最近,陶博士聊了目前持有的兩個醫(yī)藥股,今天就簡單聊聊是哪兩支股票,以及當(dāng)時的口袋支點買入情況,主要目的是為了學(xué)習(xí)陶博士當(dāng)時買入的時機與思路。
首先對于買點,陶博士最愛的是:在RPS股價相對強度優(yōu)先一切的原則下,最喜歡的第一買點是經(jīng)歷過充分調(diào)整之后的第一個啟動的口袋支點。如果錯過了第一買點,我后面可能會考慮首次下10日線、20日線和50日線的買點,前提是之前的買點必須已經(jīng)證明是成功的。這里面,陶博士在這里特別強調(diào)了第一個啟動的口袋支點,是因為在后面走勢中出現(xiàn)的口袋支點有可能會觸發(fā)止損信號,大家需要多注意。陶博士說,目前2023年2月,我的持倉組合中持有時間最長的一只股票是屬于化學(xué)制藥細分行業(yè)的某股票,已經(jīng)超過了8個月。2022年6月買入的這只醫(yī)藥股票,我在是我認為的口袋支點買點買入的,很快就向上脫離了持倉成本,沒有止損的機會,后來高拋低吸,偶爾以少量的股份做做T+N,持倉成本相對買入價已經(jīng)大幅降低,最新的賬面利潤已經(jīng)大于100%+。通過復(fù)盤,很容易發(fā)現(xiàn)陶博士的第一個醫(yī)藥股就是華恒生物。在2022年6月6日,華恒生物大漲11%,放量口袋支點的走勢,只不過這個震蕩平臺很短,也不是新高買點。需要注意的是,雖然陶博士有強調(diào)第一個買點是第一個啟動的口袋支點,但并不代表后面幾天回調(diào)不是加倉買入的機會。之前有朋友留言,在沒有第一時間發(fā)現(xiàn)主流熱點板塊,導(dǎo)致喪失了最佳的買入時機后,怎么處理的問題。我的回答是,對于上班族來說,錯過最佳買入時機很正常,我也經(jīng)常錯過,我們沒法做到時刻看盤,及時買入。那么對于強烈看好的標(biāo)的,我會第二天高開不大或者回調(diào)5日線買入一部分,看來我的個人操作和陶博士的也是大致相同。
在2022年8月18日,華恒生物再次出現(xiàn)口袋支點,如果在當(dāng)日最高點買入,第二天就大跌7%,難免面臨止損的困境。所以,這個走勢也呼應(yīng)了陶博士反復(fù)強調(diào)的,第一買點是經(jīng)歷過充分調(diào)整之后的第一個啟動的口袋支點。
只有我們在正確的買點買入之后,持倉才能很快脫離成本,也就沒有止損的機會,利弗莫爾說,“賺大錢不是靠你思前想后,靠的是抱牢”,耐心等待,耐心持有,這些話大家應(yīng)該都看過,但是能夠做到談何容易,只有買的好,不虧錢,才能更好的增加我們的持股信心。
陶博士說,2022年10月,我還曾經(jīng)買入了一只醫(yī)療股票,買入之后,很快就有了30%+的賬面利潤,后來硬抗了一個-25%左右的中期調(diào)整。這個-25%左右幅度的中期調(diào)整,竊以為是完美的。最近該股不負我所望,再度刷新去年10月的最高點,創(chuàng)了最近一年以來的新高。目前2023年2月,這是我的持倉組合中持有時間第二長的一只股票,2022年10月至2023年2月,已經(jīng)有5個月了。通過復(fù)盤,我們會知道這個股票就是惠泰醫(yī)療,也是我目前持有的一只標(biāo)的,只不過陶博士的買入時機是22年10月,我在10月買入的醫(yī)藥股主要是內(nèi)窺鏡板塊,對于電生理板塊只是跟蹤,惠泰醫(yī)療的買入時機是22月12月。從上圖可以看出,在2022年10月14日,惠泰醫(yī)療20cm放量漲停,形成口袋支點走勢,結(jié)束了長達大半年的調(diào)整,半年新高,這也就是陶博士口中經(jīng)歷過充分調(diào)整之后的第一個啟動的口袋支點。醫(yī)藥股在11月、12月開始中期調(diào)整,其中不少前期跟蹤的股票走勢弱于我的預(yù)期,低于前期低點,當(dāng)時惠泰醫(yī)療是難得的抗跌股,我曾經(jīng)說過,在大盤調(diào)整的時候,我們要多關(guān)注背離走勢的股票,因為往往這些股票是下一波行情中潛在的領(lǐng)頭羊。
在2022年12月25日,惠泰醫(yī)療放量小漲3.93%,雖然股價沒有站上50日線,但我覺得已經(jīng)到買入時機了,所以在第二天微調(diào)買入,后來的走勢也證明了當(dāng)時買入的正確性,第四季度業(yè)績超預(yù)期。
在《像歐奈爾信徒一樣交易》一書中詳細研究了如何使用威廉·歐奈爾行之有效的策略進行交易,并總結(jié)了兩個重要的買入技巧:一是喜歡提前在底部區(qū)域買入股票,即口袋支點的買入點,而不是等到股票實現(xiàn)底部突破,明顯創(chuàng)出新高時才買入;二是喜歡購買跳空高開的股票,尤其是那些正在突破到“最小阻力線”上方,并有可能啟動大幅飆升的強勢龍頭股。其中,華恒生物6月6日和惠泰醫(yī)療12月25日的買點都屬于在走出底部區(qū)域時候的口袋支點,如果口袋支點配合放量站上50日線,這個口袋支點的成功率也是最高的。
口袋支點的重要意義就在于我們可以提前在右側(cè)杯壁買入股票,相比大多數(shù)人是突破新高時買入的話,口袋支點提供了一個早起突破的指示信號,屬于低風(fēng)險的買點,因為在股票突破新高后容易進入調(diào)整,往前一步低價買入可以從容不迫的忍受短期震蕩。
歐奈爾過去經(jīng)常說,千萬別在恐懼和擔(dān)憂中操作股票,應(yīng)該保持樂觀并時刻充滿勇氣和力量。保持對當(dāng)下的關(guān)注,用保持平和的心態(tài),控制你的小我,毫不費力地應(yīng)對生活中的各種狀況。如果你有能力做到這些,那你就很容易看清滿足與空虛,成功與失敗,快樂與沮喪。也只有這樣,你才能成長。
最后再次提醒一下,今天提到的兩個股票,并沒有推薦大家買入,只是為了分析買入過程,希望大家不要一股腦兒就買,分析并不等于交易,只有當(dāng)股票的概率和賠率到達目標(biāo)區(qū)域后,才能果斷出手。
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