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隨著國家新基建政策的持續(xù)推進，數(shù)字經(jīng)濟在國民經(jīng)濟發(fā)展中發(fā)揮越來越重要作用，人工智能、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、區(qū)塊鏈等新興技術(shù)已成為下一次產(chǎn)業(yè)革命的驅(qū)動核心，數(shù)據(jù)中心作為數(shù)字技術(shù)融合應(yīng)用、數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的關(guān)鍵載體，進入全新的發(fā)展階段。

本文將從市場增長驅(qū)動、政策對產(chǎn)業(yè)的影響、市場特征及趨勢等方面簡析過去一年中國IDC市場的發(fā)展。

一、中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模快速增長，公有云及消費互聯(lián)網(wǎng)是目前發(fā)展的主要驅(qū)動力

2021年，中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模達到1201.9億元，同比增長20.9%，保持快速增長態(tài)勢。預(yù)計未來三年，中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模將以18.8%的速度持續(xù)增長，到2024年，市場規(guī)模將達到2013.4億元。

2017-2024年中國傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模及預(yù)測(億元)

注：傳統(tǒng)IDC業(yè)務(wù)市場規(guī)模包括機架、端口、機房專線和增值服務(wù)等業(yè)務(wù)規(guī)模。

數(shù)據(jù)來源：科智咨詢

目前，中國傳統(tǒng)IDC市場增長主要由消費互聯(lián)網(wǎng)及公有云業(yè)務(wù)增長驅(qū)動。未來，隨著5G生態(tài)成熟，新興技術(shù)融合應(yīng)用于垂直行業(yè)領(lǐng)域，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展將成為數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增長的主要驅(qū)動因素。

長期以來，消費互聯(lián)網(wǎng)及公有云業(yè)務(wù)增長產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)處理需求，帶動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展。消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，電商、游戲、視頻等移動互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)處理需求，尤其是在發(fā)展前期，移動互聯(lián)網(wǎng)接入流量年平均增速超過140%，推動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)迅速發(fā)展；近兩年，移動互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)發(fā)展的人口紅利逐漸消失，接入流量增速有所放緩。在這一階段，公有云技術(shù)逐步成熟推廣，改變了企業(yè)的IT部署方式，大量零散數(shù)據(jù)中心需求集聚至公有云廠商，云廠商積極拓展可用區(qū)，儲備資源，占據(jù)市場采購中八成以上份額；同時，部分消費互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新業(yè)務(wù)的出現(xiàn)，字節(jié)跳動、快手等區(qū)域性部署企業(yè)逐步在全國尋求新的部署區(qū)域，也成為現(xiàn)階段產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要推動力。

中國傳統(tǒng)IDC行業(yè)發(fā)展驅(qū)動及變化

信息來源：科智咨詢

未來，隨著5G建設(shè)加速、AI等數(shù)字技術(shù)成熟、數(shù)字經(jīng)濟上升為國家戰(zhàn)略，數(shù)字技術(shù)與垂直產(chǎn)業(yè)深度結(jié)合，智慧城市、金融科技、智能制造、智慧教育等應(yīng)用場景逐步成熟，將引發(fā)數(shù)據(jù)量爆發(fā)式增長。但新興技術(shù)在制造、金融、醫(yī)療等傳統(tǒng)行業(yè)領(lǐng)域的垂直應(yīng)用尚需要較長的孵化周期，將率先應(yīng)用于C端，如云游戲、4K/8K視頻、VR/AR等相關(guān)領(lǐng)域。

二、“新基建”、“雙碳”、“東數(shù)西算”政策，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)健康良性發(fā)展

近年來，國家密集出臺相關(guān)政策，規(guī)范數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展，其中，“新基建”、“雙碳”、“東數(shù)西算”政策是主要政策導(dǎo)向，將對產(chǎn)業(yè)發(fā)展產(chǎn)生重大影響。

“新基建”政策支持數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展，帶動作為數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施的數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)增長，同時提出加快數(shù)據(jù)中心建設(shè)進度，利好產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

“新基建”政策明確提出加快數(shù)據(jù)中心新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進度，引導(dǎo)產(chǎn)業(yè)合理布局，推動數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)集約化、綠色化的高質(zhì)量發(fā)展；同時支持5G、AI等新興技術(shù)發(fā)展，推動新技術(shù)應(yīng)用于傳統(tǒng)領(lǐng)域，產(chǎn)生新的數(shù)據(jù)，帶動數(shù)據(jù)中心發(fā)展?！靶禄ā闭叱雠_后，產(chǎn)業(yè)熱度攀升，吸引大量跨界企業(yè)及資方進入市場；產(chǎn)業(yè)內(nèi)部，頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)積極擴展資源，通過“自建+并購”的方式提升市場份額。在“新基建”政策帶動下，市場上已經(jīng)出現(xiàn)大量規(guī)劃建設(shè)項目，僅北上廣深及周邊地區(qū)規(guī)劃建設(shè)數(shù)據(jù)中心機柜數(shù)量達到百萬架。

在國家“雙碳”政策下，數(shù)據(jù)中心作為高耗能產(chǎn)業(yè)，需在2030年實現(xiàn)碳中和，數(shù)據(jù)中心綠色化轉(zhuǎn)型任務(wù)緊迫。

政府密集出臺綠色化發(fā)展政策，落實、細化監(jiān)管能耗工作，除提出更低的PUE限值外，將能耗監(jiān)察納入日常工作范圍。目前北京、上海等均積極建設(shè)、推廣數(shù)據(jù)中心能效在線實時監(jiān)管平臺，要求數(shù)據(jù)中心機房能耗實時監(jiān)測數(shù)據(jù)接入平臺，北京推行差別電價政策，對PUE水平更高的數(shù)據(jù)中心征收高于平均水平的電價，推動能耗不達標、綠色化水平低的數(shù)據(jù)中心進行改造升級。此外，各主要區(qū)域市場開展能評摸查專項行動，嚴格數(shù)據(jù)中心項目節(jié)能審查機制，對無能評、小能評問題進行督查整改。隨著雙碳政策的持續(xù)推進，數(shù)據(jù)中心能耗管控、綠色升級將是一項長期工作。

市場各方正在積極探尋數(shù)據(jù)中心綠色化發(fā)展路徑。政府相關(guān)部門從政策層面為數(shù)據(jù)中心綠色化轉(zhuǎn)型提供更多可能，推進碳交易權(quán)市場建設(shè)，開展綠色電力交易、引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心項目落地清潔能源、可再生能源豐富的地區(qū)，鼓勵企業(yè)發(fā)布數(shù)據(jù)中心碳減排路線圖等；數(shù)據(jù)中心服務(wù)商積極應(yīng)用節(jié)能技術(shù)、購買綠電、嘗試應(yīng)用可再生能源，參與相關(guān)技術(shù)研發(fā)，如萬國數(shù)據(jù)2021年與中廣核新能源簽署綠色電力合作框架協(xié)議，計劃未來10內(nèi)年向其采購綠色電力，合計采購電量不低于20億千瓦時。阿里、騰訊、百度等頭部互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)啟動碳減排路線規(guī)劃，踐行碳中和戰(zhàn)略，也將進一步推動整個行業(yè)的碳中和。

“東數(shù)西算”工程落地實施，立足未來算力建設(shè)，統(tǒng)籌產(chǎn)業(yè)區(qū)域布局，將重新定義數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，深刻影響數(shù)據(jù)中心的功能定位及區(qū)域格局。

“東數(shù)西算”工程要求促進數(shù)據(jù)中心由東向西梯次布局：東部樞紐主要定位于服務(wù)用戶規(guī)模較大、應(yīng)用需求強烈的節(jié)點；西部樞紐則致力于打造面向全國的非實時性算力保障基地。現(xiàn)階段，中國存量數(shù)據(jù)中心機柜接近300萬架，70%左右的資源支撐C端的消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，支撐新興領(lǐng)域發(fā)展的算力資源有限?！皷|數(shù)西算”工程通過在全國主要區(qū)域打造算力高地，面向全國提供算力支持，為新興領(lǐng)域發(fā)展、B端數(shù)據(jù)量增長儲備底層資源。

此外，“東數(shù)西算”將直接影響數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)布局。受數(shù)據(jù)中心發(fā)展的網(wǎng)絡(luò)資源限制，及“以需定供”的行業(yè)屬性影響，數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有明顯的區(qū)域集聚特征，率先在人口密度大、產(chǎn)業(yè)聚集度高、經(jīng)濟更發(fā)達的核心城市發(fā)展?，F(xiàn)階段國內(nèi)7成左右的數(shù)據(jù)中心資源集中在以北上廣深為代表的東部地區(qū)，其次是華中、川渝經(jīng)濟相對發(fā)達地區(qū)，西部地區(qū)數(shù)據(jù)中心資源較少。隨著數(shù)據(jù)中心產(chǎn)業(yè)快速發(fā)展，產(chǎn)業(yè)布局不均衡、不協(xié)調(diào)問題凸顯，如東部地區(qū)配套資源供給有限，市場增速放緩，能夠承載的算力有限；數(shù)據(jù)中心現(xiàn)有布局與數(shù)據(jù)安全要求、能源分布存在較大差異等。

基于產(chǎn)業(yè)布局現(xiàn)狀，“東數(shù)西算”政策統(tǒng)籌全國產(chǎn)業(yè)發(fā)展，引導(dǎo)數(shù)據(jù)中心落地“八大節(jié)點、十大集群地區(qū)”，并提出稅收優(yōu)惠、貸款支持等一系列鼓勵政策措施，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展將向這些支持區(qū)域偏移。短期內(nèi)，西部產(chǎn)業(yè)生態(tài)尚在搭建過程中，市場算力需求尚未爆發(fā)，市場增長仍將集中在北上廣深核心地區(qū)及臨近的集群；預(yù)計到2025年，各大樞紐地區(qū)基本完成產(chǎn)業(yè)環(huán)境建設(shè)，新興技術(shù)融合應(yīng)用發(fā)展，“東數(shù)西算”的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局將基本形成。

三、供需矛盾顯現(xiàn)，市場加速整合，中國IDC市場逐步向成熟期邁進

綜合來看，中國IDC市場處于快速成長期逐步向成熟期過渡的階段，供需矛盾顯現(xiàn)，市場加速整合。

公有云及互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用是中國IDC產(chǎn)業(yè)最主要的需求來源，消納八成以上的機柜資源，但近年需求增速有所放緩。

消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)中，移動互聯(lián)網(wǎng)貢獻大部分數(shù)據(jù)流量及數(shù)據(jù)處理需求，2018年后，隨著人口紅利逐漸消失，中國移動互聯(lián)網(wǎng)趨于飽和，接入流量增速已出現(xiàn)大幅下降，新興業(yè)務(wù)形態(tài)或產(chǎn)品出現(xiàn)，可能帶來短期內(nèi)數(shù)據(jù)流量上漲，但整體來看，消費互聯(lián)網(wǎng)需求增速逐年放緩；從公有云業(yè)務(wù)來看，云計算技術(shù)的發(fā)展改變的是企業(yè)IT部署方式，大量中小型企業(yè)由獨立部署轉(zhuǎn)向云上部署，云廠商通過大規(guī)模部署資源池的方式實現(xiàn)業(yè)務(wù)發(fā)展，但現(xiàn)階段公有云主要為中小型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)提供IT部署服務(wù)，以存量需求替代為主，在傳統(tǒng)企業(yè)實現(xiàn)較深程度的數(shù)字化轉(zhuǎn)型之前，公有云的資源池部署步伐也將有所放緩。

近幾年，中國IDC機柜平均價格出現(xiàn)一定程度的下降，尤其是2020-2021年之間，部分地區(qū)價格明顯下浮，呈現(xiàn)買方市場特征。

數(shù)據(jù)中心機柜價格受到成本、供需關(guān)系及競爭環(huán)境影響：從成本來看，數(shù)據(jù)中心機柜成本包括建設(shè)、運營兩個部分，數(shù)據(jù)中心建設(shè)技術(shù)趨于成熟，成本基本穩(wěn)定，部分服務(wù)商推進精細化運營，數(shù)據(jù)中心運營成本也有小幅下降。從供需關(guān)系來看，整體市場潛在供給迅速增長，需求增速放緩，部分地區(qū)市場機柜供需關(guān)系短期失衡，買方在市場交易中的話語權(quán)提升。從競爭來看，潛在供給增長，加劇市場競爭，尤其是部分服務(wù)商為爭奪大顆?？蛻?，采用低價策略，是近兩年部分地區(qū)價格大幅下降的主要原因。

市場優(yōu)質(zhì)資源向頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商集中，產(chǎn)業(yè)趨于整合。市場整合發(fā)展體現(xiàn)在資金流向趨于集中、優(yōu)質(zhì)項目流向頭部服務(wù)商等方面。

資本進入為數(shù)據(jù)中心企業(yè)發(fā)展提供資金支持，新基建以來，資方密切專注中國數(shù)據(jù)中心領(lǐng)域，投資行為數(shù)量及總金額顯著提升。資金方出于資金安全性及收益空間考慮，傾向于選擇現(xiàn)有市場份額更高、數(shù)據(jù)中心儲備資源豐富的頭部數(shù)據(jù)中心企業(yè)。從市場實際情況來看，私募資金等投資機構(gòu)重點關(guān)注萬國數(shù)據(jù)、世紀互聯(lián)等兼具現(xiàn)階段優(yōu)勢及未來發(fā)展空間的頭部企業(yè)。中國IDC領(lǐng)域規(guī)模以上的投融資事件中，37%的投融資行為發(fā)生在頭部企業(yè)；34%的投融資事件中，投資機構(gòu)選擇普平數(shù)據(jù)、浩云網(wǎng)絡(luò)、皓揚數(shù)據(jù)等具有未來發(fā)展?jié)摿Φ臄?shù)據(jù)中心企業(yè)。

頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商憑借資金能力及強大的運營能力，獲取大量優(yōu)質(zhì)項目資源。在核心城市，數(shù)據(jù)中心能評指標稀缺性不斷提升，新成立及跨界進入企業(yè)獲取大量能耗指標，但缺乏數(shù)據(jù)中心行業(yè)理解，項目運營經(jīng)驗不足，難以憑借自身能力推進項目落地投產(chǎn)，此類項目往往被收回指標或由其他企業(yè)收購；而頭部數(shù)據(jù)中心服務(wù)商兼具資金及運營能力，通過收購此類項目，獲取核心城市優(yōu)質(zhì)資源，如萬國數(shù)據(jù)在北京收購東方國信數(shù)據(jù)中心，在深圳收購資拓科技龍華云數(shù)據(jù)中心等，“自建+收購”策略已經(jīng)成為頭部企業(yè)的重要戰(zhàn)略方向之一。在“東數(shù)西算”政策影響下，核心城市以外的集群地區(qū)將是未來發(fā)展的重點，但存在短期內(nèi)落地需求較少，項目達到穩(wěn)態(tài)運營周期較長、資金回流周期較長的問題，頭部服務(wù)商依托資金能力、長期的客戶積累等優(yōu)勢，前瞻部署政策支持區(qū)域，占據(jù)優(yōu)勢資源，將進一步推動市場向頭部整合。

未來，中國IDC產(chǎn)業(yè)將長期保持穩(wěn)定增長，預(yù)計到2024年后，5G、AI等新興技術(shù)趨于成熟，產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)生態(tài)逐步形成，數(shù)據(jù)量迅速增加，有望推動IDC產(chǎn)業(yè)進入新一輪的增長周期。從產(chǎn)業(yè)運行來看，隨著政府規(guī)范政策落地、產(chǎn)業(yè)運轉(zhuǎn)機制更加規(guī)范合理、產(chǎn)業(yè)鏈各方精細化運作推進，未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展將更加健康、高效、可持續(xù)。

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