空頭市場(chǎng)常見(jiàn)的三個(gè)陷阱 2008-2-1 18:13:29
作者： 占豪
攤薄陷阱：這是幾乎所有投資者都犯過(guò)的陷阱，筆者也不利外。這是一個(gè)幾乎每天都有投資者在“實(shí)踐”的陷阱，這樣的陷阱讓很多投資者損失殆盡、錯(cuò)失大好時(shí)機(jī)，更消磨掉了股市生存的信心，完全變成了市場(chǎng)賭徒。什么是攤薄陷阱？說(shuō)白了就是不停的對(duì)一個(gè)股票補(bǔ)倉(cāng)來(lái)攤低自己的成本，在筆者看來(lái)這是操作中最愚蠢的行為之一。
最近看到博客中不少留言說(shuō)自己補(bǔ)倉(cāng)攤低成本，為這種行為惋惜，即使你這次對(duì)了，但這是一個(gè)錯(cuò)誤的操作模式。因?yàn)椴煌５財(cái)偟汀⒉煌５赝度肟赡茏屇銖氐紫萑虢^境，這是操作中堅(jiān)決不能發(fā)生的事情。一旦被深套，那即使這一小批子彈套死也不能再向里面投入一分錢，因?yàn)槟闳偟统杀镜臅r(shí)候根本不知道到底這只股票會(huì)跌到哪里，可能造成的結(jié)果就是越攤成本越低，越攤股票越多現(xiàn)金越少，越攤越任人宰割不能動(dòng)彈。
估計(jì)有人會(huì)問(wèn)，很多有經(jīng)驗(yàn)的都說(shuō)“好股要跌著買”。拜托，那是說(shuō)的好股，說(shuō)這句話的時(shí)候至少此人已經(jīng)對(duì)此股哪里是重要支撐，哪里可以風(fēng)險(xiǎn)較低的建倉(cāng)心里已經(jīng)有數(shù)，而且也做好了一旦出現(xiàn)問(wèn)題止損的準(zhǔn)備。所以這句話的內(nèi)在含義要明白不是每只股票都適合跌著買。
所以，對(duì)于普通投資者來(lái)說(shuō)，如果沒(méi)有把握就堅(jiān)決不能去盲目攤薄成本而使自己陷于被動(dòng)。
強(qiáng)勢(shì)陷阱：股票市場(chǎng)是一個(gè)多變的市場(chǎng)，瞬息萬(wàn)變，操盤(pán)者需要隨時(shí)根據(jù)行情變化作出變化應(yīng)對(duì)。前階段的股票市場(chǎng)是最容易體現(xiàn)這方面內(nèi)容的。舉個(gè)例子如創(chuàng)投板塊，創(chuàng)投板塊緣何突然暴漲？這里有兩個(gè)原因：一、主力前期已經(jīng)完成了穩(wěn)步上漲，但還缺少暴漲的最后一個(gè)步驟（這一步可漲可不漲，主力是可以做選擇的，這要根據(jù)大勢(shì)和消息面變化。），但在那個(gè)位置出現(xiàn)暴跌就不正常，因?yàn)橹髁€沒(méi)有完成出貨為什么要暴跌？筆者也是那天主力暴砸震倉(cāng)進(jìn)去的，結(jié)果當(dāng)天晚上即放出了創(chuàng)業(yè)板上半年上市的消息。再看后來(lái)的連拉漲停中間還夾雜著跌停，這是主力在進(jìn)行波段的出貨處理。而且?guī)字粍?chuàng)投龍頭股要不停的換著看，因?yàn)橹髁Σ煌?，出貨時(shí)間也不同，但相差不會(huì)超過(guò)兩天。前期最強(qiáng)龍頭是紫光，但紫光這次卻表現(xiàn)的并不是非常耀眼，因此可以斷定，這波創(chuàng)投行情不會(huì)高遠(yuǎn)，紫光也是最先撤退的一個(gè)；后期最強(qiáng)龍頭是龍頭股份，那么龍頭股份應(yīng)該也是最后撤退的一個(gè)；而夾雜在中間的兩個(gè)龍頭大眾公用和力合股份就是中間梯隊(duì)（筆者重倉(cāng)這兩只），筆者當(dāng)時(shí)看得就是紫光撤就撤，紫光在1.24那天最弱，筆者也在24日那天放出了一半的籌碼。25日開(kāi)盤(pán)龍頭即放出了巨量，這也是其它創(chuàng)投股最后的好撤退時(shí)機(jī)，筆者很快出掉了另一半。再后來(lái)就不用說(shuō)了，雖有反彈但已經(jīng)無(wú)力，這兩天跌得更是慘不忍睹，特別是龍頭股份。
上面的這類個(gè)股就是弱勢(shì)大盤(pán)中的強(qiáng)勢(shì)陷阱，這類股看起來(lái)美但大盤(pán)如果持續(xù)走低就必須得賣，別無(wú)選擇。同時(shí)，這個(gè)時(shí)候這類個(gè)股也絕不能追，追則被套。不過(guò)創(chuàng)投依然是一個(gè)較為明確的概念，此類股票在經(jīng)過(guò)充分調(diào)整后后市依然有較好機(jī)會(huì)。這里只是拿來(lái)作一個(gè)例子而已。
抄底陷阱：有句話叫“新股民死在追高上，老股民死在抄底上”，這是描寫(xiě)了新老股民對(duì)市場(chǎng)的看待，也是經(jīng)驗(yàn)之談。抄底抄好能帶來(lái)超額利潤(rùn)，抄不好就容易抄死。那么哪些是抄底陷阱呢？
抄底陷阱其實(shí)比較容易判斷，但首先必須判斷大勢(shì)。假如大勢(shì)處于強(qiáng)勢(shì)，則抄底爬升中的個(gè)股可以獲利，但抄沖高后的必然被套。假如大勢(shì)處于弱勢(shì)，則抄底絕不能超弱勢(shì)股（跌透的除外，比如在基本面沒(méi)有變化的情況下短期腰斬股。），因?yàn)橐话愕鴦?shì)當(dāng)中股性越弱，跌速越快。但有些股票可以根據(jù)情況抄底，如它先跌大盤(pán)后跌，它止跌大盤(pán)進(jìn)入下跌后期，則大勢(shì)轉(zhuǎn)好則可抄這類股的底。
抄底講究的是快進(jìn)快出，一旦感覺(jué)形勢(shì)不對(duì)立即斬倉(cāng)出局。但筆者以為，最安全的抄底依然是在大勢(shì)有轉(zhuǎn)好跡象后，這時(shí)候雖然錯(cuò)過(guò)了開(kāi)頭的一點(diǎn)利潤(rùn)，卻成功率更高。但無(wú)論如何，投資者不能盲目抄底，操盤(pán)一定要應(yīng)對(duì)策略，操盤(pán)也一定要遵守紀(jì)律。
另外，筆者要說(shuō)明一件事情。今天之所以要碰平安，是因?yàn)樗沁@一次暴跌的導(dǎo)火索，這只股票極具有代表性，筆者之所以買它是因?yàn)橐盟ジ惺苁袌?chǎng)和感受政策面的信息，其實(shí)炒股你必須有敏感的嗅覺(jué)才能適應(yīng)市場(chǎng)。但這么混亂一個(gè)市場(chǎng)如何能有好的嗅覺(jué)，其實(shí)最好的方法就是進(jìn)入它。筆者進(jìn)的很少，兩百股試試而已，如果能從這只股身上更早找到操盤(pán)的感覺(jué)這筆錢扔掉都劃算。其實(shí)筆者很建議一些沒(méi)有操盤(pán)經(jīng)驗(yàn)的朋友去通過(guò)小筆買賣來(lái)體驗(yàn)市場(chǎng)，這樣不但沒(méi)有心理壓力還能有深刻體會(huì)。筆者拿不準(zhǔn)的時(shí)候經(jīng)常拿少量操作來(lái)進(jìn)行測(cè)試手感，就如球賽前的熱身一樣。還有，模擬盤(pán)也有這樣的效果，但一般情況下由于不是真的錢效果會(huì)打折扣。從4778點(diǎn)到5522點(diǎn)這一波中之所以能夠收獲與筆者的模擬盤(pán)分不開(kāi)，筆者就是利用它在大盤(pán)下破5500點(diǎn)后又逐漸找到操盤(pán)感覺(jué)并在這波行情中獲利不錯(cuò)。學(xué)習(xí)經(jīng)驗(yàn)的方法很多，并不止于看看博客和書(shū)本，關(guān)鍵是要聯(lián)系實(shí)際操作，而實(shí)際操作都具有操盤(pán)手的個(gè)性，因此真正想贏錢一定要具有自己的操盤(pán)個(gè)性和市場(chǎng)主見(jiàn)。任何墻頭草最后的結(jié)局都是被連根拔。
有位朋友給筆者發(fā)了多封信問(wèn)有沒(méi)有必要增加資金抄底，筆者為此很擔(dān)心，也感覺(jué)到很有一部分人可能會(huì)這樣。筆者這里勸告，千萬(wàn)不要。告訴大家，筆者最早入市的資金是不到三萬(wàn)元，后來(lái)翻的足夠高了在零一高點(diǎn)處大部分退出。零五年七月份在老婆生日那天又?jǐn)y自己剩余的所有流動(dòng)資金進(jìn)入市場(chǎng)，但在07年四月份已經(jīng)將多于本錢一倍的錢拿了出來(lái)。雖然留下絕大部分資金，但可以說(shuō)股市中已經(jīng)沒(méi)有筆者一分錢的原始投資，甚至可以說(shuō)原始投資已經(jīng)是負(fù)數(shù)了。這里只想說(shuō)明一個(gè)道理，那就是當(dāng)前已經(jīng)不是追加資金的時(shí)機(jī)，也不能到股市中來(lái)賭了。賭必輸是永遠(yuǎn)的真理。
其實(shí)，作股票越是沒(méi)有壓力越容易贏錢，越是游刃有余越能快樂(lè)投資。在筆者家里，從來(lái)不把股市中的錢當(dāng)錢，而只是一串串的數(shù)字而已。家庭生活不會(huì)因?yàn)閿?shù)字的增與減有任何改變，這只是一場(chǎng)游戲，僅此而已。所以，筆者越來(lái)越覺(jué)得游戲的愜意，無(wú)論它是漲還是跌。最后警告大家，千萬(wàn)別再給自己增加壓力了
