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作者：哦好吧

來(lái)源：富途牛牛社區(qū)

北京時(shí)間4月25日，微軟發(fā)布了2019財(cái)年第三財(cái)季財(cái)報(bào)。

營(yíng)收為305.71億美元，與去年同期的268.19億美元同比增長(zhǎng)14%；凈利潤(rùn)為88.09億美元，與去年同期的凈利潤(rùn)74.24億美元同比增長(zhǎng)19%。

微軟Q3調(diào)整后EPS和營(yíng)收均超出華爾街預(yù)期，從而推動(dòng)其盤后股價(jià)大漲，次日盤中市值首次突破一萬(wàn)億美元，加入到蘋果、亞馬遜萬(wàn)億俱樂(lè)部行列。

值得關(guān)注的地方：

1）Commercial bookings 受訂閱續(xù)期基數(shù)龐大以及Azure長(zhǎng)期大訂單的影響，同比增長(zhǎng)30%。

2）Commercial cloud 營(yíng)收同比增長(zhǎng)41%，其中有Office 365，Azure，Dynamics 365的功勞。

3）Office 365 企業(yè)版營(yíng)收同比增長(zhǎng)30%，MAU超過(guò)1.8億；Office 企業(yè)版營(yíng)收同比下降19%，企業(yè)用戶流向Office 365趨勢(shì)明顯。

4）Office 消費(fèi)者版營(yíng)收同比增長(zhǎng)8%，Office 365 消費(fèi)者版訂閱人數(shù)增至3.42億。

5）Dynamics 產(chǎn)品及服務(wù)營(yíng)收同比增長(zhǎng)13%，其中Dynamics 365營(yíng)收同比增長(zhǎng)43%。

6）Surface 營(yíng)收同比增長(zhǎng)21%，至13.29億美元，微軟連續(xù)第七個(gè)季度硬件銷售達(dá)到十億美元以上。

7）Azure 營(yíng)收同比增長(zhǎng)73%。

眾所周知，Windows Office是微軟（也可能是地球）目前最深的護(hù)城河，所以不用多講，重點(diǎn)看一下微軟新的增長(zhǎng)點(diǎn)。

Microsoft Teams

近日視頻會(huì)議應(yīng)用Zoom上市受到熱捧，不禁讓人想起微軟協(xié)同辦公主要代表應(yīng)用Skype for Business、Microsoft Teams。

在Zoom官網(wǎng)可以看到一份Gartner的2018年視頻會(huì)議應(yīng)用市場(chǎng)報(bào)告截圖，注意在領(lǐng)導(dǎo)者象限微軟與Zoom的位置很接近，同屬行業(yè)第一梯隊(duì)。

根據(jù)Gartner報(bào)告，視頻會(huì)議解決方案的市場(chǎng)規(guī)模在2022年將達(dá)到71億美元，驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)增長(zhǎng)的主要來(lái)源是云視頻會(huì)議行業(yè)的增長(zhǎng)。Gartner預(yù)計(jì)通過(guò)嵌入式音頻會(huì)議參會(huì)的用戶的比例將從2016年的10%增加到2022年的65%。

接下來(lái)具體對(duì)比一下Zoom與MS Teams視頻會(huì)議方案。資費(fèi)方面差不多，但是MS Teams本質(zhì)上是Office 365計(jì)劃里附送的應(yīng)用。這樣看的話，微軟強(qiáng)大的生態(tài)更具吸引力。支持參會(huì)人數(shù)方面，Zoom最高支持1000名參會(huì)者，而Teams支持10000名參會(huì)者。儲(chǔ)存空間方面Zoom支持無(wú)限制的云儲(chǔ)存空間，而Teams只支持1TB空間。

整體來(lái)看，Zoom與Teams無(wú)太多價(jià)格上、技術(shù)上的差別，而Teams主要背靠Office 365生態(tài)。鑒于目前國(guó)內(nèi)世紀(jì)互聯(lián)運(yùn)營(yíng)的Office 365中國(guó)版暫不支持Teams，其知名度在國(guó)內(nèi)自然不高。

另外，Zoom招股書的風(fēng)險(xiǎn)提示部分中指出，有超過(guò)50%的財(cái)富500企業(yè)使用Zoom，但只有4%的公司付費(fèi)超過(guò)10萬(wàn)美元。微軟財(cái)報(bào)電話會(huì)議中納德拉最先提到的便是Teams：財(cái)富100企業(yè)中有91家使用Teams，超過(guò)150家機(jī)構(gòu)擁有1萬(wàn)活躍用戶，相比之下，微軟toB優(yōu)勢(shì)凸顯。

除了可以提供視頻會(huì)議服務(wù)外，還有類似Slack的企業(yè)聊天服務(wù)。去年年底Spiceworks對(duì)北美和歐洲的900名IT決策者進(jìn)行調(diào)查，在所有商務(wù)聊天應(yīng)用程序中，Teams將在未來(lái)兩年內(nèi)實(shí)現(xiàn)最快的增長(zhǎng)。調(diào)查顯示，到2020年41%的受訪企業(yè)希望使用Teams，而Slack則為18%。

由于Teams是集成在Office 365套件中，這一塊業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)更像是對(duì)Office 365協(xié)同辦公的生態(tài)補(bǔ)充完善。Spiceworks之前報(bào)道，Teams的使用率上升很可能受到Office 365用戶無(wú)需額外支付費(fèi)用的影響。隨著國(guó)內(nèi)云市場(chǎng)將來(lái)的逐步放開，微軟Office 365生態(tài)在國(guó)內(nèi)的發(fā)展空間巨大。

Dynamics 365

今年5月份，微軟將正式把包含了CRM、ERP的Dynamics 365帶進(jìn)中國(guó)市場(chǎng)，協(xié)同Office 365和Azure。

通過(guò)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)，可以直觀感受到Dynamics 365是Dynamics產(chǎn)品線的增長(zhǎng)點(diǎn)。據(jù)相關(guān)媒體報(bào)道，2017財(cái)年Dynamics 365營(yíng)收約為20億美元，假設(shè)2019財(cái)年第四季度同比增速為40%，則2019財(cái)年Dynamics 365營(yíng)收可達(dá)48億美元。

根據(jù)Bloomberg對(duì)微軟渠道商最新調(diào)查問(wèn)卷顯示，大家認(rèn)為Dynamics CRM在與Adobe深入綁定后，會(huì)成為該賽道龍頭Salesforce的「可敬的對(duì)手」。調(diào)查顯示根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，Salesforce與Dynamics市場(chǎng)份額70%/30%，得益于Adobe的助力，預(yù)期市場(chǎng)份額將會(huì)到60%/40%。至于Dynamics ERP，目前客戶集中在小公司，市場(chǎng)份額也不大。

總的來(lái)說(shuō)，市場(chǎng)比以前更關(guān)注Dynamics 365的表現(xiàn)。從全球云服務(wù)的市場(chǎng)來(lái)看，SaaS市場(chǎng)的收入規(guī)模比IaaS和PaaS之和還大，Dynamics 365初入國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，未來(lái)表現(xiàn)拭目以待。

Azure vs AWS

微軟近幾年所謂的「成功轉(zhuǎn)型」離不開Azure。

亞馬遜早早押寶云計(jì)算，AWS如今風(fēng)生水起，微軟自然不甘落后。根據(jù)Canalys統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，目前AWS市場(chǎng)份額一騎絕塵，Azure緊隨其后，Google虎視眈眈。相較于AWS 47% 的年增速，Azure 80% 的增速逐漸與其縮小差距。

近日，亞馬遜也發(fā)布了最新財(cái)報(bào)，AWS最新季度營(yíng)收77億美元，同比增長(zhǎng)41%，增速繼續(xù)放緩。微軟只披露了商業(yè)云的營(yíng)收與Azure的營(yíng)收增速，商業(yè)云業(yè)務(wù)營(yíng)收96億美元，同比增長(zhǎng)41%。

為了得到Azure與AWS營(yíng)收規(guī)模比較，我們根據(jù)Canalys對(duì)2018 Q4 Azure的營(yíng)收數(shù)據(jù)進(jìn)行倒推，結(jié)合當(dāng)時(shí)Azure占商業(yè)云營(yíng)收約40%，最終得到2019 Q1 Azure營(yíng)收約38億美元，基本上是AWS的一半。

今年2月份RightScale的一份調(diào)查報(bào)告顯示，Azure的Adoption Rate比去年增長(zhǎng)7 pct，與AWS差距已經(jīng)不大。

在Bloomberg最近對(duì)微軟渠道商做的問(wèn)卷調(diào)查中，渠道商透露Azure與AWS相比，能贏得90%的3000萬(wàn)、4000萬(wàn)美元以上的大訂單，而AWS拿下的訂單更多集中于中小企業(yè)。納德拉在電話會(huì)議中也表示如今財(cái)富500的企業(yè)中95%使用了Azure。憑借微軟在美國(guó)出色的政商關(guān)系，在政府的大合同面前，微軟比亞馬遜更有優(yōu)勢(shì)。

開放 = High Level

Windows Office的光芒萬(wàn)丈往往使微軟在其他方面的存在感變得很低?，F(xiàn)如今又有Azure這位「救世主」的出現(xiàn)，讓微軟再創(chuàng)輝煌。然而我認(rèn)為微軟最大的改變是開放，最大的功臣也是開放。

之前媒體普遍認(rèn)為錯(cuò)失移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代，微軟就錯(cuò)失了未來(lái)。當(dāng)年為了Windows Phone生態(tài)，微軟接手諾基亞，嘗試以軟硬結(jié)合方式統(tǒng)治移動(dòng)端OS，然而虎落平陽(yáng)。軟件匱乏導(dǎo)致開發(fā)者熱情不夠、開發(fā)成本高企，獨(dú)立開發(fā)者沒(méi)有動(dòng)力，軟件生態(tài)徹底崩潰。但是微軟并沒(méi)有放棄移動(dòng)端，只是換了個(gè)角色。

微軟在業(yè)界享有iOS、Android「最佳開發(fā)者」美譽(yù)，iOS劉海屏率先適配、定制化獨(dú)占應(yīng)用都不在話下。微軟應(yīng)用無(wú)論在Apple App Store還是Google Play都大受歡迎，評(píng)分也優(yōu)于大部分應(yīng)用。其中7款應(yīng)用在Google Play下載超1億次（微信在Google Play超1億次下載）。

微軟也愈發(fā)重視與開發(fā)者之間的關(guān)系，如收購(gòu)GitHub算是取悅開發(fā)者之舉，目前GitHub有超過(guò)3600萬(wàn)注冊(cè)用戶。游戲?qū)用?，微軟?jì)劃讓Xbox Game Pass登陸更多的平臺(tái)，除了自家的Xbox，Win10之外，還包括任天堂Switch甚至還有索尼的PSN。

最后，基于Chromium內(nèi)核的Edge瀏覽器顯現(xiàn)出微軟的開放與「妥協(xié)」。放棄自家Edge HTML，轉(zhuǎn)投友商的Chromium需要很大的勇氣與決心。

開放的Edge不僅支持Chrome應(yīng)用商店插件，同時(shí)也支持微軟商店的Edge插件。繼承了Edge如絲順滑的操作體驗(yàn)，外加性能高度優(yōu)化，預(yù)計(jì)將會(huì)對(duì)Chrome的市場(chǎng)份額造成沖擊。

小結(jié)

總的來(lái)說(shuō)，微軟這一份財(cái)報(bào)是大幅超預(yù)期的。commercial bookings同比30%的增長(zhǎng)讓華爾街無(wú)比震驚，這主要得益于Office 365與Azure。三年一版本的Office盈利能力自然不如一年一訂閱的Office 365來(lái)得長(zhǎng)久、穩(wěn)定；押寶混合云讓Azure在toB端風(fēng)生水起。

對(duì)下一財(cái)年的展望，管理層仍然充滿信心，給出營(yíng)收、利潤(rùn)兩位數(shù)增長(zhǎng)的指引，仍看好云市場(chǎng)，小摩第一時(shí)間把目標(biāo)價(jià)上調(diào)16%至145美元。

我們認(rèn)為下一季度Azure的營(yíng)收增速十分重要，一定程度上決定了追趕AWS的成與敗。Office 365生態(tài)日益完善也提高了用戶粘性。微軟還在繼續(xù)改變，不再執(zhí)著于One Windows平臺(tái)，身懷全平臺(tái)軟件，仗劍走天涯。

評(píng)價(jià)微軟這家公司，對(duì)它有過(guò)愛，有過(guò)恨；有過(guò)贊不絕口，也有過(guò)怒其不爭(zhēng)。但不管我們?nèi)绾慰创④浀淖o(hù)城河就在那里，深不可測(cè)。

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