小微企業(yè)信貸服務(wù)信貸供給最重要的主體是銀行。據(jù)近期清華大學(xué)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究院《金融科技在小微企業(yè)信貸中的應(yīng)用發(fā)展研究報告》統(tǒng)計，截止2018年末，銀行業(yè)金融機構(gòu)小微企業(yè)貸款余額為33.50萬億元，大于非銀金融機構(gòu)（2.31萬億元）、小額貸款公司（9550億元）以及其他資金提供方的總額。
據(jù)統(tǒng)計，過去幾年中國各項貸款增速在始終在13%以上，2018年商業(yè)銀行普惠型小微貸款增速高達21.79%。隨著小微企業(yè)普惠金融的鼓勵政策不斷加碼，小微金融業(yè)務(wù)量成為了銀行的重要KPI。
過去一段時間，以建設(shè)銀行、招商銀行、浦發(fā)銀行等領(lǐng)頭的許多銀行提出開放銀行生態(tài)，并已經(jīng)在多種個人金融業(yè)務(wù)中與金融科技公司展開合作，借力打力。而在銀行的大量需求下，小微信貸，尤其是線上場景智能小微企業(yè)信貸也成了金融科技企業(yè)與金融機構(gòu)合作的“敲門磚”。
文/ 舒典
來源/ 品鈦研究院
從官方層面來看，現(xiàn)行小微企業(yè)貸款統(tǒng)計的基礎(chǔ)框架是2009年人民銀行、銀監(jiān)會制定的《境內(nèi)大中小型企業(yè)貸款專項統(tǒng)計制度》，后對照2011年工信、統(tǒng)計、發(fā)改、財政“四部委”的《中小企業(yè)劃型標準規(guī)定》，將中小企業(yè)劃分為中型、小型、微型三種類型，并形成相應(yīng)的統(tǒng)計劃分指標。
但實際上國有大行、股份制銀行、中小行對“小微”的界定的“內(nèi)部口徑”則有很大差異。
對于大行來說，其普遍意義的“小微企業(yè)”并非品鈦研究院本系列所研究的“信用貸”客群，而是主要來自于大中型企業(yè)子公司、地方龍頭企業(yè)等，他們有資產(chǎn)抵押或還款來源證明的擔(dān)保貸款，貸款額度一般在數(shù)百萬或者上千萬元。據(jù)中國銀保監(jiān)會8月12日數(shù)據(jù)，截至二季度末我國銀行業(yè)金融機構(gòu)用于小微企業(yè)的貸款余額35.63萬億元，其中單戶授信總額1000萬元及以下的普惠型小微企業(yè)貸款余額10.7萬億元，由此可推算1000萬元以上小微企業(yè)貸款余額共計24.93萬億元，占比全國小微貸款余額約70%。這些千萬級別的授信企業(yè)仍然需要按照銀行傳統(tǒng)線下信審流程，其信用評價維度不能簡單依靠線上維度來評價，所以并不適合應(yīng)用智能信貸。
相比于大行，部分專注小微企業(yè)貸款的股份制銀行，以及體量較小的城商行、農(nóng)商行、農(nóng)信社等更具有客群下沉的動力。中小銀行客群更加聚焦、渠道下沉、客群長尾，件均從幾萬元到上百萬元不等，這部分小微企業(yè)客群屬于普惠金融，銀行可以與金融科技公司合作，共同助力小微企業(yè)線上智能信貸客群。
流程層面，以往小微企業(yè)融資必須依靠資產(chǎn)抵押、擔(dān)保等方式進行，需要經(jīng)過申請、錄入、復(fù)核、實地調(diào)查、電審、終審等環(huán)節(jié)，傳統(tǒng)金融機構(gòu)考核小微企業(yè)的要點局限在財務(wù)、流水、資產(chǎn)等“強”金融屬性的數(shù)據(jù)范疇。對于金融機構(gòu)來說，小微企業(yè)信貸難以下沉客戶、擴大規(guī)模，也由于盡調(diào)成本過高而無法實現(xiàn)可持續(xù)經(jīng)營。
數(shù)據(jù)以及與之對應(yīng)的產(chǎn)品層面，小微企業(yè)智能信貸的發(fā)展可以參考個人消費金融大數(shù)據(jù)的發(fā)展歷程。淘寶、微店、有贊等場景集中了一大批擁有線上交易數(shù)據(jù)的小微企業(yè)；支付寶、收錢吧、哆啦寶等支付渠道則聚集了一大批擁有云端流水?dāng)?shù)據(jù)的實體小微商戶；菜鳥物流、順豐金融等則集合物流數(shù)據(jù)打通小微企業(yè)上下游供應(yīng)鏈……近兩年，隨著小微企業(yè)的社保、學(xué)歷、法律、物流、流水等“弱”金融屬性數(shù)據(jù)線上化、體系化、規(guī)模化，配合稅務(wù)、工商等企業(yè)授信數(shù)據(jù)，以往不能實現(xiàn)智能信貸的小微客群開始擁有了線上化經(jīng)營場景。
這些場景所帶來的不僅是數(shù)據(jù)豐富度的改變，也將小微企業(yè)信貸細分為多種可迅速迭代的互聯(lián)網(wǎng)金融產(chǎn)品——電商貸、流水貸、物流貸等等，金融科技在其中可以進行精準的流量獲客，也可按類別進行差異化大數(shù)據(jù)建模與風(fēng)控，讓客戶下沉與可持續(xù)發(fā)展成為可能。
雖然這些數(shù)據(jù)維度不足以完全衡定一個企業(yè)的風(fēng)險，至少可以說，小微企業(yè)信貸作為信貸領(lǐng)域的“老大難”問題，通過智能化金融科技的方式已經(jīng)能夠緩解部分小微企業(yè)信貸中數(shù)據(jù)、產(chǎn)品、各流程（比如線上獲客、批量審批）的問題。這是一個良好的開端。
據(jù)創(chuàng)新領(lǐng)域研究機構(gòu)愛分析今5月發(fā)布的《中國小微金融行業(yè)報告》統(tǒng)計，近年信用貸在整體小微貸款中比例上升，接近15%。由此推算當(dāng)前10萬億元的普惠小微金融市場規(guī)模中，信用貸款約占1.5萬億元；未來兩年4萬億元的增量市場中，信用貸款貢獻6000億元。
隨著大數(shù)據(jù)與人工智能技術(shù)的發(fā)展，以及更多個人信用數(shù)據(jù)的線上化，銀行針對小微企業(yè)的線上風(fēng)控開始成為可能。
品鈦研究院研究未來將分析小微企業(yè)智能信貸的場景和特點，將目前主要的小微企業(yè)智能信貸分為四個數(shù)據(jù)場景，將通過系列專題文章為讀者呈現(xiàn)四類場景特點、案例、實操缺陷與解決方案。
1. 生活服務(wù)類場景，數(shù)據(jù)來源為聚合支付平臺的流水?dāng)?shù)據(jù)，覆蓋線下收款類小微商戶，典型案例有收錢吧與品鈦案例、美團點評的美團小貸案例。
2. 電商類場景，通過電商數(shù)據(jù)覆蓋線上交易類小微企業(yè)，典型案例有阿里體系的網(wǎng)商貸。
3. 財稅場景，通過稅務(wù)數(shù)據(jù)或與之相關(guān)的發(fā)票數(shù)據(jù)覆蓋一定規(guī)模的中小微企業(yè)，典型案例有微眾稅銀、航天信息、百望等。
4. 物流場景，通過物流與金融的聯(lián)合，支持小微物流企業(yè)的一系列融資活動，優(yōu)化企業(yè)資源。
誠然，掣肘于當(dāng)前數(shù)據(jù)環(huán)境、企業(yè)信用意識等多方未成熟因素，下沉客群在當(dāng)前定義的小微金融中帶來的總量貢獻與短期增量有限，但這一領(lǐng)域覆蓋商戶數(shù)量多，范圍分散，是中小銀行普惠金融攻堅領(lǐng)域，也是金融科技所擅長。
6月24日，中國人民銀行、中國銀保監(jiān)會發(fā)布《中國小微企業(yè)金融服務(wù)報告(2018)》。其中21次提及金融科技，并指出銀行業(yè)金融機構(gòu)與新興金融科技公司合作提升了小微企業(yè)融資便利度和可得性。
而相比于大銀行增量與創(chuàng)新的任務(wù)，監(jiān)管政策交給城商行、農(nóng)商行等地緣性銀行更多客群下沉的任務(wù)。銀行尤其是中小銀行與金融科技公司的合作已經(jīng)十分緊密，在開放銀行的進程當(dāng)中，中小銀行一般通過與外部供應(yīng)商合作開放，對外開放標準化產(chǎn)品。小微企業(yè)領(lǐng)域在其中勢必會成為重要合作之一。
金融科技可發(fā)揮其大數(shù)據(jù)技術(shù)以及場景連接的優(yōu)勢。目前已經(jīng)很多銀行在營銷獲客、反欺詐、資料復(fù)核、線上審批環(huán)節(jié)等使用金融科技技術(shù)，從而一方面大幅提升服務(wù)小微企業(yè)的效率，一方面大幅降低小微企業(yè)服務(wù)邊際成本，同時也極大地防控了人為操作風(fēng)險和道德風(fēng)險。批量化貸款的實現(xiàn)，也激發(fā)金融機構(gòu)小微信貸的服務(wù)動力，有助于形成規(guī)模效應(yīng)。
小微企業(yè)融資難題的破解，供需雙方以及社會基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)都有突破空間。銀行需要建立成高效率、低成本的風(fēng)險識別和信用評價的能力，保證可持續(xù)盈利能力。小微企業(yè)則需要注重企業(yè)信息的規(guī)范化留存和歸集，有意識地積累可識別的企業(yè)信用數(shù)據(jù)與維度；而作為外部條件的社會基礎(chǔ)設(shè)施，則需要產(chǎn)生出可供使用的高覆蓋度、高質(zhì)量、可獲取數(shù)據(jù)源，才有利于小微企業(yè)信貸服務(wù)可持續(xù)發(fā)展。
中小銀行是真正意義上的小微企業(yè)客戶下沉主力。小微企業(yè)智能信貸主要在電商貸、流水貸、稅務(wù)貸、物流貸這四類數(shù)據(jù)場景中緩解小微企業(yè)流量、效率、風(fēng)控與成本等問題，銀行與金融科技公司合作正在為小微企業(yè)信用貸領(lǐng)域提供更便捷的入口、良好的體驗與更高的可獲得性，未來品鈦研究院將詳述。
但由于當(dāng)前可用于智能信貸的小微企業(yè)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施不足、小微企業(yè)信用意識欠缺等因素，小微企業(yè)智能信貸這部分“長尾客群”在當(dāng)前定義的小微金融中帶來的總量貢獻與短期增量仍然有限。同時，小微企業(yè)融資難題并非金融科技單方面能解決的。需要銀行、小微企業(yè)以及社會多方的努力，才有可能保持可持續(xù)發(fā)展。
