今天的行情美如畫，大盤大漲個(gè)股普漲，典型的普天同慶。昨天是周期，今天又回到了成長(zhǎng)，周期與成長(zhǎng)輪漲，說不定明天又轉(zhuǎn)回周期了。今天很明顯的是機(jī)構(gòu)吃肉行情，一周前的時(shí)候，哥就說過了，要換個(gè)姿勢(shì)吃肉，從題材股向業(yè)績(jī)股切換，要跟著機(jī)構(gòu)吃肉。
對(duì)于行情，沒啥好說的了，自從11月11日之后，哥就一直看多，告訴大家跨年行情開始了，上升趨勢(shì)下積極做多，不要去鳥什么Omicron。不吹牛皮的說，哥對(duì)于大盤的方向問題，很少看走眼過，不管是15年6月中上旬，看5000點(diǎn)左右歷史大頂，或是18年三季度看2450左右歷史大底；還是去年7月初，市場(chǎng)一片唱快牛時(shí)，哥依然堅(jiān)持看慢牛，都蒙對(duì)了。
自2449以來，大盤就結(jié)束熊市進(jìn)入牛市了，走的是歷史上從未走過的慢牛行情，這輪慢牛已經(jīng)走了三年了，大概率還要再走三五年，上證指數(shù)會(huì)突破6124創(chuàng)歷史新高，保守漲到7500點(diǎn)左右，樂觀的話漲到10000點(diǎn)左右。But，指數(shù)會(huì)走的很慢，也不一定每年都是上漲的，中間可能會(huì)有個(gè)別年份小跌，即便美股十多年的長(zhǎng)牛，指數(shù)也不是每年都是漲的。
等這月不忙的時(shí)候，哥會(huì)寫寫《年大的學(xué)堂》第三節(jié)，放到星球上，講下如何看大盤，如何識(shí)別大盤的歷史大頂與歷史大底。
過去歷史上的快牛行情，適合買指數(shù)基金；而這輪慢牛行情，則適合買好賽道的ETF基金，當(dāng)然了，買賽道ETF也有很大的學(xué)問，因?yàn)槊磕瓿吹暮觅惖蓝疾灰粯?，買指數(shù)基金的話，則會(huì)浪費(fèi)大牛市。
過去歷史上的快牛行情，也適合買券商，因?yàn)槿潭寄艽蠓苜笖?shù)；而這輪慢牛行情，則不適合買券商，因?yàn)橐矔?huì)浪費(fèi)大牛市，雖然券商依然能跑贏指數(shù)，但不會(huì)再有顯著的超額收益。19年的時(shí)候，哥曾經(jīng)說過，“牛市買券商已成過去”，兩年多過去了，除了東財(cái)外，券商里面還有其它像樣的嗎？對(duì)于券商，平常沒必要浪費(fèi)精力看它們，等上證指數(shù)漲到4000、5000、6000左右時(shí)，那時(shí)再來它們吧，可能會(huì)給我們幾波賺快錢的機(jī)會(huì)。
言歸正傳。
上升趨勢(shì)的突破。
上一張圖，下圖為上證指數(shù)走勢(shì)圖，今天完成了上升趨勢(shì)的突破，未來的一個(gè)多月，不管是業(yè)績(jī)股，還是題材股，都會(huì)有所表現(xiàn)，雖然業(yè)績(jī)股的機(jī)會(huì)會(huì)更多點(diǎn)；同樣，不管是成長(zhǎng)，還是周期，也都會(huì)有所表現(xiàn)，雖然成長(zhǎng)的機(jī)會(huì)會(huì)更多點(diǎn)。老觀點(diǎn)，春節(jié)之前放心吃肉，春節(jié)之后，隨時(shí)提褲子閃人。
為何要看上證指數(shù)？
原因很簡(jiǎn)單，因?yàn)榇鞟股的，既不是創(chuàng)業(yè)板指數(shù)，也不是科創(chuàng)50指數(shù)，而是上證指數(shù)，它的影響力最大，A股是牛是熊，我們只看上證指數(shù)。
新能源在退潮，科技在走強(qiáng)。
最近的盤面已經(jīng)非常明顯了，新能源的強(qiáng)度在下降，而科技的強(qiáng)度在上升，這不僅僅是A股市場(chǎng)的變化，也是美股市場(chǎng)的變化，代表新能源的特斯拉明顯走弱，而代表科技的蘋果在不斷新高。
11月17日的時(shí)候，哥就說過了，新能源的大牛市接近尾聲，今年之后的新能源，不會(huì)再有β機(jī)會(huì)，而只會(huì)有α機(jī)會(huì)，對(duì)于新能源的中下游，明年業(yè)績(jī)?cè)鏊俨荒艹^50%的標(biāo)的不要碰，上游的話，明年業(yè)績(jī)?cè)鏊俨荒艹^100%的話，也不要浪費(fèi)感情。
科技的新方向。
最近幾個(gè)月，科技在不斷走強(qiáng)，不管是軟件股，還是硬件股都是如此，但是科技的方向也發(fā)生了變化，現(xiàn)在領(lǐng)漲科技的不再是芯片，而是元宇宙，市場(chǎng)選擇了元宇宙，做為科技的新方向，不僅是A股，也是美股。實(shí)際上，A股都是跟著美股在走，過去的新能源，現(xiàn)在的元宇宙。
今天中午的時(shí)候，哥在星球上寫了下面這段話：
11月初的時(shí)候，曾經(jīng)講過元宇宙的四大賽道：底層架構(gòu)、后端基建、前端設(shè)備、場(chǎng)景內(nèi)容。其中，底層架構(gòu)與場(chǎng)景內(nèi)容，對(duì)應(yīng)的是軟件，而后端基建與前端設(shè)備，對(duì)應(yīng)的則是硬件。
元宇宙概念的炒作，最開始炒的是以中青寶為代表的場(chǎng)景內(nèi)容，即游戲；然后切換到了以中文在線為代表的底層架構(gòu)，即NFT。而硬件沒啥變化，一直都是前端設(shè)備，即VR/AR產(chǎn)業(yè)鏈，其實(shí)對(duì)應(yīng)的就是消費(fèi)電子。
之前，主要漲的是軟件題材股，而今天硬件龍頭，歌爾和立訊都放量大漲。純粹炒題材是走不遠(yuǎn)的，因?yàn)闆]業(yè)績(jī)，大資金不會(huì)參與，業(yè)績(jī)股也炒起來，軟硬一起炒，才能走得更遠(yuǎn)。當(dāng)然了，這波元宇宙炒作，現(xiàn)在還是預(yù)熱階段，概念炒作為主，價(jià)值投資的話，得明年了，幾周前就說過了，明年元宇宙硬件，將率先進(jìn)入價(jià)值投資階段。
過去兩個(gè)多月，元宇宙硬件主要是歌爾在獨(dú)自扛大旗，今天，在天風(fēng)郭明錤的鼓吹下，立訊終于也炒起來了。不要去糾結(jié)歌爾與立訊誰更好的問題，也不要互相踩來踩去，兩個(gè)一起炒一起大漲，整體元宇宙硬件才可能起飛。雖然歌爾是無可爭(zhēng)議的元宇宙硬件龍頭，但是哥也希望立訊能炒起來，哥倆好才是真的好。
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