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媒體訓練營9月28日報道 文/王弘
2016年，港股市場在繼東方證券（600958.SH，03958.HK）、光大證券（601788.SH，06178.HK）后迎來第三只中資券商股--- 招商證券（600999.SH，06099.HK）。
據(jù)統(tǒng)計，招商證券是第八只“A+H”中資券商股。招商證券方面表示，擬公開發(fā)售8.91億股H股，每股配售價格在11.54港元至12.78港元，募資金額逾100億港元。
9月26日，招商證券開啟以香港為首的全球路演，并計劃于27日開始在香港公開發(fā)售，9月30日定價，10月7日在聯(lián)交所掛牌交易。其聯(lián)席保薦人為招商證券、摩根大通及摩根士丹利。
招商證券股權結(jié)構簡介
招商證券表示，此番尋求在港交所上市，是為滿足其業(yè)務發(fā)展對資金的需求，擴展國際戰(zhàn)略，進一步提升公司治理水平。
下圖為截至最后實際可行日期經(jīng)簡化的股權結(jié)構以及一級子公司：
媒體訓練營記者于其招股書中查到，在招商證券前十名股東中三名股東深圳市招融投資控股有限公司、深圳市集盛投資發(fā)展有限公司及招商局輪船股份有限公司由招商局集團控制，共同持有招商證券約50.86%股權，而前十名股東中兩名股東中國遠洋運輸（集團）總公司和中遠海運（廣州）有限公司同由中國遠洋海運集團有限公司控制，兩家公司共同持有招商證券約8.84%股權。
馬化騰、樂視均為基石投資者
基石投資者主要是一些一流的機構投資者、大型企業(yè)集團、以及知名富豪或其所屬企業(yè)?；顿Y者的引進實際是對公司基本面和發(fā)展前景的肯定，同時給市場增加信心。
據(jù)招股書顯示，招商證券已于11家基石投資者訂立基石投資協(xié)議，分別為中國人民人壽保險股份有限公司、周大福旗下Well Ease Limited、東海聯(lián)合、中國再保險、Advance Data Services Limited、復星國際、國家電網(wǎng)、英大信托、彩云國際、LegitValue和中國南方工業(yè)集團。
這其中，Advance Data Services Limited 為馬化騰全資所有；Legit Value為A股樂視網(wǎng)全資子公司與深圳市鑫根投資基金管理有限公司設立的深圳市樂視鑫根并購基金投資管理企業(yè)（有限合伙）全資擁有。
數(shù)據(jù)顯示，馬化騰旗下Advance Data Services Limited和Legit Value擬分別認購3000萬美元H股。
巧合的是，這并不是馬化騰第一次作為基石投資者參與內(nèi)陸券商股赴港IPO，去年華泰證券赴港IPO時，馬化騰全資所有的Advance Data也認購了1億美元。
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