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冰火兩重天，“鋼鐵俠”能歡快多久？

2019.11.25

今天低位的鋼鐵、煤炭出現(xiàn)爆發(fā)，而高位的科技股卻全線走弱，市場兩極分化的現(xiàn)象極為嚴重。

主要有兩個方面的原因：

第一，11月底是公募基金的業(yè)績考核的時間節(jié)點，很多公募基金為了保證自己的收益率，會選擇在這個時候出清部分盈利頗豐的持倉股，而根據(jù)三季度公募基金的持倉報告來看，醫(yī)藥、電子兩大行業(yè)是公募基金的重倉配置板塊，所以上周五主導市場下跌的也主要是這兩大板塊。

第二，以鋼鐵煤炭有色為代表的周期股之所以驟然啟動，有兩個催化劑：

1、政策對于項目資本金比例的下調，推動基礎設施建議的發(fā)展。

2、央行前不久召集的信貸工作座談會，力促信貸投放，而最受益的也是基建項目。

因此，鋼鐵、煤炭、有色等周期性的板塊成為了基建提速經(jīng)濟企穩(wěn)的最直接受益者，近期螺紋鋼、動力煤等期貨價格已經(jīng)提前反應了這一趨勢。

但是，周期股的這種脈沖行情僅僅是短期情緒推動，并不是經(jīng)濟周期反轉驅動，別期望太高，今天這樣一個集體沖鋒，情緒基本宣泄到位。

明天很可能風格轉變，科技股反彈，周期股調整，都是短線邏輯。

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