只說最重要的！
美股昨晚暴漲，今日A股繼續(xù)高歌猛進(jìn)！
國家3月4日召開會(huì)議，會(huì)議指出，要加大公共衛(wèi)生服務(wù)，應(yīng)急物資保障領(lǐng)域投入，加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度。要注重調(diào)動(dòng)民間投資積極性。
加快新型基礎(chǔ)設(shè)施，即新基建的建設(shè)進(jìn)度。再次印證我們對(duì)基建的判斷。（見本號(hào)之前的文章）
最重要的是會(huì)議出現(xiàn)了一個(gè)新詞：數(shù)據(jù)中心。這是之前沒有強(qiáng)調(diào)的。
什么是數(shù)據(jù)中心？為什么能和5G網(wǎng)絡(luò)并列強(qiáng)調(diào)？
數(shù)據(jù)中心是全球協(xié)作的特定設(shè)備網(wǎng)絡(luò)，用來在internet網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施上傳遞、加速、展示、計(jì)算、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息。
大數(shù)據(jù)之于人工智能時(shí)代的價(jià)值就像石油之于工業(yè)化時(shí)代。可以這樣說沒有大數(shù)據(jù)的發(fā)展，什么人工智能，什么區(qū)塊鏈都變得無從談起。
而對(duì)于傳遞、加速、展示、存儲(chǔ)數(shù)據(jù)信息的數(shù)據(jù)中心，其重要性就不言而喻。
可以毫不夸張的說：
數(shù)據(jù)中心是與人力資源、自然資源一樣重要的戰(zhàn)略資源，是數(shù)字社會(huì)的基石，是未來最重要的商業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施之一。
5G等新興產(chǎn)業(yè)的興起和蓬勃發(fā)展對(duì)數(shù)據(jù)處理的速度和計(jì)算量提出了新的要求，為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)帶來新的機(jī)遇?？梢哉f，5G、物聯(lián)網(wǎng)等技術(shù)的演進(jìn)，未來數(shù)據(jù)物理載體需求量有望呈現(xiàn)指數(shù)級(jí)增長(zhǎng)，強(qiáng)烈拉動(dòng)IDC建設(shè)預(yù)期.
據(jù)IDC統(tǒng)計(jì)，2016年全球數(shù)據(jù)總量12ZB，預(yù)計(jì)到2020年將到達(dá)44ZB，2025年甚至達(dá)到163ZB，全球產(chǎn)生的數(shù)據(jù)量未來10年將至少增加10倍，雖然只有15%左右的數(shù)據(jù)最終將存儲(chǔ)在數(shù)據(jù)中心當(dāng)中，但數(shù)據(jù)總量激增同樣將帶動(dòng)數(shù)據(jù)中心數(shù)據(jù)存儲(chǔ)量成倍增加。
數(shù)據(jù)中心在過去幾年增速已在保存在30%的高增長(zhǎng)水平。屬于典型的高成長(zhǎng)行業(yè)。
數(shù)據(jù)中心的建設(shè)主要包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、服務(wù)器建設(shè)、存儲(chǔ)系統(tǒng)建設(shè)、軟件系統(tǒng)建設(shè)、自身服務(wù)系統(tǒng)建設(shè)、機(jī)房場(chǎng)地建設(shè)等主要模塊，成本投入巨大。換句話說，對(duì)投資的需求也巨大。
心吾相信，這次政治局會(huì)議對(duì)數(shù)據(jù)中心的重視，將加快這一領(lǐng)域的發(fā)展。在我看來，這算是一個(gè)加速點(diǎn)。
心吾昨晚花了4個(gè)小時(shí)，梳理了行業(yè)內(nèi)彈性最大，短中線均具有爆發(fā)力的公司名單。
光環(huán)新網(wǎng)：IDC 龍頭，目前可供運(yùn)營機(jī)柜超過3萬個(gè)。
沙鋼股份：收購蘇州卿峰100%股權(quán)。其數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)實(shí)力強(qiáng)勁，核心資產(chǎn)為Global Switch51%的股權(quán)。Global Switch為歐亞地區(qū)領(lǐng)先的數(shù)據(jù)中心運(yùn)行商，擁有11個(gè)分布在倫敦、巴黎、新加坡等城市的數(shù)據(jù)中心，
另：擁有GS24.01%的股權(quán)，GS為全球優(yōu)質(zhì)龍頭梯隊(duì)IDC廠商，物業(yè)估值就超54億英鎊。
奧飛數(shù)據(jù)： 國內(nèi)領(lǐng)先IDC運(yùn)營商。昨天率先漲停。
佳力圖：攜手鵬博士進(jìn)軍IDC.擬投資15億建數(shù)據(jù)中心。公司市值目前才不到50億。
數(shù)據(jù)港：公司運(yùn)營超15個(gè)數(shù)據(jù)中心，擁有7個(gè)核心市場(chǎng)，共部署1.04萬個(gè)機(jī)柜。積極綁定阿里等核心客戶。
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