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車百智庫、百人會氫能中心近日發(fā)布了《中國氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2022》，報告認(rèn)為經(jīng)過2021年氫能產(chǎn)業(yè)規(guī)模示范元年，中國氫能產(chǎn)業(yè)已經(jīng)開啟在交通、工業(yè)、建筑、儲能領(lǐng)域多場景應(yīng)用。報告指出：氫能倍受上市公司和資本市場的關(guān)注，超百家上市公司已經(jīng)布局氫能相關(guān)企業(yè)，全年氫能產(chǎn)業(yè)投資總金額超3100億元。國際能源網(wǎng)/氫能匯了解到，中國神華、國華能源等集團(tuán)均設(shè)立了超百億的新能源投資基金，其中相當(dāng)大的比重要投資到氫能領(lǐng)域。

報告統(tǒng)計：2021年氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資項目數(shù)量中，制氫占29%，氫燃料電池25%，氫能裝備19%，應(yīng)用示范項目15%，整車/專用車7%，氫能產(chǎn)業(yè)園3%。制氫已經(jīng)成為行業(yè)投資的重點。制氫主要以綠氫投資為主，相關(guān)投資企業(yè)都是中石化、東方電氣、國家電投之類的大型央企集團(tuán)。

產(chǎn)業(yè)投資基金支持了行業(yè)早期示范

2020年以來，尤其是國家示范城市群政策落地，使得氫能產(chǎn)業(yè)鏈成為產(chǎn)業(yè)投資基金布局和投資的重點。

目前氫能產(chǎn)業(yè)基金參與方包括國有企業(yè)(如國家電投、中車集團(tuán))、科研院所(如清華四川能源互聯(lián)網(wǎng)研究院)、高校(如同濟(jì)大學(xué)、中國地質(zhì)大學(xué))、地方政府(如武漢、蘇州)、商業(yè)機(jī)構(gòu)和民營企業(yè)。各基金規(guī)模從千萬到百億級人民幣不等，規(guī)模較大的如航錦科技等企業(yè)設(shè)立的150億元氫能產(chǎn)業(yè)投資基金，中國神華、國華能源等設(shè)立的超百億元國能新能源產(chǎn)業(yè)投資基金，以及國家能源集團(tuán)投資的百億級清潔能源投資基金等。

國家能源、中國神華、國家電投、中車集團(tuán)等一系列國企積極推進(jìn)氫能布局，出資規(guī)模大，將對氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展起到巨大的推動作用。據(jù)不完全統(tǒng)計，截至2021年末，針對氫能產(chǎn)業(yè)的投資基金累計規(guī)模超800億人民幣。2020年-2021年公開可查詢的基金規(guī)模已超越2015-2019年基金規(guī)模總和。

2021年中國氫能部分產(chǎn)業(yè)基金設(shè)立概況及規(guī)模(單位：人民幣)

資本市場對氫能的關(guān)注持續(xù)升溫

2021年新出爐的《財富》世界500強(qiáng)中，前10名企業(yè)中有三家投資了氫能產(chǎn)業(yè)，135家企業(yè)中有27家涉及氫能業(yè)務(wù)。如表所示，國家開發(fā)投資公司(SDlC)及中國國際金融公司(ClCC)和省級投資基金等扮演了重要的投資人角色，參與了眾多2000萬美元以上的投資。

燃料電池是目前獲得資本市場融資的主要領(lǐng)域，融資案例持續(xù)增加，2019年共27起，2020年共31起。國內(nèi)企業(yè)單次融資金額多處于5億元人民幣以下，行業(yè)龍頭如東風(fēng)汽車、重塑科技、國電投氫能公司等可以獲得數(shù)十億的大額融資，但小微企業(yè)及初創(chuàng)企業(yè)往往獲得千萬級人民幣的融資，如氫途科技在B輪融資獲3000萬人民幣，清能股份在新三板定增獲4500萬人民幣融資，氫能成為備受資本市場追捧的熱點。

2021年氫能產(chǎn)業(yè)企業(yè)資本市場融資概況（人民幣）

產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈加速整合、協(xié)同創(chuàng)新

2021年氫能產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局發(fā)生重大變化，表現(xiàn)在“傳統(tǒng)能源國企全鏈條整合”和“新能源民企向氫能延伸”等方面。隨著發(fā)展氫能的社會共識逐步形成，傳統(tǒng)能源企業(yè)都希望向氫能轉(zhuǎn)型，拓展業(yè)務(wù)版圖、實現(xiàn)深度脫碳。

這一過程中，傳統(tǒng)能源企業(yè)憑借技術(shù)儲備、產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)、資金優(yōu)勢和行業(yè)影響力等，積極“合縱連橫”，加速整合氫能產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈。

2021年，氫能資金去向以公司直投為主，參與企業(yè)主要是以傳統(tǒng)能源中的大型國企為主，例如中國國電、中國能建、三峽新能源，也有像陽光電源、隆基股份等企業(yè)參與其中，在制氫、燃料電池、儲氫裝備等領(lǐng)域齊頭并進(jìn)，制氫、氫燃料電池、儲氫裝備以及應(yīng)用示范項目是產(chǎn)業(yè)投資最活躍的領(lǐng)域，以上四個環(huán)節(jié)的投資數(shù)量占總量超過80%。資金大規(guī)模流入氫能裝備制造環(huán)節(jié)，有助于在未來釋放充足產(chǎn)能，并或?qū)⒔鉀Q目前氫能相關(guān)產(chǎn)品成本高昂、供不應(yīng)求的狀況。

從產(chǎn)業(yè)鏈的投資項目數(shù)量分布看，制氫環(huán)節(jié)發(fā)展最為迅速，占全部投資項目的29%。無論是在數(shù)量上，還是在投資規(guī)模上均為占比最高的產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)。

制氫環(huán)節(jié)投資項目多與水電、風(fēng)電、光伏發(fā)電等新能源項目或是化工等工業(yè)項目以聯(lián)動形式開展，此類項目投資主體主要以中石化、東方電氣、華潤電力、國家電投、中國能建等大型央企以及以隆基股份等為代表的光伏巨頭為主，具備能源、化工產(chǎn)業(yè)高投資、長周期的特點。

氫燃料電池環(huán)節(jié)是目前氫能產(chǎn)業(yè)的主要落地場景之—，也是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的主要抓手，盡管單項投資金額不如制氫環(huán)節(jié)，但產(chǎn)業(yè)投資熱度高、數(shù)量密集，參與者包括了央企巨頭與大量燃料電池系統(tǒng)相關(guān)企業(yè)，成為2021年投資數(shù)量占比上僅次于制氫的環(huán)節(jié)。

氫能裝備主要包括電解槽、儲氫瓶、檢測設(shè)備、壓縮機(jī)等氫能產(chǎn)業(yè)鏈相關(guān)生產(chǎn)裝備，2021年制氫環(huán)節(jié)和加氫站建設(shè)的快速發(fā)展有力帶動了氫能裝備方面的需求，同時也帶動了氫能裝備企業(yè)在國內(nèi)的投資擴(kuò)產(chǎn)。

2021年氫能產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)投資項目數(shù)量占比

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