◎智谷趨勢(shì)丨嚴(yán)九元
李安說，《比利.林恩的中場(chǎng)戰(zhàn)事》是“一個(gè)成長(zhǎng)的故事”。中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)也行至中場(chǎng)，下半場(chǎng)如何走，成長(zhǎng)的方向在哪里，成當(dāng)下關(guān)鍵性話題。
在前不久舉行的第三屆世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)上，多位大佬都將議題聚焦到了互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)。這其中，少壯派三巨頭 TMD（T：今日頭條；M：美團(tuán)點(diǎn)評(píng)；D：滴滴）掌門人張一鳴、王興、程維的閉門談話，頗為引人注目。
談話長(zhǎng)達(dá)三個(gè)半小時(shí)，信息量巨大，有業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為“未來3-5年看也有史料價(jià)值”。
TMD閉門談話對(duì)互聯(lián)網(wǎng)下半場(chǎng)的三個(gè)核心問題進(jìn)行了觸及：
· 為什么會(huì)進(jìn)入下半場(chǎng)？
· 上下半場(chǎng)的最大不同？
· 誰在下半場(chǎng)領(lǐng)跑？
01
三張圖表包含了下半場(chǎng)所有秘密
幾乎被所有人公認(rèn)，人口紅利的終結(jié)，是互聯(lián)網(wǎng)從上半場(chǎng)向下半場(chǎng)切換的關(guān)鍵原因。
中國(guó)網(wǎng)民已達(dá)7億以上，超過一半人口。靠用戶飛漲帶動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)飛奔的情況在減少。全球的情況也類似。下半場(chǎng)有著和上半場(chǎng)迥然相異的圖景，三張圖可簡(jiǎn)明示之。
1. 第一張圖：B的價(jià)值
一個(gè)產(chǎn)品的總價(jià)值，等于用戶數(shù)（A）乘以人均價(jià)值（B）。B可能是人均使用時(shí)長(zhǎng)，也可能是人均消費(fèi)。
互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)，是A在劇增，用戶紅利見頂后，下半場(chǎng)的空間在B。
美團(tuán)CEO王興說：我覺得這里（B）還有好幾個(gè)數(shù)量級(jí)的上升空間，不是一倍兩倍的問題。
以TMD為代表的新興巨頭，在B側(cè)的發(fā)力很明顯。
美團(tuán)從“吃”延伸到“吃喝玩樂”，滴滴從“打車”擴(kuò)展為“出行”，都在深度挖掘單個(gè)用戶的價(jià)值。今日頭條的人均使用時(shí)長(zhǎng)，根據(jù)QuestMobile的數(shù)據(jù)，僅次于微信，達(dá)到76分鐘，超過了上半場(chǎng)“連接人與信息”的霸主——百度的移動(dòng)端（30.8分鐘）。
下半場(chǎng)更深刻的變化，是對(duì)數(shù)據(jù)的挖掘。今日頭條CEO張一鳴說，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)暫時(shí)過掉高峰了，但是更多的連接，更多的數(shù)據(jù)，更強(qiáng)的處理能力之后，應(yīng)該還有機(jī)會(huì)有大的變化。
程維說，在連接了幾億用戶的時(shí)候，“我們就在想，就永遠(yuǎn)這么連接下去嗎？什么時(shí)候是邊界，什么時(shí)候是盡頭。像人一樣，我覺得他的上半場(chǎng)，就是人的早期是長(zhǎng)身體，越來越大，但是20歲以后身體就不會(huì)再越來越大了，但是你的智慧，你的心智，你會(huì)越來越成熟。”
2. 第二張圖：F1的誘惑
上半場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)有點(diǎn)像拉力賽，大家用80邁的速度行進(jìn)；下半場(chǎng)有點(diǎn)像F1，200邁的速度飛奔。
BAT創(chuàng)業(yè)的時(shí)候，大家都不太懂互聯(lián)網(wǎng)，一邊摸索一邊前進(jìn)。到了TMD創(chuàng)業(yè)時(shí)，大家對(duì)互聯(lián)網(wǎng)規(guī)律已非常了解，看準(zhǔn)一個(gè)風(fēng)口，資本、人才、流量……各種資源立馬涌入，全速推進(jìn)。
今日頭條和美團(tuán)獲得6億用戶，分別用了4年和5年。而QQ在第5年的時(shí)候，用戶數(shù)是3億。
估值方面，滴滴達(dá)到388億美元用了4年，美團(tuán)達(dá)到200億美元用了6年時(shí)間，今日頭條達(dá)到100億美元用了4年。而騰訊和百度達(dá)到100多億美元都用了9年。
下半場(chǎng)是在F1的直道上競(jìng)速，極致競(jìng)爭(zhēng)，甚至殘酷。上半場(chǎng)的打法和節(jié)奏完全被顛覆。王興說：“就跟物理上面，第一宇宙速度是環(huán)繞速度，第二宇宙速度才是逃逸速度，慢于一定的速度你是脫離不了大氣層的?！?/span>
這種打法帶來的一個(gè)連鎖影響是，與BAT相比，新興巨頭的盈利期普遍推后。
BAT一般在成立三四年后進(jìn)入盈利點(diǎn)。TMD中，成立6年的美團(tuán)和成立4年的滴滴，都還距盈利較遠(yuǎn)。只有今日頭條處于“不燒錢”狀態(tài)。
其他如O2O、直播、移動(dòng)醫(yī)療等下半場(chǎng)的風(fēng)口，普遍把F1速度放在第一位，盈利次之。
今日頭條CEO張一鳴認(rèn)為，這種策略是對(duì)的，上半場(chǎng)那些的公司錯(cuò)了?！澳阍谝粋€(gè)非常有前景，非常長(zhǎng)的跑道上，你就應(yīng)該低空飛行。不論騰訊也好，百度也好，他應(yīng)該把之前的利潤(rùn)都用到，再更深層次、給大規(guī)模的投入，他們可以取得更大的成就?！?/span>
王興很贊同張一鳴的說法，“在早期的話其實(shí)投入是很劃算的”。亞馬遜就是這個(gè)策略，它很早想清楚這個(gè)事情，長(zhǎng)期保持在盈虧線上，把錢都投到長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展上。
從企業(yè)哲學(xué)的角度，是想追求企業(yè)時(shí)間夠長(zhǎng)，像歐洲那樣的百年小店、隱形冠軍？還是想追求發(fā)展的絕對(duì)值夠高，更燦爛更具爆炸性？?jī)煞N是不同的途徑選擇。只是，生在這個(gè)時(shí)代，處在互聯(lián)網(wǎng)江湖中，它的背景、它的規(guī)則要求企業(yè)必須像F1一樣往前沖。
要么贏，要么死。
3. 第三張圖：兩種世界觀
有兩種世界觀：一種世界觀是兩個(gè)圓，但是不相交，一個(gè)是中國(guó)，一個(gè)是外國(guó)；另一種世界觀也是兩個(gè)圓，是大圓里面套個(gè)小圓，這大圓是世界，里面小圓是中國(guó)。
在互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)里，基本上是第一種世界觀，中國(guó)與國(guó)外是兩個(gè)不相交的圓。即使是中外互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)直接交鋒，QQ大戰(zhàn)MSN，淘寶大戰(zhàn)eBay，百度大戰(zhàn)google，國(guó)外巨頭也是把中國(guó)當(dāng)作一個(gè)與外部隔離的戰(zhàn)場(chǎng)。
進(jìn)入下半場(chǎng)，中國(guó)市場(chǎng)與全球的關(guān)系發(fā)生了變化，成為大圓中的一個(gè)小圓。滴滴與Uber的纏斗可謂典型。
程維說，Uber的策略就是個(gè)章魚，它的頭在舊金山、在硅谷，它的觸角已經(jīng)觸達(dá)全球。如果只是跟它的觸手去搏斗，你永遠(yuǎn)打不過。“就像如果我們只是一個(gè)北京的打車軟件，但人是在全國(guó)范圍內(nèi)流動(dòng)的，你只能在一個(gè)局部提供服務(wù)，你怎么去跟全國(guó)性的滴滴去競(jìng)爭(zhēng)呢，這個(gè)是必須要去面對(duì)的問題?！?/span>
中國(guó)已不是一個(gè)與世界割裂的戰(zhàn)場(chǎng)，滴滴必須去面對(duì)全球。于是，它投資了印度打車服務(wù)公司Ola，參與了東南亞打車軟件Grabtaxi、美國(guó)打車應(yīng)用Lyft的融資，“看上去似乎是Uber在海外的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手滴滴都要投資一遍的節(jié)奏”。
與上半場(chǎng)相比，這不是一個(gè)防御戰(zhàn)，變成了一個(gè)以攻為守的戰(zhàn)爭(zhēng)。這點(diǎn)，百度當(dāng)初沒有做到，阿里巴巴也沒有做到。
中國(guó)人再多，還是13億人，而全世界是73億人。在國(guó)內(nèi)用戶紅利漸失的背景下，國(guó)際化是下半場(chǎng)的增長(zhǎng)點(diǎn)的重要出路。
今日頭條一年多前啟動(dòng)國(guó)際化，在日本、印度、東南亞、北美、巴西等布局。美團(tuán)在今年上半年開始考慮這個(gè)問題，王興“去了一趟硅谷，去了一趟柏林，去了一趟以色列，去一趟雅加達(dá)”。
更多新興企業(yè)，其實(shí)是born to be global，生而國(guó)際化。
02
誰將勝出
互聯(lián)網(wǎng)上半場(chǎng)，BAT是最大受益者。下半場(chǎng)，誰將在F1賽道勝出？
目前盛行的三小巨頭TMD的提法，代表了人們對(duì)于下半場(chǎng)玩法、規(guī)則、環(huán)境變了之后的一些判斷。
1. 下半場(chǎng)不會(huì)出現(xiàn)去中心化格局。
人們對(duì)于去中心化的的趨勢(shì)可能過于樂觀了。從微軟帝國(guó)走出來之后，搜索被Google帝國(guó)統(tǒng)治，社交被Facebook帝國(guó)統(tǒng)治，電商被阿里帝國(guó)、亞馬遜帝國(guó)統(tǒng)治，手機(jī)被安卓帝國(guó)、蘋果帝國(guó)統(tǒng)治……這個(gè)世界的權(quán)力從來沒有被分散過。
張一鳴說，整個(gè)世界本身就是越來越連接的，“中心”這個(gè)系統(tǒng)連接的能力更強(qiáng)了，它穿透中間很多公司直達(dá)用戶。比如說滴滴全部連接司機(jī)了，不管什么類型的司機(jī)它都連接了。它就一個(gè)產(chǎn)品，一個(gè)系統(tǒng)，不同定價(jià)，自動(dòng)就覆蓋了。所以我們說沒有小而美的出行公司。
準(zhǔn)確地說，平臺(tái)級(jí)的格局只會(huì)越來越向中心集中，小而美只是在平臺(tái)上產(chǎn)生的個(gè)體。
2. 超級(jí)船票所剩無幾。
TMD是抓住了上半場(chǎng)連接構(gòu)建平臺(tái)機(jī)會(huì)的最后幾張船票。
滴滴2012年創(chuàng)立時(shí)，幾乎所有的都已經(jīng)連接了，但交通工具仍然是離線的，它把億級(jí)的用戶、車輛、司機(jī)連接成一個(gè)超級(jí)平臺(tái)。
美團(tuán)連接的是不能輕易搬到淘寶上銷售的線下商家，在BAT之外開掘出另一個(gè)藍(lán)海。
今日頭條顛覆了人與信息的連接方式。此前，這一領(lǐng)域毫無爭(zhēng)議的霸主百度解決的是“拉”的信息獲取方式，用戶主動(dòng)去搜索獲得信息；今日頭條解決的是“推”的信息獲取方式，信息通過算法自動(dòng)推送到用戶面前。這與百度模式不同，與傳統(tǒng)媒體用人工“推”的方式也不同。
可以做一個(gè)簡(jiǎn)單的類比：
上半場(chǎng)：
· B：人與信息的連接
· A：人與商品的連接
· T：人與人的連接
下半場(chǎng)：
· T：人與信息的連接
· M：人與商品的連接
· D：人與人（車）的連接
TMD是對(duì)BAT的縱深，瞄準(zhǔn)的依然是可以形成超級(jí)平臺(tái)的領(lǐng)域。這樣的超級(jí)船票，在下半場(chǎng)很少了。整個(gè)世界該連接的幾乎都已連接。
3. “系統(tǒng)”是最深的護(hù)城河。
下半場(chǎng)，最重要的一個(gè)變化可能是“系統(tǒng)”崛起。
張一鳴說，這次信息技術(shù)革命，有個(gè)很不一樣的地方，能勝出的企業(yè)更多時(shí)候不是憑單個(gè)的技術(shù)或方法，而是一個(gè)更好的系統(tǒng)。
更好的系統(tǒng)意思是，你一旦形成之后，盡管這個(gè)系統(tǒng)是開放的，但與這個(gè)公司緊緊綁在一起了，無法拿走，很難復(fù)制。比方說搜索引擎，每天全球有十億人不斷地告訴搜索引擎我要什么，不斷地in-put，數(shù)據(jù)積累，形成系統(tǒng)。
現(xiàn)在不僅是科技專利的保護(hù)了，系統(tǒng)本身也是門檻，更好的系統(tǒng)的這種規(guī)模效應(yīng)、網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)，是它非常大的優(yōu)勢(shì)?！氨热缯fAndroid系統(tǒng)，你即使掌握了開發(fā)這個(gè)系統(tǒng)的能力，你也搞不清這個(gè)系統(tǒng)。如果這些系統(tǒng)都被一些公司做完之后，你去做品牌，做渠道是沒有用的?！?/span>
這也從側(cè)面印證了，下半場(chǎng)去中心化的實(shí)現(xiàn)概率較低。
03
TMD的真正含義
TMD表面上是指三個(gè)新興巨頭，本質(zhì)上指的是：
· T：技術(shù)（technology）
· M：場(chǎng)景（moment）
· D：數(shù)據(jù)（data）
技術(shù)、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)，這三者才是下半場(chǎng)的核心要素。從根本上來說，企業(yè)效率的提高是靠技術(shù)而不是人海戰(zhàn)術(shù)，“用戶中心”使得場(chǎng)景成為關(guān)鍵要素，而數(shù)據(jù)將成為新時(shí)代的“石油”，成為力量之源。
經(jīng)歷了上半場(chǎng)的人才、技術(shù)和數(shù)據(jù)積累，下半場(chǎng)TMD（今日頭條、美團(tuán)點(diǎn)評(píng)、滴滴）可以在TMD（技術(shù)、場(chǎng)景、數(shù)據(jù)）發(fā)力了。
今日頭條一直定位是技術(shù)公司而非媒體公司，用技術(shù)算法推動(dòng)信息的分發(fā)。張一鳴說：“我相信我們公司更擅長(zhǎng)把技術(shù)這個(gè)生產(chǎn)要素發(fā)揮得更好。 ”（T）
美團(tuán)圍繞用戶的消費(fèi)場(chǎng)景為建構(gòu)產(chǎn)品，王興說：“我還是希望美團(tuán)點(diǎn)評(píng)被認(rèn)為是一個(gè)以客戶為中心的公司?！保∕）
滴滴打完市場(chǎng)大戰(zhàn)、運(yùn)營(yíng)大戰(zhàn)后，逐漸將重心放到數(shù)據(jù)上。程維說：“上半場(chǎng)的主要工作是連接所有交通工具和人出行的需求，下半場(chǎng)就是在云端構(gòu)建一個(gè)人工智能的交通引擎，DiDi Brain（滴滴大腦）”（D）
技術(shù)戰(zhàn)場(chǎng)，是一個(gè)真正剛硬的正面戰(zhàn)場(chǎng)。長(zhǎng)久以來，業(yè)界公認(rèn)一種劃分：美國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成功在于創(chuàng)新，在于技術(shù)突破；中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)的成功在于營(yíng)銷，在于復(fù)制與應(yīng)用。
下半場(chǎng)，中國(guó)企業(yè)該為自己正名了。
所謂的“中場(chǎng)戰(zhàn)事”，包含了上半場(chǎng)的中國(guó)基因，亦包含了下半場(chǎng)的時(shí)代趨勢(shì)。我們正處在一個(gè) “過去未去，未來已來”的歷史交匯點(diǎn)。
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