出品｜虎嗅汽車組
作者｜梓楠法師
去年以來(lái)連續(xù)降價(jià)的特斯拉，在這周殺了個(gè)回馬槍。
11月19日，特斯拉中國(guó)官網(wǎng)上線了Model 3后輪驅(qū)動(dòng)版。該車售價(jià)上調(diào)了1.5萬(wàn)元至25.09萬(wàn)元，續(xù)航從此前的468公里（NEDC工況）提高至556公里（CLTC工況），百公里加速則由5.6秒降至6.1秒。
而在本月初，特斯拉官網(wǎng)就悄悄變更了Model Y入門版車型的信息，名稱從“標(biāo)準(zhǔn)續(xù)航版”變?yōu)椤昂筝嗱?qū)動(dòng)版”，新款車型的續(xù)航從525公里（NEDC工況）漲至545公里（CLTC工況）。在部分消費(fèi)者的視角里，雖然增加了20公里續(xù)航，但加速性能下降了，這次特斯拉的調(diào)整實(shí)為減配。
“續(xù)航增加，加上新能源補(bǔ)貼政策變化，是本輪調(diào)整的主因”，一位特斯拉內(nèi)部人士對(duì)虎嗅表示。
在電池上游原材料漲價(jià)及芯片供應(yīng)壓力的背景下，車企的成本壓力進(jìn)一步上升。摩根大通分析師表示，一輛4萬(wàn)美元的汽車，價(jià)格上漲8.3%才能抵消原材料成本上漲的影響。
特斯拉CEO馬斯克就曾表示，供應(yīng)鏈面臨巨大的成本壓力，所以不得不暫時(shí)提高汽車價(jià)格。
除供應(yīng)鏈漲價(jià)外，補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡也在增加車企的成本?！敖衲暌詠?lái)市場(chǎng)已經(jīng)轉(zhuǎn)向磷酸鐵鋰電池，補(bǔ)貼進(jìn)一步退坡后，對(duì)所有新能源車企的成本控制能力都是考驗(yàn)”，一位汽車行業(yè)分析師對(duì)虎嗅表示。
現(xiàn)在，特斯拉已經(jīng)率先作出表率，其他車企會(huì)跟嗎？
上游漲價(jià)迅猛
在Q3的芯片供應(yīng)鏈危機(jī)中，蔚來(lái)、小鵬等造車新勢(shì)力的交付都不同程度受到影響。特斯拉此前也被曝出交付的部分新車沒(méi)有USB接口。特斯拉的產(chǎn)能雖然幸免于難，但也逃不過(guò)即將來(lái)臨的電池漲價(jià)。
上個(gè)月，國(guó)內(nèi)多家動(dòng)力電池廠商密集發(fā)布調(diào)價(jià)公告。
比亞迪決定上調(diào)C08等電池產(chǎn)品單價(jià)，產(chǎn)品含稅價(jià)格在現(xiàn)行的Wh單價(jià)基礎(chǔ)上，統(tǒng)一上漲不低于20%，2021年11月1日起，所有新訂單將統(tǒng)一簽署新的合同，并執(zhí)行新價(jià)格，所有未執(zhí)行完成的舊合同訂單將關(guān)閉取消。比亞迪稱，此次調(diào)價(jià)主要由于市場(chǎng)變化及限電限產(chǎn)導(dǎo)致的原材料價(jià)格上漲，正極材料LiCoO2（鈷酸鋰）價(jià)格漲幅超200%，電解液價(jià)格漲幅超150%，負(fù)極材料等供應(yīng)持續(xù)緊張，導(dǎo)致綜合成本大幅提高。
除比亞迪外，鵬輝能源、國(guó)軒高科等電池廠商也都發(fā)布調(diào)價(jià)函。
“因?yàn)殡姵貜S和車企的訂單簽的周期都很長(zhǎng)，電池廠不能輕易調(diào)價(jià)，所以之前上漲的成本都是電池廠來(lái)承擔(dān)，現(xiàn)在壓力太大了熬不住了”，一位動(dòng)力電池企業(yè)內(nèi)部人士對(duì)虎嗅表示。
據(jù)第三方分析機(jī)構(gòu)GGII測(cè)算，方形鐵鋰電芯理論成本由年初的0.33-0.39元/Wh上漲到0.48-0.54元/Wh；方形動(dòng)力523電芯的理論成本由年初的0.45-0.51元/Wh上漲到目前的0.61-0.67元/Wh；對(duì)應(yīng)的圓柱三元523電芯的理論成本則由0.4-0.46元/Wh上漲到目前的0.58~0.64元/Wh。
有研究機(jī)構(gòu)調(diào)研顯示，動(dòng)力電池原材料漲價(jià)的影響如果傳導(dǎo)到末端整車企業(yè)，電池的采購(gòu)價(jià)格實(shí)際可能增加約10％~20％，最終整車的物料成本將會(huì)上升3.5％~7％。
而在電池普漲的情況下，車企的選擇是選擇成本更低的磷酸鐵鋰電池。目前包括特斯拉、小鵬在內(nèi)的車企均已將部分車型調(diào)整至磷酸鐵鋰電池。
而除了整車成本上升外，還有一個(gè)因素也在加重車企的成本壓力，那就是補(bǔ)貼退坡。
根據(jù)2020年4月財(cái)政部等四部門發(fā)布的《關(guān)于完善新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策的通知》，新能源汽車推廣應(yīng)用財(cái)政補(bǔ)貼政策實(shí)施期限延長(zhǎng)至 2022年底，原則上2020~2022年補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)分別在上一年基礎(chǔ)上退坡10%、20%、30%，且新能源乘用車補(bǔ)貼前售價(jià)須在 30 萬(wàn)元以下（含30萬(wàn)元，但不包含換電模式）。
據(jù)此測(cè)算，對(duì)于續(xù)航里程在300~400公里的純電車型，2022年補(bǔ)貼金額將降低3900元，對(duì)于續(xù)航大于400公里的純電車型補(bǔ)貼金額將降低5400元，對(duì)于符合補(bǔ)貼條件的插電式混合動(dòng)力車型（含增程式），補(bǔ)貼金額將降低2040元。
“早期補(bǔ)貼退坡使得車企在運(yùn)營(yíng)上有更多空間，這也導(dǎo)致市場(chǎng)的繁榮，但下一階段補(bǔ)貼退坡后，新能源車企的競(jìng)爭(zhēng)就白熱化了”，前述人士表示。
特斯拉漲了，其他車企跟不跟？
雖然特斯拉漲價(jià)了，但虎嗅認(rèn)為其他車企跟著漲價(jià)的可能性較低。
除卻市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力外，新能源汽車交易的預(yù)付機(jī)制也是阻礙車企漲價(jià)的原因之一。目前車企的交付周期都在1-2個(gè)月左右，用戶在交車前就已定好車型和價(jià)格，這時(shí)車企如果去調(diào)整價(jià)格和配置，就會(huì)引起消費(fèi)者的連鎖反應(yīng)。
雖然車企成本承壓，但王顯斌認(rèn)為電池的成本不會(huì)很快反應(yīng)到車企的財(cái)報(bào)上。
“從整個(gè)大上游來(lái)看，電池廠和礦場(chǎng)也在博弈，車企和電池廠也在博弈，但是電池廠貿(mào)然漲價(jià)同樣會(huì)掉單，所以現(xiàn)在整個(gè)原材料漲價(jià)是供應(yīng)鏈里的每個(gè)環(huán)節(jié)共同承擔(dān)的，這樣漲價(jià)最后到車企端的影響就小”，他說(shuō)。此外，雖然比亞迪、國(guó)軒高科等企業(yè)已宣布漲價(jià)，但寧德時(shí)代還未宣布電池漲價(jià)。
目前的電池漲價(jià)是新能源汽車需求保障導(dǎo)致的，目前市場(chǎng)仍處于調(diào)整階段，還未達(dá)到均衡狀態(tài)。短期可能所有人的利潤(rùn)都會(huì)有影響，但是長(zhǎng)期來(lái)看，還會(huì)進(jìn)入一個(gè)合理的水平。
“不要忘了整車的溢價(jià)能力是很強(qiáng)的，所以之前芯片就算那么貴，多數(shù)車企也沒(méi)有選擇漲價(jià)”，王顯斌說(shuō)。
而特斯拉敢漲價(jià)，最主要的因素仍是特斯拉擁有市場(chǎng)內(nèi)獨(dú)一檔的競(jìng)爭(zhēng)力?！疤厮估瓭q價(jià)，是因?yàn)橛蟹浅：玫氖袌?chǎng)需求去保證銷量，與其他企業(yè)相比漲價(jià)帶來(lái)的負(fù)面影響更小”，蓋世汽車研究院分析師王顯斌對(duì)虎嗅表示。
“現(xiàn)在價(jià)格本身就是影響消費(fèi)者購(gòu)買的很大因素，如果一個(gè)車企漲價(jià)，消費(fèi)者就有可能轉(zhuǎn)去買另一個(gè)品牌的車，最后掉單，現(xiàn)在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)非常激烈，像比亞迪漢、小鵬p7這種都是直接競(jìng)爭(zhēng)的車型，如果比亞迪漲了肯定就去買小鵬了，現(xiàn)在整個(gè)市場(chǎng)還是處于買方市場(chǎng)，消費(fèi)者說(shuō)了算”，前述人士說(shuō)。
特斯拉現(xiàn)有的調(diào)價(jià)與其他車企選擇不調(diào)價(jià)的策略，都是依據(jù)市場(chǎng)狀況和自身實(shí)力作出的決策。而現(xiàn)在的市場(chǎng)情況，留給其他新能源車企調(diào)價(jià)的空間并不大。
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