2017年的壽險業(yè)在“保險姓保，監(jiān)管姓監(jiān)”主旋律之下，推動保險業(yè)務方向發(fā)生了實質性的轉型，中短存續(xù)期產品大幅縮減，壽險公司紛紛轉型風險保障型業(yè)務以及長期儲蓄型業(yè)務。從4家上市險企年報來看，壽險業(yè)務不俗的表現可圈可點。
年報顯示，2017年，平安壽險規(guī)模保費4758.95億元，同比增長27.32%，實現凈利潤347.32億元，同比增長42.1%；中國人壽實現保費收入5119.66億元，同比增長18.9%，實現凈利潤322.53億元，同比增長68.6%；太保壽險實現保費收入1756.28億元，同比增長27.9%，實現凈利潤100.70億元，同比增長17.9%；相較于其他3家的正增長，盡管新華保險稍顯落后，實現保險業(yè)務收入1092.94億元，同比下滑2.9%，但縱觀全年，堅定砍掉躉交業(yè)務的負增長幅度正逐漸縮小，未來實現正增長指日可待。
國泰君安證券分析指出，四大上市險企2017年的業(yè)績表現有所分化，后續(xù)保險公司利潤中樞將穩(wěn)步上移，開門紅不佳導致目前市場預期處于低點，但十分看好上市險企今年的表現。此外，還有市場預測，2018年4家上市險企在渠道實力、代理人銷售能力、客戶儲備方面的差距將加速放大，預計2018年全年保費收入增速在10%左右。另一大利好消息是，據市場方面透露，目前稅延型養(yǎng)老保險試點方案已經國務院通過，具體實施辦法也將很快落地。隨著稅延養(yǎng)老優(yōu)惠政策的漸行漸近，預計2018年保障型產品需求將帶動價值持續(xù)增長，從而提升險企公司的保費收入和內含價值。
加減法得心應手 甩開躉交業(yè)務包袱輕裝上陣
2017年，上市險企進一步主動下調銀保躉交保費，提升期交保費增速及占比。
從銀保躉交壓縮幅度來看，新華保險銀保躉交降幅最大，同比下降99.8%；中國平安次之，同比下降60.1%；中國太平下降19.7%；中國人壽下降12.2%。
經過兩年轉型，新華保險基本甩掉了躉交包袱，初步形成了續(xù)期拉動的保費增長模式，2017年續(xù)期保費同比增長19.4%，占總保費的比例由2015年底的53%上升至71%。 “公司堅定轉型，聚焦期交尤其是長期期交業(yè)務，使公司可持續(xù)發(fā)展能力顯著增強。2017年躉交保費同比減少約200億元，基本甩掉了躉交包袱?！?nbsp;新華保險董事長萬峰表示。
不同于新華保險較為“徹底”的策略，中國人壽由于體量巨大則采取的是一種逐年壓縮策略。中國人壽總裁林岱仁在業(yè)績發(fā)布會上表示，2017年實現了約600億元的躉交保費，今年對于躉交保費下達的目標是500億元，即今年相比去年繼續(xù)壓縮100億元。年報顯示，因調整結構，中國人壽銀保保費微增，總保費達1135.05億元，同比增長4.8%。其中，首年期交保費中，十年期及以上首年期交保費達61.39億元，同比增長46.3%；五年期及以上首年期交保費占首年期交保費的比重為55.9%。一年新業(yè)務價值大增150.4%。
2017年，太平人壽銀保保費由去年436.32億港元上升0.2%至436.97億港元。其中銀保首年期交保費由去年42.07億港元上升至60.86億港元，增長44.6%，而銀保躉交保費同比下降19.7%。太平人壽2017年銀保躉交保費為174.2億港元，較2016年削減42.75億元。同時，太平人壽推動銀保長期期交保費增長，5~9年期交保費占比達35.9%，10~14年期交保費占比達62.5%。
結構優(yōu)化適時而動 代理人隊伍穩(wěn)增提質促發(fā)展
在壽險業(yè)，“以人為本”無疑是行業(yè)共識。
整體來看，2017年4家上市險企整體保費收入實現較高增長主要受益于代理人數量的增長，其中中國平安和中國太保新單保費高增長的主要原因即為代理人數量的高速增長。年報顯示，平安壽險2017年代理人規(guī)模達138.60萬，較年初增長24.8%；中國人壽個險渠道營銷員規(guī)模達157.8萬人，較2016年底增長5.6%，中國太保代理人規(guī)模達87.4萬，較年初增長33.8%；新華人壽個險營銷員規(guī)模達到34.8萬人，同比增長6%。
除了代理人隊伍增加之外，代理人質量、產能提升，也成為壽險公司的重要任務之一。
2017年，中國人壽個險渠道有效人力大幅提升，銀保渠道量質齊升價值貢獻搶眼:2017年，銷售隊伍總人力達202.5萬人，同比增加11.7%，其中，個險渠道規(guī)模157.8萬人，小幅增長5.6%，季均有效人力同比增長29.8%。銀保渠道營銷人員達到33.9萬人，同比增長43.9%，且月均舉績人力增長11.3%，銀保渠道的NBV貢獻達到65.36億元，同比大幅增長150%，銀保渠道價值率由上年同期3.0%提升至8.0%。公司創(chuàng)新客戶經營方式，在鞏固存量客戶的同時，積極拓展新的客戶群體，全年個人長險新增投?？蛻敉仍鲩L18.9%。
值得關注的是，近兩年，平安人壽不斷強調代理人質量提升，并不斷披露代理人產能提升情況。2017年，平安人壽更借助神經網絡、人臉識別、聲紋識別等AI技術對代理人進行動態(tài)畫像，實現增員全流程在線管理，精準識別高留存人員；預設代理人最佳成長路線，提供在線實時指導，幫助隊伍改善留存、提升產能。數據顯示，2017年平安人壽代理人產能較去年提升7.1%，月均首年規(guī)模保費達到8373元，月均收入也達到6250元。
與大健康渾然天成 科技創(chuàng)新元素嵌入場景化
2017年，中國壽險業(yè)發(fā)展的一大亮點要歸功于科技創(chuàng)新。
通過新技術應用推動產品、服務、運營、管理等改革創(chuàng)新，改善客戶體驗不佳、經營效率低下的壽險行業(yè)痛點，而且，由于保險業(yè)與“大健康”戰(zhàn)略天然聯系，投資醫(yī)療健康領域、提高醫(yī)療健康保險服務水平、創(chuàng)新健康保險產品也一直是保險業(yè)的大戰(zhàn)略之一。
去年，4家上市險企紛紛對接場景化、規(guī)?；蛡€性化的消費需求，布局以人工智能、云平臺和區(qū)塊鏈為主的產品，逐漸將保險科技應用到各業(yè)務流程和服務環(huán)節(jié)，努力實現承保、核保、定損、理賠等功能的智能化。比如數字太保、科技國壽、掌上人保等，而這其中以中國平安在科技方面走得最快、走得更遠。
截至2017年底，中國平安的專利累計申請數高達3030項，較年初增長262.0%，涵蓋人工智能、區(qū)塊鏈、云、大數據和安全等多個技術領域。其中，中國平安孵化出的4家“獨角獸”之一的平安醫(yī)?？萍?，目前已累計為超過200個城市和8億人口提供醫(yī)保、商保管理服務，商保自動化運營網絡接入超2000家醫(yī)院，“城市一賬通”APP在26個城市上線?；趪鴥仁讋?chuàng)的疾病分組器Ping An Grouper，結合神經網絡先進算法，醫(yī)療總支出預測準確率高達99.7%，達到世界領先水平；另一家“獨角獸”平安好醫(yī)生目前已累計為超過1.9億名用戶提供健康管理服務；目前自有醫(yī)療團隊888人，外部醫(yī)生約2100名；健康商城可為用戶提供7×24小時的1小時藥品快遞服務，覆蓋北上廣深等全國14個城市。
不僅是保險科技的創(chuàng)新，4家上市險企在健康醫(yī)療險的表現也十分亮眼。其中，2017年新華保險健康險保費收入達到312.62億元，同比增長33%，增速遠超公司其他險種。而且僅去年第一季度，健康險就實現保費收入166.02億元，超過2015年全年水平。2017年，新華健康險保費收入占比為28.6%，遠超行業(yè)平均水平。目前已形成以“健康無憂”等系列產品為核心的產品優(yōu)勢。除此之外，中國太保長期健康型產品保費收入206.50億元，同比增速51.1%；平安壽險及健康險業(yè)務實現歸母營運利潤521.28億元，同比增長29.7%，其中平安好醫(yī)生重組交易貢獻利潤108.50億元。
