ECM——企業(yè)內(nèi)容管理，目前這一市場(chǎng)發(fā)展十分迅速，市場(chǎng)格局也是變幻無(wú)窮。2004年的ECM市場(chǎng)一路走過(guò)，伴隨著不斷的兼并、重組：原先行業(yè)的領(lǐng)先者Documentum公司被EMC公司并購(gòu)，成為該公司的一部分；IBM公司完成了對(duì)Aptrix、Green Pasture Software、Tarian Software 和Venetica四家公司的戰(zhàn)略并購(gòu)，驟然稱為ECM市場(chǎng)一個(gè)實(shí)力強(qiáng)勁的領(lǐng)導(dǎo)者；Interwoven通過(guò)并購(gòu)獲取了iManage公司的文檔管理技術(shù)、MediaBin公司的數(shù)字資產(chǎn)管理技術(shù)以及Software Intelligence公司的記錄管理技術(shù)來(lái)組建屬于自己的完整的ECM系統(tǒng)。這一系列的行業(yè)并購(gòu)將記錄管理、集成內(nèi)容管理、工作流管理、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理等技術(shù)吸收到ECM產(chǎn)品套件中來(lái)，反過(guò)來(lái)使得ECM的產(chǎn)品與市場(chǎng)更為成熟。 針對(duì)這一趨勢(shì)，Gartner預(yù)測(cè)：到2006年中，50%的ECM供應(yīng)商將被其他廠商收購(gòu)或兼并（這種情況發(fā)生的可能性為60%）；到2008年，全球知名的2000家企業(yè)中有四分之三將實(shí)施面向桌面和面向流程的內(nèi)容管理（這種情況發(fā)生的可能性為90%）。ECM將會(huì)繼續(xù)吸收其他技術(shù)成分，譬如數(shù)字資產(chǎn)管理和電子郵件管理技術(shù)。同時(shí)內(nèi)容管理市場(chǎng)也將面臨更多的收購(gòu)、兼并和分離。
METAGroup也預(yù)言：盡管市場(chǎng)收入不斷增加，但是在2005年這一市場(chǎng)的供應(yīng)商將面臨不斷的兼并、重組與整合，到2006年，全球2000家知名企業(yè)與組織中的大約60％將進(jìn)入ECM戰(zhàn)略的標(biāo)準(zhǔn)化框架。
ECM市場(chǎng)這一系列的動(dòng)作對(duì)其自身的市場(chǎng)規(guī)模、銷售收入與市場(chǎng)占有率、供應(yīng)商的市場(chǎng)角色與兩級(jí)分化等都帶來(lái)很大的影響。
市場(chǎng)規(guī)模
多數(shù)的分析公司認(rèn)為ECM目前的市場(chǎng)規(guī)模在10億美元以上，并且在今后幾年將保持不斷的增長(zhǎng)，不過(guò)由于各分析公司對(duì)ECM市場(chǎng)范圍定義以及采取的評(píng)估方法有所不同，因而在市場(chǎng)規(guī)模以及增長(zhǎng)速度上的估計(jì)存在差距。
2004年6月GartnerDataquest發(fā)布的ECM市場(chǎng)報(bào)告顯示，這一新興市場(chǎng)估計(jì)將超過(guò)10億美元，并且處于不斷增長(zhǎng)的狀態(tài)。世界范圍的內(nèi)容和文檔管理軟件市場(chǎng)（包括網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理和集成文檔管理）收入從2002年的9.4億美元增長(zhǎng)到了2003年的10.3億美元，增長(zhǎng)額度為9.2個(gè)百分點(diǎn)。這一市場(chǎng)的收入日后將以每年百分之十幾的速度增長(zhǎng)，并且預(yù)期在2008年超過(guò)17億美元。假如將協(xié)同工具和門戶包含進(jìn)來(lái)，Gartner估計(jì)整個(gè)ECM市場(chǎng)收入將達(dá)到27億美元，并且在之后五年內(nèi)增長(zhǎng)52％，到2008年，這一數(shù)字將達(dá)到41億美元。
2004年4月Ovum公司發(fā)布了2003年年度ECM市場(chǎng)研究報(bào)告。研究發(fā)現(xiàn)，ECM市場(chǎng)規(guī)模在2003年增長(zhǎng)了4個(gè)百分點(diǎn)，達(dá)到了15.4億美元，并且將在接下去的4年里保持這樣的增長(zhǎng)速度。
2004年1月METAGroup的ECM市場(chǎng)評(píng)估報(bào)告預(yù)測(cè)，到2007年ECM軟件市場(chǎng)收入將達(dá)到23億美元，ECM服務(wù)市場(chǎng)將達(dá)到70億美元，年均增長(zhǎng)率為15％。
銷售收入與市場(chǎng)占有率
Gartner、Ovum和METAGroup一致認(rèn)為IBM、FileNet、Documentum/EMC和OpenText四家公司是目前ECM行業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)者。
Ovum公司2004年4月的調(diào)查顯示，IBM、Microsoft、Documentum/EMC、FileNet和OpenText公司的銷售收入都已經(jīng)超過(guò)1億美元，與Vignette、Interwoven、Hummingbird和Stellent這些中等規(guī)模供應(yīng)商之間形成了巨大差距。
表1是2004年6月Gartner Dataquest的調(diào)查估算表，表中的數(shù)據(jù)顯示盡管整個(gè)市場(chǎng)的規(guī)模正在擴(kuò)大，但是大規(guī)模企業(yè)與中等規(guī)模供應(yīng)商之間的差距卻逐步增大，Interwoven/iManage公司甚至在強(qiáng)大的競(jìng)爭(zhēng)壓力下出現(xiàn)了負(fù)增長(zhǎng)。
表1、ECM軟件供應(yīng)商銷售收入與市場(chǎng)占有率
| 供應(yīng)商 | 2003年銷售收入 | 2003年市場(chǎng)占有率(%) | 2002 銷售收入 | 2002年市場(chǎng)占有率(%) | 銷售增長(zhǎng)率 (%) |
| IBM | 183.5 | 17.9 | 169.4 | 18.0 | 8.3 |
| FileNet | 119.4 | 11.6 | 106.0 | 11.3 | 12.6 |
| Documentum/EMC | 111.4 | 10.8 | 89.0 | 9.5 | 25.2 |
| OpenText | 80.0 | 7.8 | 68.3 | 7.3 | 17.2 |
| Interwoven/iManage | 62.7 | 6.1 | 77.6 | 8.3 | -19.3 |
| Hummingbird | 58.1 | 5.7 | 48.1 | 5.1 | 21.0 |
| Others | 411.8 | 40.1 | 381.7 | 40.6 | 7.9 |
| Total: | 1,026.9 | 100.0 | 940.1 | 100.0 | 9.2 |
數(shù)據(jù)來(lái)源: Gartner Dataquest (June 2004)
供應(yīng)商的市場(chǎng)角色與兩級(jí)分化
內(nèi)容管理技術(shù)的日益成熟、供應(yīng)商之間兼并和收購(gòu)的急速進(jìn)行以及銷售收入差距的日益增大預(yù)示著ECM市場(chǎng)的格局日漸明朗。
圖1是2004年1月METAGroup公司提出的ECM市場(chǎng)格局分布圖。圖2是2004年10月Gartner研究得出的ECM市場(chǎng)格局分布圖，列入這張圖中的ECM供應(yīng)商年銷售收入均在1000萬(wàn)美元以上，均具有集成文檔管理功能并且至少具備ECM六大核心組件⑴中的三種。 METAGroup從ECM供應(yīng)商角度出發(fā)，從市場(chǎng)占有率和市場(chǎng)表現(xiàn)兩個(gè)維度來(lái)衡量，將他們分為行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者、挑戰(zhàn)者和追隨者三大角色；而Gartner則從ECM供應(yīng)商提供的產(chǎn)品角度出發(fā)，衡量ECM產(chǎn)品的功能完整性和可執(zhí)行度，將其分為四種類型。盡管分析的角度不同，但是得出的結(jié)論大同小異。由于這里我們研究的是ECM的市場(chǎng)，因此我們采用METAGroup的分類標(biāo)準(zhǔn)更為合適。
（1） 領(lǐng)導(dǎo)者（Leader）
處于市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者位置的供應(yīng)商其產(chǎn)品都具有很高的可執(zhí)行性和功能完整性，他們對(duì)產(chǎn)品未來(lái)的發(fā)展有清楚的認(rèn)識(shí)，進(jìn)行了充分準(zhǔn)備。在內(nèi)容管理領(lǐng)域，這些供應(yīng)商有穩(wěn)固的銷售渠道和強(qiáng)大的合作伙伴，有著持續(xù)良好的財(cái)務(wù)狀況，廣泛的平臺(tái)支持以及良好的客戶支持，并且在一個(gè)或多個(gè)技術(shù)、分市場(chǎng)擁有強(qiáng)大的優(yōu)勢(shì)。并且這些供應(yīng)商還具有一個(gè)重要的共同特點(diǎn)，那就是已經(jīng)具備發(fā)布包含了所有六種核心組件的ECM系統(tǒng)的能力，并且他們的產(chǎn)品已經(jīng)在企業(yè)運(yùn)用取得成功。
Documentum作為EMC公司的一部分，憑借一向穩(wěn)定的市場(chǎng)表現(xiàn)和客戶基礎(chǔ)保持著良好的上升勢(shì)頭。EMC提供的產(chǎn)品包括了ECM的六大組成模塊，并且還包括一些可供用戶選擇的模塊，比如數(shù)字化資產(chǎn)管理模塊（DAM）等。EMC最新提供的產(chǎn)品在產(chǎn)品架構(gòu)和技術(shù)上都已經(jīng)比較成熟，采用了J2EE、XML技術(shù)以及面向服務(wù)的產(chǎn)品架構(gòu)。EMC通過(guò)事務(wù)流程管理模塊擴(kuò)展了Documentum的工作流功能，并且改進(jìn)了原產(chǎn)品對(duì)成像技術(shù)的支持。目前該公司ECM產(chǎn)品需要改進(jìn)的是剛剛增加的內(nèi)容集成模塊，它所實(shí)現(xiàn)的功能并不是真正意義上的內(nèi)容集成，而更像是聯(lián)合搜索。EMC目前的成功主要是Documentum的功勞，因此如何把這種成功保持下去是EMC面臨的挑戰(zhàn)。另外由于EMC公司的原本優(yōu)勢(shì)在于以存儲(chǔ)為核心的信息生命周期管理，往后的時(shí)間內(nèi)容管理將可能得不到應(yīng)有的重視，因而EMC將面臨著傷害Documentum品牌的風(fēng)險(xiǎn)。
FileNet成為ECM市場(chǎng)的領(lǐng)導(dǎo)者，依靠的是公司強(qiáng)大的財(cái)力、廣闊的市場(chǎng)基礎(chǔ)以及長(zhǎng)期以來(lái)在財(cái)政金融、保險(xiǎn)和政府領(lǐng)域積累的廣泛經(jīng)驗(yàn)。其傳統(tǒng)優(yōu)勢(shì)在于成像技術(shù)和事務(wù)流程管理。FileNet的弱點(diǎn)在于其提供的產(chǎn)品只能在已安裝的P8平臺(tái)基礎(chǔ)上使用，在網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理上一向比較薄弱，另外在團(tuán)隊(duì)協(xié)作組件上，盡管該公司已經(jīng)聲明要添加這一部分組件，但至今還沒(méi)有完成。雖然FileNet公司的記錄管理組件能夠與P8過(guò)程和內(nèi)容引擎緊密集成，并且通過(guò)了美國(guó)國(guó)防部的5015.2認(rèn)證，但這項(xiàng)新技術(shù)卻還沒(méi)有得到有效的應(yīng)用。FileNet通過(guò)本地電子表格和通過(guò)電子郵件管理、文檔管理實(shí)現(xiàn)的靈活性來(lái)擴(kuò)展ECM的核心性能。在運(yùn)用記錄管理和協(xié)作來(lái)完善ECM產(chǎn)品套件方面，F(xiàn)ileNet公司采用的是自身研發(fā)，而不是通過(guò)購(gòu)買其他公司的技術(shù)，這種做法提高了整體平臺(tái)的集成性，不過(guò)相應(yīng)地延緩了產(chǎn)品的上市時(shí)間。如果FileNet希望能夠在ECM市場(chǎng)繼續(xù)領(lǐng)先的話，那么它需要建立廣泛強(qiáng)大的P8平臺(tái)以及開(kāi)拓更廣闊的市場(chǎng)。
目前，IBM的ECM產(chǎn)品能夠完整地提供需要地所有組件，并且Lotus，Websphere以及數(shù)據(jù)管理群組三者之間的協(xié)作日益緊密。不過(guò)IBM目前還沒(méi)有將自己的產(chǎn)品發(fā)展戰(zhàn)略與自己的客戶群很明確地連接起來(lái)。
Open Text通過(guò)收購(gòu)其他公司，目前已經(jīng)具有一套完整的企業(yè)內(nèi)容管理核心功能，包括成像和記錄管理，不過(guò)遺憾的是目前這些組件和功能還沒(méi)有很好的集成。OpenText較短的實(shí)施周期贏得客戶們的稱道，這個(gè)公司是從知識(shí)管理轉(zhuǎn)向以ECM為主的，不過(guò)目前它的重點(diǎn)在于如何消化收購(gòu)來(lái)的技術(shù)，并且清晰地勾畫(huà)出自己的產(chǎn)品路線，明確自己的客戶群。
（2） 挑戰(zhàn)者（Challenger）
行業(yè)的挑戰(zhàn)者經(jīng)常是專注于某一種特殊的技術(shù)或者專門服務(wù)于某一垂直行業(yè)。這些挑戰(zhàn)者一般是原先提供傳統(tǒng)的文檔管理、靜態(tài)文檔管理、網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理和成像、工作流管理的供應(yīng)商，后來(lái)隨著ECM的興起而進(jìn)入這一市場(chǎng)的。他們有著數(shù)量客觀的客戶基礎(chǔ)，但是還不能提供完整的ECM功能組件，主要依靠與其他企業(yè)的合作來(lái)提供ECM產(chǎn)品。
Hummingbird之前在其核心的文檔管理市場(chǎng)取得了成功。不過(guò)在實(shí)現(xiàn)從Windows系統(tǒng)向J2EE和面向服務(wù)的架構(gòu)方向移植上該公司的行動(dòng)顯得有些緩慢。公司將業(yè)務(wù)重點(diǎn)轉(zhuǎn)移到垂直行業(yè)解決方案（如合同管理等）以及如何增強(qiáng)系統(tǒng)靈活性方面。在工作流和電子郵件管理上的能力獲得提升，不過(guò)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理卻一直是該公司的弱項(xiàng)。目前它面臨的挑戰(zhàn)包括如何將其大量的客戶群從原先的DOCS開(kāi)放平臺(tái)轉(zhuǎn)移到更具戰(zhàn)略性的Hummingbird Enterprise 2004以及如何改善自身的應(yīng)用集成性能并擴(kuò)展到其他的垂直行業(yè)。
Hyland Software致力于提供低成本的標(biāo)準(zhǔn)套件來(lái)完成文檔成像和存檔。它的優(yōu)勢(shì)包括提供微軟環(huán)境下的集成功能，具有競(jìng)爭(zhēng)力的最初成本以及整體服務(wù)的低成本，還有其實(shí)施的便利性。目前Hyland已經(jīng)在企業(yè)級(jí)客戶市場(chǎng)與FileNet和IBM展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)。它在原有的內(nèi)容管理功能上擴(kuò)展了基本的文檔和記錄管理功能。目前Hyland應(yīng)該做的是持續(xù)建立作為企業(yè)級(jí)供應(yīng)商的信譽(yù)并且開(kāi)拓在全球市場(chǎng)表現(xiàn)，提高服務(wù)水平。 Stellent具有在ECM市場(chǎng)獲得成功的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。由于之前該公司主要的業(yè)務(wù)集中在網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理，于是它采取了一些必要的措施來(lái)突顯其在集成文檔管理市場(chǎng)的作用。Stellent并購(gòu)Optika公司使得在產(chǎn)品功能完備性，特別是在成像和工作流方面的功能上得到進(jìn)一步增強(qiáng)，并且使得集成文檔存檔和檢索系統(tǒng)的功能更為搶眼。另外它有著廣泛的平臺(tái)支持并且具有較高的可行性?？偟膩?lái)說(shuō)，Stellent已經(jīng)很好的改善了公司的市場(chǎng)地位，不過(guò)它仍然面臨著不少的挑戰(zhàn)，首先它的戰(zhàn)略相對(duì)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手而言缺少進(jìn)攻性，其次ECM套件最新完備的版本和未來(lái)的規(guī)劃還沒(méi)有為市場(chǎng)所熟知。
（3） 追隨者（Follower）
行業(yè)的追隨者通常由于在技術(shù)組件上的不足或者市場(chǎng)占有率太低而在市場(chǎng)上缺乏競(jìng)爭(zhēng)力。他們一般都把原來(lái)的技術(shù)強(qiáng)項(xiàng)作為核心競(jìng)爭(zhēng)力，而ECM僅僅是第二核心目標(biāo)市場(chǎng)，或者稱為垂直行業(yè)的專業(yè)供應(yīng)商。
垂直行業(yè)的專業(yè)供應(yīng)商包括Cimage、NovaSoft和Spescom，這些企業(yè)提供的ECM解決方案針對(duì)流程為中心的行業(yè)，如公共事業(yè)、工程類行業(yè)、建筑公司、石油和化工行業(yè)等等。盡管Cimage公司的產(chǎn)品為制藥業(yè)和流程為中心的行業(yè)提供很好的功能，不過(guò)它面臨的挑戰(zhàn)將是如何在已安裝客戶之外進(jìn)行市場(chǎng)拓展。Spescom在原先核心的文檔和記錄管理功能上添加了協(xié)同功能，但是它目前的收入大部分仍然來(lái)自于原先客戶群及其維護(hù)費(fèi)用。
Meridio和Tower Software是記錄管理的專門供應(yīng)商。盡管仍處在市場(chǎng)拓展的初步階段，Meridio已經(jīng)從文檔和記錄管理產(chǎn)品以及同微軟的合作中獲得了穩(wěn)定的收益增長(zhǎng)。Tower Software從原先文檔和記錄管理進(jìn)行拓展，它已經(jīng)在澳洲、北美和英國(guó)的政府信息化應(yīng)用中收獲頗豐。
Hyperwave、Day和RedDot是專門提供網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理的供應(yīng)商。Hyperwave在協(xié)同、電子化學(xué)習(xí)以及知識(shí)管理方面具有良好的根基，并且提供一個(gè)良好集成、功能完備的ECM套件，包括了記錄管理的功能。目前Hyperwave主要的任務(wù)是提升在全球市場(chǎng)的滲透力。Day和RedDot公司已經(jīng)將其網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理拓展到了ECM方面。Day提供的是功能強(qiáng)大的網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理和數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，并且提升了簡(jiǎn)單文檔管理和記錄管理的功能，綁定在內(nèi)容集成信息中。RedDot公司基于XML技術(shù)的內(nèi)容管理系統(tǒng)（XCMS）提升了原來(lái)性價(jià)比很高的WCM系統(tǒng)的功能，包括提供文檔管理、事務(wù)流程管理以及協(xié)同的功能。
盡管市場(chǎng)格局日益明朗，不過(guò)大規(guī)模的變動(dòng)仍將持續(xù)下去，前面提到的METAGroup的研究預(yù)測(cè)結(jié)果（METAGroup：在2005年ECM市場(chǎng)的供應(yīng)商仍將面臨不斷的兼并、重組與整合，到2006年，全球2000家相關(guān)組織中的大約60％將進(jìn)入ECM戰(zhàn)略的標(biāo)準(zhǔn)化框架）也預(yù)示了這一點(diǎn)。
在這一市場(chǎng)不容忽略的是HP、SAP、微軟等具有強(qiáng)大實(shí)力的基礎(chǔ)供應(yīng)商，盡管他們進(jìn)入這一市場(chǎng)的時(shí)間并不長(zhǎng)，目前產(chǎn)品也并不完善。IBM就是一個(gè)很好的案例，它在短時(shí)間內(nèi)兼并了多家公司，迅速稱為了ECM領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)者。Ovum的研究預(yù)測(cè)ECM市場(chǎng)將出現(xiàn)兩極分化，即大規(guī)模的基礎(chǔ)供應(yīng)商和小型供應(yīng)商，這些小型供應(yīng)商提供的應(yīng)用系統(tǒng)將具有便宜、樸素并且能夠很好滿足企業(yè)需求。同時(shí)，處于中等規(guī)模的供應(yīng)商將會(huì)面臨巨大困難。這些中等規(guī)模公司一般是以提供ECM中某種專門的技術(shù)而起家，如Vignette以WCM見(jiàn)長(zhǎng)，但是隨著技術(shù)的集成度越來(lái)越高（WCM，文檔管理等技術(shù)被集成到ECM系統(tǒng)中），價(jià)格越來(lái)越便宜，而這些公司又沒(méi)有足夠的財(cái)力來(lái)提供具有高集成度的產(chǎn)品，即使勉強(qiáng)能夠提供這樣的產(chǎn)品，也將因缺乏競(jìng)爭(zhēng)力而不能獲取好的收益，因此這些公司將面臨被兼并甚至無(wú)法在市場(chǎng)中生存的境況，而最終IBM、HP、SAP以及一些存儲(chǔ)供應(yīng)商（如Veritas Software），這些大型企業(yè)將是日后ECM這塊蛋糕的分享者。 圖1、ECM軟件供應(yīng)商的市場(chǎng)定位
資料來(lái)源：METAGroup（2004年1月）
圖2、ECM供應(yīng)商產(chǎn)品的市場(chǎng)定位
資料來(lái)源：Gartner Research (October 2004)
參考文獻(xiàn)：
(2) ECM Market to Reach $9B in Software and Services by 2007. www.crm2day.com (3) Enterprise Content Management Tools Market Summary. METAGroup. January,2004
(4) Magic Quadrant for Enterprise Content Management, 2004. Gartner. October,2004
(5) Global ECM market still likely to consolidate. Ovum. www.ovum.com (6) Enterprise Content Management (ECM) Definitions. www.aiim.org
⑴六大核心功能組件是指：（1）文檔管理，包括文檔發(fā)布和獲取校驗(yàn)，版本控制，安全性檢驗(yàn)以及對(duì)商業(yè)文件提供存儲(chǔ)檢索服務(wù)；（2）網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理，突破網(wǎng)站管理員的瓶頸，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)頁(yè)內(nèi)容管理自動(dòng)化，動(dòng)態(tài)內(nèi)容的管理以及內(nèi)容授權(quán)；（3）記錄管理，為每一條單獨(dú)的企業(yè)信息分配專門的生命周期記錄，從信息產(chǎn)生、接收、維護(hù)、使用直到最后的處理都將被記錄下來(lái)；（4）用于紙質(zhì)文檔的獲取與管理的文檔獲取與成像技術(shù)；（5）為項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)提供文檔共享與支持的文檔中心協(xié)作功能；（6）支持商業(yè)流程和內(nèi)容傳遞的工作流，配置工作任務(wù)和狀態(tài)，并創(chuàng)建查找索引。 來(lái)源：AMT
