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投資實盤#48 投資賺大錢的幾個要素

大家好,我是且慢打工人慢少。每周六,我會在這記錄我的且慢投資之路。

我會更新實盤賬戶、市場溫度數(shù)據(jù),也會順帶講講我對各個策略的理解和投資思考,歡迎來嘮嗑~

01
市場溫度

A股全市場估值數(shù)據(jù),來源:萬得,且慢,截止2021.10.22

本周A股有漲有跌,滬深300指數(shù)漲0.56%,中證500微漲0.03%,創(chuàng)業(yè)板指漲0.26%,全市場溫度略微下降,綜合看目前整體處于合理區(qū)間。

根據(jù)歷史溫度數(shù)據(jù),30℃以下可以定義為低估,70℃以上為高估,溫度越低,買入后長期收益越好。

萬得偏股混合型基金指數(shù)持有年化收益率、PB中位數(shù)百分位,數(shù)據(jù)來源:萬得,且慢計算。

02
實盤記錄

實盤成立986天,目前總資產59.49萬,總投入40萬,累計收益19.49萬,比上周+0.16萬,漲幅0.27%。

注:上圖是實盤公布以來的收益曲線,非成立以來的。使用的記賬工具是且慢小賬本

目前持倉大概是70%的長贏計劃150份、15%的打新基金(點擊藍字查看介紹)、4%的穩(wěn)穩(wěn)、2%的春華秋實、2%的夢想佳、2%的八心八箭,以及5%的貨幣三佳。


一、本周實盤投資

10.22日,跟隨E大的長贏150發(fā)車,買入中國互聯(lián)一份。

中概股最近不是漲了嗎?為什么長贏要追高入?這就涉及到長贏左側和右側兩種買入方式的區(qū)別了。

所謂的左側買入就是在一個下跌趨勢中越跌越買,而右側買入則是等市場走出谷底,開始向上攀升時買入。

左側買入的痛點是處于下跌趨勢中,買入后大概率短期是虧錢的;右側買入因為是處于上升趨勢中,很可能買完即賺,但它的“宿敵”是被“假突破”欺騙。

比如下圖這樣,你以為它要開始漲了,結果買完掉頭往下...

E大的做法是左側右側相結合,左側為主,右側為輔,同時右側也會考慮估值,在不貴同時又大概率走出谷底時追買一點。

但無論你考慮得再多,也沒有完美的買入方式,投資本質是一個概率問題,堅持做大概率能贏的事,最終算總賬時就不會太差。

二、投資賺大錢的幾個要素

翻看長贏的持倉,發(fā)現(xiàn)除了兩個品種還在虧損外,其他均已盈利,其中給我賺了最多錢的是環(huán)保、中證500、醫(yī)藥、養(yǎng)老、紅利這幾個品種。

在長贏盈利的品種中,也不乏收益率非常高的,但收益卻不多,比如創(chuàng)業(yè)板、易方達消費。收益率高,收益不高,原因就在于投入的本金太少。

像E大之前買易方達消費,買點神乎其神,基本就是買在一個大調整的最低位,因為買完就漲失去了繼續(xù)買入的機會,估值短期上升過快也拿不住,最終只持有7個多月,賺了55%。

7個月賺55%,似乎是非常完美的一筆投資,過程也不用經歷虧損,但它卻不是讓人賺大錢的投資,因為只買了一份,對整體資產的影響實際上是微乎其微的。

反觀給我們賺了大錢的品種,比如全指醫(yī)藥,E大從16、17年開始買,買完很長一段時間跑輸大盤,繼續(xù)加倉;到了18年受大環(huán)境和集采的影響,醫(yī)藥出現(xiàn)大跌,最慘時持倉虧損接近20%。

其他的像500、紅利、環(huán)保也是同樣的道理,在中等偏低的估值區(qū)間開始買入,隨后恰巧遇到大跌,越跌越買,最終不僅賺了收益率,也賺了收益。

投資要想賺點小錢,其實也不難,買一些風險較低的產品,比如債券基金、固收+,持有個一年半載一般很難虧錢,但收益率不高;

另一個方式就是小額資金瞎買,偶爾也會碰到死耗子,它或許可以成為你炫耀的資本,但你自己清楚,投入不多到手的真實收益也少得可憐。

從上面的正反例子中我們也不難看出,投資賺大錢起碼要收集以下幾點要素:

1、好資產,起碼是不死的品種,且有能力判斷和估值。比如長贏買的指數(shù),或者自己信任的優(yōu)秀基金經理,或者自己看得懂的公司,這是大前提。

2、大危機,有危險才有機會,持續(xù)的低價給了我們長期持有和加倉的底氣,在太平盛世很難給我們低價買入的機會,過快的上漲也會讓我們過早地賣出。

3、大倉位,集齊上面兩點,收益率就賺到了,但是要想真正賺到真金白銀,賺到對整體資產提升有作用的“大錢”,那還需要有勇氣上大倉位。

4、有耐心,無論是等心儀的品種出現(xiàn)大機會,還是拿著虧損的賬戶等風來,亦或者面對盈利等一個高估的賣點,都需要有極強的耐心,整套流程下來,往往是長達3-5年的時間。

所以,想要賺大錢的你,面對現(xiàn)在長贏、周周同行等權益類產品虧損,是該開心還是難受呢?

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