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多發(fā)點(diǎn)游戲，少花點(diǎn)錢，給產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)多一些支持，為未來儲(chǔ)備點(diǎn)糧食。

騰訊正在深挖洞，廣積糧，緩稱王。

2019年8月14日，騰訊公司公布了截至2019年6月30日止第二季財(cái)報(bào)。騰訊第二季度總收入為人民幣888.21億元，較去年同期的736.75億元增長(zhǎng)21%，但總體仍低于市場(chǎng)預(yù)期的934.09億元；騰訊第二季度凈利潤(rùn)為241.36億元，同比增長(zhǎng)19%，高于市場(chǎng)預(yù)期的211.01億元。

簡(jiǎn)而言之，騰訊本季營(yíng)收不及市場(chǎng)預(yù)期，但凈利實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)。而這主要是因?yàn)檎w投資策略上的結(jié)構(gòu)性縮減而導(dǎo)致公司效率提升。

從機(jī)構(gòu)給出的報(bào)告而言，多數(shù)機(jī)構(gòu)諸如廣發(fā)證券、中心證券、瑞銀、花旗以及大和等均給出“買入”評(píng)級(jí)，而中金維持對(duì)騰訊“中性”投資評(píng)級(jí)，興業(yè)證券則維持“審慎增持”評(píng)級(jí)。

給出“買入”評(píng)級(jí)的證券公司分析重點(diǎn)提到了游戲業(yè)務(wù)的回暖。

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從2018年9月騰訊架構(gòu)調(diào)整以來，騰訊的收入主要由增值服務(wù)（其中包括“網(wǎng)絡(luò)游戲”和“社交網(wǎng)絡(luò)”）、網(wǎng)絡(luò)廣告（其中包括“媒體廣告”和“社交及其它廣告”）以及金融科技及企業(yè)服務(wù)組成。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，本季網(wǎng)絡(luò)游戲收入總額同比增長(zhǎng)8%至人民幣273億元。智能手機(jī)游戲收入同比增長(zhǎng)26%至人民幣222億元，這主要受益于現(xiàn)有主要游戲及最近推出游戲的大受歡迎。

騰訊正在上線更多的爆款游戲，以此來抵消單個(gè)爆款游戲在淡季因素方面的影響。除《和平精英》之外，多款爆款游戲包括《一起來捉妖》、《完美世界》、《三生三世十里桃花》以及《劍網(wǎng)三》上線，而相比之下騰訊Q1只有一款新游戲發(fā)布，而這直接導(dǎo)致了Q2游戲業(yè)務(wù)回暖明顯。

騰訊在一份新聞資料提到：智能手機(jī)游戲收入環(huán)比增長(zhǎng)5%，原因是游戲版號(hào)恢復(fù)審批后，我們的游戲發(fā)行量增加。

騰訊董事會(huì)主席兼首席執(zhí)行官馬化騰表示：“最近幾個(gè)月，我們加速了游戲業(yè)務(wù)的創(chuàng)新步伐，成功發(fā)布多款不同品類的新游戲，為部分旗艦游戲推出新模式，并進(jìn)一步拓展季票服務(wù)。與此同時(shí)，我們繼續(xù)強(qiáng)化健康游戲系統(tǒng)，提倡年輕用戶培養(yǎng)健康的游戲習(xí)慣。我們的移動(dòng)支付服務(wù)在商戶間進(jìn)一步普及，有助于平均交易額及總支付額迅速增長(zhǎng)，商業(yè)支付用戶亦不斷增加。”

而中信證券給出“買入”評(píng)級(jí)的原因在于熱門游戲《和平精英》。雖然因時(shí)間遞延，Q2季度并沒有體現(xiàn)更多《和平精英》的收入，但騰訊Q1為公司全年移動(dòng)游戲業(yè)務(wù)的低點(diǎn)，自Q2起將逐季改善，預(yù)計(jì)全年收入同比增速20%~25%。騰訊提到，目前《和平精英》DAU已超過5000萬。中信預(yù)計(jì)長(zhǎng)期穩(wěn)態(tài)月流水有望達(dá)到15億~20億左右，它將成為僅次于王者榮耀的現(xiàn)金牛產(chǎn)品。

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而機(jī)構(gòu)給出“中性”評(píng)級(jí)的原因主要在于騰訊本季廣告收入的弱勢(shì)。

騰訊本季網(wǎng)絡(luò)廣告收入同比增長(zhǎng)16%至人民幣164.09億元，社交及其他廣告收入增長(zhǎng)28%至人民幣120.09億元。不過網(wǎng)絡(luò)廣告收入對(duì)比此前四個(gè)季度均為增速放緩，16%不及此前四季度任一季度表現(xiàn)。

騰訊首席戰(zhàn)略官James Michelle在媒體分析會(huì)上提到，“我們預(yù)計(jì)廣告庫存過剩的情況還會(huì)繼續(xù)，這種情況可能明年還會(huì)持續(xù)，進(jìn)而對(duì)于公司的廣告營(yíng)收產(chǎn)生影響，尤其是媒體平臺(tái)的汽車，房地產(chǎn)和金融服務(wù)廣告客戶。”

他不認(rèn)為廣告業(yè)務(wù)會(huì)快速復(fù)蘇增長(zhǎng)，但他提到了更精準(zhǔn)的營(yíng)銷。“我們對(duì)于宏觀經(jīng)濟(jì)和行業(yè)整體廣告供應(yīng)沒有辦法控制，我們可以控制公司自身的廣告庫存增長(zhǎng)，為客戶提供新的廣告工具，精準(zhǔn)營(yíng)銷，這些可以幫助公司的廣告業(yè)務(wù)在目前宏觀經(jīng)濟(jì)狀況下，實(shí)現(xiàn)健康的，可持續(xù)的，但可能不是非常快的增長(zhǎng)。”

與網(wǎng)絡(luò)廣告的弱勢(shì)相對(duì)，騰訊公司總裁、執(zhí)行董事劉熾平則肯定了金融科技業(yè)務(wù)的進(jìn)展，這是一項(xiàng)具備更大潛力、值得深挖的業(yè)務(wù)。他說，“長(zhǎng)遠(yuǎn)來看，金融科技業(yè)務(wù)確實(shí)有非常大的潛力。與公司的社交和按效果付費(fèi)廣告業(yè)務(wù)一樣，金融科技業(yè)務(wù)未來多年內(nèi)都將成為公司增長(zhǎng)的推動(dòng)力。”

騰訊在財(cái)報(bào)中重點(diǎn)提到了金融科技及企業(yè)服務(wù)增速明顯。金融科技及企業(yè)服務(wù)本季收入為人民幣229億元，同比增長(zhǎng)37%。撇除備付金余額的利息收入，金融科技及企業(yè)服務(wù)收入同比增長(zhǎng)57%。

騰訊公司“當(dāng)紅炸子雞”——產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的業(yè)務(wù)就處在金融科技及企業(yè)服務(wù)之下，這項(xiàng)業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)也體現(xiàn)了騰訊營(yíng)收結(jié)構(gòu)的微弱變化，在未來，金融科技及企業(yè)服務(wù)或許會(huì)承擔(dān)更大的收入占比。但騰訊至今仍然沒有披露產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)單獨(dú)的業(yè)務(wù)增速數(shù)字。

金融科技業(yè)務(wù)包括騰訊云業(yè)務(wù)，騰訊在新聞稿中僅提到“云業(yè)務(wù)的收入同比穩(wěn)健增長(zhǎng)”。據(jù)第三方數(shù)據(jù)報(bào)告顯示，2018年，騰訊在中國(guó)公有云IaaS市場(chǎng)排名第二。

據(jù)PingWest品玩（公眾號(hào)：wepingwest）了解，騰訊產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)正在打造案例標(biāo)桿。騰訊云在視頻云和游戲云業(yè)務(wù)方面表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，國(guó)內(nèi)很多游戲公司出海都選擇騰訊云。在金融領(lǐng)域，四大國(guó)有銀行中已有3家和騰訊云合作。在汽車領(lǐng)域，騰訊與寶馬、長(zhǎng)安、東風(fēng)、廣汽集團(tuán)等達(dá)成合作，助力車企轉(zhuǎn)型等，據(jù)稱，都是“幾個(gè)億”的單子。

當(dāng)然，從“廣積糧”的角度來看，騰訊也在削減市場(chǎng)開支。

本季財(cái)報(bào)顯示，騰訊銷售及市場(chǎng)推廣開支為人民幣47.18億，相比去年同期63.60億縮減15億左右，這也導(dǎo)致了騰訊本季營(yíng)收減少，但利潤(rùn)增加。

James Michelle在分析師電話會(huì)上提到，公司2019年上半年的投資速度相比全年上半年和下半年有很大下降，原因是此前的投資力度非常大，尤其是智慧零售和游戲直播方面。他還提到，“公司出售投資資產(chǎn)的速度也在提高。”

出售投資資產(chǎn)的同時(shí)，投資規(guī)模也在縮減。財(cái)報(bào)顯示，今年上半年騰訊增加投資共計(jì)84.59億元，而去年同期為319.76億元。這也是一種勒緊褲腰帶過日子的辦法。

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