公有云市場(chǎng)向巨頭加快集中，留給others的時(shí)間還剩多少？誰(shuí)能逃離others？
而更可怕的是，如果以這個(gè)趨勢(shì)來(lái)算，到2025年，留給Others的公有云IaaS市場(chǎng)空間可能只剩8%！要知道，Others中可是擠滿(mǎn)了全球數(shù)以百計(jì)的公有云玩家，光國(guó)內(nèi)有據(jù)可查的公有云服務(wù)商就有超過(guò)60家，全球范圍內(nèi)保守估計(jì)有超過(guò)200家。8%的市場(chǎng)份額肯定是養(yǎng)不活這數(shù)百家的公有云廠商。事實(shí)上，當(dāng)前大部分公有云廠商都是在賠本賺吆喝，官方正式宣告盈利的大概只有阿里云一家，阿里云在2020年最后一季度告別虧損、實(shí)現(xiàn)盈利。那既然公有云生意這么難做，為什么還有那么多企業(yè)前赴后繼地投入到這片市場(chǎng)呢？我分析了一下，大概有以下三種情況：第一種，企業(yè)自身有大量上云需求，反正都是建，規(guī)模大點(diǎn)單位成本更低，還能出租賺錢(qián)，何樂(lè)而不為；第二種，企業(yè)本身是上市公司，需要時(shí)不時(shí)講些故事來(lái)鼓舞投資者，刺激股價(jià)，而云計(jì)算一直是一個(gè)好故事，比如微軟；或者以云計(jì)算為故事，爭(zhēng)取上市融資，然后變現(xiàn)，或者直接被全盤(pán)收購(gòu)。第三種，企業(yè)確實(shí)認(rèn)為云計(jì)算是一盤(pán)好生意，只要逐步做大，搶占一定的市場(chǎng)份額，跨過(guò)盈虧平衡點(diǎn)，就能盈利，所以當(dāng)前的茍且只是為了詩(shī)和遠(yuǎn)方。無(wú)論是哪種情況，"盈虧平衡點(diǎn)"都很重要，如果是一塊虧損的業(yè)務(wù)，任何一家企業(yè)都不會(huì)長(zhǎng)期養(yǎng)活著，關(guān)鍵點(diǎn)在于，盈虧平衡點(diǎn)（存活平衡點(diǎn)）在哪里？如果拿手機(jī)行業(yè)類(lèi)比，余承東曾經(jīng)說(shuō)過(guò)，一家手機(jī)廠商如果市場(chǎng)份額達(dá)不到10%這個(gè)門(mén)檻，是無(wú)法盈利的，所以也無(wú)法獨(dú)立存活下來(lái)。至于云計(jì)算市場(chǎng)的"存活平衡點(diǎn)"，我也曾跟業(yè)內(nèi)朋友進(jìn)行過(guò)初步的推算，以公有云當(dāng)前的業(yè)務(wù)利潤(rùn)率（撇除不斷增加的投資因素），公有云市場(chǎng)的"存活平衡點(diǎn)"大概在4%左右，折算到國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)的話，市場(chǎng)份額大概在16%左右。這意思就是說(shuō)，一家國(guó)內(nèi)公有云廠商要獨(dú)立獲得穩(wěn)定盈利，并長(zhǎng)期持續(xù)發(fā)展的門(mén)檻值是獲得16%的市場(chǎng)份額，放到全球市場(chǎng)的話則必須獲得4%的市場(chǎng)份額。需要特別指出的是，后續(xù)隨著價(jià)格戰(zhàn)、利潤(rùn)率水平的逐步降低，對(duì)生存所需的營(yíng)收規(guī)模會(huì)逐步增加，但4%/16%這個(gè)市場(chǎng)份額大體上穩(wěn)定的。所以，對(duì)于那些身處Others陣營(yíng)的有野心的玩家來(lái)說(shuō)，16%就是它們的目標(biāo)，只有達(dá)到這個(gè)目標(biāo)，才能確保盈虧平衡，獨(dú)立存活發(fā)展。根據(jù)IDC近日發(fā)布的《全球公有云服務(wù)市場(chǎng)（2020年）跟蹤》報(bào)告，2020年全球公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS）達(dá)到3,124.2億美元，同比增長(zhǎng)24.1%；中國(guó)公有云服務(wù)整體市場(chǎng)規(guī)模（IaaS/PaaS/SaaS，下同）達(dá)到193.8億美元（1257.76億人民幣），同比增長(zhǎng)49.7%，全球各區(qū)域中增速最高。如果以16%的盈虧平衡點(diǎn)來(lái)算的話，一家云廠商要在撇除投資影響的情況下獲得盈利的話，其公有云營(yíng)收大概需要達(dá)到201億元。我粗略算了一下，中國(guó)公有云市場(chǎng)近五年的復(fù)合增長(zhǎng)率大概為55%，如果以這個(gè)增長(zhǎng)速度算的話，從2021年開(kāi)始未來(lái)五年，中國(guó)公有云市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模分別為：1950億元、3022億元、4685億元、7261億元、11255億元。當(dāng)然，我們不能指望中國(guó)公有云市場(chǎng)持續(xù)保持高增長(zhǎng)，我們適當(dāng)向下修正一下，如果我們以35%的復(fù)合增長(zhǎng)率算的話，未來(lái)五年中國(guó)公有云市場(chǎng)產(chǎn)值規(guī)模分別為：1698億元、2292億元、3095億元、4178億元、5641億元。如果以此產(chǎn)值規(guī)模算，未來(lái)5年的盈虧平衡點(diǎn)大概是272億元、367億元、495億元、668億元、903億元！而這只是確保生存的門(mén)檻值！對(duì)于Others來(lái)說(shuō)，它們的目標(biāo)就是早日從蕓蕓眾生中脫穎而出，搶占市場(chǎng)份額，達(dá)到盈虧平衡點(diǎn)。要實(shí)現(xiàn)這個(gè)目標(biāo)有多難？沒(méi)有對(duì)比就沒(méi)有傷害，我們拿一些國(guó)內(nèi)知名云廠商來(lái)跟這個(gè)"門(mén)檻值"做一個(gè)對(duì)比——金山云，號(hào)稱(chēng)穩(wěn)居國(guó)內(nèi)公有云前五，2020年?duì)I收65.77億元，距離201億元還有相當(dāng)大的距離，所以，它沒(méi)有意外地陷入虧損，虧損9.47億元。市場(chǎng)份額4.98%。天翼云，運(yùn)營(yíng)商做云的老大，2020年云業(yè)務(wù)收入138億，增長(zhǎng)58%，距離201億元也有不小的差距，所以，虧損應(yīng)該在情理之中，市場(chǎng)份額10.4%。百度智能云，BIG3的強(qiáng)有力挑戰(zhàn)者，2020年收入130億元，同比增長(zhǎng)67%，也沒(méi)有達(dá)到201億元的門(mén)檻，市場(chǎng)份額9.84%。華為云，BIG2的強(qiáng)有力挑戰(zhàn)者，2020年收入143億元，增速達(dá)168%，市場(chǎng)份額10.8%，雖然發(fā)展迅猛，但虧損仍是無(wú)法避免。騰訊云，阿里云的最大競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，2020年收入255億元（非官方數(shù)據(jù)），市場(chǎng)份額19.36%，如果剔除投資攤還的影響，應(yīng)該可以盈利。阿里云，中國(guó)市場(chǎng)老大，2020年?duì)I收556億元，同比增長(zhǎng)56.6%，市場(chǎng)份額42.1%，國(guó)內(nèi)公有云霸主的地位算是徹底穩(wěn)固下來(lái)了。從國(guó)內(nèi)主要的公有云服務(wù)商2020年的表現(xiàn)來(lái)看，只有騰訊云和阿里云能夠?qū)崿F(xiàn)盈利，理論上實(shí)現(xiàn)了獨(dú)立存活的能力，要知道，它們已經(jīng)苦苦經(jīng)營(yíng)了十年時(shí)間了！
目前國(guó)內(nèi)市場(chǎng)TOP2已經(jīng)相對(duì)穩(wěn)定了，而第三名的競(jìng)爭(zhēng)也已經(jīng)日趨明朗，華為云將在TOP3中占一席之位，這一點(diǎn)也沒(méi)有太多疑問(wèn)。而后面隨著TOP3對(duì)市場(chǎng)的進(jìn)一步掌控，剩下的玩家的下場(chǎng)是顯而易見(jiàn)的，茍且活著，或者死去。2020年國(guó)內(nèi)TOP3加起來(lái)的市場(chǎng)份額超過(guò)72%，其他玩家只能分享剩下不到28%的蛋糕，更嚴(yán)重的，TOP5加起來(lái)的市場(chǎng)份額超過(guò)90%，剩下的不到10%。留給Others的時(shí)間還有多久呢？當(dāng)然，對(duì)Others來(lái)說(shuō)仍有一個(gè)好消息，就是上一篇中提到的：中國(guó)經(jīng)濟(jì)正在高速增長(zhǎng)，這無(wú)疑會(huì)給中國(guó)公有云市場(chǎng)帶來(lái)巨大的空間，這個(gè)增長(zhǎng)的過(guò)程可能是爆炸式的，頭部的巨頭們可能難以短時(shí)間內(nèi)全部吞食，而這，是Others最大的機(jī)會(huì)！
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