導(dǎo)語
及優(yōu)Evolut憑借優(yōu)質(zhì)的全球資產(chǎn)配置能力和智能便捷的金融科技能力斬獲GAAF2019第四屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)“最佳全球資產(chǎn)配置客戶服務(wù)”獎(jiǎng)；及優(yōu)科技（香港）CEO宋卓韻女士受邀參加了此次大會(huì)并以“2019年海外資產(chǎn)配置市場(chǎng)模式與發(fā)展趨勢(shì)”為主題發(fā)表演講。
2019年5月16日，GAAF2019第四屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)暨“海派”頒獎(jiǎng)盛典在上海盛大開幕。香港公司-及優(yōu)Evolut憑借優(yōu)質(zhì)的全球資產(chǎn)配置能力和智能便捷的金融科技能力斬獲“最佳全球資產(chǎn)配置客戶服務(wù)”獎(jiǎng)項(xiàng)。
及優(yōu)科技（香港）CEO宋卓韻女士受邀參加了此次大會(huì)并發(fā)表主題演講，與參會(huì)嘉賓共同交流2019年海外資產(chǎn)配置市場(chǎng)模式與發(fā)展趨勢(shì)。及優(yōu)Evolut通過旗下的及優(yōu)資本和及優(yōu)科技，致力于以創(chuàng)新的模式賦能財(cái)富管理行業(yè)，提升全球資源配置效率。
GAAF2019第四屆全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)現(xiàn)場(chǎng)
大咖云集 全球洞見
全球資產(chǎn)配置決策者峰會(huì)是由決策者金融研究院和決策者集團(tuán)主辦，獲得了大中華地區(qū)私人銀行家協(xié)會(huì)(APB)、亞洲家族辦公室協(xié)會(huì)(AFO)、特許另類投資分析師協(xié)會(huì)(CAIA)的鼎力支持。
本屆峰會(huì)以“全球洞見，中國實(shí)踐”為主題，邀請(qǐng)了來自瑞銀、摩根大通、花旗銀行、招商銀行、交通銀行、平安銀行、大華銀行、瑞士信貸銀行、麥肯錫、貝恩、及優(yōu)Evolut、諾亞財(cái)富、恒天財(cái)富、宜信財(cái)富等國內(nèi)外知名銀行、資產(chǎn)管理公司、獨(dú)立財(cái)富機(jī)構(gòu)、家族辦公室、信托、基金、咨詢等行業(yè)的領(lǐng)軍人物及精英。
本次大會(huì)主辦機(jī)構(gòu)及相關(guān)支持機(jī)構(gòu)經(jīng)過長達(dá)半年的層層篩選和評(píng)估，甄選私人銀行、獨(dú)立財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、資產(chǎn)管理公司、家族辦公室、信托、基金、保險(xiǎn)等行業(yè)內(nèi)優(yōu)秀企業(yè)進(jìn)行表彰，包括花旗銀行、摩根士丹利、瑞士信貸銀行、招商銀行、及優(yōu)Evolut、平安銀行私人銀行、諾亞財(cái)富、恒天財(cái)富、交通銀行、歌斐資產(chǎn)等在內(nèi)的優(yōu)秀機(jī)構(gòu)獲獎(jiǎng)。其中，及優(yōu)Evolut斬獲“最佳全球資產(chǎn)配置客戶服務(wù)獎(jiǎng)”。
及優(yōu)Evolut榮獲“最佳全球資產(chǎn)配置客戶服務(wù)獎(jiǎng)”
此次大會(huì)探討的話題涉及到全球不確定性環(huán)境、財(cái)富管理趨勢(shì)、投資機(jī)遇和挑戰(zhàn)、風(fēng)險(xiǎn)管控、數(shù)字化科技應(yīng)用等領(lǐng)域。其中，與會(huì)嘉賓對(duì)財(cái)富管理及家族傳承、私人銀行、數(shù)字化前瞻、全球投資機(jī)會(huì)和投資策略這四大專題展開了深度專業(yè)的研討。
及優(yōu)科技（香港）CEO宋卓韻在會(huì)上表示，賦能金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)模式能夠有效提升整個(gè)財(cái)富管理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)效率。及優(yōu)專注于優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)獲取和構(gòu)建，可以打破全球信息與服務(wù)不對(duì)稱的壁壘問題。
“最佳全球資產(chǎn)配置客戶服務(wù)獎(jiǎng)”頒獎(jiǎng)現(xiàn)場(chǎng)
創(chuàng)新模式 打破壁壘
中國家庭財(cái)富及整體財(cái)富規(guī)模持續(xù)增長，在經(jīng)濟(jì)全球化不可逆轉(zhuǎn)的趨勢(shì)下，中國經(jīng)濟(jì)與世界經(jīng)濟(jì)融合加深，我國居民對(duì)家庭財(cái)富進(jìn)行全球配置已經(jīng)成為剛性需求。
由于全球資產(chǎn)品類眾多，存在著大量的信息不對(duì)稱，服務(wù)難以落地的問題，很多金融機(jī)構(gòu)在有限的人力物力之下，再去布局全球資產(chǎn)會(huì)顯得捉襟見肘。如何在獲取足夠多優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)提供給客戶選擇的同時(shí)，又能保證服務(wù)質(zhì)量，成為很多金融機(jī)構(gòu)的業(yè)務(wù)痛點(diǎn)。
宋卓韻表示，在這樣的背景下，市場(chǎng)催生了一種新的業(yè)務(wù)形態(tài)，賦能金融機(jī)構(gòu)的市場(chǎng)模式，有效提升整個(gè)財(cái)富管理行業(yè)的產(chǎn)業(yè)效率。香港及優(yōu)Evolut團(tuán)隊(duì)由專業(yè)的資產(chǎn)評(píng)估師、風(fēng)控專家、稅務(wù)法務(wù)專家、金融產(chǎn)品經(jīng)理以及全球地接服務(wù)團(tuán)隊(duì)組成，專業(yè)賦能金融機(jī)構(gòu)，解決供給側(cè)的問題。同時(shí)也提供一整套的科技工具，提升金融機(jī)構(gòu)展業(yè)效率，支撐企業(yè)管理。而金融機(jī)構(gòu)本身，就可以專注于拓客和維護(hù)客戶關(guān)系。
宋卓韻認(rèn)為，這是一個(gè)新型的產(chǎn)業(yè)模式，講究的是術(shù)業(yè)有專攻，彼此成就的邏輯。這是一個(gè)極優(yōu)的選擇，也是一個(gè)及優(yōu)的過程。
及優(yōu)科技CEO宋卓韻發(fā)表主題演講
及優(yōu)模式受關(guān)注
及優(yōu)Evolut賦能金融機(jī)構(gòu)的模式受到了現(xiàn)場(chǎng)主流媒體的關(guān)注。知名財(cái)經(jīng)媒體“第一財(cái)經(jīng)”和“經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)”專訪了及優(yōu)科技（香港）CEO宋卓韻女士。
在談及未來的布局方向時(shí)，宋卓韻表示，及優(yōu)的戰(zhàn)略布局主要是圍繞兩個(gè)層級(jí)：首先是打造最優(yōu)的海外資產(chǎn)平臺(tái)，持續(xù)提升產(chǎn)品能力和投研能力。及優(yōu)的全球化團(tuán)隊(duì)擁有豐富的境內(nèi)外投資經(jīng)驗(yàn)，以國際視野著眼全球價(jià)值標(biāo)的，關(guān)注長期價(jià)值潛力及安全邊際。及優(yōu)團(tuán)隊(duì)也會(huì)融合全球領(lǐng)先投資理念和財(cái)富管理模式，形成獨(dú)立的、先進(jìn)的投研成果，持續(xù)教育中國投資者，將及優(yōu)打造成一個(gè)財(cái)富管理和資產(chǎn)管理的綜合型平臺(tái)。
其次，及優(yōu)將打造智能的金融科技平臺(tái)，持續(xù)賦能財(cái)富管理行業(yè)。及優(yōu)構(gòu)建的金融科技平臺(tái)將從單一的交易驅(qū)動(dòng)升級(jí)成為一個(gè)從資產(chǎn)交易到工具、內(nèi)容、系統(tǒng)全方位的閉環(huán)。及優(yōu)服務(wù)的渠道不再是單一產(chǎn)品或單一金融板塊，還會(huì)給渠道輸出優(yōu)質(zhì)投研內(nèi)容、提升行業(yè)服務(wù)能力和管理效率的金融工具和系統(tǒng)。
宋卓韻接受第一財(cái)經(jīng)、經(jīng)濟(jì)觀察報(bào)專訪，騰訊視頻錄制
未來，及優(yōu)Evolut將持續(xù)致力于高效對(duì)接優(yōu)質(zhì)的海外資產(chǎn)和專業(yè)的國內(nèi)投顧，通過科技化手段及精英化人才，讓全球資產(chǎn)配置更簡單、安全。
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