來源
獨角獸智庫 | 前瞻產(chǎn)業(yè)研究院 | HC3i中國數(shù)字醫(yī)療網(wǎng)
特大號綜合整理
年底
專業(yè)的研究機構(gòu)和醫(yī)療行業(yè)媒體紛紛推出
醫(yī)療信息化行業(yè)盤點
各家報告切入角度不同
特大妹把這些報告的干貨脫水
供大家速讀
1、有幾大塊的生意可切？
三大塊
1、醫(yī)院信息化的生意
包括醫(yī)院管理信息化（HMIS）、臨床管理信息化（CIS）、醫(yī)院信息集成。
2、區(qū)域衛(wèi)生信息化的生意
以居民電子健康檔案為核心，將醫(yī)院間信息互聯(lián)互通，以區(qū)域醫(yī)療資源共享為目標(biāo)。
3、產(chǎn)業(yè)鏈延伸的生意
遠程醫(yī)療、移動醫(yī)療、云醫(yī)療、醫(yī)保信息化、藥品流通信息化等。
二、總體市場盤子有多大？
這是一個持續(xù)增速的市場！
1、總體市場規(guī)模，每年保持20%左右的增速
數(shù)據(jù)顯示（來自：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）
2008-2014年，增速保持在20%以上的較高水平
2014年我國醫(yī)療信息化市場規(guī)模約為264.62億元，同比增長21.22%
2015年的市場增速在20%左右，市場規(guī)模在318億元左右
數(shù)據(jù)預(yù)測（來自：IDC ）
預(yù)計2017年將達336.5億元，年化增長率為15%。
根據(jù)前瞻預(yù)測，未來幾年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將持續(xù)增長，到2021年，我國醫(yī)療信息化規(guī)模將超過870億元。
2、過往幾年，賣進去的大部分都是硬件
賣進去的產(chǎn)品，硬件占比近70%，服務(wù)和軟件占30%。
2015年我國醫(yī)療信息化硬件市場規(guī)模約在230億元
3、有實力的各大廠商喜歡玩“整體解決方案”
IDC預(yù)計：2016年醫(yī)療行業(yè)解決方案市場規(guī)模將達到108.5億元，年化增長率為16.5%，主要包括HIS、PACS、EMR、區(qū)域醫(yī)療衛(wèi)生平臺等。
有錢有規(guī)模的醫(yī)院，信息化需求開始轉(zhuǎn)變
三級醫(yī)院基本達到HIS全覆蓋，而二級及以下也基本達到80%覆蓋
大中型醫(yī)院的信息化建設(shè)中心已逐步由HIS轉(zhuǎn)至以病人和臨床為中心的數(shù)字化醫(yī)院建設(shè)，將對PACS系統(tǒng)和電子病歷系統(tǒng)、移動醫(yī)療的搭建和應(yīng)用進行重點投資
小型醫(yī)院，基礎(chǔ)設(shè)施仍是蛋糕
中小型醫(yī)院也將逐漸啟動CIS部署。預(yù)計2016年CIS市場規(guī)模將突破50.6億元。
三、重點產(chǎn)糧區(qū)，有哪些？
中國數(shù)字醫(yī)療網(wǎng)匯總?cè)珖?00余家醫(yī)院信息化投入金額，發(fā)布《2015-2016年度全國醫(yī)院信息化投入情況概要》，其中結(jié)論為——
我國醫(yī)院信息化投入水平，區(qū)域排名：
華東>華北（北京）>西北>西南>中南（深圳）>東北
1、華北
華北地區(qū)以北京為例，擁有供醫(yī)療信息化發(fā)展肥沃的土壤。出現(xiàn)了北大人民醫(yī)院、301醫(yī)院、阜外醫(yī)院等先進信息化建設(shè)標(biāo)桿醫(yī)院。北大人民醫(yī)院還獲得了HIMSS7級的評價。
在信息化投入上，北京平均投入在500萬-2000萬區(qū)間，具有較高的投入產(chǎn)出比。
2、東北
醫(yī)院信息化投入平均在100萬-300萬之間，在全國六大區(qū)域投入排名倒數(shù)第一。
3、華東
華東區(qū)域在醫(yī)院信息化投入較高，2000萬以上的投入占據(jù)12%。這其中包括上海復(fù)旦大學(xué)附屬華山醫(yī)院、上海大學(xué)附屬中山醫(yī)院、溫州大學(xué)附屬第一醫(yī)院、溫州大學(xué)附屬第二醫(yī)院、山東省立醫(yī)院等信息化發(fā)展較快的醫(yī)院。
4、西南
西南地區(qū)總體平均投入在400萬-500萬之間，而重慶市作為較為發(fā)展快速的城市，信息化水平較高，投入較大，投入量平均在500萬-1000萬。
5、中南地區(qū)（深圳市）
中南地區(qū)以深圳市為例，平均投入比例主要分布在400萬-500萬之間，而深圳市醫(yī)療信息化建設(shè)起步早，投入大，但是還沒有形成“大氣候”。未來將逐漸提升投入產(chǎn)出比，加強區(qū)域信息化建設(shè)。
6、西北
西北區(qū)域醫(yī)院信息化投入最高在1000萬左右，較全國水平相比，位居全國中間水平。雖然西北地區(qū)地廣人稀，但是在醫(yī)療信息化和遠程醫(yī)療方面投入較大。
（前瞻產(chǎn)業(yè)研究院）通過調(diào)查發(fā)現(xiàn)，我國醫(yī)院近三年內(nèi)信息化建設(shè)累計
投入金額在100萬-1000萬區(qū)間的醫(yī)院比例為44.56%
投入金額在1000萬以上的醫(yī)院比例為19.12%
四、醫(yī)院信息系統(tǒng)（HIS），還有機會嗎？
1、這幾年，HIS增速在放緩
2008-2015年我國醫(yī)院信息系統(tǒng)規(guī)模呈逐年增長趨勢，但增速有所降低
2014年的規(guī)模為20.02億元，同比增長14.73%
2015年市場規(guī)模為22億元左右，同比增長9.89%
2、軟件的比例升高，服務(wù)比例下降
軟件的比例從2007年的55%上升至2015年的71%左右，相對應(yīng)的服務(wù)比例從2007年的45%下降至2015年的29%左右。HIS中軟件比例的提高能夠加速實施過程，縮短實施周期，提高客戶滿意度。
3、未來幾年，HIS依然有市場空間，但不會高速增長
對于未來我國醫(yī)療信息系統(tǒng)規(guī)模增長情況，前瞻產(chǎn)業(yè)研究院根據(jù)行業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r預(yù)計在2021年億元信息系統(tǒng)市場規(guī)模將達到39億元左右，年均增長率為10%左右。
4、HIS的主要玩家
從現(xiàn)有已投入使用的HIS情況來看，全院數(shù)字化解決方案企業(yè)相對領(lǐng)先企業(yè)主要有東軟集團、衛(wèi)寧軟件、東華軟件等上市企業(yè)，以及北京天健、杭州創(chuàng)業(yè)、智業(yè)軟件、重慶中聯(lián)等非上市企業(yè)；成本核算系統(tǒng)生產(chǎn)企業(yè)主要有東軟集團和用友軟件兩家上市企業(yè)以及金算盤；目前國內(nèi)預(yù)約掛號系統(tǒng)中和仁科技具有較強的競爭力；紅帆是目前國內(nèi)醫(yī)院OA的主要系統(tǒng)解決方案供應(yīng)商。
五、臨床信息系統(tǒng)（CIS）處于高峰期
1、過去幾年，CIS高速發(fā)展
目前，在我國醫(yī)療機構(gòu)的信息化建設(shè)中，臨床信息系統(tǒng)正處于快速推廣時期，尤其是在大型醫(yī)院中，處于臨床信息系統(tǒng)高峰期。
從臨床信息系統(tǒng)市場規(guī)模來看，2015年約為23億元，同比增長20.42%。
2、未來，CIS也依然保持20%的增速
根據(jù)目前我國臨床系統(tǒng)信息化發(fā)展階段及未來規(guī)劃，保守估計未來幾年我國CIS市場規(guī)模增長率仍保持在20%左右，預(yù)計到2021年，我國臨床信息系統(tǒng)市場規(guī)模將達到66億元左右，超過醫(yī)院HIS的建設(shè)規(guī)模。
六、醫(yī)學(xué)影像存檔與通訊系統(tǒng)（PACS），要分策略做
1、醫(yī)學(xué)影像存檔與通訊系統(tǒng)應(yīng)用現(xiàn)狀
PACS在國內(nèi)醫(yī)院影像科室中的應(yīng)用已經(jīng)比較普遍。北上廣一線城市三家醫(yī)院PACS已基本普及。然而，處于不同發(fā)展階段的應(yīng)用市場也有所區(qū)別。
七、市場格局和競爭力
1、競爭階段
縱觀中國醫(yī)療信息化市場，從1993年起步至今，我國醫(yī)療IT行業(yè)競爭也大概可以分為三個發(fā)展階段：
第一階段是大批做HIS的獨立軟件開發(fā)商（ISV）蜂擁出現(xiàn)；
第二階段是在價格戰(zhàn)和不成熟的市場中，大批ISV倒掉；
第三個階段則是國外公司介入。
2、市場上的玩家
目前從事醫(yī)療信息化的上市公司第一梯隊包括衛(wèi)寧健康、萬達信息、東軟集團、創(chuàng)業(yè)軟件、思創(chuàng)醫(yī)惠和東華軟件等，市場份額不到50%，比重最大的東軟占12%。
但東軟和萬達信息并非所有盈利都來自于醫(yī)療信息化，東軟醫(yī)療信息化占主營占比份額是很小的，而像萬達信息還有智慧城市等方面的業(yè)務(wù)，衛(wèi)寧健康和創(chuàng)業(yè)軟件則屬于專注于醫(yī)療信息化的公司。思創(chuàng)醫(yī)惠50%的主營收入來源于醫(yī)療信息化。
在醫(yī)療信息方面領(lǐng)域醫(yī)療信息化公司的盈利主要以項目收費為主，市場競爭激烈但基本有序，行業(yè)集中度低。
3、競爭格局
行業(yè)內(nèi)部現(xiàn)有公司激烈競爭跑馬圈地階段，行業(yè)競爭環(huán)境總體有序，潛在進入者和替代品均不構(gòu)成威脅，目前對上下游的議價能力均不強，對政府關(guān)系要求極強，移動互聯(lián)網(wǎng)將對醫(yī)療信息化形成有效互補。
行業(yè)競爭結(jié)構(gòu)
4、玩家的盈利模式
短期內(nèi)國內(nèi)企業(yè)盈利的主要手段還是以醫(yī)院項目為主，商業(yè)模式較為單一。
長期來看，領(lǐng)頭醫(yī)療IT 企業(yè)有望在獲取大數(shù)據(jù)、優(yōu)質(zhì)客戶資源的基礎(chǔ)上進一步在醫(yī)療信息化產(chǎn)業(yè)鏈上拓展。
5、醫(yī)療信息化行業(yè)，看政策吃飯
醫(yī)療信息化行業(yè)的發(fā)展受到政策法規(guī)、宏觀經(jīng)濟、社會文化和技術(shù)環(huán)境等因素影響。行業(yè)較為特殊，下游客戶以政府性質(zhì)的公立醫(yī)院為主，政府關(guān)系的部分就更加顯得尤為重要。
6、想在醫(yī)療行業(yè)混，要有核心競爭力
醫(yī)療信息化行業(yè)需要的核心能力包括技術(shù)、品牌、銷售、政府公關(guān)和資本運作等。
政府公關(guān)：類似一輪公務(wù)員考試，要通過筆試再到面試，也就是說，對于行業(yè)內(nèi)公司來說，技術(shù)水平要首先達到第一梯隊，而接下來則多依靠政府關(guān)系。
資本運作：我們可以注意到，上市公司近些年資本運作頻繁，如果想拿下某區(qū)域的訂單，自建分公司并不是一個很好的選擇，因為效率過低，上市公司通常的做法是通過收購當(dāng)?shù)匾患夜究焖贀屨际袌?，例如萬達信息和衛(wèi)寧，可以說其發(fā)展歷程基本就是一部并購史。
7、 互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療新啟，力量不容忽視
互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展受到了供需平衡、政府放開、技術(shù)進步、資本推動等因素驅(qū)動。
目前互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療競爭主體包括：
1）BAT、京東等大型互聯(lián)網(wǎng)公司
2）春雨醫(yī)生等互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)業(yè)團隊
3）傳統(tǒng)醫(yī)療醫(yī)藥企業(yè)
4）醫(yī)療IT廠商
四大驅(qū)動力，讓互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)療有機會
八、總結(jié)
醫(yī)療信息化行業(yè)是一個主要依靠政府推動的行業(yè)。
目前行業(yè)競爭格局為行業(yè)內(nèi)企業(yè)激勵競爭階段，行業(yè)集中度較低，并未形成寡頭格局。
行業(yè)中企業(yè)多以區(qū)域型企業(yè)為主，并未完全形成全國性企業(yè)。
行業(yè)具備一定的門檻，需要長時間的經(jīng)驗積累，很難有外來進入者。
行業(yè)所需要的核心競爭力包括技術(shù)水平、品牌、銷售能力、政府公關(guān)能力和資本運作能力等。
行業(yè)轉(zhuǎn)換成本高，競爭的核心是搶占更多的客戶，占領(lǐng)更多區(qū)域，區(qū)域拓展能力尤為重要，也可采用兼并重組方式。
行業(yè)中主要客戶為政府性質(zhì)的公立醫(yī)院，政府公關(guān)能力及其重要。
移動互聯(lián)網(wǎng)將對傳統(tǒng)醫(yī)療信息化形成互補。
未來醫(yī)院信息將會匯總至區(qū)域醫(yī)療信息平臺，為節(jié)省接口成本很可能與醫(yī)院采用同一集成商，因此占據(jù)區(qū)域醫(yī)療信息化平臺入口是重要切入點。
行業(yè)目前主要的商業(yè)模式為做項目收費，未來有望未來有望實現(xiàn)大數(shù)據(jù)變現(xiàn)，或提供服務(wù)收費的商業(yè)模式。
總體來看，2017，醫(yī)療行業(yè)值得一博！
