忽過一城池，六街三市，人物繁華，又見數(shù)十個和尚，衣衫襤褸，披枷帶鎖，唐僧心中不忍，甚是疑惑，乃遣行者前去詢問。行者上前，見過眾僧，帶至唐僧面前，道此地名喚祭賽國，此間有一金光寺，自來寶塔祥云籠罩，瑞靄高升，四夷來朝，年年進貢。后因一場血雨，寶塔被污，國王怪我等守塔不力，寶貝被偷，遂將我等嚴刑拷打。唐僧聽聞不勝感懷，遂于行者二人，親至寶塔下，愿掃盡污穢。是夜，二人同上塔中，忽聽得塔頂有人言語，行者心疑，踏上云頭，見二妖精在那猜拳吃酒，悟空上前捉拿，問明來源，原是亂石山碧波潭萬圣龍王所差，龍王有一女，名萬圣公主，招一女婿，名九頭駙馬，翁婿二人做法盜走塔中舍利子佛寶。二日，唐僧同悟空入朝，倒換公文，見得國王，道明緣由，圣僧遣行者前去尋寶，八戒并去。同九頭駙馬大戰(zhàn)，駙馬現(xiàn)其真身，乃一九頭蟲，咬住八戒，拖入水中。悟空遂變一螃蟹入水中，救得八戒，八戒打鬧碧波潭，打死龍王，眾皆逃命。九頭蟲躲水中不出。行者二人正自商議，忽聽得狂風滾滾，行者仔細一看，原來二郎真君并梅山六兄弟踴躍而來。行者遣八戒上前，告明是由，二郎真君遂與行者并立捉妖。八戒再下水，打死龍子龍孫，蝦兵蟹將，誘得那駙馬出水相斗，二郎真君眾人齊上，駙馬不敵，負傷逃生，徑投北海。行者復入水中，變駙馬模樣，尋得公主，騙來佛珠。八戒上前，筑死公主，擒得龍母，回祭賽國，二郎真君離去。二人還國中，按佛珠于塔上，著龍母守佛珠，改名為“伏龍寺”。國王并僧眾感激不已，賜其金玉，四眾不受，倒換公文后，離去。師徒四眾，走上大路，一直西去，時序易遷，又是冬殘春至，不暖不寒。行至一樹林，風敲竹韻，颯颯松聲，中有一古廟，三藏下馬，與三徒弟同看。忽有一老者并一赤發(fā)鬼上前，老者道此地乃荊棘嶺，彼乃此間土地，特來獻食。八戒喜悅，上前取餅。行者忽喝，這廝不是好人，舉棒便打。卻說那老者將唐僧抬至一石屋前，道其身份，乃名荊棘嶺十八公，因風清月霽，特請?zhí)粕皝碚勗?，長老心性方定。入其內(nèi)，見一石門，乃名“木仙庵”，又見三老者，并一女子，名杏姑。長老感其仙境，遂吟詩數(shù)首，那女子見長老端莊秀麗，漸起愛意。忽聽到行者呼喚聲，唐僧掙出門外，那四老與那女子皆不見。見得徒弟，唐僧道明事由，行者見四周之景，方明乃松樹、柏樹、檜樹、杏樹等成精所變。八戒聞言，不論好歹，一頓釘耙，三五長嘴，拱翻眾數(shù)，見其根，鮮血俱出，一齊筑倒，滅其根由。唐僧上馬，繼續(xù)西行。過一高山，與天相接，至一平地處，見一樓閣，隱隱鐘磬悠揚。遂加鞭至門前，見“小雷音寺”四個大字，怒喝行者，整理衣衫，向內(nèi)朝拜。只見那蓮臺上厲聲叫道：“孫悟空，為何不拜?！?/span>悟空仔細一看，此乃妖怪所變，掄起鐵棍便打。只聽得叮當一響，撇下一副金鈸，將行者收入其中。卻說行者在金鈸不得脫，遂急念咒語，喚來那五方揭諦、六丁六甲，望其求援。眾神亦無法。揭諦縱身至上天庭，報于玉帝，玉帝派二十八宿星辰前去救援，悟空得出，打碎金鈸。不料驚動妖怪，二人大戰(zhàn)。二人五十回合，不見輸贏，那怪取下一舊白布搭包兒，裝住行者及五方揭諦、二十八宿星辰。那怪發(fā)覺，縱云趕來，又是搭包裝住眾人。自回洞中。悟空無法，尋至武當山拜見蕩魔天尊，借蛇、龜并五大神龍前去助力，亦被擒。又至南瞻部洲大圣國師王菩薩處，尋得小張?zhí)樱?/span>前去相助，亦被擒。悟空苦悶，悵望悲啼。忽見那天邊一朵彩云墜地，一人徑直前來。行者急走向前，原是東方彌勒佛。特來降妖，于悟空手寫“禁”字，告其方法。悟空復至洞前，尋妖精，詐敗，誘得妖怪前來，于一瓜地處，變一大熟瓜。妖怪果至，口渴難耐，彌勒佛遂變一老者，摘一西瓜于妖怪，妖怪張口就啃，悟空趁此滾入肚中，一陣拳打腳踢，那怪疼痛難耐，彌勒佛現(xiàn)其真身，妖怪跪服，望其饒命。悟空出，尋至洞口，打死眾妖，救得師傅，眾神各自回府，彌勒佛收其寶貝，駕云徑轉(zhuǎn)極樂世界。行至一莊，遇一老者望借住，老者贈其飯菜，言此處乃小西天，西去三十余里，有一稀柿胡同，名七絕山，滿山稀柿，不可過。老者聽罷，回嗔作喜，道此地喚為陀羅莊，有一妖怪，吃人吃牲畜，和尚道士皆不可降。遂請行者降妖。正講處，只聽得外面呼呼風響。眾人皆恐，妖怪來耶。直見烏云遮日，行者飛入空中與之相斗，那怪不敵，轉(zhuǎn)身就走。行者與八戒一起趕來，忽聞得污穢熏人，乃七絕山稀柿同也。只見那怪突然竄出，乃一紅鱗大蟒，二人趕上，那怪盤成一團，張開巨口，將行者一口吞之。行者穿其肚，大蟒身死。而后過七絕山，悟能化一大豬，拱出一條路來，眾人得過。話表三藏師徒洗凈污穢，徑直西去，光陰迅速，又值炎天。
唐僧徑去殿內(nèi)倒換關(guān)文。留行者三人在館中等候。卻說悟空三人整治素菜，鹽油皆無，遂與八戒上街采買。悟空行至一樓下，見那墻上張掛一皇榜，悟空擠到近處，看那內(nèi)容，原來此間國王久病難愈，現(xiàn)普招賢士名醫(yī)，以求問診。悟空看罷，心生一計。吹一口仙氣，只見那皇榜飄飄蕩蕩，輕輕落到八戒懷疑。眾人見皇榜被揭，上前圍住八戒，八戒惱怒，只是悟空所為，遂帶眾校尉回“會同館”。見得悟空。悟空同侍從徑入皇宮，見得國王，國王見其相貌刁鉆，心生恐懼。不敢見。悟空為其懸絲診脈，尋的病因，制藥，又尋得無根之水，國王服之，病疾果愈。次日，國王設(shè)宴答謝唐僧師徒治愈之恩，席間道明病由，原是三年前，端陽時節(jié)，攜同后官佳麗同看龍舟，不料一妖至，那妖自稱賽太歲，搙走金圣宮，且時時進犯，國王憂思成疾。行者抖擻精神，同妖斗，妖不敵，轉(zhuǎn)身便逃。行者踏云直追，到得麒麟山獬豸洞，路遇一小妖，行者變一道童，問得情由，一棒打死妖精，又轉(zhuǎn)身至朱紫國，見得國王，尋得一雙黃金寶串，此乃娘娘心愛之物，以便取信娘娘。悟空又至麒麟山，見得娘娘，稟明身份。愿其盜得妖怪寶貝。娘娘聽從，假意同妖怪敘夫妻之情，騙來鈴鐺。行者取走，因不會使用，被妖精發(fā)覺。悟空復騙得鈴鐺，于洞門口叫戰(zhàn)，妖怪假鈴鐺不敵真鈴鐺，轉(zhuǎn)眼即要斃命。觀音菩薩忽至，灑下甘露，救得妖怪，現(xiàn)其真身，乃觀音坐騎金毛吼，菩薩帶其回南海。
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