作為滿足人們“衣食住行”等基本生活需求的傳統(tǒng)行業(yè)，鞋服市場受經濟增速回落影響，增長速度放緩。而得益于人口結構變化、消費升級等因素，兒童鞋服市場成為這一片紅海中為數不多的機會細分市場。
眾多企業(yè)競相投入兒童鞋服市場，追逐增長紅利，我們認為，童裝市場的機會窗口將在五年后逐步關閉，誰能在五年內實現突破將極大程度決定未來其在童裝市場的地位，面對機遇和挑戰(zhàn)，童裝品牌需格外關注兩大核心能力的提升，首先是品牌定位和管理能力，選準機會戰(zhàn)場、明確品牌價值和風格定位、高效實現品牌傳播，其次是商品和供應鏈協(xié)同能力，各品牌玩家需要通過強化商品企劃、設計、運營和供應鏈的一系列協(xié)同能力，以構建競爭地位的“護城河”。
兒童鞋服成為大鞋服行業(yè)的明星市場，細分機會凸顯
中國兒童鞋服行業(yè)整體向好，未來規(guī)模增長加速，增速高于服裝行業(yè)平均水平
中國兒童鞋服行業(yè)整體向好，未來五年增速預估達到約12.4%。行業(yè)發(fā)展尚處在成長期，規(guī)模增長加速，且增速高于服裝行業(yè)平均水平，這主要有三方面的原因：第一，受“二胎”政策影響，消費群體人口基數增加；第二，消費者面臨消費升級，品牌滲透加大；第三，消費者人均兒童鞋服消費支出增加，購買數量更多，購買單價提升。
對標國外成熟市場，中國兒童鞋服市場仍處于成長期，將保持高增長，同時面臨關鍵調整：增強品牌和商品競爭力、提升渠道分銷效率將對業(yè)務規(guī)模和利潤發(fā)揮至關重要的作用。
對比國內大鞋服行業(yè)其他細分市場，兒童鞋服市場成熟度仍然較低：品牌集中度不高，領先品牌平均規(guī)模較小，仍處于多品類拓展、渠道品牌趨勢、年齡段主導、風格細分的階段。
羅蘭貝格中國城市兒童鞋服消費者調研對中國兒童鞋服行業(yè)增長的驅動因素進行了深入研究。結果顯示：中國兒童鞋服行業(yè)目標人群未來增長有限，增長主要緣于人均消費支出的迅猛提升，特別是購買單價的提升。中國0-14歲人口規(guī)模將從2017年的2.40億增長至2022年的2.45億，年均復合增長率僅為0.4%。而同期，兒童鞋服購買單價則大幅提高，年均復合增長率高達10.7%，強力推動兒童鞋服人均消費支出的增長：從2017年的969.2元增長至2022年的1,704.3元，年均復合增長率為10.7%。
究其背后原因，一是消費者需求趨向品牌化，品牌滲透加大，消費者愿為質量好、安全性高的品牌支付溢價；二是消費者消費能力在提升，人均收入水平上升，父母有足夠的消費能力選擇價格較高的品牌。在購買數量方面，年均復合增長率為1.2%，這一方面緣于兒童鞋服品類特性，即兒童處于成長發(fā)育階段，服裝尺寸變化快，兒童鞋服更新頻率高；另一方面則由于消費者消費行為的變化，經濟條件改善，家庭兒童穿舊衣的習慣減少，兒童鞋服購買數量增加。
童裝品牌化趨勢明顯，服裝設計風格分化明顯
從兒童鞋服行業(yè)品牌市場來看，中國兒童鞋服行業(yè)未來進一步趨向品牌化發(fā)展；品牌市場中，低端市場份額最大、增速最快。需求端不斷趨向品牌化，供給端行業(yè)門檻提高，成為兒童鞋服行業(yè)品牌滲透進一步加強的主要驅動因素。
從需求端來看，首先，消費者的消費偏好改善：父母在選購兒童鞋服時，關注產品的質量和安全超過價格，因此會更多選擇質量好、安全性高的品牌兒童鞋服。其次，決策主體發(fā)生了變化：80/90后年輕一代的父母逐漸成為兒童鞋服的主體，品牌意識更強。另外，消費者的消費水平在不斷提升：人均收入水平上升，并且兒童鞋服支出通常以家庭兩代人的財富積累為基礎，父母有足夠的消費能力選擇價格較高的品牌兒童鞋服。從供給端來看，一方面，受宏觀經濟下行、經營成本上升等因素影響，經營壓力倒逼中小企業(yè)倒閉；另一方面，安全技術標準提高行業(yè)門檻：首部專門針對嬰幼兒及兒童紡織產品的強制性國家標準《嬰幼兒及兒童紡織產品安全技術規(guī)范》作為強制性標準于2016年6月1日起正式實施，兒童鞋服審核條件的嚴格化使行業(yè)準入門檻提高，市場中的規(guī)模較小、缺乏資金支持的小型企業(yè)逐漸被市場淘汰。
中國兒童鞋服品牌市場不同風格細分市場凸顯，其中，簡約風格最受追捧，運動和時尚風格未來發(fā)展?jié)摿善?；同時，不同定價市場凸顯的風格各有差異：高端市場中，潮酷、時尚、卡通等鮮明風格需求旺盛；中端市場中，簡約、時尚風格相對凸顯；低端市場中，各風格相對平均，其中簡約和運動風格較為受歡迎。
在各年齡段中，中大童仍是主力戰(zhàn)場，嬰童和中童 市場增勢迅猛
具體到中國兒童鞋服品牌市場的不同人群細分市場，在 各年齡段中，中大童仍是主力戰(zhàn)場，嬰童和中童市場增 勢迅猛。其中，由于購買數量增加、品牌滲透加大等因 素，嬰童市場人均消費支出顯著提升，增長快。中童市 場表現搶眼，份額大，增速快，這主要是人口基數受到 2016年“二胎”政策全面放開后的利好效應傳導。而小 童和大童市場則表現一般。
線上仍是高增長渠道，嬰童占比高;線下渠道仍占 據重要地位，五年后線上線下將達到均衡
就中國兒童鞋服品牌市場不同渠道細分市場而言，線上 份額將進一步擴大，但線下渠道仍然十分重要。線上的 迅猛增長，一方面得益于行業(yè)的推動:伴隨電子商務的 發(fā)展，消費者向線上渠道轉移;另一方面則是由于兒童 鞋服品類自身的特性:標準化程度較高的基本款適合向 線上渠道轉移。線下渠道之所以重要性仍然凸顯，則也是由于需求和供給的雙重影響。從消費者需求來看，首 先，兒童鞋服由于版型、尺碼、材質等問題，父母仍注 重線下真實產品體驗及試穿;并且，低層級城市線上發(fā) 展仍處于萌芽階段。從行業(yè)供給來看，一方面，線下渠 道品牌眾多，渠道多樣，產品供給充足;另一方面，部 分品牌對線下價格控制不足，產品折后單價跟線上無明顯差異。
而線上線下不同渠道各年齡段份額表現差異不大，其中 嬰童市場在線上渠道份額相對較高，這主要是因為嬰童 品類多為標品，線上購買較為便捷。
線上渠道來看，綜合電商仍是最為關鍵的渠道，份額最 大，增速最快。由于消費者在綜合電商的購物習慣已經 形成;并且，綜合電商主宰線上渠道流量，各平臺的技 術和服務也日趨完善。而母嬰/女性垂直電商重要性凸 顯，增長十分可觀。消費者樂于選擇在垂直電商平臺 (如 蜜芽、麥樂購、母嬰之家、寶寶樹、辣媽幫等)一站式購 物;同時，垂直電商平臺在母嬰領域相對專業(yè)，并往往 通過社區(qū)互動增強客戶粘性。
從線下渠道來看，兒童鞋服品牌隨著商業(yè)業(yè)態(tài)的變遷出 現了結構性變化。首先，傳統(tǒng)線下渠道萎縮: 街邊店隨 傳統(tǒng)商圈的融合升級不斷減少;百貨商場受經濟下滑和 多元零售業(yè)態(tài)沖擊，以及內部自身有限經營面積及過度 依賴聯(lián)營模式等因素下滑明顯。其次，新型線下渠道加 強:商業(yè)地產的投資開發(fā)以及消費需求的演變拉動了購 物中心的快速增長，各大品牌開始進駐;奧特萊斯基于 品牌及價格優(yōu)勢，受益出行便捷性的提高和消費者消費 習慣的改變，日益受到青睞。
隨著消費升級，二三線城市將成為品牌童裝的“高光”市場
對于不同層級城市市場而言，二線及三線城市將成為未 來競爭重點。需求端由于消費者的消費能力和品牌意識 的提升相對發(fā)展更快;供給端重要性將進一步提升，區(qū) 域中心城市商業(yè)業(yè)態(tài)迅速升級，吸引各大品牌積極布 局。而一線城市相對飽和;四線及以下城市限于商業(yè)業(yè) 態(tài)發(fā)展，仍待進一步挖掘培育。
童服是絕對主力，內衣/家居或有機會;童鞋未來增 長快，但存在門檻
不同品類細分市場也呈現出不同的發(fā)展態(tài)勢。童服是兒 童鞋服行業(yè)的絕對主力，其中上衣/褲子占主力;而不同 年齡段市場各存在相應機會品類，如大小童市場，內衣/ 家居基于高連帶、低門檻、高毛利、高增長的特點而擁 有大量發(fā)展機會。但這一細分市場競爭者眾多，包括兒 童鞋服品牌、成衣品牌、運動品牌、成人家居品牌等， 而內衣/家居品類競爭者主要包括兒童鞋服品牌、成人內 衣/家居品牌 (如愛慕、羅萊等)，但目前仍以主營業(yè)務連 帶為主。童鞋成為明星品類，未來增勢迅猛，在技術研 發(fā)及生產供應環(huán)節(jié)存在一定門檻。此領域的包括童裝品 牌及童鞋品牌，專業(yè)童鞋品牌童鞋品類零售規(guī)模相對較 大，如ABC;而童裝品牌在積極拓展童鞋品類，如巴拉 巴拉，但限于技術及供應鏈等門檻，發(fā)展受限。
隨著競爭日趨激勵，明確的品牌定位、提升商品管理體系的協(xié)同能力成為致勝關鍵
明確品牌市場定位以及風格定位，是在競爭中突圍 的重要前提
國內主要兒童鞋服品牌競爭者繁多，形成了不同定位及 風格競爭格局。高端市場以單風格/主打風格為主;中端 市場品牌主打風格明顯，少數品牌選擇多風格覆蓋;低 端市場以多風格覆蓋為主。因此，首先樹立明確的品牌 定位意味著選擇明確的細分市場以及相應的目標客群， 并需制定基于品牌定位的相應策略。
品牌定位的核心是選擇目標人群，做出精準選擇需要綜 合考慮人群所處細分市場的吸引力以及品牌與目標人群的匹配度。
強化商品管理以及供應鏈協(xié)同能力，將有力保證品牌的持續(xù)高速發(fā)展
后端的商品管理能力和供應鏈管理能力將決定一個品牌 能否建立競爭壁壘，樹立競爭優(yōu)勢。目前，國內主要童 裝玩家在商品企劃和管理、供應鏈整合和協(xié)同等方面存 在協(xié)同效率不高、商品管理精細化不足等明顯能力短 板，直接導致庫存高企、毛利侵蝕、商品設計同質化嚴 重等問題，難以支持持續(xù)高速發(fā)展。 服裝商品和供應鏈管理周期長、參與者眾多，優(yōu)化協(xié)同 能力將從時間維度和職能維度的不同模塊入手，完成系 統(tǒng)優(yōu)化。
1) 超市包括位于超市、大賣場內的專柜、貨架等;母嬰店指母嬰渠道商品牌門店;街邊店指位于商業(yè)街、步行街、社區(qū)內
等街道周邊的獨立品牌店、夫妻店;百貨商場指位于百貨商場內、統(tǒng)一結算的品牌專柜/專賣店;奧特萊斯包括城市/郊區(qū)奧特萊斯;購物中心指位于購物中心內、獨立結算的專賣品牌店
資料來源: 專家訪談，案頭研究，中國城市兒童鞋服消費者調研 (n=1,080，2018年1月);羅蘭貝格分析
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1) 童服主要包括上衣、褲子、內衣、裙子、家居、禮服、嬰兒外著連體衣資料來源:專家訪談，案頭研究，中國城市兒童鞋服消費者調研 (n=1,080，2018年1月);羅蘭貝格分析
