2月21日，中共中央政治局召開會(huì)議：研究新冠肺炎疫情防控工作部署統(tǒng)籌做好疫情防控和經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展工作。會(huì)議強(qiáng)調(diào)，要積極擴(kuò)大有效需求，促進(jìn)消費(fèi)回補(bǔ)和潛力釋放，發(fā)揮好有效投資關(guān)鍵作用，加大新投資項(xiàng)目開工力度，加快在建項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。加大試劑、藥品、疫苗研發(fā)支持力度，推動(dòng)生物醫(yī)藥、醫(yī)療設(shè)備、5G網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等加快發(fā)展。
會(huì)議里重點(diǎn)提出要加快5G網(wǎng)絡(luò)等行業(yè)發(fā)展，其底層的邏輯就是在于要用政策手段來(lái)快速恢復(fù)疫情帶來(lái)的經(jīng)濟(jì)影響，為啥是5G？去年5月第二屆中國(guó)建設(shè)峰會(huì)上，國(guó)內(nèi)研究學(xué)者認(rèn)為，5G將成為中國(guó)經(jīng)濟(jì)新引擎，到2030年，5G總計(jì)將帶來(lái)16.9萬(wàn)億的經(jīng)濟(jì)產(chǎn)出，800萬(wàn)就業(yè)崗位和1100萬(wàn)個(gè)間接就業(yè)。除此之外，5G網(wǎng)絡(luò)也是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的先提條件。因此，在目前火熱的市場(chǎng)環(huán)境下，不管從哪個(gè)方面分析，5G都有望成為風(fēng)口。5G所牽扯的范圍非常廣，相關(guān)個(gè)股沒(méi)有100也有80，股民們又不是家里都有礦，不可能一下子全起來(lái)，那么如何選擇標(biāo)的哪？我們的邏輯就是在目前市場(chǎng)的熱點(diǎn)板塊的基礎(chǔ)上選擇與5G相關(guān)的，強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合將會(huì)更強(qiáng)！最近比較強(qiáng)的當(dāng)屬科技、云（云計(jì)算、云視頻、云會(huì)議）兩大行業(yè)，下一步就是挑兩個(gè)板塊中與5G相關(guān)的細(xì)分產(chǎn)業(yè)和個(gè)股了。一、5G+科技1、5G手機(jī)相比于4G手機(jī)，5G手機(jī)的主要變動(dòng)方向集中在天線、射頻、被動(dòng)元器件（還疊加了漲價(jià)概念）、散熱這四個(gè)領(lǐng)域，各個(gè)領(lǐng)域的龍頭個(gè)股如下：天線：信維通信（蘋果線）、碩貝德（華為線）；射頻：麥捷科技（SAW濾波器國(guó)產(chǎn)化龍頭）；被動(dòng)元器件：風(fēng)華高科（電容龍頭）、順絡(luò)電子（電感龍頭）、潔美科技（元器件載帶龍頭）；散熱：飛榮達(dá)（華為散熱器件主要供應(yīng)商）2、5G中的半導(dǎo)體半導(dǎo)體本身行業(yè)太大，我們具體找與5G手機(jī)直接相關(guān)的產(chǎn)業(yè)板塊：手機(jī)射頻芯片：卓勝微（國(guó)內(nèi)射頻開關(guān)芯片龍頭）SIP封裝：環(huán)旭電子（國(guó)內(nèi)SIP封裝龍頭，5G手機(jī)會(huì)驅(qū)動(dòng)行業(yè)滲透率提升）分立器件：聞泰科技（手機(jī)代工+安世半導(dǎo)體）二、5G+云光模塊：新易盛、中際旭創(chuàng)（5G和數(shù)據(jù)中心都需要光模塊）PCB：深南電路（5G基站板+數(shù)據(jù)中心板）云辦公：會(huì)暢通訊（此次云辦公市場(chǎng)龍頭，恐高者需謹(jǐn)慎）
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