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成交量：20.5萬手
成交額：1.84億
換手率：5.55%
市盈率：158.10
總市值：37.0億
光一科技(300356)的重大資產(chǎn)重組從2017年12月26日開始籌劃，卻一直進(jìn)展緩慢，如今在近16個月的漫長等待后，公司在上周六宣布終止此次重組。值得一提的是，在重組推進(jìn)的進(jìn)程中，公司控股股東、實(shí)控人股權(quán)質(zhì)押頻現(xiàn)危機(jī)，而且還在公司年報披露的窗口期頻頻違規(guī)減持。
重組歷時近16個月終告敗
2017年12月26日，光一科技停牌籌劃重組。此后，公司在2018年3月26日復(fù)牌時透露此次資產(chǎn)重組的兩標(biāo)的公司為：森宇文化和安瑞信杰。不過，此后光一科技卻遲遲未能披露此次重大資產(chǎn)重組的相關(guān)預(yù)案，公司于2018年12月11日發(fā)布公告，變更重組標(biāo)的，決定終止對安瑞信杰的收購，同時在繼續(xù)推進(jìn)森宇文化股權(quán)收購?fù)瑫r，增加重組標(biāo)的龍?jiān)磾?shù)媒。
資料顯示，森宇文化為新三板公司，主營業(yè)務(wù)涵蓋影視內(nèi)容分銷、運(yùn)營、投資和開發(fā)等，而龍?jiān)磾?shù)媒同樣也是一家新三板公司，公司主營數(shù)字出版、版權(quán)內(nèi)容銷售。該次資產(chǎn)重組被外界解讀為光一科技完善版權(quán)生態(tài)建設(shè)、夯實(shí)版權(quán)云產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)之舉。只不過，光一科技的資產(chǎn)重組在兩標(biāo)的公司公布后，遲遲未見實(shí)質(zhì)性的重大進(jìn)展。
而經(jīng)過近16個月的漫長等待，投資者還是沒有等來有關(guān)重組好消息，
周一光一科技發(fā)布公告稱：由于國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、重組政策導(dǎo)向、企業(yè)融資環(huán)境及股票二級市場價格波動等客觀環(huán)境發(fā)生了較大變化，雙方已達(dá)成的交易對價形成較大差距，交易各方關(guān)于交易方案細(xì)節(jié)的談判進(jìn)展緩慢，交易各方一直未能就正式協(xié)議達(dá)成一致意見，前述重組工作進(jìn)展對公司圍繞版權(quán)云項(xiàng)目計劃的并購工作節(jié)奏造成了影響，公司決定終止此次重大資產(chǎn)重組。
重組期間大股東、二股東頻繁減持
需要指出的是，在光一科技籌劃重組的進(jìn)程中，公司控股股東光一投資、實(shí)控人龍昌明及一致行動人卻頻繁補(bǔ)充質(zhì)押，屢屢爆出平倉風(fēng)險，而且公司大股東、二股東、實(shí)控人還頻頻主動或被動減持，甚至涉嫌在年窗口期違規(guī)減持。
根據(jù)披露，2018年12月24日至26日，光一投資因質(zhì)押給平安證券的7325萬股未能及時贖回，被動減持386萬股，12月27日其又通過大宗交易減持了216.61萬股。2019年3月28日至4月2日，光一投資又被動減持402.24萬股。4月1日，光一投資為籌措資金緩解債務(wù)壓力，還通過大宗交易主動減持了130.99萬股。而公司實(shí)控人龍昌明及一致行動人又因與華泰證券的股權(quán)質(zhì)押違約，于今年3月25日至27日，合計被動減持239.32萬股。另外，公司第二大股東乾瀚投資在2018年11月26日至今年4月4日，以5.23元/股—10.63元/股的均價，合計減持594.22萬股，套現(xiàn)近5000萬元。
而4月20日是光一科技的年報披露日，大股東的減持多次發(fā)生在年報窗口期，涉嫌違規(guī)。
而且光一科技控股股東和實(shí)控人的質(zhì)押風(fēng)險目前仍未解除。根據(jù)公告，截至今年4月9日，光一投資累計質(zhì)押9394.18萬股，占其所持公司股份的99.12%；龍昌明累計質(zhì)押股份數(shù)為3472.56萬股，占其所持公司股份總數(shù)的99.86%。兩者合計違約質(zhì)押股份超過1.1億股，超過兩股東所持公司股份的90%，存在被動減持的風(fēng)險。
值得一提的是，今年的3月14日，深交所就曾對光一科技的重組事項(xiàng)表示關(guān)注，要求光一科技說明公司是否存在忽悠式重組，是否存在通過籌劃重組進(jìn)行市值管理配合控股股東規(guī)避平倉的情形。就此光一科技回復(fù)表示：“公司本次重組事項(xiàng)涉及兩家標(biāo)的公司同時進(jìn)行，在工作強(qiáng)度和工作難度等方面對各參與方均提出了更高的要求，加之國家宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、重組政策導(dǎo)向、企業(yè)融資環(huán)境及股票二級市場價格波動等客觀環(huán)境均發(fā)生了較大變化。公司嚴(yán)格按照有關(guān)規(guī)定，及時履行信息披露義務(wù)并進(jìn)行風(fēng)險提示，不存在忽悠式重組及配合控股股東規(guī)避平倉風(fēng)險等情形?！?/p>
