本文來自微信公眾號：IT時報 （ID：vittimes），作者：孫妍、范昕茹
前有三星、蘋果攜產(chǎn)業(yè)鏈出走越南，現(xiàn)有小米赴越生產(chǎn)。越南，正勢不可擋地成為下一個全球手機(jī)制造基地，與印度奪食。
全球每10臺手機(jī)中，就有1臺是“越南制造”。在越南出口產(chǎn)值中，手機(jī)及零部件占比最大。
另一個讓國人“警惕”的信號是，越南出口超過深圳。這一趨勢始于年2020。近兩年來，勞動密集型企業(yè)開始外流。印度曾一度成為中國手機(jī)廠商的首選地，但風(fēng)險接踵而至，最近，一家中國手機(jī)廠商在印度被以“反洗錢”為由突擊檢查，企業(yè)至今仍處于停滯狀態(tài)。手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈上下游都在尋找更為安全的制造基地。那么，越南能否成為新一代“全球手機(jī)工廠”？
三星無人撼動，“果鏈”搶人大戰(zhàn)
在越南手機(jī)制造業(yè)，三星堪稱“巨無霸”，而蘋果則是“拖家?guī)Э凇薄?/p>
手機(jī)廠商赴越生產(chǎn)的第一波浪潮開始于2015年，產(chǎn)業(yè)鏈“大廈”圍繞三星和蘋果建立起來。2008年金融危機(jī)期間，時任三星會長李健熙攜子奔赴越南，此后，一座耗資6.7億美元的手機(jī)制造廠在這里拔地而起。而在此之前，郭臺銘一擲千金，在越南北寧買下400多公頃土地。
十幾年后，三星正式轉(zhuǎn)戰(zhàn)越南。2019年，三星關(guān)閉最后一座在華手機(jī)工廠。如今，三星手機(jī)全球一半的產(chǎn)能出自越南，其第二大制造基地在印度，韓國本土只占10%。21年20，三星（越南）公司營收742億美元，相當(dāng)于同期越南GDP的20%左右。
蘋果也攜重要代工廠及供應(yīng)商將產(chǎn)線逐步遷往越南，21年20已有23家供應(yīng)商在此建立30多座工廠。
同期，梳理蘋果21年20公布的全球200大供應(yīng)商可見，中國大陸工廠數(shù)量為259座，占比40%以上，中國果鏈工人有200萬人，是越南的十倍以上。然而，2022年春天的一場疫情，讓上海及周邊的果鏈卡住了。蘋果前200家供應(yīng)商中，有一半在上海和臨近的江蘇省，面臨停產(chǎn)的風(fēng)險。
此刻，富士康越南工廠有6萬大軍在為蘋果忙活，遷往越南的“果鏈”還有生產(chǎn)AirPods的歌爾聲學(xué)和立訊精密，攬下iPad的比亞迪。
越南果鏈的繁榮或許從搶人大戰(zhàn)可見一斑。6月11日，富士康掌舵人劉揚偉公開“喊話”競爭對手：“這些工廠看到富士康在哪建廠，就特地跑去廠區(qū)旁邊買一塊地，想用這樣的方式搭載順風(fēng)車，并且靠高薪挖角富士康人才，迅速進(jìn)入市場?！?/p>
就在今年3月，歌爾獲得國際金融公司（IFC）7億美元貸款，分別投向歌爾在越南北寧省和義安省的兩個項目，目前北寧工廠有3.5萬名員工，擴(kuò)建后預(yù)計再增加4萬名，而義安工廠預(yù)計增加3萬名。
從富士康越南公司官網(wǎng)的招聘信息可以看到，2022年6月，富士康越南公司繼續(xù)擴(kuò)大招工，面向越南招聘約1萬名工人。從富士康在21年201月發(fā)布的招聘啟事上看，越南工人的基本工資為約1470元人民幣，還提供伙食津貼約320元人民幣，勤奮津貼約150元人民幣、住房津貼（針對不住宿舍的員工）約150元人民幣、旅行津貼約60元人民幣。在不加班的情況下，一位富士康普通組裝產(chǎn)線工人月工資為2150元。
圖源：富士康越南公司官網(wǎng)
不過，據(jù)越南中資手機(jī)企業(yè)協(xié)會秘書長楊述成觀察，今年以來，越南普通手機(jī)產(chǎn)線工人平均工資已經(jīng)漲到3000~3500元人民幣，只比我國同類產(chǎn)線工人便宜30%左右，甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過印度。
富士康在北寧省遇到了歌爾，在北江省遇到了立訊，搶人大戰(zhàn)進(jìn)一步助漲人力成本，這應(yīng)該便是一向低調(diào)的劉揚偉公開“叫板”的原因之一。
越南國土整體呈狹長形，北部的北寧、義安、北江都臨近中國廣西、云南，從物流上考慮，北部便于從中國進(jìn)口手機(jī)零部件，所以蘋果最大代工廠富士康、三星等手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈都集中在此。
搶人大戰(zhàn)更深層次的原因在于，越南的人口紅利正在消失，越南的人力成本優(yōu)勢也不再明顯。
越南總?cè)丝跀?shù)是9826萬，年輕人比例以25%~40%計算，適齡勞動力人口在2457萬~3930萬之間，其中還有部分年輕人前往中國、日本、韓國、新加坡等國家和地區(qū)打工，實際能留在越南的適齡勞動力在2500萬~3000萬之間，不足以支撐龐大的手機(jī)制造產(chǎn)業(yè)鏈。在北部以首都河內(nèi)為核心，直徑30~50公里畫一個圈，能招到的勞動力更為有限。
小米開啟越南生產(chǎn)
擁擠的越南北部手機(jī)制造重地，正在發(fā)生著一個重要變化：小米手機(jī)成功下線。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，2022年第一季度，小米以20.6%的市場份額躍升第二，超過了“藍(lán)綠廠”O(jiān)PPO（14.4%）、vivo（11%），離“市場老大”三星還有10%的差距。
月度越南市場份額追蹤報告 圖源：Counterpoint Research
小米從年2020開始布局越南產(chǎn)線，也是從這一年開始，國產(chǎn)手機(jī)廠商及上游供應(yīng)商開始謀劃將產(chǎn)線遷往越南。
作為小米手機(jī)代工廠之一，DBG（印度）也曾代工小米手機(jī)。根據(jù)DBG光弘科技官方公布信息，DBG（印度）于年2020加入小米代工行列。年20209月25日，第100萬臺小米智能手機(jī)在DBG印度工廠正式下線。同年10月30日，光弘科技與越南太原省政府完成土地購置意向書的簽署，欲與華勤通訊和領(lǐng)益制造聯(lián)手在越南投資1.2億美元，建設(shè)其在海外最大的生產(chǎn)基地，規(guī)劃三年內(nèi)，實現(xiàn)年產(chǎn)能3000萬臺的智能終端和消費電子如筆記本電腦、IOT產(chǎn)品等。
越南光弘生產(chǎn)基地項目由合力建設(shè)股份有限公司負(fù)責(zé)承建。合力建設(shè)股份有限公司官網(wǎng)披露的項目信息顯示，該項目占地面積超過20萬平方米，總注冊投資資金為8000萬美元，預(yù)計年產(chǎn)量約為2000萬臺。該工廠投產(chǎn)后，將為約10000名工人創(chuàng)造就業(yè)機(jī)會，每年為越南國家基金貢獻(xiàn)約140萬美元。而其主要產(chǎn)品為電話、數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備、計算機(jī)、音頻設(shè)備、電路板、電子元件、家用電器等等。
除了越南光弘項目之外，合力建設(shè)股份有限公司還承建過三星、歌爾、立訊精密等公司的越南工廠項目。
越南光弘工廠位于越南太原省安平工業(yè)區(qū)，于21年204月27日舉行奠基儀式，越南光弘總經(jīng)理吳坐江致辭時表示，將在2022年實現(xiàn)智能終端月產(chǎn)能200萬臺以上。光弘科技官方信息顯示，越南光弘第一臺小米手機(jī)于21年206月18日成功下線。
小米在回應(yīng)媒體時稱，越南只是公司在東南亞的產(chǎn)品布局，并非整個生產(chǎn)鏈遷往越南，“我們在海外的所有工廠都是合作伙伴運營的，小米沒有經(jīng)營權(quán)也沒有所有權(quán)。印度是富士康和比亞迪，香港是 DBG（光弘科技）。”相關(guān)人士表示，近幾年來因為疫情和進(jìn)出口物流成本增加，公司在東南亞市場的出貨成本上升，“小米和合作伙伴攜手，本著壓縮流通成本、提高供貨效率的策略，實施本地生產(chǎn)”。
值得一提的是，光弘科技的另一大核心客戶是榮耀。
《IT時報》記者就越南市場的生產(chǎn)、銷售計劃采訪小米、榮耀兩家手機(jī)廠商，均回應(yīng)不便透露。
瞄準(zhǔn)美國市場
在潮電智庫董事長孫燕飚看來，無論三星還是小米，越南布局工廠的最終目標(biāo)不單是為了輻射東南亞市場，而是瞄準(zhǔn)美國市場，看中的是越南到美國的便利性。
孫燕飚認(rèn)為，由于疫情等原因，今年我國手機(jī)市場需求下降，這也迫使國內(nèi)品牌開始積極尋找其他新市場。根據(jù)CINNO Research報告，5月中國國內(nèi)市場手機(jī)銷量為1912萬臺，較4月銷量環(huán)比增加8.6%，但相較去年同期依舊下降19.7%，各廠商庫存量仍然處于歷史高位。
在國內(nèi)手機(jī)市場疲軟的背景下，美國市場就顯得更為重要。孫燕飚分析，取道越南進(jìn)軍美國市場，一方面對國內(nèi)廠商規(guī)避貿(mào)易摩擦中美所帶來的經(jīng)營風(fēng)險有所幫助；另一方面，美國手機(jī)市場的競爭并不激烈，中國手機(jī)廠商仍有一戰(zhàn)之力。
Counterpoint Research的數(shù)據(jù)顯示，2022年第一季度美國智能手機(jī)銷量中，雖然蘋果（47%）和三星（28%）仍然占據(jù)主導(dǎo)位置，但由于LG的退出，摩托羅拉、谷歌、TCL和一加（OnePlus）的銷量同比增長。其中，摩托羅拉在第一季度的市場份額達(dá)到了迄今為止最高的12%，一加的銷售額同比增長21%。
“美國是一個運營商主導(dǎo)的市場，只要和運營商保持良好的關(guān)系，中國手機(jī)廠商還是能夠進(jìn)入美國市場的。”在孫燕飚看來，一加、摩托羅拉等品牌都有中國背景，仍能在美國取得一定的銷量意味著，美國市場對中國手機(jī)品牌并非鐵板一塊。
明年將進(jìn)入爆發(fā)期
繼以三星、蘋果為代表的首批手機(jī)廠商赴越后，年2020，又一波越南熱開啟，中資手機(jī)企業(yè)扎堆去越南考察。據(jù)楊述成預(yù)估，越南手機(jī)制造將在2023年到2024年間爆發(fā)。
越南制造真的會取代中國制造嗎？多位采訪對象堅定地對《IT時報》記者表示，不可能。
楊述成認(rèn)為，越南只能承載中國制造5%~8%，原因有二：第一，越南人口不足1億，沒有足夠的勞動力；第二，越南產(chǎn)業(yè)環(huán)境沒有中國完備，目前手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈仍未成熟，模組廠商、ODM廠商、充電器數(shù)據(jù)線等配件廠商仍處于缺乏狀態(tài)。
據(jù)《IT時報》記者不完全統(tǒng)計，目前已在越南建廠的手機(jī)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)有生產(chǎn)蓋板的藍(lán)思科技、生產(chǎn)智能手機(jī)LED背光模組的Lumens、生產(chǎn)消費電子結(jié)構(gòu)件&散熱組件的制動力、生產(chǎn)無線快充產(chǎn)品&無線耳機(jī)的海能實業(yè)、生產(chǎn)工業(yè)和醫(yī)療零部件的鴻騰精密、生產(chǎn)電聲部件的朝陽科技、生產(chǎn)中小型鋰電池的德賽電池、生產(chǎn)移動產(chǎn)品&筆記本的仁寶電腦、生產(chǎn)可穿戴模組的環(huán)旭電子以及為小米代工的光弘科技等。
不過，雖然產(chǎn)業(yè)鏈還不完備，人口紅利也有天花板，但越南的招商、稅收減免政策都更為優(yōu)惠，企業(yè)所得稅三年內(nèi)全免、五年內(nèi)減半，而且對手機(jī)零配件實行零關(guān)稅，更為重要的是，越南的政治營商環(huán)境更為穩(wěn)定。
在印度遭遇的風(fēng)險讓中資手機(jī)企業(yè)意識到，合規(guī)依然是出海前必做的功課。赴印投資失利的中資企業(yè)，主要原因是對當(dāng)?shù)氐亩悇?wù)、法律、關(guān)稅等規(guī)定缺乏深入了解。
蘋果印度總裝工廠 圖源：蘋果官網(wǎng)
楊述成認(rèn)為，跟印度14億人口支撐起的廣闊市場相比，人口不足1億的越南，注定只能成為一個出口多于內(nèi)銷的制造基地，越南制造的手機(jī)將被銷往全球。
根據(jù)Counterpoint數(shù)據(jù)，21年20全球智能手機(jī)生產(chǎn)量中，中國占67.4%；印度以15.5%的份額排名第二；越南11%排第三；印尼以2%進(jìn)入第一梯隊；韓國則萎縮到0.6%。
簡單來說，全球每10臺手機(jī)中，中國制造占6.7臺，印度占1.5臺，越南占1臺，其他國家與地區(qū)只占不到1臺。而在2015年前，全球每10臺手機(jī)中，中國制造占9臺，全球制造占1臺。四、五年間，有3臺手機(jī)制造從中國走向全球。
當(dāng)然，對于現(xiàn)階段的中國來說，勞動密集型企業(yè)往外走不可避免，這是中國制造升級的必由之路，但手機(jī)制造等產(chǎn)業(yè)鏈的遷移，對中國制造的沖擊也在所難免。
中信證券在一份報告中指出，智能手機(jī)的全球分工中，歐美主供核心半導(dǎo)體器件及精密通信器件，日韓主供面板、存儲及CIS、MLCC等核心零部件，中國則聚焦零部件、整機(jī)組裝等領(lǐng)域，中后段環(huán)節(jié)產(chǎn)業(yè)配套相對完善，東南亞及南亞地區(qū)的印度、越南以承接消費電子零部件和整機(jī)為主，菲律賓、馬來西亞、新加坡、印尼則各有側(cè)重。
背靠中國“工廠”
作為一名自2008年就涉足越南的投資者，上海越申商務(wù)咨詢（中越合資）有限公司董事、總經(jīng)理郭巍認(rèn)為，越南正處于一個改革開放高速發(fā)展的時期。曾經(jīng)在中國發(fā)生的一切，都將在越南再發(fā)生一遍，也就是“時光機(jī)”理論，唯一的區(qū)別在于，越南發(fā)展的體量遠(yuǎn)小于中國。
“這些年，藝術(shù)品在中國成千上萬倍地漲，但越南到目前為止，只有10倍或者百倍?！惫≌f，“你沒辦法按照中國的體量去要求越南，它的漲幅沒有中國那么大，增長時間也沒那么長?！?/p>
越南想要成長為真正的“世界工廠”，需要時日。
“原來我們在越南投資建廠時需要一個零件，不管從歐洲過來還是從中國過來，都要好幾個月，現(xiàn)在時間正在縮短?！惫√岬?，尤其在紡織服裝鞋帽等輕工領(lǐng)域，隨著產(chǎn)業(yè)鏈的整體搬遷，一些大廠已經(jīng)在越南實現(xiàn)了從織布、印染到成衣加工的整個生產(chǎn)環(huán)節(jié)，“但這只是少數(shù)，越南制造業(yè)還是以組裝加工為主”。
如果把世界地圖打開，沿太平洋西海岸沿線而下，從俄羅斯到韓國再到中國，之后就是越南。卓越的地理位置使其吸引了全世界企業(yè)來此進(jìn)行產(chǎn)業(yè)布局，從最早的日本、韓國和中國臺灣企業(yè)到如今的歐美企業(yè)。
盡管越南國內(nèi)的基礎(chǔ)設(shè)施還不夠完備，運輸時間相對較長，但依托越南狹長的地形，漫長的海岸線讓企業(yè)可以通過海運的方式將貨物運達(dá)港口，再由陸運的方式運輸?shù)侥康牡兀瑥浹a(bǔ)了沒有高速公路的不足。
越南最大的優(yōu)勢仍然在于其背靠“中國工廠”。“現(xiàn)在全世界不管哪一個國家做事情，都離不開中國這個世界工廠?！痹诠】磥恚M管越南制造業(yè)有所發(fā)展，但無論原料還是廠商技術(shù)，大多都依托中國產(chǎn)業(yè)鏈的直接移植，越南本土并未積累足夠的技術(shù)支撐自身產(chǎn)業(yè)鏈的發(fā)展。
郭巍告訴《IT時報》記者，近年來，越南也嘗試過自主研發(fā)生產(chǎn)國產(chǎn)手機(jī)和國產(chǎn)汽車，但最終不了了之。由于缺乏完備的手機(jī)、汽車產(chǎn)業(yè)鏈，越南只能從中國購買設(shè)計方案和配套零部件。
“他們引進(jìn)了整套的寶馬生產(chǎn)線”，郭巍解釋，正常來說，一臺汽油車的零部件可能在8000個左右，電動車至少也要4000個。但目前，越南本土能夠制造的只是其中極少部分，甚至連輪轂都還未實現(xiàn)自主生產(chǎn)。因此，即便越南花費足夠的力氣將產(chǎn)業(yè)鏈各種配套設(shè)施都做好，高昂的成本也會降低其在國內(nèi)市場的競爭力。
眼下的越南，更多扮演的是中國手機(jī)制造業(yè)的來料加工廠，還不足以代替中國成為世界工廠，但或許可以成為世界工廠的“巨大車間”，不要認(rèn)為這對中國來說是巨大的威脅，反倒是一個機(jī)會。
