前言
股市今天發(fā)生的事情以前發(fā)生過(guò)，以后也會(huì)再發(fā)生---就是華爾街沒(méi)有新事物---這是由前輩們總結(jié)出來(lái)的經(jīng)驗(yàn)。因?yàn)橥稒C(jī)就像山川河流一樣古老，所以注定了華爾街不可能再發(fā)生新事物——《股票作手回憶錄》
今天主要談一下「如何復(fù)盤(pán)」這個(gè)話(huà)題，當(dāng)然是從我個(gè)人經(jīng)驗(yàn)出發(fā)的。先說(shuō)下：看盤(pán)方法，復(fù)盤(pán)內(nèi)容，還有各類(lèi)工具，都沒(méi)有高低之分，不是說(shuō)你花幾萬(wàn)買(mǎi)了機(jī)構(gòu)軟件就能穩(wěn)賺，這些都是輔助工具，核心是人。你們也發(fā)現(xiàn)了，交易日魔財(cái)經(jīng)的復(fù)盤(pán)都是在晚8點(diǎn)更新，主要是想把我們經(jīng)過(guò)認(rèn)真復(fù)盤(pán)梳理后的市場(chǎng)信息呈現(xiàn)出來(lái)。而不是像其他有些公眾號(hào)一樣，剛收市5分鐘，復(fù)盤(pán)也就發(fā)出來(lái)了。那大多都是軟件直接截取或者Ctcl C+Ctrl V。對(duì)他們來(lái)說(shuō)寫(xiě)公眾號(hào)成了比交易更本職的工作……
好了。我是怎樣復(fù)盤(pán)的呢？
主要分四個(gè)方面：大盤(pán)，板塊，個(gè)股，消息面。
【一、大盤(pán)】：指的是看看大盤(pán)和重要指數(shù)的情況，我主要跟蹤以下15個(gè)指數(shù)，目前最重要的是前面的5個(gè)。
我一直說(shuō)重大盤(pán)，再重個(gè)股。比如說(shuō)更代表題材股的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)情況，從7月末到9月初是波段上漲大周期，這段時(shí)間誕生了中科信息，建科院等牛股。從9月中旬到11月上旬是箱體震蕩周期，操作起來(lái)就很一般了，題材股最多4連板，而且節(jié)奏很快。從11月中旬開(kāi)始到目前階段是大的下跌區(qū)間，有多難操作，你應(yīng)該有體會(huì)了。上面說(shuō)的是時(shí)間周期比較大的，一般以周-月為單位。再說(shuō)周期短的日內(nèi)，主要看當(dāng)天指數(shù)分時(shí)黃白線(xiàn)的情況，了解是大盤(pán)股還是小盤(pán)股表現(xiàn)較好，一般經(jīng)驗(yàn)來(lái)說(shuō)——日內(nèi)10點(diǎn)前，創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)較好，并且黃線(xiàn)在上，那么當(dāng)天題材股賺錢(qián)效應(yīng)要大于藍(lán)籌股，比如最近的上周五（12月8日）。另外還要看當(dāng)天大盤(pán)成交量和昨日對(duì)比是否健康，大盤(pán)的昨日高點(diǎn)和昨日低點(diǎn)是否突破或下探過(guò)，代表超短期一個(gè)小趨勢(shì)方向。再重點(diǎn)看下大盤(pán)偏離5日線(xiàn)情況，也就是我經(jīng)常能判斷對(duì)為何下跌中繼。比如大盤(pán)經(jīng)過(guò)一個(gè)灌腸陰大跌2點(diǎn)以上，第二天只是弱反彈小十字星，那多半下跌中繼；而如果連續(xù)大跌3天，偏離5日線(xiàn)過(guò)遠(yuǎn)，那么第四天多半是探底回升走勢(shì)可計(jì)劃做個(gè)小反彈。上漲期間類(lèi)似，偏離5日線(xiàn)過(guò)多有回踩預(yù)期。
總之就是先大后小：一定要先關(guān)注大盤(pán)的情況，包括：位置（大周期和小周期）、量?jī)r(jià)、大小盤(pán)日內(nèi)表現(xiàn)情況，再去談個(gè)股。
【二、板塊】： 主要看下當(dāng)天熱門(mén)板塊表現(xiàn)情況（我習(xí)慣用同花順）。
市場(chǎng)好的時(shí)候一般會(huì)有持續(xù)的主線(xiàn)板塊，比如7月時(shí)的周期股（方大碳素引領(lǐng)），8-9月的次新股（中科信息引領(lǐng)）。市場(chǎng)相對(duì)弱勢(shì)時(shí)，板塊走的也比較坎坷，比如近倆月的芯片和5g。但只要趨勢(shì)還是多頭震蕩向上，都需要特別重視。相信趨勢(shì)的力量，短線(xiàn)勝率大的就是要參與連續(xù)上漲板塊的龍頭股。觀察它們的一些規(guī)律，簡(jiǎn)單如支撐位和壓力位，重要的趨勢(shì)線(xiàn)，比如一般回調(diào)到多少位置繼續(xù)上漲前行，這樣有助于下次盤(pán)面再異動(dòng)時(shí)及時(shí)跟上，最近的芯片特別符合此類(lèi)。深入點(diǎn)的一定要去研究板塊連續(xù)上漲的背后邏輯。比如說(shuō)雄安時(shí)期的預(yù)期；7月周期股時(shí)的漲價(jià)業(yè)績(jī)推動(dòng)；8-9月次新時(shí)監(jiān)管層的放緩；芯片的行業(yè)未來(lái)和國(guó)家支持等，這些還只是表象的背景邏輯，涉及到為何這個(gè)股是龍頭，而那個(gè)股不是，就要進(jìn)一步去挖掘，研究。
另外對(duì)當(dāng)天的熱點(diǎn)板塊，盡量疊加板塊攻擊圖來(lái)看（這個(gè)很多軟件都有，財(cái)聯(lián)社，云財(cái)經(jīng)，或者自己制作）。比如下面這個(gè)，明確和大盤(pán)共振走強(qiáng)的板塊有哪些。龍頭股一般就是特定位置和盤(pán)面共振走強(qiáng)的板塊的核心陣眼。分析背后推動(dòng)的邏輯（消息？資金？超跌？各原因共振？等）邏輯的過(guò)硬與否決定了板塊的持續(xù)性和高度。同時(shí)也要分析其他漲幅靠前的板塊的龍頭個(gè)股，包括分時(shí)，K線(xiàn)，量?jī)r(jià)關(guān)系，上漲因素，選出的這些股加自選，第二天可作為觀察板塊持續(xù)性的指標(biāo)股。
【三、個(gè)股】：買(mǎi)賣(mài)交易本身主要針對(duì)的是個(gè)股；大盤(pán)，板塊都是為了尋找到第二天計(jì)劃跟蹤的個(gè)股標(biāo)的，所以個(gè)股復(fù)盤(pán)是最重要的。對(duì)超短來(lái)說(shuō)，市面上最多的就是漲停板復(fù)盤(pán)。因?yàn)闈q停，代表著個(gè)股短期的向上熔斷，就是你今天以漲停價(jià)是買(mǎi)不到了，從趨勢(shì)來(lái)說(shuō)，第二天要買(mǎi)到只能以更高價(jià)來(lái)交易，這也就是第二天溢價(jià)的原理。漲停板復(fù)盤(pán)，主要看下當(dāng)日漲停板（特別有板塊性）個(gè)股，還有昨日漲停板個(gè)股表現(xiàn)（代表賺錢(qián)溢價(jià)），以及2連板，3連板股等。
對(duì)一板股：要看下漲停時(shí)間，分時(shí)力度，板塊性，換手。正常情況下越早漲停的溢價(jià)越高，但最重要的還是邏輯。純莊股個(gè)人不太建議參與，消息股注意消息發(fā)酵力度，純資金獨(dú)食注意一夜情。突破板，放量板，合力板要重點(diǎn)關(guān)注。對(duì)于做龍頭股接力的人來(lái)說(shuō)這些大都是次日需要重點(diǎn)關(guān)注的標(biāo)的，比如上周五的移為通信，香飄飄，友訊達(dá)，金鴻順，宏輝果蔬，暴風(fēng)集團(tuán)等（僅限于復(fù)盤(pán)舉例，非薦股）。
對(duì)二板股（或者N字炮股，N天2板股）：一板常見(jiàn)，2板則不常有。能達(dá)到2連板則必然有足夠支持它的硬邏輯，本身也極其容易吸引到市場(chǎng)的關(guān)注點(diǎn)，帶來(lái)人氣溢價(jià)。這也是很多人喜歡打2板股的原因。比如前幾天的西部建設(shè)（周期，妖股超跌），快樂(lè)購(gòu)（復(fù)牌重組），大立科技（核高基），藥石科技（優(yōu)質(zhì)次新），這些如能發(fā)現(xiàn)并關(guān)注，是能得到3板溢價(jià)的。
對(duì)三板股及妖股：對(duì)超短玩家來(lái)說(shuō)最暴力的莫過(guò)于拿到妖股，比如特力A，四川雙馬，廊坊發(fā)展，名家匯，中科信息，縱橫通信等這類(lèi)都出現(xiàn)達(dá)到過(guò)3板級(jí)別，直至妖股級(jí)別。此類(lèi)股不常有，但如在妖性大發(fā)時(shí)參與到，簡(jiǎn)直做飛機(jī)般暴力。妖股的誕生需要市場(chǎng)氛圍，資金合力，邏輯空間，還有運(yùn)氣的共振。大妖出自迷茫，龍頭不怕?tīng)€板，換手決定高度。我個(gè)人喜好貼個(gè)「氣質(zhì)」的標(biāo)簽，很難量化，一種盤(pán)感吧。強(qiáng)烈建議想做好超短的要時(shí)不時(shí)的翻看下歷史（特別是近2年）的3板以上股（妖股）的K線(xiàn)，分時(shí)，量?jī)r(jià)，頂部特征。歷史不會(huì)簡(jiǎn)單重復(fù)，但參與者是有記憶和習(xí)慣的。
對(duì)非漲停股其他股：這個(gè)對(duì)超短來(lái)說(shuō)占比比較小，但是也要關(guān)注。主要有以下幾個(gè)類(lèi)型。
①一字跌停板：主要是為參與翹板做準(zhǔn)備，這種一般要是連續(xù)跌停板，或者突發(fā)利空股，或者明星股，人氣股的跌停。此類(lèi)方法危險(xiǎn)系數(shù)很高，成功后收益也超高，但要求水平更高，不建議新手嘗試?？梢韵胂聻楹?2月5日的江南嘉捷和12月6日的中通國(guó)脈可以參與。而11月29日的爾康制藥不能參與。
②明星股復(fù)盤(pán)：這類(lèi)股我一般會(huì)看當(dāng)日市場(chǎng)成交量前20和換手前20。成交量代表市場(chǎng)資金集中地，前段時(shí)間市場(chǎng)前20都是大藍(lán)籌50成分股，占比整個(gè)市場(chǎng)20%，如果這些股漲幅也靠前說(shuō)明此時(shí)賺錢(qián)氛圍都在大盤(pán)股。如果前20里出現(xiàn)不少題材中軍股，并且漲幅居前說(shuō)明題材板塊有行情。而換手股主要集中在次新里，連續(xù)高換手代表交投活躍，如跌不下去，可能會(huì)出現(xiàn)人氣股。還有一些其他明星品種，也要復(fù)盤(pán)看看走勢(shì)，用來(lái)當(dāng)做市場(chǎng)各板塊的指標(biāo)：比如50的茅臺(tái)+平安，科技股科大訊飛，券商國(guó)盛金控，芯片士蘭微+紫光國(guó)芯，地產(chǎn)萬(wàn)科，新明星江南嘉捷等。
龍虎榜復(fù)盤(pán)：這個(gè)主要是結(jié)合個(gè)股一起復(fù)盤(pán)，我習(xí)慣東方財(cái)富電腦版和開(kāi)盤(pán)啦手機(jī)版界面（但我個(gè)人不太認(rèn)同各軟件標(biāo)簽化營(yíng)業(yè)部，比如標(biāo)記成毒藥營(yíng)業(yè)部，砸盤(pán)狗席位——交易自由，可分格局，但無(wú)關(guān)道德）。
龍虎榜怎么看？
1、最基礎(chǔ)最直觀的是看看買(mǎi)入前五和賣(mài)出前五量的對(duì)比。是散戶(hù)買(mǎi)入過(guò)多還是大資金買(mǎi)入過(guò)多。如還有機(jī)構(gòu)買(mǎi)入一般都會(huì)加分（鎖倉(cāng)預(yù)期或基本面較好加成）。還有是否獨(dú)食，是否有喜好砸盤(pán)資金接力，是否有老莊席位或者中小非賣(mài)出，再看下是否有大宗交易。相對(duì)來(lái)說(shuō)，合力股較好，口碑不錯(cuò)的席位也有一定程度溢價(jià)。
2、關(guān)于游資性質(zhì)和風(fēng)格，可參考，不可生搬硬套，大體有以下幾類(lèi)：① 龍頭游資陣營(yíng)：中信淮海-中信上海分公司：中信古北；銀河紹興-銀行阜成北京-浙商解放北；中泰歡樂(lè)海；申萬(wàn)東川-東方銀城中路；國(guó)泰江蘇-中信四季路；光大金田-申萬(wàn)金田等（多操作龍頭品種）②打板一日游：佛山，成都（最近極其活躍的兩路）；無(wú)錫清揚(yáng)路；華泰體育廣州；國(guó)君上海天山；華泰舟山-華寶舟山；中信山東淄博；③資金雄厚只參與大體量的游資：東方杭州龍井；光大寧波解放南；方正重慶-中信涪陵廣場(chǎng)；方正延安；中投杭州環(huán)球中心；銀河江寧竹山路；④次新參與較多：銀河重慶民族；國(guó)君鄭州黃河；華泰湖南；中投南京太平南；國(guó)君南京太平南；⑤一字板通道：華泰榮超；華鑫上海養(yǎng)家老師。⑥溫州幫，浙江幫，北京幫等各種聯(lián)動(dòng)幫派席位等。至于更深的各席位操作習(xí)慣，下單風(fēng)格，感興趣的可以自己多通過(guò)歷史龍虎榜回溯。一個(gè)人的席位可以輕松變，但風(fēng)格不容易變，特別是讓自己賺過(guò)錢(qián)的操作。少些八卦，多些學(xué)習(xí)。
3、高階版就是能通過(guò)龍虎榜復(fù)盤(pán)出游資入場(chǎng)位置，操盤(pán)手法等。之前在某日復(fù)盤(pán)里拆解過(guò)佛山參與皮阿諾的一個(gè)例子，點(diǎn)擊可以再看下：盤(pán)口拆解佛山獨(dú)食漲停板是如何形成的 其實(shí)很多票結(jié)合龍虎榜，同花順的超級(jí)盤(pán)口，通達(dá)信的L2委托單,大智慧的漲停板排單，都能夠反推出上榜資金的交易行為。這并不是什么很神秘的事，關(guān)鍵是想通過(guò)拆解盤(pán)口告訴大家，不要神話(huà)游資，更不要總是歸結(jié)一個(gè)看不見(jiàn)的“莊”控制著一切。盤(pán)口，量?jī)r(jià)都是看得見(jiàn)的東西，為何大資金更愿意以最高價(jià)買(mǎi)入一只股票？難道他們不想賺日內(nèi)的錢(qián)嗎？而小散戶(hù)經(jīng)常追求什么最低價(jià)。但結(jié)果卻是很多散戶(hù)口中的“游資收割散戶(hù)”？這里很值得推敲玩味，不細(xì)說(shuō)了。
4、針對(duì)某些莊股協(xié)同性席位，一般主要是些冷門(mén)席位，或者同城相近席位（百度地圖可查），或者翻看歷史數(shù)據(jù)經(jīng)常撞車(chē)買(mǎi)在一起。上面說(shuō)過(guò)同樣的話(huà)，席位易變，但風(fēng)格難變。對(duì)于莊股，我個(gè)人并不太建議散戶(hù)過(guò)多的參與。與其和在資金，消息，資源上都沒(méi)有任何優(yōu)勢(shì)的少數(shù)聰明人相比，不如與大多數(shù)人一起賽跑，公平的多。
【四、消息面】：主要有以下幾個(gè)方面
1、個(gè)股公告類(lèi)：可以從巨潮網(wǎng)查看，也可以看看某些財(cái)經(jīng)網(wǎng)站或做的不錯(cuò)的公眾號(hào)匯總類(lèi)，比如我關(guān)注的湖南人。公告主要看利好，利空，還有一些互動(dòng)易上的信息。熊市大部分利好都一般，牛市都是助長(zhǎng)器。市場(chǎng)資金對(duì)個(gè)股的反應(yīng)就是最真實(shí)的公告解讀。
2、咨詢(xún)消息：包括三大報(bào)的內(nèi)容，還有各財(cái)經(jīng)類(lèi)網(wǎng)站的消息?，F(xiàn)階段，炒股這方面的信息實(shí)在太多了。對(duì)散戶(hù)來(lái)說(shuō)，我覺(jué)得大同小異，瀏覽下有個(gè)印象，如果涉及到自己持有的股重點(diǎn)關(guān)注下。消息如果特別大，足夠某些個(gè)股一字漲停板的那種，也輪不到散戶(hù)能買(mǎi)到。多說(shuō)句殘酷的事實(shí)——消息本身也是分階級(jí)的，這里面不必總是糾結(jié)少數(shù)的消息泄露。
3、重點(diǎn)是多避開(kāi)些雷區(qū)：減持，解禁，黑天鵝，ST帶帽，短線(xiàn)黑嘴。我發(fā)現(xiàn)有非常多的散戶(hù)買(mǎi)票是不會(huì)簡(jiǎn)單看下F10查這些基本雷的，經(jīng)常是看到自己的股突然一字跌停板然后再去問(wèn)什么原因。在股市賺回10個(gè)點(diǎn)不容易，稍微動(dòng)下手，就能減少不必要的虧損黑天鵝。
4、吹票貼：主要是某吧，還有部分大V公眾號(hào)里提到的那些小盤(pán)股，特別是明顯的傾向于語(yǔ)言，比如“被遺忘的某板塊明珠”；“正宗XX概念龍頭”等。大部分都是小盤(pán)帶次新屬性的，如果吹票當(dāng)天本身個(gè)股有沖高帶量回落異動(dòng)，那第二天盡量不要去接力，多半會(huì)被坑。這些都是先資金買(mǎi)入或者別的小團(tuán)隊(duì)形式的買(mǎi)入，然后再發(fā)一些帖子，吸引散戶(hù)參與，第二天自己轉(zhuǎn)身沖高賣(mài)出。真正的短線(xiàn)牛股，從來(lái)都不是吹出來(lái)的，市場(chǎng)會(huì)給你更好的選擇。
以上就是我常做的復(fù)盤(pán)步驟和內(nèi)容。經(jīng)過(guò)了復(fù)盤(pán)后就要開(kāi)始制定交易計(jì)劃。很多無(wú)腦打板的崇尚根據(jù)盤(pán)面一切機(jī)械來(lái)，還美其名曰尊重市場(chǎng)。如果真的這樣，那直接交給AlphaGo之類(lèi)的超級(jí)量化計(jì)算器來(lái)好了，還要人干什么。
交易計(jì)劃我認(rèn)為是一個(gè)成熟交易者應(yīng)該具備并且長(zhǎng)期執(zhí)行的東西。今天不展開(kāi)說(shuō)了，這里面不僅僅包括通過(guò)復(fù)盤(pán)選出明天的跟蹤標(biāo)的和板塊，還要有如何處理手上的持倉(cāng)股（這非常重要，交易是買(mǎi)賣(mài)雙向的，賣(mài)了股才算完成一筆交易）；倉(cāng)位控制如何（打算上大的倉(cāng)位，加倉(cāng)還是減倉(cāng)）；明日計(jì)劃交易的標(biāo)的（重要是出現(xiàn)什么情況，達(dá)到了自己的開(kāi)倉(cāng)要求買(mǎi)入；達(dá)不到則不買(mǎi)入），就好比我經(jīng)常在公眾號(hào)晚上分享的盤(pán)前計(jì)劃里提到的板塊和個(gè)股，那是一個(gè)相對(duì)寬泛的，不是說(shuō)提了一句，第二天就要無(wú)腦買(mǎi)入。每個(gè)人的計(jì)劃都可以不同，關(guān)鍵是適合資金。并且計(jì)劃是可以不斷修正的，這里不是說(shuō)盤(pán)中修正，而是說(shuō)第二天繼續(xù)復(fù)盤(pán)的時(shí)候發(fā)現(xiàn)問(wèn)題來(lái)重新修正。
復(fù)盤(pán)，計(jì)劃，看盤(pán)，應(yīng)變，跟隨。是整個(gè)交易過(guò)程都不可少的環(huán)節(jié)。
聯(lián)系客服
