隨著移動支付的規(guī)模不斷擴(kuò)大，以及互聯(lián)網(wǎng)巨頭紛紛布局，移動支付產(chǎn)業(yè)將步入全新的發(fā)展階段。近期，艾瑞咨詢發(fā)布《2017中國第三方移動支付行業(yè)研究報告》。數(shù)據(jù)顯示，2016年，我國第三方移動支付快速增長，交易規(guī)模達(dá)到58.8萬億元。支付寶、財付通雙寡頭格局穩(wěn)固。其中，2016年第四季度，第三方移動支付中具有經(jīng)濟(jì)效益的交易規(guī)模為11.9萬億，支付寶市場份額為61.5%，財付通為26.0%。
長期來看，支付將成為低毛利的業(yè)務(wù)，第三方支付企業(yè)的競爭主要將圍繞適用場景、數(shù)據(jù)維度的豐富展開，有價值的數(shù)據(jù)積累才是具有經(jīng)濟(jì)效益的支付。因此，不僅要看支付筆數(shù)和份額，還要看一個用戶是否在多個支付場景活躍。未來，隨著金融科技與移動支付的加速結(jié)合，生物識別支付將取代手機(jī)掃碼支付，成為推動無現(xiàn)金進(jìn)程的助力。相較國外發(fā)展更為領(lǐng)先的中國移動支付企業(yè)，將進(jìn)一步“走出去”建立全球化的移動支付網(wǎng)絡(luò)。
日益健全的監(jiān)管制度
隨著移動設(shè)備的普及和移動互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的提升，移動支付場景更加廣泛。支付作為標(biāo)準(zhǔn)化的服務(wù)，其核心價值在于連接和積累數(shù)據(jù)，場景越全面，客戶畫像更精準(zhǔn)。伴隨行業(yè)的發(fā)展，行業(yè)監(jiān)管領(lǐng)域日益全面，由牌照合規(guī)向多領(lǐng)域擴(kuò)散。2016年開始，國家加強(qiáng)了在牌照合規(guī)、備付金、反洗錢、實名制等方向的監(jiān)管，建立了全面的市場準(zhǔn)入制度和嚴(yán)格的監(jiān)管體制，敦促第三方支付機(jī)構(gòu)回歸支付本源業(yè)務(wù)。監(jiān)管部門對移動支付行業(yè)秉承謹(jǐn)慎中持有寬容的態(tài)度，一方面不斷完善監(jiān)管領(lǐng)域防范控制風(fēng)險；另一方面實行更加靈活的監(jiān)管政策，在保證安全的基礎(chǔ)上對相關(guān)技術(shù)也持有更加開放的態(tài)度，注重移動支付對政策目標(biāo)實現(xiàn)的協(xié)調(diào)作用。
▲ 2017年中國第三方移動支付監(jiān)管領(lǐng)域
來源：艾瑞咨詢
▲ 2017年中國第三方移動支付行業(yè)監(jiān)管態(tài)勢
來源：艾瑞咨詢
因此，從長遠(yuǎn)來看，監(jiān)管加強(qiáng)不僅促進(jìn)了行業(yè)整合，還有利于市場加速對行業(yè)新盈利模式的探索，可見是利大于弊。
移動支付成為線下生態(tài)連接點
艾瑞咨詢報告顯示，2016年我國非現(xiàn)金支付滲透率達(dá)到42.2%，其中線下掃碼支付的滲透率為1.9%，未來隨著線下移動支付習(xí)慣的進(jìn)一培養(yǎng)，線下掃碼支付將迎來一波爆發(fā)。艾瑞分析，二維碼支付的出現(xiàn)大大拓展了移動支付的支付場景。未來，隨著線上線下支付融合進(jìn)一步加深，將進(jìn)一步增強(qiáng)掃碼支付的頻次。
近年來，移動支付的爭奪也逐漸從線上走向線下，線下支付場景成為各大巨頭發(fā)力的重點，線下掃碼支付覆蓋的場景不斷增多，不同行業(yè)的掃碼支付解決方案不斷豐富。一方面，線下掃碼支付簡單快捷，為用戶帶來了便捷的消費(fèi)體驗；另一方面，接入線下掃碼支付的商家也深感數(shù)字化營銷、傳播帶來的收益不菲。用戶與商家雙贏的局面極大的促進(jìn)了線下掃碼支付的快速拓展。不過，隨著支付連接越來越普遍，以及日趨飽和的移動設(shè)備滲透率和生活場景覆蓋率，使得支付行業(yè)需要更進(jìn)一步地尋找新的發(fā)力點來推動其發(fā)展。未來，對于用戶和商戶來說，差異化的認(rèn)知更為重要。
▲ 2017年中國線下掃碼支付場景與解決方案
來源：艾瑞咨詢
垂直行業(yè)的增值業(yè)務(wù)或是利潤爆發(fā)點
隨著線下支付市場的快速發(fā)展，競爭也更加激烈，未來格局也在不斷的演變。面對支付連接普及的狀態(tài)，對用戶和商戶來說，差異化的認(rèn)知或是脫穎而出的利器。而單純線下掃碼支付業(yè)務(wù)估值想象空間有限，線下掃碼支付的主要價值或在其垂直行業(yè)的增值業(yè)務(wù)。因為，線下掃碼支付是承載與連接增值業(yè)務(wù)的平臺，其增值業(yè)務(wù)是其主要的利潤爆發(fā)點。
根據(jù)艾瑞咨詢報告分析，2017年中國線下掃碼支付垂直行業(yè)增值業(yè)務(wù)主要有以下幾各方面：
一是，O2O新入口。O2O行業(yè)的崛起帶動了提供外送服務(wù)行業(yè)從線下走到線上。然而對于其他的行業(yè)來說，線下商業(yè)支付則為其提供走向線上的新機(jī)會。通過移動支付公司推廣體系和鼓勵金方案，獲得了更多展示機(jī)會，從而吸引客戶持續(xù)到店的可能。
二是，會員營銷。基于推廣體系附加的支付功能及會員功能，商家可通過積分形式促進(jìn)用戶的持續(xù)消費(fèi)，定向開展新用戶到店促銷、沉睡用戶激活、忠誠用戶獎勵等方案，提高營銷的性價比。在掌握市場數(shù)據(jù)的情況下，合作方開發(fā)出了類似于裂變紅包、集點活動、周邊商圈推送等創(chuàng)新玩法，為商戶精準(zhǔn)營銷提供新的渠道。
三是，行業(yè)解決方案。依托支付，將平臺綜合金融服務(wù)能力打包到各垂直行業(yè)?；诰€上與線下所積累的用戶信息和信用數(shù)據(jù)與各垂直行業(yè)的公司合作，為用戶提供類似“先享后付”等更加便捷，完善的服務(wù)，推動各垂直行業(yè)的發(fā)展進(jìn)步。
四是，拉近用戶距離。通過線下商業(yè)支付，用戶可以通過移動支付平臺，關(guān)注店鋪公眾號、加入商家用戶群等方式與商家進(jìn)行直接接觸。在社交場景下，商戶可進(jìn)一步了解用戶實際需求，改善自身產(chǎn)品，宣傳店內(nèi)產(chǎn)品，或是為忠誠客戶推出定制化的產(chǎn)品及服務(wù)。
▲ 2017年中國線下掃碼支付行業(yè)與數(shù)據(jù)生態(tài)體系的完善
