新基建浪潮，使中國科技互聯(lián)網(wǎng)公司正迎上一個多年難逢的巨大機遇，誰能率先抓住呢？
新基建不止
是國家隊的戰(zhàn)場
關(guān)于新基建，各路媒體已經(jīng)聊了很多了，還有什么沒提到的？內(nèi)參君今天聊聊新基建里隱藏著的，中國互聯(lián)網(wǎng)公司的下一波機遇。
在過去不到一個月時間里，中央密集部署“新基建”，連續(xù)4次提及相關(guān)內(nèi)容，其中最近一次是在中共中央政治局常務(wù)委員會3月4日召開的會議上。
會上關(guān)于新基建主要提了兩點內(nèi)容：其一，要“加快5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)度”；其二，要注重調(diào)動民間投資積極性。
這兩點內(nèi)容也透露了兩點重要信息。首先是點出了新基建的龍頭領(lǐng)域。新基建這個概念其實早在2018年12月召開的中央經(jīng)濟工作會議上就已經(jīng)提出了。當(dāng)時的說法是“加快5G商用步伐，加強人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”；到2019年的政府工作報告中，又有“加強新一代信息基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”的近似表述；再就是年初這一波新基建提法。
那到底新基建包括哪些領(lǐng)域，輿論紛紛各自劃重點，最知名的是“新基建八仙”的說法，問題是這種說法比較龐雜，有些輕重不分。
這次則直接明確，新基建是有龍頭的。
其二，“要注重調(diào)動民間投資積極性”的說法也格外值得關(guān)注。因為在一般的認(rèn)識中，此次提倡新基建，其意義在于通過新基建拉動投資，勞動經(jīng)濟增長。于是很多人下意識的會認(rèn)為像傳統(tǒng)基建一樣，新基建仍是國家隊的專場。
但其實不然。像5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)由于投資太巨大，固然是國家隊主導(dǎo)，但在其他很多領(lǐng)域，都有科技互聯(lián)網(wǎng)公司的用武之地。
尤其對百度、阿里、騰訊這些科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭公司而言，它們既有技術(shù)，又有資本，正是最容易被“調(diào)動民間投資積極性”的那一股力量。對他們而言，新基建不但意味著為國出力，同時也是巨大的市場機會。
這就是新基建與傳統(tǒng)基建的一大不同，傳統(tǒng)基建的主要內(nèi)容是高鐵、高速、橋梁、水利、城鎮(zhèn)化，這些領(lǐng)域科技互聯(lián)網(wǎng)公司無論如何都參與不進(jìn)去。
但新基建時代則完全不同，科技互聯(lián)網(wǎng)巨頭除了有技術(shù)、有資本，更關(guān)鍵的是他們承載著新基建完成之后的消費者生態(tài)，簡單說就是有用戶，它們本身就是新基建密不可分的一部分。
總之，無論是新基建龍頭的明確，還是對民間投資機會的重視，所反映出的，都是中國科技互聯(lián)網(wǎng)公司正面臨的巨大機遇，就看BAT等大小巨頭們誰會率先抓住了。
從“新基建八仙”
到“新基建四大金剛”
前面提到，媒體上對新基建所涵蓋領(lǐng)域目前最知名的概括是“新基建八仙”，即5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能、北斗導(dǎo)航、特高壓、充電樁、軌道交通。
“新基建八仙”的提法比較容易上口，但問題是它的提出主要是股評界為推薦熱門概念股所用。仔細(xì)看，所謂“新基建八仙”實際上在重量級上根本無法并列。
比如3月4日會議所重點提出的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心和北斗導(dǎo)航、特高壓、充電樁就完全不是一個量級，至于軌道交通為什么被列入新基建，則也值得討論。
所以，如果結(jié)合之前會議提到的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心，再加體量類似的人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)（物聯(lián)網(wǎng)、車聯(lián)網(wǎng)可涵蓋在內(nèi)），這“新基建四大金剛”，才是新基建聚焦的最主要領(lǐng)域。
這從近期的搜索大數(shù)據(jù)結(jié)果也可以看出。根據(jù)百度復(fù)工搜索大數(shù)據(jù)顯示，近階段來房地產(chǎn)、裝修、旅游和酒店的搜索熱度出現(xiàn)了明顯的下滑，受疫情沖擊較大。而“人工智能”、“云計算”、“大數(shù)據(jù)”近30天的搜索數(shù)據(jù)環(huán)比上漲100%，這是在國家大力提倡“新基建”的大背景下所呈現(xiàn)的。
從搜索熱度暴增可以看出，人工智能這種趨勢性技術(shù)的價值正在被更多人認(rèn)識和認(rèn)可。這同時也反映出無數(shù)普通人對新基建的直觀看法。
云計算、大數(shù)據(jù)和人工智能技術(shù)的發(fā)展，以算力、算法和數(shù)據(jù)為代表的信息技術(shù)，正在以數(shù)字化的方式驅(qū)動社會整體的變革。
運用大數(shù)據(jù)、人工智能、云計算等數(shù)字技術(shù)，不但可以在防疫、抗疫和復(fù)工復(fù)產(chǎn)環(huán)節(jié)等方面更好發(fā)揮支撐作用。在未來的新基建大潮中，它們也是重要支撐領(lǐng)域，有可能成為中國科技互聯(lián)網(wǎng)公司下一個十年的最大增長點。
科技互聯(lián)網(wǎng)公司
到底能在新基建大潮中
找到什么樣的位置與機遇？
比較前述所提“新基建四大金剛”的5G網(wǎng)絡(luò)、數(shù)據(jù)中心，人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)四大領(lǐng)域，會發(fā)現(xiàn)它們有三大共同點。
其一，這四大領(lǐng)域都投資巨大，隨便拿出一個來，都是萬億元市場范疇。比如5G領(lǐng)域，根據(jù)去年發(fā)布的《中國5G經(jīng)濟報告2020》預(yù)測，2020年5G總投資額將達(dá)0.9萬億元，2025年將達(dá)1.5萬億元。而在直接經(jīng)濟貢獻(xiàn)方面，報告預(yù)計2030年5G創(chuàng)造6.3萬億元總產(chǎn)出，經(jīng)濟增值2.9萬億元?！靶禄ā钡奶崴賹⑹剐Ч鼮槊黠@。
其二，這四大領(lǐng)域雖然每個都非常巨大，但實際上又是你中有我，我中有你，彼此都不能離開而單獨存在。每一個領(lǐng)域的建成，都需要其他領(lǐng)域的支持，你難以想象，5G網(wǎng)絡(luò)可以離開數(shù)據(jù)中心，人工智能和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，反之亦然。
其三，這四大領(lǐng)域都在科技互聯(lián)網(wǎng)公司的能力圈之內(nèi)。在中國，除了科技互聯(lián)網(wǎng)公司，沒有任何一個其他領(lǐng)域可以同時服務(wù)于這四大領(lǐng)域。
而這其中的不可替代性，就是科技互聯(lián)網(wǎng)公司在新基建中的巨大機遇。
這是一種什么樣的不可替代性呢?不妨把BAT三大巨頭中的百度作為研究對象，拿出來解剖下就知道了。
新基建四大領(lǐng)域中5G網(wǎng)絡(luò)不必提，因為不但科技互聯(lián)網(wǎng)公司甚至整個民營企業(yè)陣營誰都沒有拿到牌照，包括華為。但其他三大領(lǐng)域，百度多有深入介入。
首先是人工智能。百度創(chuàng)立于2000年1月，今年是創(chuàng)立二十周年，但在2010年，百度十歲的時候就開始了人工智能技術(shù)布局和基礎(chǔ)能力的積累。
眾所周知，百度是中國AI領(lǐng)域投入最早、技術(shù)最強、布局最完整的企業(yè)，也是全球領(lǐng)先的人工智能平臺型公司。
當(dāng)人工智能進(jìn)入工業(yè)大生產(chǎn)階段，成為各行各業(yè)智能化轉(zhuǎn)型的基礎(chǔ)設(shè)施之后，其同時也成為百度與新基建發(fā)生密切關(guān)系的最主要抓手。
百度作為人工智能平臺型企業(yè)，既是AI基礎(chǔ)設(shè)施的建設(shè)者，也是AI技術(shù)及應(yīng)用創(chuàng)新的引領(lǐng)者和推動者。一方面，百度全面開源開放平臺和AI能力，讓開發(fā)者和企業(yè)能夠便捷使用先進(jìn)的AI能力去變革和創(chuàng)新，優(yōu)化生產(chǎn)流程化，提高生產(chǎn)效率。另一方面，百度的AI 技術(shù)與平臺能力，通過云的“高速公路”輸送到千行萬業(yè)，促進(jìn)各行各業(yè)智能化升級，成為引領(lǐng)AI工業(yè)化大生產(chǎn)的關(guān)鍵力量。
這其中最有影響力的是百度大腦、百度飛槳深度學(xué)習(xí)平臺以及百度智能云。前者是智能時代構(gòu)建AI 生態(tài)、加速產(chǎn)業(yè)智能化的核心基礎(chǔ)。后者則在促進(jìn)AI落地，加快產(chǎn)業(yè)智能化進(jìn)程中起到重要作用。
簡單說，像百度大腦、百度飛槳深度學(xué)習(xí)平臺、百度智能云實際上就是AI時代的基礎(chǔ)建設(shè)，新基建一旦大規(guī)模落地，同時也意味著人工智能的大規(guī)模落地。
昨天，百度CTO王海峰還在題為“‘新基建’號角吹響 智能云一往無前”的內(nèi)部郵件中，宣布百度智能云組織架構(gòu)調(diào)整，通過扁平化管理提升組織效能，迎接新基建大潮。
百度這類科技互聯(lián)網(wǎng)公司的人工智能機會，就藏在政策利好疊加先發(fā)優(yōu)勢之中。
在人工智能領(lǐng)域，百度還有個大殺器是自動駕駛。
百度的Apollo 自動駕駛平臺現(xiàn)在是全球最強大、最開放、最活躍的自動駕駛平臺。去年12月的百度Apollo生態(tài)大會上，百度Apollo實現(xiàn)自動駕駛、車路協(xié)同、智能車聯(lián)三大平臺開放升級，全面布局自動駕駛和智能交通，打造出一條屬于中國特色的自動駕駛之路。
目前百度 L4 級別自動駕駛城市道路測試?yán)锍桃呀?jīng)突破300萬公里，已在23個城市進(jìn)行測試，智能駕駛專利1237項，位列全國第一。
此外，百度自動駕駛路測牌照總數(shù)達(dá)到150張，占中國全部獲批自動駕駛路測牌照一半以上。而Apollo 智能交通業(yè)務(wù)也先后落地多個城市。
再說數(shù)據(jù)中心建設(shè)。數(shù)據(jù)中心是數(shù)字經(jīng)濟的重要基礎(chǔ)設(shè)施，也是新基建里最有直接拉動能力的領(lǐng)域之一。
“數(shù)據(jù)”看起來是跑在線上，但實際上是保存在“大數(shù)據(jù)中心”里，而“大數(shù)據(jù)中心”即便從傳統(tǒng)視角看，也是典型的基建項目，投資巨大。
最典型的就是百度云計算數(shù)據(jù)中心，百度總部北京，但其數(shù)據(jù)中心遍布全國。
要建設(shè)大數(shù)據(jù)中不但投資巨大，運營維護(hù)也是巨大成本，成千上萬的服務(wù)器要占據(jù)巨大的空間（鋼鐵水泥），要耗費巨大的電量。為了減少耗能，科技互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)往往喜歡把其大數(shù)據(jù)中心放在煤電充足又便宜的地方。
比如很多互聯(lián)網(wǎng)公司都喜歡把數(shù)據(jù)中心放在貴州，因為貴州水電便宜，又有很多恒溫恒濕的山洞適合安放服務(wù)器。貴州也因此成為“新基建”推動經(jīng)濟發(fā)展的典范，2019年，貴州GDP增速排名全國第一。
這就是新基建拉動GDP增長的典型案例。事實上，百度的數(shù)據(jù)中心布局遍布全國，覆蓋華北、華東、華南、西北等各區(qū)域。例如百度陽泉智能云計算中心，該中心是百度自建的第一個超大規(guī)模數(shù)據(jù)中心，也是亞洲單體規(guī)模最大的數(shù)據(jù)中心。僅去年11月份一個月，百度就一口氣開工三個超大型云計算數(shù)據(jù)中心，打造智能經(jīng)濟時代新基礎(chǔ)設(shè)施 。
以上這些，都屬于新基建范疇，同時也意味著科技互聯(lián)網(wǎng)公司所面臨的巨大機會。百度CTO王海峰表示， 以人工智能、5G、云計算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)等新興科技為代表的‘新基建’，正在蓬勃發(fā)展并加速落地，成為國民經(jīng)濟發(fā)展新引擎。
發(fā)達(dá)的科技互聯(lián)網(wǎng)業(yè)是中國敢于
放手投資“新基建”的底氣之一
事實上，“新基建”雖然是中國提出的新概念，但就全球范圍而言，主要發(fā)達(dá)國家都在對數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行大規(guī)模投入，只是名字不同，比如德國的工業(yè)4.0、新簽署的美國人工智能發(fā)展倡議等。從這個角度而言，“新基建”不但是長期趨勢也是國際潮流，將長遠(yuǎn)的改變?nèi)祟愇磥砩睢?/p>
“長期看好”！是中國敢于放手大規(guī)模投資“新基建”根本原因，但中國有科技互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)二十年打下的良好基礎(chǔ)也是另外一個重大原因，中國具有龐大的新經(jīng)濟市場規(guī)模和新經(jīng)濟人口，這足以支撐起“新基建”完成后的新生態(tài)與新消費。尤其是中國擁有多個世界最大的互聯(lián)網(wǎng)公司，這使得除了政府主導(dǎo)“新基建”投資之外，民間投資也可能成為推動“新基建”的重要力量。
