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一、行業(yè)主管部門、監(jiān)管體制及主要產(chǎn)業(yè)政策
1、行業(yè)主管部門
目前，國(guó)內(nèi)光電子元器件制造行業(yè)的宏觀管理職能主要由工業(yè)和信息化部、國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)承擔(dān)，工業(yè)和信息化部主要負(fù)責(zé)制訂產(chǎn)業(yè)政策、發(fā)展規(guī)劃，推進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)戰(zhàn)略性調(diào)整和優(yōu)化升級(jí)，對(duì)行業(yè)的發(fā)展進(jìn)行宏觀調(diào)控；國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)主要負(fù)責(zé)產(chǎn)業(yè)政策的制定，研究制定行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)行業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，實(shí)施行業(yè)管理等工作。
2、行業(yè)自律組織
行業(yè)涉及多個(gè)行業(yè)部門，行業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)行業(yè)的管理主要是宏觀產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)控和管理，企業(yè)的市場(chǎng)化程度較高，各企業(yè)具體的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)面向市場(chǎng)，自由、自主參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，行業(yè)內(nèi)企業(yè)根據(jù)其主導(dǎo)產(chǎn)品和發(fā)展方向分別參加不同的行業(yè)協(xié)會(huì)。
中國(guó)光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會(huì)是本行業(yè)的自律組織，由工信部歸口管理，接受工信部的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和民政部的監(jiān)督管理。主要負(fù)責(zé)分析研究、市場(chǎng)調(diào)查預(yù)測(cè)，組織本行業(yè)在開拓市場(chǎng)、經(jīng)營(yíng)管理、生產(chǎn)技術(shù)及企業(yè)管理等方面的交流。
3、主要產(chǎn)業(yè)政策
作為光電子行業(yè)中的基礎(chǔ)性細(xì)分產(chǎn)業(yè)，光學(xué)鏡頭發(fā)展至今已是傳統(tǒng)光學(xué)制造業(yè)與現(xiàn)代化信息技術(shù)相結(jié)合的產(chǎn)物，并受下游應(yīng)用領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)政策的影響。近年來(lái)，國(guó)務(wù)院、國(guó)家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等部門頒布的與光學(xué)鏡頭行業(yè)發(fā)展相關(guān)的主要產(chǎn)業(yè)政策如下：
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二、行業(yè)概況
觀研天下發(fā)布《2019年中國(guó)光學(xué)鏡頭行業(yè)分析報(bào)告-市場(chǎng)深度研究與發(fā)展戰(zhàn)略評(píng)估》顯示，光學(xué)鏡頭一般稱為攝像鏡頭或攝影鏡頭，簡(jiǎn)稱鏡頭，其功能就是光學(xué)成像。光學(xué)鏡頭是光學(xué)成像系統(tǒng)中的必備組件，直接影響到成像質(zhì)量的好壞，影響算法的實(shí)現(xiàn)和效果。光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，可劃分為消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用和工業(yè)領(lǐng)域應(yīng)用兩大類。
學(xué)鏡頭消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)方面應(yīng)用
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光學(xué)鏡頭在及機(jī)器視覺方面應(yīng)用
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三、行業(yè)市場(chǎng)情況
從全球光學(xué)鏡頭的應(yīng)用看，手機(jī)、視頻監(jiān)控、車載攝像機(jī)是三個(gè)最大的終端市場(chǎng)，可以很大程度上影響光學(xué)鏡頭模組行業(yè)的整體趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017年全球光學(xué)鏡頭模組在手機(jī)、視頻監(jiān)控、以及車載鏡頭領(lǐng)域的合并收益為 57.31 億美元，預(yù)計(jì) 2021 年可達(dá)約 73.67
億美元。
2014-2021年全球光學(xué)鏡頭市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來(lái)源：TSR2017 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)
近五年來(lái)全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模高速增長(zhǎng)，年復(fù)合增長(zhǎng)率約為 18%，2016 年市場(chǎng)規(guī)模達(dá) 3,010 億元。未來(lái)全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求將隨著高清、智能產(chǎn)品的持續(xù)性滲透而擴(kuò)增，預(yù)計(jì) 2021 年全球視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)?？蛇_(dá) 4,600億元。
從地區(qū)來(lái)看，歐美發(fā)達(dá)國(guó)家近年的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)保持了較快增長(zhǎng)，且目前已進(jìn)入產(chǎn)品“高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化”的升級(jí)換代階段。與此同時(shí)，中國(guó)、印度、巴西等新興經(jīng)濟(jì)體的安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)需求迅速擴(kuò)大。
整體而言，未來(lái)隨著各國(guó)政府對(duì)安防問(wèn)題的持續(xù)關(guān)注，IT 通訊、生物識(shí)別等相關(guān)技術(shù)的進(jìn)步，以及安防監(jiān)控市場(chǎng)的全球化趨勢(shì)不斷加快，來(lái)自歐美地區(qū)的升級(jí)換代需求及新興國(guó)家市場(chǎng)的新增需求將促使安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。
我國(guó)方面，近年來(lái)，視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模持續(xù)擴(kuò)張。目前中國(guó)安防視頻監(jiān)控系統(tǒng)逐步升級(jí)，迎來(lái)智能化“2.0”時(shí)代。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，到2017年，我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到了1,163 億元。
2011-2018年我國(guó)視頻監(jiān)控市場(chǎng)規(guī)模情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：TSR 2017 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
在全球及國(guó)內(nèi)安防視頻監(jiān)控市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)張的帶動(dòng)下，安防視頻監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)近年來(lái)發(fā)展較快，未來(lái)也將保持增長(zhǎng)趨勢(shì)。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2017 年全球監(jiān)控鏡頭出貨量達(dá) 1.86 億件，預(yù)計(jì) 2021 年出貨量可增至 2.46 億件；2017 年全球監(jiān)控鏡頭銷售收入6.53 億美元，預(yù)計(jì) 2021 年可達(dá)到9.82 億美元。
2016-2021年全球監(jiān)控鏡頭市場(chǎng)規(guī)模
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車載攝像頭市場(chǎng)現(xiàn)狀
車載攝像機(jī)市場(chǎng)分兩類，成像式攝像機(jī)和感應(yīng)式攝像機(jī)。目前圖像式相機(jī)占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位，但感應(yīng)式鏡頭需求也在保持增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，包括混合鏡頭。美國(guó)、歐洲、日本是車載鏡頭的領(lǐng)先市場(chǎng)，未來(lái)中國(guó)市場(chǎng)需求有較大的增長(zhǎng)潛力。
車載鏡頭，作為車載攝像機(jī)的主要部件，是指安裝在汽車上以實(shí)現(xiàn)各種功能的光學(xué)鏡頭，主要包括內(nèi)視鏡頭、后視鏡頭、前視鏡頭、側(cè)視鏡頭、環(huán)視鏡頭等。2016 年車載鏡頭出貨量為 8,880.7 萬(wàn)件，同比增長(zhǎng)19.8%。根據(jù)預(yù)測(cè)分析，市場(chǎng)將持續(xù)擴(kuò)張，到 2021 年市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)至 14,319.2 萬(wàn)件。全球車載攝像機(jī)鏡頭收益也將持續(xù)上升，預(yù)計(jì) 2021 年收益規(guī)模將至 10.59 億美元。
全球車載鏡頭出貨量
數(shù)據(jù)來(lái)源：TSR 2017 年鏡頭市場(chǎng)調(diào)研報(bào)告
全球車載攝像頭市場(chǎng)規(guī)模
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我國(guó)市場(chǎng)方面，近年中國(guó)車載鏡頭行業(yè)處于擴(kuò)張期，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迅速。未來(lái)，中國(guó)車載鏡頭市場(chǎng)也將受到 ADAS 與車聯(lián)網(wǎng)市場(chǎng)爆發(fā)的大力推動(dòng)將持續(xù)擴(kuò)張，增長(zhǎng)潛力巨大。
2015-2020中國(guó)ADAS市場(chǎng)規(guī)模預(yù)測(cè)情況
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機(jī)器視覺市場(chǎng)現(xiàn)狀
機(jī)器視覺是人工智能快速發(fā)展的一個(gè)分支，即是用機(jī)器代替人眼來(lái)做測(cè)量和判斷。機(jī)器視覺應(yīng)用滲透各個(gè)產(chǎn)業(yè)，其中包括工業(yè)、農(nóng)業(yè)、醫(yī)藥、軍事、航天、氣象、天文、公安、交通、安全、科研等領(lǐng)域。從規(guī)模來(lái)看，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺應(yīng)用下游中，電子制造、汽車、制藥以及包裝機(jī)械市場(chǎng)份額占比接近 70%。其中電子制造行業(yè)整體規(guī)模最為龐大，而機(jī)器視覺在汽車行業(yè)滲透率已增至 30%。
隨著市場(chǎng)的迅速擴(kuò)展和技術(shù)的迅速成熟，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)迎來(lái)了前所未有的良好發(fā)展機(jī)遇，因此將很大程度上利好機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)發(fā)展。另外預(yù)計(jì)未來(lái)隨著消費(fèi)電子領(lǐng)域需求的爆發(fā)、汽車行業(yè)與食品行業(yè)質(zhì)檢要求的提高、制藥行業(yè)與印刷行業(yè)自動(dòng)化升級(jí)改造提速，機(jī)器視覺的滲透率將不斷上升，發(fā)展空間巨大。
中國(guó)方面，國(guó)內(nèi)機(jī)器視覺起步于 20 世紀(jì) 80 年代的技術(shù)引進(jìn)， 半導(dǎo)體和電子行業(yè)是較早的應(yīng)用行業(yè)之一。雖然中國(guó)機(jī)器視覺產(chǎn)業(yè)起步較晚，但得益于下游行業(yè)應(yīng)用廣泛發(fā)展迅速，目前已成為繼美國(guó)和日本之后的第三大應(yīng)用市場(chǎng)。
從市場(chǎng)規(guī)模來(lái)看，中國(guó)機(jī)器視覺行業(yè)目前處于工業(yè)機(jī)器人的發(fā)展拐點(diǎn)，未來(lái)發(fā)展空間大。隨著各行業(yè)自動(dòng)化、智能化程度的加深，未來(lái)五年機(jī)器視覺市場(chǎng)將繼續(xù)增長(zhǎng)。
VR/AR 領(lǐng)域光學(xué)鏡頭市場(chǎng)
目前比較常規(guī) VR/AR 設(shè)備套組由 4 種組件組成：頭戴式顯示設(shè)備、主機(jī)系統(tǒng)、追蹤系統(tǒng)、控制器。VR/AR 在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)應(yīng)用廣闊。VR在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)上可以廣泛應(yīng)用于游戲、影視、教育、房地產(chǎn)、旅游、汽車、電商、廣告、醫(yī)療、社交等領(lǐng)域。AR 在消費(fèi)級(jí)市場(chǎng)上主要應(yīng)用于實(shí)景應(yīng)用游戲、商場(chǎng)立體營(yíng)銷、旅游等，未來(lái)還可以延伸到社交等領(lǐng)域。
目前，市場(chǎng)普遍認(rèn)為 VR/AR 與泛娛樂行業(yè)的結(jié)合是產(chǎn)業(yè)的突破口及重要營(yíng)收來(lái)源，而消費(fèi)升級(jí)將推動(dòng)泛娛樂行業(yè)的發(fā)展，從而帶動(dòng) VR/AR 市場(chǎng)增長(zhǎng)?，F(xiàn)在，隨著 80 后、90 后成為社會(huì)的中堅(jiān)力量和最重要的消費(fèi)群體，該群體追求個(gè)性化與新鮮感，在物質(zhì)及精神層面消費(fèi)的追求將進(jìn)一步推進(jìn)消費(fèi)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。
我國(guó)目前的虛擬現(xiàn)實(shí)與增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)產(chǎn)業(yè)還處于起步階段，尚未形成明確領(lǐng)跑者，參與到相關(guān)領(lǐng)域的企業(yè)大幅增加，主要集中于硬件研發(fā)及應(yīng)用配套領(lǐng)域。同時(shí)，VR、AR 等新興技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展被列入“十三五”規(guī)劃，具有重要意義，將大力推動(dòng)涵蓋上下游的整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，有利于 VR、AR 技術(shù)的普及。根據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2016 年國(guó)內(nèi)虛擬現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到 56.60 億人民幣，2020 年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)超過(guò) 556.30 億人民幣；中國(guó)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模也將持續(xù)上升。
2016-2021年我國(guó)增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)
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