說實(shí)話，我感到特別的榮幸。本來寫這個題目，只是源于個人一個突發(fā)的想法，沒想到卻吸引來了一群志同道合的朋友。
在此，我對所有關(guān)注愛問保險、愿意和大家一起分享車險話題的朋友，說一聲感謝！
希望我們能夠通過這個專題，通過我們大家共同的努力，一起在車險這場殘酷的競爭中更好地活下去，為我國車險事業(yè)的健康發(fā)展，貢獻(xiàn)自己的能量！
最后，經(jīng)作者本人要求，本文已將相關(guān)敏感信息隱去，供大家業(yè)內(nèi)交流學(xué)習(xí)！
以下為精彩內(nèi)容分享:
一、自主定價試點(diǎn)情況介紹
為進(jìn)一步深化商業(yè)車險條款費(fèi)率管理制度改革，更好地發(fā)揮市場在資源配置中的決定性作用，2018年4月銀保監(jiān)會下達(dá)了2018年第4號文《關(guān)于開展商業(yè)車險自主定價改革試點(diǎn)的通知》。在通知中，銀保監(jiān)會確定了以陜西、廣西、青海為商業(yè)車險自主定價改革的試點(diǎn)地區(qū)，為期一年。2018年5月銀保監(jiān)會下達(dá)了2018年第28號文《關(guān)于商業(yè)車險自主定價改革試點(diǎn)地區(qū)費(fèi)率方案報送有關(guān)要求的通知》，對試點(diǎn)地區(qū)產(chǎn)品費(fèi)率方案的報送工作進(jìn)行了要求規(guī)范。
隨后，試點(diǎn)地區(qū)各財險公司自主定價費(fèi)率方案報送工作正式展開，各公司在一些方面采取了統(tǒng)一的報送標(biāo)準(zhǔn)。例如，基準(zhǔn)出風(fēng)險保費(fèi)、無賠款優(yōu)待系數(shù)和交通違法系數(shù)費(fèi)率調(diào)整方案均參照中保協(xié)擬定的費(fèi)率基準(zhǔn)執(zhí)行，計算基準(zhǔn)保費(fèi)的附加費(fèi)用率不超過35%。另外，根據(jù)銀保監(jiān)會2018年第57號文《關(guān)于商業(yè)車險費(fèi)率監(jiān)管有關(guān)要求的通知》，各公司對商業(yè)險廣義手續(xù)費(fèi)比例的上報值均嚴(yán)格按照“報行合一”值執(zhí)行?！皥笮泻弦弧敝狄罁?jù)各公司在各地區(qū)保費(fèi)規(guī)模排名制定，商業(yè)險手續(xù)費(fèi)率在20%-30%之間。
在另一方面，各財險公司進(jìn)行差異化報送。例如，各公司報送的折扣系數(shù)取值范圍、費(fèi)率厘定規(guī)則、精算模型風(fēng)險因子的選取、各因子水平劃分規(guī)則等。因費(fèi)改應(yīng)對方案、經(jīng)營發(fā)展策略、定價能力、合作第三方精算機(jī)構(gòu)的諸多不同，導(dǎo)致各公司在上述報送內(nèi)容上均存在明顯的差異。
下面以陜西地區(qū)改革試點(diǎn)為例進(jìn)行說明。A公司報送的陜西試點(diǎn)商業(yè)險折扣系數(shù)最低值為0.3，而B公司報送的陜西試點(diǎn)商業(yè)險折扣系數(shù)最低值為0.2，與A公司相差10個百分點(diǎn)之多。
陜西試點(diǎn)地區(qū)費(fèi)率方案的報送和審批工作在2018年9月底結(jié)束，現(xiàn)場驗(yàn)收工作分多個批次進(jìn)行，并于2018年10月底結(jié)束。至此，陜西的商業(yè)車險自主定價改革試點(diǎn)正式全面施行。
二、自主定價試點(diǎn)后的市場變化影響
（一）自主定價試點(diǎn)對商業(yè)險的影響
自主定價試點(diǎn)正式施行伊始，陜西車險市場商業(yè)險便產(chǎn)生了“三降三升”的現(xiàn)象。
“三降”是指：
1、商業(yè)險折扣率快速下降；
2、商業(yè)險基準(zhǔn)保費(fèi)大幅下降；
3、商業(yè)險出險頻度明顯下降。
“三升”是指：
1、商業(yè)三者險投保率提升；
2、商業(yè)三者險投保限額提升；
3、無賠付業(yè)務(wù)占比提升。
自主定價在陜西試點(diǎn)施行后，陜西市場商業(yè)險整單折扣率快速下降。此現(xiàn)象和一批、二批費(fèi)改后的情況如出一轍。費(fèi)改上線后，折扣快速下降。但與其他費(fèi)改地區(qū)不同的是，自主定價試點(diǎn)地區(qū)的折扣沒有固定的地板價，各財險公司的最低折扣在0.2-0.4之間。
此現(xiàn)象引起陜西保監(jiān)局的高度關(guān)注，并立即聯(lián)系人保、平安等大公司，質(zhì)詢折扣非正常波動的情況，并要求上述公司嚴(yán)格按照上報的費(fèi)率方案管控折扣。人保隨即帶頭調(diào)整了折扣，對業(yè)務(wù)品質(zhì)較高、折扣較低的前5類“低賠付等級”業(yè)務(wù)提高了折扣。
隨后，陜西市場商業(yè)險折扣進(jìn)入平穩(wěn)恢復(fù)期，其中人保、平安的家用車自主折扣穩(wěn)定在0.55-0.59區(qū)間，整單折扣約0.45-0.5。在大公司之間，其折扣底線已形成了市場平衡。但是2019年初，受監(jiān)管逐步放松、各公司開門紅業(yè)務(wù)壓力的影響，陜西商業(yè)險折扣再次出現(xiàn)下降趨勢，并延續(xù)至2019年上半年。
受出險率下降的影響，行業(yè)測算的當(dāng)?shù)鼗鶞?zhǔn)風(fēng)險成本同比下降，其中車損險下降5%-10%，三者險下降3%-5%，交強(qiáng)險持平略降?；鶞?zhǔn)風(fēng)險成本的下降意味著賠付率的分子減少。但是賠付率的分母發(fā)生了更大幅度的減少，如上文提到折扣率發(fā)生了大幅下降。
另外，自主試點(diǎn)地區(qū)的基準(zhǔn)保費(fèi)也大幅減少。商業(yè)險整體下降35%，其中，車損險減少20%-30%，三者險減少40%-50%。分業(yè)務(wù)類型看，家用車基準(zhǔn)保費(fèi)減少38%，非營業(yè)客車減少50%，營業(yè)貨車減少15%，非營業(yè)貨車基本持平。
綜上，自主定價試點(diǎn)施行后，商業(yè)車險的賠付率必然面臨大幅的增長，考慮交強(qiáng)險賠付率基本持平的情況下，車險整體的賠付率是增長趨勢。
陜西車險市場整體預(yù)測賠付率由試點(diǎn)前的55%上升至70%。以A公司為例，試點(diǎn)后家用車交三業(yè)務(wù)的預(yù)測賠付率高達(dá)72%，家用車主全業(yè)務(wù)的預(yù)測賠付率高達(dá)83%。
另一個影響賠付率的因素是險別結(jié)構(gòu)的變化。試點(diǎn)后，基準(zhǔn)保費(fèi)和自主折扣都大幅降低的情況下，商業(yè)險保費(fèi)變得更為便宜。此時，陜西原來僅承保單交強(qiáng)險或者承保較低三者限額的客戶，可以用同樣或更低的價格購買三者險或者提高三者限額。從長遠(yuǎn)看，將擴(kuò)大大額人傷案件的風(fēng)險暴露，在保費(fèi)充足度降低的情況下，拉升賠付率。
（二）自主定價試點(diǎn)對交強(qiáng)險的影響
自主定價試點(diǎn)后,由于商業(yè)險基準(zhǔn)費(fèi)率平均下降了30%并且折扣率的下降導(dǎo)致賠付率上升,傳統(tǒng)認(rèn)為的“好業(yè)務(wù)”范圍大幅縮窄，導(dǎo)致交強(qiáng)險業(yè)務(wù)成為了香餑餑。
本來陜西地區(qū)交強(qiáng)險業(yè)務(wù)整體屬于盈利地區(qū)，在試點(diǎn)后交強(qiáng)險業(yè)務(wù)更成為了各家保險公司爭奪的重點(diǎn)業(yè)務(wù)，特別是中小保險公司，到時交強(qiáng)險市場費(fèi)用節(jié)節(jié)攀升，同時也導(dǎo)致業(yè)務(wù)逆選擇情況增加。有公司在承保的單交強(qiáng)險業(yè)務(wù)中，交強(qiáng)險與商業(yè)險拆單（交強(qiáng)險與商業(yè)險承保在兩家保險公司）的情況大幅增加，變相的抬高了交強(qiáng)險的銷售費(fèi)用。
三、自主定價試點(diǎn)對中小公司的影響
陜西自主定價試點(diǎn)實(shí)施后，中小公司的保費(fèi)收入受到很大沖擊。其中，截至2019年5月，陜西市場車險保費(fèi)同比下降11.56%，其中小型公司下降約50%。
以A公司為例，保費(fèi)收入同比降低60.90%。保費(fèi)下降的原因主要體現(xiàn)在三個方面：
1、折扣率的下降；
2、定價能力不足；
3、市場費(fèi)用逐步升高。
A公司作為小公司的典型，受人力、物力、規(guī)模的影響，其定價能力先天不足。主要體現(xiàn)在：
1、小公司的定價水平無法與大公司比擬。無論從精算人力資源，還是從數(shù)據(jù)基礎(chǔ)看，小公司在定價模型搭建或檢驗(yàn)、定價因子的甄別和選取上的能力都更為薄弱。受保費(fèi)規(guī)模的限制，小公司的定價實(shí)際落地時對報價數(shù)據(jù)存量有限，導(dǎo)致定價在實(shí)際應(yīng)用時的檢驗(yàn)因樣本數(shù)據(jù)量較小而造成偏差。
2、小公司含總部分?jǐn)偟暮缶€成本遠(yuǎn)高于大中型公司。小公司受規(guī)模影響后線成本無法攤薄。以A公司為例，后線成本約17%，而大中型公司可能只有其一半。根據(jù)定價公式可知，后線成本也屬于附加費(fèi)用率中的一部分。假設(shè)其他條件一樣的情況下，因后線成本過高，也使小公司在定價結(jié)果上明顯吃虧。
在自主定價試點(diǎn)施行后，小公司因定價能力不足，將面臨被劣質(zhì)業(yè)務(wù)擬選擇的情況。因?yàn)殛兾鬈囯U市場屬于價格敏感型市場，且大公司在定價上有絕對的優(yōu)勢，因此折扣變化尺度放大的情況下，大公司可以利用其定價能力準(zhǔn)確地甄選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，并給予更低的折扣，同時甩出更劣質(zhì)的業(yè)務(wù)。
而小公司因定價能力的弱勢地位，一方面難以全面地甄選出優(yōu)質(zhì)業(yè)務(wù)，另一方面受成本限制無法持續(xù)性地打更低的折扣。這導(dǎo)致在小公司對業(yè)務(wù)如饑似渴的時期，劣質(zhì)業(yè)務(wù)渾水摸魚。此時，車險行業(yè)快速進(jìn)入“大洗牌”階段，折扣全面放開，大公司發(fā)展愈發(fā)有利，小公司壓力愈發(fā)巨大。
面對如此窘境，小公司應(yīng)有如下考慮：
1、提高定價能力，加大業(yè)務(wù)分版塊劃分、差異化匹配資源的能力，不斷探尋縫隙業(yè)務(wù)，不斷細(xì)化承保、費(fèi)用規(guī)則；
2、加大對中保信“保險分”的利用，建立投保查詢數(shù)據(jù)庫，不斷積累數(shù)據(jù)。保險分是中保信根據(jù)上年和上上年保單NCD情況測算的分值，充分地體現(xiàn)了定價中的從人因素，對小公司的定價，尤其是轉(zhuǎn)保業(yè)務(wù)的定價有巨大的參考作用。保險分以0-100為區(qū)間，分值月底，業(yè)務(wù)質(zhì)量越好。根據(jù)行業(yè)數(shù)據(jù)該分值為55以下時，為“好業(yè)務(wù)”；
3、積極開發(fā)互聯(lián)網(wǎng)銷售工具，減少中間費(fèi)用消耗，降低總成本；
4、進(jìn)一步壓縮后線成本，提高人均產(chǎn)能，實(shí)現(xiàn)輕裝上陣。
四、自主定價試點(diǎn)對監(jiān)管策略的影響
從銀保監(jiān)會推動商業(yè)險條款費(fèi)率管理制度改革的初衷看，監(jiān)管部門希望通過降低保費(fèi)，提高產(chǎn)品投保率，減少客戶的負(fù)擔(dān)，加大對客戶標(biāo)的保障力度，具體體現(xiàn)在賠付率的上升；同時也能降低銷售費(fèi)用率，改變商車費(fèi)改以來市場費(fèi)用高居不下的情況，自主定價試點(diǎn)地區(qū)則更加體現(xiàn)了這一初衷。
但是三個地區(qū)的試點(diǎn)，不同于之前商車費(fèi)改漸進(jìn)式的模式，采用了平均降低30%基準(zhǔn)保費(fèi)同時放開折扣系數(shù)的模式，導(dǎo)致業(yè)務(wù)篩選變化、市場洗牌加劇。
以陜西為例，除了傳統(tǒng)的大中小公司劃分外，監(jiān)管將市場上公司分為A類公司和非A類公司進(jìn)行監(jiān)控。A類公司是指賠付率在行業(yè)平均賠付率及以上，費(fèi)用率在行業(yè)平均費(fèi)用率及以下的公司，即賠付率高費(fèi)用率低的公司，非A類公司則相反。對A類公司重點(diǎn)關(guān)注賠付率指標(biāo)類監(jiān)管，對非A類公司重點(diǎn)關(guān)注費(fèi)用率指標(biāo)類監(jiān)管即費(fèi)用列支問題。
當(dāng)然還有可能出現(xiàn)極個別的賠付率費(fèi)用率均高的公司，這種公司一般是個別新成立的或經(jīng)營出現(xiàn)重大偏差的市場主體，不作為標(biāo)準(zhǔn)件進(jìn)行論述。如此監(jiān)管可以對保險公司具有一定指向性，便于監(jiān)管部門的監(jiān)控。
五、自主定價試點(diǎn)的展望
根據(jù)試點(diǎn)文件通知內(nèi)容，在試點(diǎn)一年基礎(chǔ)上監(jiān)管將進(jìn)行總結(jié)研究。但是從目前的試點(diǎn)情況來看，自主定價是大勢所趨，必然會推進(jìn)。因?yàn)橘r付率上升、費(fèi)用率下降，保費(fèi)下降能減輕客戶支出成本，符合監(jiān)管預(yù)期，有較好的社會效益，但是將對保險公司產(chǎn)生一系列的影響。
1、由于費(fèi)率下降保險公司車險保費(fèi)下降，再加上車輛保有量增速放緩，行業(yè)保險增速會受到較大影響，同時改變中國財險市場格局，車險比重會逐步降低；
2、車險定價技術(shù)的重要性日益凸顯，車險定價不再是花架子，對保險公司的應(yīng)用將越發(fā)重要；
3、中小保險公司經(jīng)營情況將越發(fā)艱難，每次車險市場改革對中小公司來說影響都是深遠(yuǎn)的。
