關(guān)羽，字云長，本來字長生，是河?xùn)|郡解縣人。逃亡到涿郡。劉備在鄉(xiāng)間召集人馬，關(guān)羽和張飛為他護(hù)衛(wèi)。劉備任平原相，用關(guān)羽、張飛為別部司馬。劉備和他倆睡覺也在一起，如同兄弟。劉備攻破徐州殺死刺史車胄，讓關(guān)羽鎮(zhèn)守下邳城，行使太守權(quán)力，而自己回駐小沛。
建安五年（200年），曹操東征，劉備逃奔袁紹。曹操俘虜關(guān)羽而返回，任命他為偏將軍，禮遇優(yōu)厚。
袁紹派大將顏良在白馬攻打東郡太守劉延，曹操派張遼和關(guān)羽為前鋒，關(guān)羽在千軍萬馬中斬殺顏良，解除了白馬之圍。曹操上表奏請漢獻(xiàn)帝封關(guān)羽為壽亭侯。曹操知道關(guān)羽沒有長期留下的想法，讓張遼去問關(guān)羽，果然如此，曹操沒有為難關(guān)羽，認(rèn)為他對劉備很講義氣。關(guān)羽殺顏良后，到袁紹軍中找劉備。
關(guān)羽跟隨劉備投靠劉表。劉表死后，曹操平定荊州，劉備從樊城準(zhǔn)備南渡長江，另外派關(guān)羽率幾百艘戰(zhàn)船到江陵會合。曹操追到當(dāng)陽長阪，劉備抄近路趕赴漢津，正好和關(guān)羽的船隊(duì)會合，一同到了夏口。在赤壁之戰(zhàn)中孫權(quán)派兵幫助劉備抵抗曹操，曹操戰(zhàn)敗返回。劉備占領(lǐng)了長江南岸各郡。任關(guān)羽為襄陽太守、蕩寇將軍，駐守在長江北岸。
劉備向西平定益州，授權(quán)關(guān)羽兼統(tǒng)荊州事務(wù)。關(guān)羽聽說馬超前來投降，寫信給諸葛亮，問馬超的人品才能。諸葛亮知道關(guān)羽爭強(qiáng)好勝，回答說馬超是黥布、彭越一類的人物，能夠和張飛并駕齊驅(qū)、一爭高下，但比不上你美髯公關(guān)羽的超群絕倫。關(guān)羽看了回信非常高興，把它拿給賓客們傳看。
關(guān)羽曾經(jīng)被流箭射中，穿透左臂，后來傷口愈合，但每到陰天下雨時，骨頭常常疼痛，醫(yī)生說箭頭有毒，毒滲入骨中，應(yīng)該割開臂上的傷口，刮去骨頭上的毒，這病才會消除。關(guān)羽立即讓醫(yī)生割開傷口治療，自己正與諸位將領(lǐng)聚坐就餐，邊割肉取酒，談笑自如。
建安二十四年（219年），劉備做漢中王，任關(guān)羽為前將軍，授予符節(jié)和斧鉞。關(guān)羽在樊城打敗曹仁。曹操派于禁援助曹仁。秋季，大雨連綿不斷，漢水泛濫，于禁統(tǒng)玄率的七軍全部被淹，于禁投降關(guān)羽，關(guān)羽又殺了將軍龐德。梁、郟、陸渾各縣的盜賊有些遠(yuǎn)遠(yuǎn)地領(lǐng)受了關(guān)羽的官印封號，成為他的分支部隊(duì)，關(guān)羽的威名震動中原。曹操準(zhǔn)備遷出許都以回避其鋒芒，司馬懿、蔣濟(jì)認(rèn)為關(guān)羽得志，孫權(quán)一定不愿意，可以派人勸說孫權(quán)偷襲關(guān)羽后方，答應(yīng)割長江以南地區(qū)分封孫權(quán)，樊城之圍就可以解除。曹操聽從這個建議。在此之前，孫權(quán)派使者為自己的兒子向關(guān)羽女兒求婚，關(guān)羽責(zé)罵羞辱使者，拒絕婚事，孫權(quán)非常生氣。另外南郡太守麋芳駐守江陵，將軍士仁駐軍公安，一直都怨恨關(guān)羽輕視自己，從關(guān)羽出兵后，二人供給關(guān)羽軍需物資，卻不盡全力去救助他。關(guān)羽聲稱回去后一定懲治他們，二人惶恐不安。孫權(quán)暗中引誘麋芳和士仁。二人派人迎接孫權(quán)。曹操派徐晃援救曹仁，關(guān)羽不能取勝，率軍撤回。孫權(quán)已經(jīng)占領(lǐng)江陵，俘虜了關(guān)羽及其將士們的妻子兒女，關(guān)羽軍隊(duì)于是潰散。孫權(quán)派軍攔擊關(guān)羽，在臨沮殺死關(guān)羽和他的兒子關(guān)平。
劉禪追封關(guān)羽為壯繆侯。關(guān)羽的兒子關(guān)興襲爵。關(guān)興字安國，丞相諸葛亮非常器重他，20歲左右就做了侍中、中監(jiān)軍，幾年后去世。關(guān)興兒子關(guān)統(tǒng)襲爵，娶公主為妻，官至虎賁中郎將。關(guān)統(tǒng)去世后，無兒子，由關(guān)興的庶子關(guān)彝續(xù)封。
張飛，字益德，是涿郡人，年輕時和關(guān)羽一起跟隨劉備。關(guān)羽比張飛大幾歲。劉備跟隨曹操打敗呂布，回到許都，曹操任張飛為中郎將。后來劉備背離曹操依附袁紹、劉表。劉表死后，曹操攻入荊州，劉備逃往長江之南。曹操追擊劉備一天一夜，在當(dāng)陽的長阪追上劉備。劉備聽說曹操突然來到，拋下妻子兒女逃跑，讓張飛帶領(lǐng)20名騎兵在后面抵擋追兵。張飛立在河邊拆毀橋梁，怒目圓睜橫握長矛，說“身是張益德也，可來共決死！”追兵不敢靠近，劉備等人得以逃脫。
劉備占領(lǐng)長江以南地區(qū)后，任張飛為宜都太守、征虜將軍，封新亭侯，后來調(diào)往南郡。
劉備進(jìn)入益州，回軍攻打劉璋，張飛和諸葛亮等人逆江而上，分別占領(lǐng)了沿江各郡縣。來到江州，打敗劉璋的部將巴郡太守嚴(yán)顏，捉住嚴(yán)顏。張飛欽佩嚴(yán)顏勇敢不怕死而讓他做賓客。張飛在成都與劉備會合。劉備占領(lǐng)益州后，賜給諸葛亮、法正、張飛和關(guān)羽黃金各500斤，白銀1000斤，銅錢5000萬，錦緞1000匹，任張飛兼任巴西太守。
曹操攻打張魯，留下夏侯淵、張郃鎮(zhèn)守漢川。張郃另率軍隊(duì)南下巴西，想把巴西一帶百姓遷移到漢中，進(jìn)軍到宕渠、蒙頭、蕩石，和張飛的軍隊(duì)相持50多天。 張飛率精兵一萬多人，從另外一條道攔擊張郃，山路狹窄，張郃軍隊(duì)前后不能相互援救，張郃只剩10多個人從偏僻小路逃走，回到南鄭。
劉備做漢中王，任張飛為右將軍，授予符節(jié)。章武元年（221年），升任車騎將軍，兼任司隸校尉，進(jìn)封為西鄉(xiāng)侯。以前張飛因雄壯威猛，僅次于關(guān)羽，魏國的謀士大臣程昱等人都稱贊關(guān)羽、張飛為“萬人之?dāng)场?。關(guān)羽對待士兵很好而對士大夫卻很傲慢，張飛尊敬喜愛有地位、有名望的人，卻不愛護(hù)體恤士兵和平民百姓。劉備經(jīng)常告誡他說“你用刑殺戮已經(jīng)過多，又經(jīng)常鞭打士兵，卻還讓他們留在身邊，這是會招來災(zāi)禍的做法”，張飛仍然不改正。劉備征伐東吳，張飛準(zhǔn)備率軍一萬人，從閬中出發(fā)到江州和劉備會合。部隊(duì)即將出發(fā)前，張飛軍營帳下的將領(lǐng)張達(dá)、范強(qiáng)刺殺了張飛，拿著他的人頭，順江而下投奔了孫權(quán)。
劉備追封張飛為桓侯。張飛的長子張苞，很早就死了。次子張紹襲爵，官至侍中尚書仆射。張苞的兒子張遵任尚書，跟隨諸葛瞻在綿竹，在同鄧艾軍隊(duì)作戰(zhàn)中戰(zhàn)死。
