蒙元的屠戮并沒有給他們的帝國換來長治久安的鐵打江山，恰恰相反，僅僅數(shù)十年，遍地烽火就已經(jīng)點(diǎn)燃。巴蜀大地在這一場大洪水中，也經(jīng)歷一次自我淬煉。
1351年五月，元主以賈魯治黃河，動(dòng)用大量民夫，造成天下不滿，白蓮教的頭領(lǐng)韓山童與劉福通、杜遵道等人決定在潁上發(fā)動(dòng)起義。但事泄，韓山童被捕殺，劉福通帶山童之子韓林兒殺出重圍，占領(lǐng)潁州（今安徽阜陽），勇武匹夫紛紛加入，在安徽、河南一帶勢盛。北方各大山頭也順勢而起，歷史的窗口期正式打開。
當(dāng)年起義過程中，對(duì)元朝統(tǒng)治早就不滿的湖北徐壽輝，見時(shí)機(jī)已到，便與麻城鐵匠鄒普勝、江西宜春縣和尚彭瑩玉等人到一起，在鄂東一帶宣傳“天下大亂，彌勒佛就要降生”的思想，并于八月在大別山主峰所在地的多云山莊即天堂寨中發(fā)動(dòng)起義，徐壽輝被擁戴為首領(lǐng)。起義軍頭裹紅巾，故稱為紅巾軍或紅軍。
徐壽輝起事之后，一個(gè)同在湖北名叫明玉珍的年輕人看準(zhǔn)了轉(zhuǎn)瞬即逝的窗口期機(jī)會(huì)，立即組織了自己的力量，集鄉(xiāng)兵千余人屯青山，結(jié)柵自固，準(zhǔn)備開始尋求自己的生態(tài)位。
兩年下來，明玉珍的勢力逐漸擴(kuò)大，已成遍地烽煙之中一支不可小覷的力量。所以當(dāng)1353年冬徐壽輝稱帝時(shí)，便使人招降明玉珍：“來則共富貴，不來舉兵屠之”。明玉珍幾經(jīng)權(quán)衡，最后還是決定引眾歸降徐壽輝，任元帥，駐守沔陽。但不久就在與元將哈麻禿的一場交戰(zhàn)中，右眼被流矢射中，傷愈后右眼失明。
1357年，明玉珍率領(lǐng)水軍發(fā)船五十艘，在川東一帶收集糧食，準(zhǔn)備引兵歸還。時(shí)元右丞完者都在重慶募兵，義兵元帥楊漢假裝應(yīng)募，想殺掉完者都，但行動(dòng)失敗。楊漢出走峽區(qū)，遇見明玉珍進(jìn)言：“重慶無重兵，完者都與右丞哈麻禿不相能，若回船出不意襲之，可取而有也”。但明玉珍猶豫不決，部將戴壽建議機(jī)不可失，可將水軍分為兩隊(duì)，一隊(duì)貯糧歸沔陽，一隊(duì)匯合楊漢的部隊(duì)攻取重慶，不成功則掠財(cái)物而還。明玉珍聽從了戴壽的建議，襲擊重慶，擊敗完者都，生擒哈麻禿獻(xiàn)給徐壽輝。經(jīng)此一役，明玉珍生態(tài)位又上升一階，被徐任命為隴蜀行省右丞。
不久之后，完者都在果州（今南充）整合軍隊(duì)，會(huì)同平章朗革歹、參政趙資，屯嘉定（今樂山）大佛寺，謀取重慶，明玉珍派部將萬勝前往抵擋。萬勝圍攻嘉定，半年未克，明玉珍于是親自率軍來打。明玉珍派萬勝輕兵襲取成都，生擒元將朗革歹及趙資妻子，朗革歹妻自沉于江，萬勝將趙資妻子帶到嘉定城下，想用來招降趙資，但趙資用箭將妻子射死。明玉珍將嘉定城攻破后，將完者都、朗革歹、趙資等押回重慶，館諸治平寺（今重慶羅漢寺），欲使為己用。三人誓不投降，乃斬于市，以禮葬之。于是四川諸郡縣相繼來附。
1360年，陳友諒殺徐壽輝自立為帝，明玉珍與陳友諒斷絕關(guān)系，命人駐守瞿塘峽，不與相通，自稱隴蜀王，以劉楨為參謀，立徐壽輝廟于重慶城南，四時(shí)致祭，并追尊他為應(yīng)天啟運(yùn)獻(xiàn)武皇帝，廟號(hào)世宗。
1362年（大統(tǒng)元年），梁王與大理國合兵攻擊萬勝，萬勝孤立無援，于是退還。明玉珍見格局已基本固定，不如見好就收，于是受劉楨等人擁立，果斷稱帝。國號(hào)大夏，以恢復(fù)漢族王朝的統(tǒng)治為號(hào)召，建元大統(tǒng)，都重慶。明玉珍立妻彭氏為皇后，子明升為太子。
史書對(duì)這一時(shí)期的明玉珍記載如下：“性節(jié)儉，頗好學(xué)，折節(jié)下士。既即位，設(shè)國子監(jiān)，教公卿子弟，設(shè)提舉司教授，建社稷宗廟，求雅樂，開進(jìn)士科，定賦稅，以十分取一。蜀人悉便安之。皆劉楨為之謀也”。大夏國朝廷設(shè)置六卿，在國都重慶城內(nèi)大梁子的長安寺，就是當(dāng)時(shí)六卿管理朝政的地方。又分四川為八道，設(shè)州縣官進(jìn)行治理；明玉珍還廣設(shè)學(xué)校開科取士，吸收知識(shí)階層參與政權(quán)；改革稅制，免除徭役，嚴(yán)禁掠奪，一時(shí)頗受百姓歡迎擁戴，社會(huì)也日趨繁榮穩(wěn)定，頗有開國明君的氣象。
大夏國官印
1363年（大統(tǒng)二年），明玉珍派萬勝由界首，鄒興由建昌，自己率領(lǐng)李某者從八番分三路進(jìn)攻云南。萬勝孤軍深入，擊敗元梁王，梁王逃到金馬山。逾年，梁王挾大理兵擊萬勝，萬勝以孤軍無繼引還。復(fù)遣鄒興取巴州。久之，復(fù)更六卿為中書省樞密院，改冢宰戴壽、司馬萬勝為左、右丞相，司寇向大亨、司空張文炳知樞密院事，司徒鄒興鎮(zhèn)成都，吳友仁鎮(zhèn)保寧，司寇莫仁壽鎮(zhèn)夔關(guān)，皆平章事。
同年明玉珍還派遣萬勝攻取興元，并派遣參政江儼與朱元璋交好，朱遣都事孫養(yǎng)浩報(bào)聘，遺玉珍書曰：“足下處西蜀，予處江左，蓋與漢季孫（孫權(quán)）、劉（劉備）相類。近者王保保以鐵騎勁兵，虎踞中原，其志殆不在曹操下，使有謀臣如攸（荀攸）、彧（荀彧），猛將如遼（張遼）、郃（張郃），予兩人能高枕無憂乎。予與足下實(shí)唇齒邦，愿以孫劉相吞噬為鑒”。自后信使往返不絕。
1366年（大統(tǒng)五年）夏，明玉珍病故，遺囑臣下固守渝川地區(qū)，勿進(jìn)取中原。謚號(hào)欽文昭武皇帝，廟號(hào)太祖。同年九月，葬于重慶江北區(qū)寶蓋山陵。子明升繼位，改元開熙。
明升尊奉母親彭氏為皇太后，共同聽政。明升即位時(shí)年僅十歲，各大臣皆性情暴躁，不肯居于他人之下。萬勝與張文炳之間存有隔閡，萬勝暗中派人殺死張文炳。張文炳曾善待明玉珍的養(yǎng)子明昭，所以明昭又假托彭氏旨意，吊死萬勝。萬勝為明氏立功最多，他被吊死，蜀人大多同情于他。閬州的吳友仁遂以清君側(cè)為名，從保寧府傳來檄文聲討明昭。明升命戴壽前去討伐。吳友仁給戴壽寫信說道：“不殺明昭，國家不安，眾心不服。如果明昭早晨被處死，我傍晚就會(huì)趕到請(qǐng)罪”。戴壽只得奏請(qǐng)?zhí)幩烂髡?，吳友仁則入朝謝罪。于是諸大臣各司其職，而吳友仁更加專橫放縱，致使國權(quán)旁落，國勢日益不振。萬勝死后，劉楨為右丞相，三年之后也去世。
國家變故如是，后來明升還派使者告哀于朱元璋，不久，又派使者前去問候。朱元璋也派侍御史蔡哲回訪。1368年（開熙三年），朱元璋攻克元朝都城，明升還送信祝賀。如此種種，大夏與朱元璋顯然是在勉強(qiáng)維持表面關(guān)系，因?yàn)樘煜挛炊ㄖH，各自均在拿捏火候，觀望時(shí)機(jī)，誰也不敢輕易跨越雷池。但是，在這樣的局面顯然并不是一個(gè)穩(wěn)定態(tài)，越過閾值，就會(huì)出現(xiàn)新的窗口。
1369年（開熙四年），朱元璋派使臣前來征求木材。明升便將巴、蜀兩地特產(chǎn)一并獻(xiàn)上。朱元璋以璽書作答。同年冬，朱元璋派平章楊璟諭示明升回京復(fù)命，明升拒不聽從。楊璟寫信給明升勸降，曉之以理，動(dòng)之以情，書中說：“古之從政治國者，同力度德，同德度義，故而能身家兩全，流芳百世，反之則敗。足下如此年幼，便繼承先人功業(yè)，占據(jù)巴、蜀，卻不考慮長遠(yuǎn)之計(jì)，而聽從群屬之言，認(rèn)為有了瞿塘、劍閣之險(xiǎn)，便可一夫當(dāng)關(guān)，萬夫莫開。這些都是他們不懂時(shí)勢變化，將使足下蒙受傷害的言論啊。昔日占據(jù)巴、蜀兩地最強(qiáng)大者，莫過于蜀漢昭烈帝劉備。而且有諸葛武侯輔佐，考核守官，訓(xùn)練士卒，物資不足，均取于南詔。但是仍然朝不謀夕，僅能自保而已。而今足下的疆域，南不過播州，北不過漢中，以此求彼，相隔萬里，而想憑借一隅之地，延長頃刻壽命，可以說這是明智嗎？我主上仁圣威武，神明感動(dòng)，對(duì)于順從歸附者無不施以恩惠，而對(duì)于頑固背棄者才出兵征討。因?yàn)樽阆碌南热嗽ê梦抑魃系木壒?，而不忍用兵，屢次派人向你諭示此意。又因足下年紀(jì)尚幼，從未經(jīng)歷事變，惟恐你受狂言迷惑，喪失長遠(yuǎn)之計(jì)，又派楊璟前去面諭禍福。我主上仁德深厚，待明氏實(shí)在不薄，足下難道能不深念于心？而且以往陳、張之輩，竊據(jù)吳、楚，造船堵塞江河，糧食堆積如山，又有強(qiáng)將勁兵，因此自謂無敵。但是鄱陽湖一戰(zhàn)，陳友諒被殺，我軍隨即東征，張氏投降。此非人力所為，實(shí)乃天命所歸啊。足下是怎樣看待此事的呢？陳友諒之子竄歸江夏，王師前往征伐，陳友諒之子走投無路，被迫投降。我主上寬恕其罪，并剖符賜爵，恩榮之盛，天下所知。足下未犯像他那樣的過錯(cuò)，如能幡然醒悟，自求多福，則必定可以享受土地之封，保住先人之祀，世代不絕，這么做豈不是明智之舉嗎？如果你一定要逞強(qiáng)一隅，茍延頃刻，就好像魚兒浮游于沸騰的鼎水，燕子在危險(xiǎn)的帷幕上筑巢一樣，大難將至，而恬不自知。我惟恐大兵一到，凡是現(xiàn)在為足下出謀劃策之人，他日也許會(huì)為自身打算，各自求取富貴。到了那時(shí)，你們老母弱子，何處才能安身呢？其中的禍福利害，一目了然，足下好好想想吧?！边@一番勸慰，的確很有說服力，也是歷來中原王朝勸降巴蜀的例行說辭，但是明升最終還是沒有聽從楊璟的勸告。
1370年（開熙五年），興元守將獻(xiàn)城投降。吳友仁幾次前往進(jìn)攻，都未能攻克。同年，朱元璋為征伐云南，派遣使者前往借路，明升拒不遵從詔令。
1371年（開熙六年）正月，朱元璋命征西將軍湯和統(tǒng)率副將軍廖永忠等率領(lǐng)水師由瞿塘直趨重慶，進(jìn)攻巴地。前將軍傅友德統(tǒng)率副將軍顧時(shí)等率領(lǐng)步兵、騎兵由秦、隴直趨四川成都，攻打蜀地。
當(dāng)初戴壽對(duì)明升說：“以王保保、李思齊的強(qiáng)大，仍不能與明軍對(duì)抗，何況我們巴、蜀兩地呢？一旦出現(xiàn)緊急情況，我們?cè)趺慈?yīng)付呢”？吳友仁則說：“你說得不對(duì)，我們巴、蜀兩地依山傍水，非中原能比，不如對(duì)外結(jié)交友邦，對(duì)內(nèi)則修整軍備”。于是便派莫仁壽用鐵索橫斷瞿塘峽口，又命戴壽、吳友仁、鄒興等增兵援助。北倚羊角山，南倚南城砦，鑿穿兩岸石壁，牽引鐵索成為鐵橋，使用木板安置炮彈來抵御敵軍。湯和率軍到達(dá)，不能前進(jìn)。傅友德偵察到階、文沒有防備，便進(jìn)軍將其攻破，又攻克綿州。戴壽于是留下鄒興等防守瞿塘，而自己則與吳友仁返回，會(huì)合向大亨軍援救漢州。幾次交戰(zhàn)均遭大敗，戴壽、向大亨逃往成都，吳友仁逃往保寧。當(dāng)時(shí)廖永忠也已攻破瞿塘關(guān)。飛橋鐵索均被燒斷，鄒興中箭而死，夏軍皆潰。明軍然后攻下重慶夔州，駐扎銅羅峽。明升大為恐懼，右丞劉仁勸他逃奔成都。 母親彭氏哭著說：“我們可以去成都，但這也只能延長旦夕壽命。因?yàn)榇筌娝^，勢如破竹，我們不如早一點(diǎn)投降，以挽救百姓的性命”。于是派遣使者攜帶奏章前去乞降。明升反綁雙手、車載棺材，與母親彭氏及官屬前往軍門投降。
湯和接受璧玉，廖永忠則為他解開綁繩，秉承朱元璋旨意，對(duì)其加以撫慰，并下令諸將對(duì)他們不得有所侵?jǐn)_。而戴壽、向大亨也以成都降于傅友德。明升等全被押送京城，禮臣奏道：“皇帝御臨奉天殿，明升等俯伏待罪于午門外，有關(guān)官員宣讀赦免詔令，就像從前孟昶降宋一樣”。朱元璋說道：“明升年幼弱小，凡事聽由臣下，與孟昶不同，所以應(yīng)當(dāng)免去他伏地上奏待罪之儀”。當(dāng)日，朱元璋封明升為歸義侯，并賜居京城。
1372年，明王朝將明升及其家人遷徙到高麗。明升娶高麗總郎尹熙王之女為妻，后育有四子，從此在朝鮮半島代代相傳。
1393年（朝鮮李成桂二年），二月二十五日，明升逝世，長子明義向朝鮮李成桂“告其父歿”。后來明升這一支在朝鮮半島不斷繁衍壯大，至今已經(jīng)成立“明氏大宗會(huì)”，每年都有許多韓國人不遠(yuǎn)萬里來重慶祭祖。
大夏國的血脈已經(jīng)播灑于朝鮮半島，并通過通婚與遷徙漸漸影響了后來滿洲的血統(tǒng)，再通過滿清影響了諸夏。
附錄李煜《南歌子》詞一首：
云鬢裁新綠，霞衣曳曉紅。待歌凝立翠筵中。一朵彩云何事、下巫峰。
趁拍鸞飛鏡，回身燕漾空。莫翻紅袖過簾櫳。怕被楊花勾引、嫁東風(fēng)。
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