跨境電商萬億級市場，雙向流動前景廣闊
“互聯(lián)網(wǎng)+”跨境貿(mào)易，進(jìn)出口模式多樣化
定義:具有跨境貿(mào)易和電子商務(wù)的雙重特征
跨境電商是指分屬不同關(guān)境的交易主體，通過電子商務(wù)平臺達(dá)成交易、進(jìn)行支付結(jié)算，并通過跨境物流送達(dá)商品、完成交易的一種國際商業(yè)活動。
互聯(lián)技術(shù)的興起與發(fā)展重塑了許多傳統(tǒng)行業(yè)的運(yùn)營模式，商業(yè)貿(mào)易就是其中重要的一個。
跨境電商是傳統(tǒng)跨境貿(mào)易的互聯(lián)網(wǎng)化，是跨境貿(mào)易與電子商務(wù)的有機(jī)結(jié)合，在運(yùn)營流程上具有兩者的雙重特征。
跨境電商 VS 傳統(tǒng)跨境貿(mào)易:跨境電商基于互聯(lián)網(wǎng)平臺，大幅降低了買賣雙方的信息溝通成本，在線上直接匹配交易主體，減少商品流通環(huán)節(jié)、提高商品流通效率、增加貿(mào)易發(fā)生機(jī)會。
傳統(tǒng)跨境貿(mào)易往往通過大規(guī)模、集裝箱式的方式將商品從出口國運(yùn)送至進(jìn)口國，再通過進(jìn)口國的批發(fā)商、零售商進(jìn)一步分銷，發(fā)貨時間的間隔長，發(fā)貨批次少;
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而跨境電商 則通過小規(guī)模、包裹式的方式將商品從出口國運(yùn)送至進(jìn)口國，并直接配送至零售商或是消 費(fèi)者手中，發(fā)貨時間的間隔短，發(fā)貨批次多。
總體來說，跨境電商在商品流通過程中具有諸多優(yōu)勢:
第一，縮短貿(mào)易中間渠道，減少渠道費(fèi)用加成，提高企業(yè)毛利率水平;
第二， 隨著相關(guān)技術(shù)進(jìn)步與產(chǎn)業(yè)配套(如信息、物流、通關(guān)、支付等)的完善，降低全球貿(mào)易門檻，參與企業(yè)數(shù)量增加;
第三，直接獲取境外市場信息和反饋，提高對境外市場的靈敏度， 有利于精準(zhǔn)營銷和個性化定制等服務(wù)。
跨境電商 VS 國內(nèi)電商:跨境電商的交易主體分別位于兩個不同的主權(quán)國家或地區(qū)，使得參與跨境貿(mào)易的渠道商面臨著國家間法規(guī)政策、語言文化等方面的差異以及運(yùn)輸距離遠(yuǎn)等 問題，實(shí)踐的復(fù)雜程度高。
國內(nèi)電商立足于我國國內(nèi)消費(fèi)市場，通過國內(nèi)規(guī)?；奈锪髋?送體系與支付體系，電商巨頭迅速搶占市場份額，形成目前線上阿里系與京東系的雙寡頭格局。
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跨境電商面向國際市場，除了需要在各國之間建立起跨境物流、跨境支付等配套設(shè) 施，還需要面對通關(guān)、關(guān)稅等國家間貿(mào)易壁壘。
與國內(nèi)電商相比，跨境電商的實(shí)踐難度一 方面放緩了跨境電商的發(fā)展速度，另一方面也給當(dāng)下各跨境電商企業(yè)留下了布局和成長的 時間和空間。
跨境電商行業(yè)體量龐大，商業(yè)形態(tài)呈現(xiàn)多樣化。根據(jù)商品流向的不同，跨境電商分為跨境 出口和跨境進(jìn)口;
根據(jù)企業(yè)服務(wù)主體的不同，跨境電商分為 B2B、B2C 和 C2C;根據(jù)企 業(yè)經(jīng)營商品品類的不同，跨境電商分為垂直型和綜合型;
根據(jù)企業(yè)是否擁有商品的所有權(quán)， 跨境電商分為自營型和平臺型;根據(jù)企業(yè)的盈利方式的不同，平臺型企業(yè)又分為信息服務(wù) 平臺和交易服務(wù)平臺。
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具體來說，目前我國跨境電商出口企業(yè)有五種模式，分別為 B2B 信息服務(wù)平臺、B2B 交 易服務(wù)平臺、B2C 交易服務(wù)平臺、B2C 獨(dú)立站自營和 B2C 平臺大賣家;
我國跨境電商進(jìn) 口企業(yè)有四種模式，分別是 C2C 交易服務(wù)平臺、B2C 交易服務(wù)平臺、B2C 自營和 B2C自營+平臺。
部分企業(yè)只承接了跨境電商中的某一細(xì)分業(yè)務(wù)，而一些大企業(yè)利用規(guī)模優(yōu)勢 開展并整合多項(xiàng)跨境業(yè)務(wù)，形成協(xié)同效應(yīng)。
在出口企業(yè)中，自營獨(dú)立站與第三方平臺賣家先從上游廠商或供應(yīng)商手中購入商品，再通過獨(dú)立站或者第三方平臺直接銷售給異國終端消費(fèi)者，在過程中以購銷差價作為主要的盈 利來源。
出口 B2B 信息服務(wù)平臺、交易服務(wù)平臺與 B2C 交易服務(wù)平臺大多通過撮合交易獲取會員費(fèi)、傭金費(fèi)和營銷推廣費(fèi)等。平臺上的賣家使用平臺服務(wù)越多，交易量越大，支付給平臺的費(fèi)用也就越高。
在進(jìn)口企業(yè)中，C2C 交易服務(wù)平臺將碎片化的代購業(yè)務(wù)整合到同一平臺上，小商家和個人 根據(jù)顧客小規(guī)模、個性化、定制化的要求購買相應(yīng)的海外商品，并通過轉(zhuǎn)運(yùn)或是直郵的方式寄回中國。
此外，在進(jìn)口 B2C 平臺中，有直發(fā)、直銷和導(dǎo)購、返利兩種平臺;前者和 一般平臺商一樣，盈利模式主要為會員費(fèi)、營銷費(fèi)、流量費(fèi)等，而導(dǎo)購返利平臺則通過推 送海外優(yōu)質(zhì)商品信息，收取 5%~15%的導(dǎo)購返點(diǎn)。
自營 B2C 平臺包括綜合自營與垂直自營，均通過先購入后銷售的方式獲取其中的購銷差價。
以“京東全球購”為代表的部分企 業(yè)在自己的平臺上結(jié)合了自營和平臺兩種模式;自營部分基于從采購到配送整條供應(yīng)鏈的 直接把控，提高消費(fèi)者購物體驗(yàn)，平臺部分引入第三方賣家，豐富整體的商品 SKU。
傳統(tǒng)外貿(mào)陷入低迷，進(jìn)口業(yè)務(wù)企穩(wěn)回升
受到國際經(jīng)濟(jì)形勢低迷和國內(nèi)制造企業(yè)轉(zhuǎn)型的影響，近幾年我國進(jìn)出口貿(mào)易增速下滑，外貿(mào)企業(yè)由于境外市場的需求減少而受到劇烈沖擊。
根據(jù)商務(wù)部統(tǒng)計的數(shù)據(jù)，2015 年、2016年我國的進(jìn)出口貿(mào)易總額分別為 24.59 萬億人民幣和 24.33 萬億人民幣，同比增速分別為-6.96%和-1.06%。
細(xì)分來看，我國對外貿(mào)易狀態(tài)仍處于貿(mào)易順差，2016 年出口總額為 13.84萬億人民幣，進(jìn)口總額為 10.49 萬億人民幣。
2015 年進(jìn)口貿(mào)易額同比下降 13.21%，2016年企穩(wěn)回升;出口貿(mào)易額近兩年則分別出現(xiàn)-1.74%和-2.12%的下降。
跨境電商滲透率上升，2019 年雙向流動將超十萬億相較之下，跨境電商模式本身提高了交易效率、降低了交易成本、增加了貿(mào)易機(jī)會;
并且 在目前的國際經(jīng)濟(jì)形勢下，跨境電商小批量、多批次、收貨快的貿(mào)易方式取代傳統(tǒng)對外貿(mào)易的大批量、少批次的貿(mào)易方式，可以緩解交易雙方資金及風(fēng)險帶來的壓力。
這種跨境貿(mào) 易新模式隨著技術(shù)進(jìn)步、產(chǎn)業(yè)配套、相關(guān)政策制定等因素的多重推動，交易規(guī)模在進(jìn)出口 貿(mào)易中的比重不斷提升。
根據(jù)的統(tǒng)計數(shù)據(jù)， 2015 年、2016 年跨 境電商在進(jìn)出口貿(mào)易總額中的占比已分別達(dá)到 20.74%和 25.89%，預(yù)計 2019 年將占到跨 境總貿(mào)易的 40%。
2016 年跨境電商進(jìn)出口雙向流動達(dá)到 6.3 萬億人民幣，其中出口業(yè)務(wù)達(dá)到了 5.4 萬億元， 遠(yuǎn)高于進(jìn)口業(yè)務(wù)的 0.9 萬億元。
根據(jù)艾瑞咨詢的預(yù)測，我國跨境電商業(yè)務(wù)在未來三年的增 速將保持 20%~30%，預(yù)計 2019 年進(jìn)出口雙向電商交易規(guī)模將超過 10 萬億人民幣。
驅(qū)動因素一:產(chǎn)業(yè)配套逐步成熟，奠定行業(yè)發(fā)展基石
跨境貿(mào)易面臨著國家間法規(guī)政策、語言文化等方面的差異以及運(yùn)輸距離遠(yuǎn)等問題，實(shí)踐的 復(fù)雜程度要高于國內(nèi)貿(mào)易，跨境電商實(shí)踐的復(fù)雜程度也同樣高于國內(nèi)電商。
除了上游制造 商/品牌商和下游消費(fèi)者/商戶之外，跨境電商企業(yè)在運(yùn)營過程中還需要諸多進(jìn)出口電商相 關(guān)服務(wù)，包括支付(外匯)、物流(境內(nèi)和境外)、轉(zhuǎn)運(yùn)、清關(guān)等。
這些產(chǎn)業(yè)配套基礎(chǔ)設(shè)施 的建立和服務(wù)的質(zhì)量與交易效率、交易成本、消費(fèi)者滿意度息息相關(guān)，直接影響跨境電商 交易規(guī)模的擴(kuò)大。下面將主要分析跨境物流、跨境支付和跨境通關(guān)三大配套產(chǎn)業(yè)。
雖然跨境電商的流通環(huán)節(jié)縮減，但小批量高頻率的購買方式讓物流成為商品流通過程中的短板，存在多個問題:
1)時間長:相比國內(nèi)電商逐步建立起當(dāng)日達(dá)、次日達(dá)的行業(yè)配送 標(biāo)準(zhǔn)，跨境電商在客戶下單后的配送時間往往長達(dá) 3-15 天，甚至多達(dá)一個月;
2)成本高: 物流距離長，損耗率高，物流成本是境內(nèi)物流的數(shù)倍;
3)環(huán)節(jié)多:除了境內(nèi)外運(yùn)輸及配 送，還涉及通關(guān)等環(huán)節(jié);
4)退貨手續(xù)繁瑣:退貨成本高，手續(xù)繁瑣時間長;5)售后維權(quán) 難以執(zhí)行:交易雙方處在不同監(jiān)管下，售后維權(quán)多壁壘。
目前跨境物流主要有直郵進(jìn)出口、保稅倉進(jìn)出口和海外倉進(jìn)出口這三種模式。具體來講， 直郵進(jìn)出口是商家收到訂單后，直接通過快遞發(fā)貨、清關(guān)、入境的消費(fèi)形式;這種方法速 度相對慢一些，但是商品的種類會比較多，適合小規(guī)模、定制化、個性化商品。
保稅進(jìn)出 口是先從海外大批量運(yùn)至保稅區(qū)存放，當(dāng)購買發(fā)生時及時清關(guān)發(fā)貨;優(yōu)點(diǎn)是到貨時效快， 海關(guān)監(jiān)管保證質(zhì)量，方便退換貨，缺點(diǎn)則是商品的種類比較少，適合大規(guī)模、熱銷商品。
海外倉進(jìn)出口是先從海外大批量采購熱銷商品，并進(jìn)行通關(guān)運(yùn)輸至銷售國的倉庫內(nèi)，消費(fèi)者下單后直接從銷售國國內(nèi)倉庫進(jìn)行配送;
與保稅模式相比，海外倉模式配送速度更快， 與國內(nèi)電商速度一致，但存在更大的庫存積壓風(fēng)險。
我國進(jìn)口跨境電商發(fā)展至今已經(jīng)出現(xiàn)了四個階段，從個人代購起步，到專 業(yè)代購體系建立，到海淘業(yè)務(wù)發(fā)展，再到 2014 年以來隨著利好政策的出 臺，進(jìn)口電商頻繁出現(xiàn)。
互聯(lián)網(wǎng)巨頭利用流量優(yōu)勢切入市場，“小而美”的 創(chuàng)業(yè)公司主要集中在各垂直領(lǐng)域。目前國內(nèi)消費(fèi)者對于跨境商品的消費(fèi)更 加理性，對于購物體驗(yàn)要求趨向國內(nèi)電商，商品結(jié)構(gòu)優(yōu)化、供應(yīng)鏈效率高 的龍頭企業(yè)將在競爭中脫穎而出。
樂晴智庫，行業(yè)深度研究
