寵物行業(yè)資料整理思考
資料來源：智研咨詢，中國產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)，長江證券
1.全球?qū)櫸镄袠I(yè)發(fā)展情況
1.1美國寵物及寵物用品行業(yè)概況
在這長達百年的發(fā)展時期，美國擁有了全球最為齊全的寵物產(chǎn)業(yè)細分市場，全美65%的家庭至少擁有一只寵物，是全球最大的寵物飼養(yǎng)及消費國家。美國家庭飼養(yǎng)寵物以狗、貓為主，部分家庭還會飼養(yǎng)淡水觀賞魚、鳥、爬行動物等較為小眾的寵物。下圖系美國飼養(yǎng)寵物的家庭數(shù)量及占比情況：
近年來隨著人們生活水平的提高，寵物更多的承擔著家人或者朋友的角色，人類最初飼養(yǎng)寵物用作農(nóng)業(yè)生產(chǎn)、生活的功能正在逐步弱化。據(jù)美國獸醫(yī)協(xié)會調(diào)查，目前有超過66.7%的美國人視寵物狗為自己的家庭成員之一，只有不到1%的美國人僅僅將寵物狗當做自己的財產(chǎn)。這導致了寵物行業(yè)在消費方面與一般行業(yè)有著本質(zhì)上的差別，寵物消費實質(zhì)上是一種情感消費，隨著寵物在人們心中的地位越來越重要，人與愛寵之間的情感粘性帶來的寵物消費不斷增長將成為影響寵物行業(yè)規(guī)模不可忽視的支撐力量。
美國寵物行業(yè)增長穩(wěn)定
伴隨現(xiàn)代生活節(jié)奏的加快、家庭結(jié)構(gòu)的變遷，寵物作為情感寄托，在家庭中可以發(fā)揮的作用愈來愈明顯，有寵家庭的比例穩(wěn)步提升。1988~2016年，美國有寵家庭的比例從56%提升至68%。
美國有寵家庭比例逐步增長
美國人均可支配收入增長帶動寵物行業(yè)增長
1.2歐洲寵物及寵物用品行業(yè)概況
歐洲是全球另一大寵物消費市場，與美國的市場環(huán)境類似，在經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后寵物的數(shù)量與消費規(guī)模均處在較高的水平。在整個歐洲，至少擁有一只寵物的家庭數(shù)量約為7,500萬戶，至少養(yǎng)一只貓或一只狗的家庭占比分別為24%和21%。包寵物食品、括寵物培育、寵物訓練、寵物用品、寵物美容、寵物醫(yī)療（獸藥、診療、疫苗等）在內(nèi)的市場共計可達300億歐元。
在銷售渠道方面，歐洲市場與美國市場比較類似，存在著傳統(tǒng)的寵物零售商店，花卉商店，自助商場，還有一些超市和折扣商店（如：沃爾瑪、歐尚Auchan）進行寵物用品的銷售。近幾年，線上和移動端的銷售取得了快速的發(fā)展。不同渠道的零售商會選擇不同的產(chǎn)品范圍和產(chǎn)品定位。傳統(tǒng)超市和折扣店會選擇典型的中低端和較高銷量的寵物用品，專業(yè)的寵物零售店則會提供包括食物、玩具、清潔、窩墊等全品類寵物用品。
歐洲知名寵物用品品牌商包括Fressnapf、ZooplusAG、意大利Ferplast、德國TRIXIE和比利時的Green7等。
1.3、日本寵物及寵物用品行業(yè)概況
自20世紀80年代以來，日本年輕人出現(xiàn)了“男不愿娶，女不愿嫁”的狀態(tài)，社會中的單身男女比例驚人。據(jù)調(diào)查，2011年，在18至34歲年齡段的人群中，未婚的男性占61%，未婚的女性占49%。而日本國立社會保障及人口問題研究所發(fā)布的《2014年人口統(tǒng)計資料集》還顯示，50歲男女的“生涯未婚率”分別為20.14%與10.61%，他們基本可以被歸入“終身不婚”的行列。除去“不婚族”，結(jié)婚后不要小孩享受丁克家庭生活的日本年輕人越來越多。相比結(jié)婚生子，很多日本年輕人更愿意將時間和精力花費在愛寵上，將自己的寵物貓狗視為家庭一員，原本應該花在孩子身上的錢大部分消費在寵物貓狗上。
人口老齡化是發(fā)達國家及地區(qū)的通病，日本是全球最長壽的國家之一，同樣也是人口老齡化最嚴重的國家之一，加之長期的低生育率，未來日本老年人口恐將越來越多。據(jù)日本統(tǒng)計局調(diào)查，2014年日本65歲以上老人共計3,300萬人，占人口總數(shù)的26%，14歲以下青少年僅占人口總數(shù)的12.8%。在日本，60%以上的寵物貓狗是由50歲以上的老年人飼養(yǎng)的，少子獨居老年人晚年生活孤獨，寵物貓狗的陪伴可以提高老年人的生活幸福感。
日本是亞洲寵物的飼養(yǎng)和消費大國，日本人尤其喜愛飼養(yǎng)貓和狗，2014年日本擁有寵物貓狗的數(shù)量超過2000萬只9，根據(jù)統(tǒng)計，2009年以來日本寵物行業(yè)市場規(guī)模緩慢增長，2014年度日本的寵物業(yè)市場規(guī)模達到14,412億日元（約127億美元），比上年度增加0.9%，2015年市場規(guī)模達到14,549億日元（約128億美元），增速約為1%10。
日本寵物產(chǎn)業(yè)發(fā)展較成熟，知名寵物用品品牌有Petio、DoggyMan、CreativeYoko、EVERYDAYHOLIDAY等。在銷產(chǎn)品種類及銷售渠道多樣，除了傳統(tǒng)線下銷售渠道，如寵物用品商店、大超市、大賣場、專營店、自動販賣機外，線上銷售產(chǎn)品比重占總銷售產(chǎn)品比重也越來越大，多樣的產(chǎn)品銷售渠道及較大的人口基數(shù)將推動日本寵物產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展。
2、中國寵物市場發(fā)展現(xiàn)狀
2.1與發(fā)達國家相比，我國寵物市場潛力巨大
我國寵物產(chǎn)業(yè)進入蓬勃發(fā)展期。2017年我國寵物市場規(guī)模達到1340億元，預計在2010-2020年期間將保持年均30.9%的高增速發(fā)展，到2020年時市場規(guī)模將達到1885億元。人均GDP的提升、寵物飼養(yǎng)比例的提高、寵物消費意愿的增強等因素，將持續(xù)推動寵物產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。
2.2養(yǎng)寵人群結(jié)構(gòu)
寵物文化方興未艾，80.90后是養(yǎng)寵主力。我國養(yǎng)寵人群中，80后占到了31.8%，90后占到了41.4%，我國年輕人群中的養(yǎng)寵觀念和養(yǎng)寵文化已然成型。養(yǎng)寵人群中，未婚及已婚無子女合計占比65.2%，對他們來說，寵物是重要的精神寄托。
養(yǎng)寵年齡結(jié)構(gòu)
養(yǎng)寵人群婚姻狀況
2.3一級市場融資情況
資本涌入寵物行業(yè)，助力行業(yè)發(fā)展。2014年起企業(yè)融資次數(shù)大幅提升，到2017年有準確披露信息的融資達到26起。2015年國內(nèi)外資本對寵物行業(yè)的投資約4億元人民幣，2016年則超過了7.8億，2017年在一級市場就超過了15億元。
3.中國寵物食品發(fā)展狀況
3.1寵物食品是寵物行業(yè)最大的細分市場
寵物食品作為飼養(yǎng)寵物的剛性需求，在寵物行業(yè)中占據(jù)重要地位。美國寵物食品占比42%，日本寵物食品占比36%。2016年中國各個寵物細分市場中，寵物食品占的份額最高，達到33.8%。結(jié)合數(shù)據(jù)，推測出我國寵物食品的市場規(guī)模達到412億元。
3.2行業(yè)格局分散，集中度相對低
在購買寵物食品時寵物主更多線上渠道而不是線下渠道。選擇線上渠道占比73.6%，并且集中在天貓/淘寶，選擇線下渠道占比26.4%，以寵物醫(yī)院和寵物店為主。
2017年寵物食品類別總銷售額約為135.13億元，其中犬主糧銷售額67.36億元，貓主糧30.8億元，犬零食13.32億元，貓零食10.02億元，保健品13.63億元。
在寵物主糧中，單一品牌領(lǐng)先明顯，皇家獨占鰲頭。犬主糧前10大品牌銷售額占比約23%，貓主糧前10品牌占比為25%。國外品牌皇家領(lǐng)先明顯，在犬貓主糧分別占比4.4%及12.2%，均為品牌第一。
2017年天貓/淘寶犬主糧市場份額
2017年天貓/淘寶貓主糧市場份額
寵物零食的集中度更低。區(qū)別于主糧細分市場中皇家領(lǐng)先幅度較大的情況，寵物零食領(lǐng)域市場集中度較低，2017年天貓/淘寶銷售中麥富迪在犬零食中占比第一。但領(lǐng)先微弱，貓零食品牌極度分散，前10品牌占比不到3%。
2017年天貓/淘寶犬零食市場份額
2017年天貓/淘寶貓零食市場份額
4.我國寵物用品企業(yè)突圍路徑思考
從線上渠道來看，天貓、淘寶和京東等綜合電商仍然占據(jù)主導地位，對于消費者而言，便利快捷、產(chǎn)品種類多是他們選擇線上消費的主要原因，瘋狂的小狗近年來的快速發(fā)展也驗證了高性價比產(chǎn)品進行突圍的可能性。品牌進入快速發(fā)展期后，線下渠道的作用將逐漸凸顯，優(yōu)秀的寵物食品企業(yè)需要踏踏實實地進行品牌形象的塑造，最終將品牌知名度作為企業(yè)的“護城河”。
具體來看，寵物食品企業(yè)可以從提高產(chǎn)品品質(zhì)，拓展高端品牌以及全渠道營銷這三個方面來實現(xiàn)自身品牌影響力的提升。在寵物食品行業(yè)消費升級的大背景下，長期來看寵物食品企業(yè)有望從產(chǎn)品供應商向綜合服務商轉(zhuǎn)變。國產(chǎn)品牌可以通過精品小業(yè)態(tài)線下體驗店+線上B2C銷售的模式，利用線下體驗店樹立精品形象，再利用線上渠道控制成本，走“全渠道+多品牌”的產(chǎn)品矩陣路線，最終轉(zhuǎn)型為專業(yè)的寵物終身解決方案提供商。
