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lucy 瀏覽次數(shù)：4763 發(fā)布時(shí)間：2009-2-16 14:32
（一）指標(biāo)的選擇
我們?cè)趨⒄樟嗣绹?guó)供應(yīng)管理協(xié)會(huì)（ISM）、NTC以及其他國(guó)家的做法，根據(jù)中國(guó)的國(guó)情，選定了11個(gè)指標(biāo)作為制造業(yè)PMI指標(biāo)，具體包括：新訂單、生產(chǎn)、雇員、供應(yīng)商配送、庫(kù)存、采購(gòu)價(jià)格、出口訂單、積壓訂單、產(chǎn)成品庫(kù)存、進(jìn)口、采購(gòu)量。中國(guó)、ISM與NTC有關(guān)制造業(yè)PMI指標(biāo)對(duì)比見下表（斜體為含義不同的指標(biāo)）。
表3.1 中國(guó)制造業(yè)PMI與NTC、美國(guó)（ISM）指標(biāo)比較
ISM
指標(biāo)
新訂單
生產(chǎn)
雇員
供應(yīng)商配送
自有庫(kù)存
新出口訂單
產(chǎn)成品價(jià)格
積壓訂單
客戶庫(kù)存
進(jìn)口
NTC
指標(biāo)
新訂單
生產(chǎn)
雇員
供應(yīng)商配送
原材料庫(kù)存
新出口訂單
購(gòu)進(jìn)價(jià)格
積壓訂單
產(chǎn)成品庫(kù)存
產(chǎn)成品價(jià)格
采購(gòu)數(shù)量
中國(guó)指標(biāo)
新訂單
生產(chǎn)
雇員
供應(yīng)商配送
原材料庫(kù)存
新出口訂單
購(gòu)進(jìn)價(jià)格
積壓訂單
產(chǎn)成品庫(kù)存
進(jìn)口
采購(gòu)數(shù)量
注：1）庫(kù)存：ISM有自有庫(kù)存和客戶庫(kù)存兩個(gè)指標(biāo)，而NTC和中國(guó)則將自有庫(kù)存細(xì)分為采購(gòu)品庫(kù)存和產(chǎn)成品庫(kù)存。
2）價(jià)格：ISM為單一產(chǎn)成品價(jià)格，NTC將價(jià)格分為購(gòu)進(jìn)價(jià)格和產(chǎn)成品價(jià)格，中國(guó)只調(diào)查了購(gòu)進(jìn)價(jià)格。
3）中國(guó)和ISM包括了進(jìn)口量，而NTC未包括這一指標(biāo)。
4）中國(guó)和NTC均將采購(gòu)量列入指標(biāo)體系，而ISM則無(wú)該指標(biāo)。
其中，新訂單、生產(chǎn)、雇員、供應(yīng)商配送、產(chǎn)成品庫(kù)存五個(gè)重點(diǎn)指數(shù)與國(guó)際完全相同。與美國(guó)比較，增加了采購(gòu)量指數(shù)，用產(chǎn)成品庫(kù)存代替用戶庫(kù)存。與NTC比較，增加了進(jìn)口指數(shù)，沒有產(chǎn)成品價(jià)格。
如此選擇指標(biāo)，主要考慮了如下幾個(gè)方面：
1)采購(gòu)量是反映采購(gòu)活動(dòng)以及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)增加或減少的重要指標(biāo)。在設(shè)計(jì)的調(diào)查表試填報(bào)過程中，從反映的情況來(lái)看，多數(shù)企業(yè)反映該指標(biāo)較為重要。
2）對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)，外貿(mào)是經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的巨大動(dòng)力。2005年中國(guó)進(jìn)出口總額14221億美元，其中出口7620億美元，進(jìn)口6601億美元,進(jìn)出口總額占當(dāng)年GDP的比例達(dá)到65%左右。因此進(jìn)、出口指數(shù)對(duì)于中國(guó)來(lái)說(shuō)都是必要的。
3）盡量簡(jiǎn)化，但要基本反映制造業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)情況，并對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)具有預(yù)示作用。經(jīng)過一年來(lái)的試運(yùn)行，目前確立的11個(gè)主要指標(biāo)基本反映了中國(guó)制造業(yè)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的變化，初步目標(biāo)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。今后依據(jù)需要，也可能適當(dāng)增加一些指標(biāo)。
（二）調(diào)查問卷的制定
在調(diào)查問卷的設(shè)計(jì)上，我們遵循了以下3個(gè)原則：一是簡(jiǎn)煉，即所提的問題盡可能簡(jiǎn)煉，盡量少地占用被調(diào)查者的時(shí)間，以便提高調(diào)查的回收率；二是熟悉，即提的問題是采購(gòu)經(jīng)理較為熟悉、比較關(guān)心、容易回答的問題，一般不采用技術(shù)性強(qiáng)的專業(yè)術(shù)語(yǔ)；三是定性，即幾乎所有問題都采用多重選擇題的形式，即有幾個(gè)相互獨(dú)立的預(yù)置答案，被調(diào)查者只需在自己認(rèn)為正確的答案上打上記號(hào)即可。
采購(gòu)經(jīng)理調(diào)查問卷共設(shè)有12個(gè)封閉式問題，3個(gè)開放型問題。具體內(nèi)容如下：
1、封閉型問題
（1）生產(chǎn)量：是指企業(yè)報(bào)告期內(nèi)生產(chǎn)的符合產(chǎn)品質(zhì)量要求的主要產(chǎn)品的實(shí)物數(shù)量。
（2）產(chǎn)品訂貨：是指企業(yè)根據(jù)報(bào)告期內(nèi)正式簽定的訂、供貨合同計(jì)算出的的主要產(chǎn)品訂貨數(shù)量。
（3）出口訂貨：是指企業(yè)報(bào)告期內(nèi)產(chǎn)品訂貨數(shù)量中用于出口的部分。對(duì)于沒有經(jīng)常出口業(yè)務(wù)的企業(yè)應(yīng)選擇“沒有出口”項(xiàng)。
（4）現(xiàn)有訂貨：是指企業(yè)報(bào)告期末止累計(jì)結(jié)余的產(chǎn)品訂貨數(shù)量。對(duì)于現(xiàn)有訂貨沒有辦法進(jìn)行計(jì)算，選擇“不好估計(jì)”項(xiàng)。
（5）產(chǎn)成品庫(kù)存：是指企業(yè)報(bào)告期末止已經(jīng)生產(chǎn)并驗(yàn)收入庫(kù)但尚未售出的主要產(chǎn)品的產(chǎn)成品庫(kù)存的實(shí)物數(shù)量。
（6）采購(gòu)量：是指企業(yè)報(bào)告期內(nèi)購(gòu)進(jìn)的主要原材料（包括零部件）的實(shí)物數(shù)量。
（7）進(jìn)口：是指企業(yè)在報(bào)告期內(nèi)進(jìn)口的主要原材料（包括零部件）的實(shí)物數(shù)量。對(duì)于不經(jīng)常發(fā)生原材料進(jìn)口的企業(yè)，選擇“沒有進(jìn)口”項(xiàng)。
（8）購(gòu)進(jìn)價(jià)格：是指企業(yè)報(bào)告期內(nèi)購(gòu)進(jìn)的主要原材料（包括零部件）價(jià)格水平，對(duì)于報(bào)告期購(gòu)進(jìn)多種原材料的企業(yè)，按照一種或幾種主要原材料價(jià)格變化趨勢(shì)來(lái)判斷，只要考慮簡(jiǎn)單平均價(jià)格的變化。
（9）主要原材料庫(kù)存：是指企業(yè)在報(bào)告期末止已經(jīng)購(gòu)進(jìn)并登記入庫(kù)但尚未使用的主要原材料的實(shí)物數(shù)量，企業(yè)可以在下一個(gè)報(bào)告期繼續(xù)使用。
（10）生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員（雇員）：是指報(bào)告期末企業(yè)主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員的數(shù)量變化。
（11）供應(yīng)商配送時(shí)間：是指報(bào)告期內(nèi)企業(yè)主要原材料供應(yīng)商發(fā)送貨物時(shí)間的快慢。
（12）原材料訂貨提前時(shí)間：是指企業(yè)所使用的各類原材料需求提前多長(zhǎng)時(shí)間（大約數(shù)）進(jìn)行訂貨，分為“國(guó)內(nèi)采購(gòu)的生產(chǎn)用原材料”、“進(jìn)口的生產(chǎn)用原材料”、“生產(chǎn)或維修用零部件”、“生產(chǎn)用固定資產(chǎn)”等四類，不包括套期保值或投機(jī)用的原材料。每類原材料提前訂貨天數(shù)分為“隨用隨買”、“30天”、“90天”、“6個(gè)月”和“1年”。
這12個(gè)問題涵蓋了企業(yè)的生產(chǎn)、訂貨、庫(kù)存、價(jià)格、購(gòu)進(jìn)、雇員、配送等環(huán)節(jié)，其中生產(chǎn)量、產(chǎn)品訂貨、現(xiàn)有訂貨、出口訂貨、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、原材料庫(kù)存、進(jìn)口、從業(yè)人員、配送等9個(gè)問題為國(guó)際通用的調(diào)查問題，而采購(gòu)量、產(chǎn)成品庫(kù)存是根據(jù)我國(guó)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的具體情況增加的，并且對(duì)于從業(yè)人員進(jìn)一步限制在主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員。
2、開放型問題
（1）在本月購(gòu)進(jìn)的主要原材料中，價(jià)格上升或下降的有哪些？（按常用名稱列示）
（2）在企業(yè)主要原材料中，本月出現(xiàn)供應(yīng)短缺的有哪些？（按常用名稱列示）
（3）貴企業(yè)目前在原材料采購(gòu)中遇到的主要問題或困難是什么？您有何評(píng)價(jià)或建議？
（三）抽樣調(diào)查方法
1、抽樣總體
以大中型制造業(yè)法人企業(yè)（或依照法人單位進(jìn)行統(tǒng)計(jì)的制造業(yè)產(chǎn)業(yè)活動(dòng)單位）為抽樣單位。調(diào)查總體為2003年底前在工商部門登記注冊(cè)、能夠從事正常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部大中型企業(yè)，不包括小型企業(yè)。
2、抽樣方法
采用分層PPS抽樣，以行業(yè)大類為層，層內(nèi)使用與企業(yè)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入成比例的概率 (Probability Proportional to Size，即PPS) 抽樣方法。
根據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》（GB/T4754-2002），制造業(yè)分為30個(gè)大類，剔除采購(gòu)活動(dòng)關(guān)系不大的“廢棄資源和廢舊材料回收加工業(yè)”，對(duì)一些增加值比重較小的行業(yè)大類進(jìn)行了歸并，最后保留20個(gè)工業(yè)行業(yè)大類。
3、樣本量的計(jì)算
本調(diào)查為比例估計(jì)抽樣。在不需要得到各層的精確估計(jì)，在95%的概率保證程度下，按照最大相對(duì)誤差不超過10%來(lái)確定樣本量。根據(jù)企業(yè)景氣調(diào)查歷史數(shù)據(jù)測(cè)算，需要估計(jì)的主要比例一般分布在20%-50%之間，平均值在35%左右，預(yù)計(jì)回答率在95%以上，2003年底全國(guó)共有大中型制造業(yè)企業(yè)20680家。計(jì)算樣本量為725家，最終確定樣本量為730個(gè)。在最近幾次調(diào)查中，回收的樣本量為728家。
4、樣本量的分配
在樣本量固定的情況下，樣本在各行業(yè)大類之間的分配采用與各層增加值成比例分配的方法，即按照各行業(yè)大類增加值占全部制造業(yè)增加值的比重進(jìn)行樣本分配。
（四）數(shù)據(jù)處理方法
在數(shù)據(jù)處理上，采用國(guó)際通行做法，即單個(gè)指數(shù)采用擴(kuò)散指數(shù)方法，綜合指數(shù)采用加權(quán)綜合指數(shù)方法。
1、單個(gè)指數(shù)的計(jì)算
單個(gè)指數(shù)的計(jì)算涉及生產(chǎn)量、產(chǎn)品訂貨、出口訂貨、現(xiàn)有訂貨、產(chǎn)成品庫(kù)存、采購(gòu)量、進(jìn)口、購(gòu)進(jìn)價(jià)格、主要原材料庫(kù)存、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員、供應(yīng)商配送時(shí)間等11個(gè)問題，而原材料訂貨提前天數(shù)單獨(dú)處理，開放性問題不參加計(jì)算。
（1）匯總方法：分為加權(quán)和不加權(quán)兩種方法。
①采用加權(quán)計(jì)算百分比：以國(guó)家統(tǒng)計(jì)局《企業(yè)基本情況調(diào)查表》（N131表）的上年?duì)I業(yè)收入作為權(quán)重，計(jì)算“增加”、“基本持平”、“減少”選項(xiàng)所占百分比。
②采用不加權(quán)計(jì)算百分比：直接通過企業(yè)個(gè)數(shù)計(jì)數(shù)，計(jì)算“增加”、“基本持平”、“減少”選項(xiàng)所占百分比。
計(jì)算各選項(xiàng)（“增加”、“基本持平”、“減少” ）百分比時(shí)，要剔除無(wú)關(guān)項(xiàng)（如“不好估計(jì)”、“沒有出口”、“沒有進(jìn)口”等），即“增加”、“基本持平”、“減少”三項(xiàng)的百分比之和為100%。
（2）指數(shù)計(jì)算：采用擴(kuò)散指數(shù)法，即正向回答的百分?jǐn)?shù)加上回答不變的百分?jǐn)?shù)的一半。計(jì)算公式如下：
DI=“增加”選項(xiàng)的百分比×1+“持平”選項(xiàng)的百分比×0.5
其中：供應(yīng)商配送時(shí)間是逆指標(biāo)。
擴(kuò)散指數(shù)具有先行指數(shù)的特性，可以很方便地顯示變化的趨勢(shì)及變化范圍。
（3）對(duì)于“原材料訂貨提前天數(shù)”，先分別按照加權(quán)方法和不加權(quán)方法計(jì)算選擇“隨用隨買”、“30天”、“60天”、“90天”、“6個(gè)月”、“1年”企業(yè)所占的百分比，最后計(jì)算提前采購(gòu)天數(shù)。提前采購(gòu)天數(shù)的計(jì)算公式為：
提前采購(gòu)天數(shù)=5ד隨用隨買”選項(xiàng)百分比+30ד30天”選項(xiàng)百分比+60ד60天”選項(xiàng)百分比+90ד90天”選項(xiàng)百分比+180ד6個(gè)月”選項(xiàng)百分比+360ד1年”選項(xiàng)百分比
2、綜合指數(shù)（PMI）的計(jì)算
PMI是一個(gè)綜合指數(shù)，由5個(gè)擴(kuò)散指數(shù)加權(quán)而成，即產(chǎn)品訂貨（簡(jiǎn)稱訂單）、生產(chǎn)量（簡(jiǎn)稱生產(chǎn)）、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)人員（簡(jiǎn)稱雇員）、供應(yīng)商配送時(shí)間（簡(jiǎn)稱配送）、主要原材料庫(kù)存（簡(jiǎn)稱存貨）。這5個(gè)指數(shù)是依據(jù)其對(duì)經(jīng)濟(jì)的先行影響程度而定，各指數(shù)的權(quán)重分別是：訂單30%，生產(chǎn)25%，雇員20%，配送15%，存貨10%。計(jì)算公式如下：
PMI=訂單×30%+生產(chǎn)×25%+雇員×20%+配送×15%+存貨×10%
如此計(jì)算的PMI指數(shù)，如果在50%以上，反映制造業(yè)擴(kuò)張；反之，如果低于50%，通常反映其在衰退。美國(guó)ISM實(shí)證結(jié)果表明，采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)在一段時(shí)間內(nèi)超過42.8%，反映了整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)或者說(shuō)國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值在擴(kuò)張；如果相反，則說(shuō)明經(jīng)濟(jì)在衰退。與50%或42.8%之間的差距表示擴(kuò)張或衰退的程度。
3、季節(jié)因素調(diào)整
由于調(diào)查結(jié)果反映了當(dāng)月相對(duì)于上月的變化情況，受季節(jié)性因素影響比較明顯，需要進(jìn)行季節(jié)性調(diào)整。美國(guó)的PMI調(diào)查結(jié)果的季節(jié)調(diào)整因子由美國(guó)商務(wù)部提供，每年根據(jù)環(huán)境條件變化作相應(yīng)調(diào)整。我們調(diào)查數(shù)據(jù)采用的季節(jié)調(diào)整方法是以純粹的時(shí)間因素為基礎(chǔ)，同時(shí)考慮天氣變化等不規(guī)則因素，然后根據(jù)采購(gòu)經(jīng)理對(duì)于每個(gè)問題受季節(jié)變動(dòng)影響的程度和他們?cè)谔顚憜柧頃r(shí)多大程度上考慮季節(jié)因素進(jìn)行調(diào)整。
