城哥提的熱點能讓你提前半年埋伏，等風(fēng)來，上一年的5Gpcb到最近的云計算，彰顯實力，真是行家啊
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這樣的留言翻一條收他一千塊
兩市延續(xù)強勢格局，全天單邊上行。成交9134億，創(chuàng)下近期新高。到收盤，滬指漲1.72%、報收2866點，深成指漲2.87%，創(chuàng)業(yè)板指漲3.74%、創(chuàng)年內(nèi)新高。
北上資金，全天凈流入135億，連續(xù)四天凈流入。個股普漲，漲跌幅中位數(shù)是1.73%。到收盤，云計算、農(nóng)業(yè)、環(huán)保領(lǐng)漲，黃金、有色、鋼鐵走勢落后。
云計算板塊，今天迎來了全面爆發(fā)，但要注意的是，這并非題材炒作，而是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的一個小拐點。而即便沒有這次的云視頻，未來也會有其他的5G應(yīng)用，帶來流量的爆發(fā)和云計算產(chǎn)業(yè)鏈的暴漲。
收假當(dāng)晚的夜報，對于科技股，我也給了自己的觀點：
這就是我對A股2020年的投資策略：要么有科技股行情，要么就是整體沒行情。至于云計算板塊，從2018年3月市場炒作“數(shù)字中國”時，我就開始講，云計算是計算機行業(yè)最大的產(chǎn)業(yè)趨勢。
云計算，顛覆了傳統(tǒng)的IT架構(gòu)。而相比于5G設(shè)備和5G終端，5G應(yīng)用和云計算，更能打開估值的束縛，更符合投資者對想象力的訴求。
而對于這一切，我還是前晚夜報的觀點——“很多投資者只看到了這一技術(shù)帶給云視頻企業(yè)的好處，卻沒有看到浩浩蕩蕩的產(chǎn)業(yè)趨勢”：
總結(jié)起來，這一產(chǎn)業(yè)趨勢分為三層：云視頻滲透率的提升，會暢通訊已是連續(xù)四天漲停；帶給云計算產(chǎn)業(yè)鏈的巨大機會，光環(huán)、寶信、浪潮等今日批量漲停；B端云SAAS迎來爆發(fā)，用友網(wǎng)絡(luò)等漲停。
產(chǎn)業(yè)方面，因為在線辦公等，帶來的IDC等需求的爆發(fā)：部分云視頻企業(yè)，訂單量暴增數(shù)十倍；騰訊，8天緊急擴容超過10萬臺云服務(wù)器；阿里釘釘，也緊急擴容2萬臺云服務(wù)器。
不同于疫情，帶給很多醫(yī)藥企業(yè)的僅是一次性收益。因為疫情一旦好轉(zhuǎn)，口罩需求會回歸常態(tài)。但在本次疫情之后，云計算在國內(nèi)的發(fā)展，必然迎來加速。
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近四天的行情，用“跌宕起伏”四個字，已經(jīng)不足以形容了。從上周末，市場一致對跌幅相對樂觀，到周一暴跌后，一致看好“分歧”為以下幾派：看好但不加倉、看好先減倉、看好但回避系統(tǒng)性風(fēng)險。而市場，依舊是那個“順勢賺快錢，逆勢賺大錢”的市場。
對于A股，一切還是熟悉的味道。去年，我曾多次說過一句話，很多投資者學(xué)會了各種投資方法，但因為風(fēng)格偏移，依舊是“穩(wěn)定虧損”。而正確的做法是，堅守能力圈、堅守熟悉的風(fēng)格，等待風(fēng)格的回歸。
而在投資方法論上，昨晚寫到——“企業(yè)內(nèi)在價值等于其未來現(xiàn)金流的貼現(xiàn)，而不影響企業(yè)核心競爭力的利空，并不影響企業(yè)的基本面，下跌從來都是買點”。如果不了解這條邏輯，分析多少疫情對企業(yè)盈利的影響，都枉然。
對于短期市場，快速上漲的科技股、疫情的反復(fù)等，都可能帶來指數(shù)的回調(diào)。但放眼下半年，大家依然可以樂觀些。因為疫情沖擊下，今年的經(jīng)濟尤其就業(yè)壓力會大增。而政策的首先目標(biāo)，從來都是保就業(yè)，那么下半年的流動性一定會很寬裕。
作為價值投資者，等待“好公司”的“好價格”的過程，本身就是一種擇時。那么對于指數(shù)，就無須考慮太多。
今晚夜報比較簡單，那投資機會，就放在留言區(qū)聊吧。看完文章的讀者，記得再回來翻翻留言。
我是城哥，在這里，有故事觀點，有邏輯有深度。
