動力電池上下游產業(yè)鏈冰火兩重天
“動力電池成本已經占到我們汽車成本的40%～60%?！?/span>
“我現在是給寧德時代打工?！?/span>
“原材料價格太高了，不是一般高，而且市場供應緊張與產業(yè)鏈過剩并存……”
7月21日，由工業(yè)和信息化部、四川省政府聯(lián)合主辦的2022世界動力電池大會在宜賓召開，動力電池原材料價格暴漲、成本過高等現象成為焦點話題。
廣汽集團董事長曾慶洪、寧德時代董事長曾毓群、吉利控股集團董事長李書福、長安汽車董事長朱華榮、奇瑞控股集團董事長尹同躍等嘉賓火力全開，直言動力電池價格的巨大波動，影響了新能源汽車產業(yè)的健康發(fā)展。
“動力電池原材料一路暴漲，我們的磷酸鐵鋰電池，一兩年前才2萬到3萬元，現在高達51萬元，太離譜了。”曾慶洪在主題演講中吐露心聲，“自己要下場搶礦，自己做電池。”
隨后，尹同躍在朋友圈轉發(fā)曾慶洪的此番言論，隔空聲援。
對于備受市場爭議的動力電池漲價問題，曾毓群回應稱，是上游材料漲價，導致電池廠商成本增長。“今年碳酸鋰價格短期暴漲，就是炒起來的，其實礦產資源儲備豐富。”
“鋰，就是新石油！”特斯拉首席執(zhí)行官馬斯克曾經直接吶喊道。
動力電池被稱為電動汽車的咽喉，誰掌握了電池，誰就間接控制了電動汽車。而鋰價如火箭般瘋漲，讓整車廠、電池廠等電動汽車產業(yè)鏈上的大佬們深刻認識到，一直平平無奇的鋰礦，正在卡住整條產業(yè)鏈的脖子。
數據顯示，截至6月底，我國新能源汽車保有量達1001萬輛，占汽車總量的3.23%。今年上半年，中國汽車銷量1205.7萬輛，同比下滑6.6%，但新能源汽車銷量卻達到260萬輛，同比增長115%，滲透率高達21.6%。全年銷量預計超過600萬輛。
得益于需求的帶動，動力電池裝車量一路走高。1-6月，我國動力電池裝車量計110.1GWh，同比增長109.8%。
新能源汽車的快速增長，帶動動力電池產業(yè)迅猛發(fā)展。但與此同時，原材料價格持續(xù)高漲，導致電池企業(yè)向后一體化加劇，電池企業(yè)將成本壓力傳導給主機廠。
一系列連鎖效應讓全行業(yè)歷經巨大挑戰(zhàn)。
01.
冰火兩重天
這從業(yè)績公告中可看出端倪。
4月過后，動力電池行業(yè)上市公司2022年一季度財報相繼出爐。從中可以發(fā)現，動力電池上下游產業(yè)鏈可謂冰火兩重天——下游，鋰電池模組企業(yè)陷入增收不增利狀態(tài)；上游，鋰業(yè)卻賺得盆滿缽滿。
幫寧工作室統(tǒng)計，今年一季度，A股6家鋰業(yè)上市公司業(yè)績表現強勢，均出現凈利潤多倍增長。
以贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)、盛新鋰能為例，其凈利潤同比分別增長640％、1443％和901％，簡單而言，分別是6倍、14倍和9倍。其中，贛鋒鋰業(yè)和天齊鋰業(yè)凈利潤均超過30億元。
對比之下，鋰電池模組代表企業(yè)——位于產業(yè)下游的寧德時代、欣旺達和國軒高科等，其一季度凈利潤紛紛下滑。孚能科技更是出現了虧損狀態(tài)。
其中，寧德時代實現營業(yè)收入486.7億元，環(huán)比下降14.6%。歸母凈利潤為14.93億元，同比下降23.62%，環(huán)比降低82%。毛利率為14.38%，同比降低12.8個百分點，環(huán)比降低10.2個百分點。
對凈利潤下降，寧德時代副總經理兼董事會秘書蔣理在投資者電話會議上回應道，因碳酸鋰等原材料價格上漲幅度較大，客戶端價格傳導相對謹慎，疊加一季度銷量因季節(jié)性因素環(huán)比下降，導致其一季度業(yè)績受到影響。
幫寧工作室了解到，今年以來，動力電池的主要原材料，如鋰、鈷、鎳等均大幅度漲價。3月中旬，電池級碳酸鋰市場綜合報價為48萬～52萬元/噸，上漲近10倍——2021年初僅為5萬元/噸左右。
“最根本的原因，還是供需關系失調導致價格上漲所致。”贛鋒鋰業(yè)董事長李良彬認為，如果需求降不下來、供應又不提上去，則很難實現碳酸鋰有效降價。
此外，由于新能源汽車銷量突飛猛進，動力電池供需矛盾以及漲價帶來的壓力，最終傳導至新能源整車。疊加補貼退坡因素影響，今年以來新能源汽車已出現兩次漲價潮，參與汽車企業(yè)有20多家。
曾慶洪透露，目前，除特斯拉外，新能源整車廠均處于虧損狀態(tài)。電池企業(yè)將成本壓力傳導給主機廠，主機廠被迫開始造電池，甚至布局電池原材料等產業(yè)鏈。
特斯拉盡管盈利，但也深受鋰價格上漲所困擾。“鋰正在限制特斯拉電池生產，如何提煉鋰電池關鍵原材料是當務之急?！瘪R斯克估計受夠了鋰價暴漲，他多次呼吁企業(yè)家們加入鋰提煉行業(yè)，“就像軟件利潤，不能認輸?！?/span>
特斯拉工程高級副總裁Drew Baglino補充道，特斯拉正嘗試自己提煉鋰。
鋰價瘋漲，背后由供需錯配推動。“新能源汽車市場火爆，動力電池需求大增，導致鋰電池全產業(yè)鏈吃緊。”中國科學院院士歐陽明高分析道。
某種程度上，投機性因素也加劇了鋰價上漲。中國汽車工業(yè)協(xié)會副秘書長陳士華曾分析認為，今年原材料價格超常規(guī)上漲，不能將之簡單歸結為供需矛盾，而是屬于非理性上漲，背后有推手。
盡管鋰價上漲給整個新能源汽車產業(yè)鏈帶來較大困擾，但曾毓群卻認為，這還不是行業(yè)面臨的真正挑戰(zhàn)。真正挑戰(zhàn)在于，研發(fā)、制造和服務能力的提升。
他解釋道，目前，已探明鋰資源儲量可以生產160TWh鋰電池，完全足夠生產全球需要的動力電池和儲能電池。隨著鋰資源探明量增加，潛在產能還會進一步提升。
02.
破局TWh時代
這是一個巨大的產業(yè)，也是一個具有全球競爭力的產業(yè)。
“去年我國電池產業(yè)產值總量接近300億元，對動力電池的投資超過萬億元。”歐陽明高預計，到2025年，中國動力電池產業(yè)規(guī)模將進入TWh時代，產值達到萬億元。
“當前，我國新能源汽車及動力電池行業(yè)發(fā)展勢頭良好，但進入TWh時代，機遇與挑戰(zhàn)同在。”歐陽明高坦言。
如何應對TWh時代挑戰(zhàn)？李書福、曾慶洪、朱華榮等紛紛建言獻策。
曾慶洪建議道，國家層面應該加強對電池行業(yè)的監(jiān)督領導和協(xié)調統(tǒng)籌，改善供需平衡，協(xié)調價格回到合理區(qū)間。
對此，他提出以下三個建議：
其一，動力電池市場面臨供需平衡挑戰(zhàn)，原材料價格飆漲，供需緊張已經成為常態(tài)。
其二，在電池發(fā)展過程中，企業(yè)向后一體化加劇，主機廠也被迫向后一體化“造電池”和布局電池原材料。
其三，保障動力電池供應鏈安全穩(wěn)定，已經成為各汽車企業(yè)可持續(xù)發(fā)展，乃至全世界主要國家實現汽車產業(yè)鏈發(fā)展的重要基礎和戰(zhàn)略。
曾慶洪認為，當前，動力電池產業(yè)鏈除存在上游價格高企問題外，還存在動力電池回收技術和體系建設不到位等問題。需要通過制定長期發(fā)展規(guī)劃，嚴控資源開采，加快電池回收體系建設，突破核心技術，加強協(xié)調合作等措施，促進產業(yè)可持續(xù)健康發(fā)展。
李書福表示，吉利控股集團正在通過入股合資、自研自產等方式，圍繞電池技術創(chuàng)新、電池材料、充換電運營、光伏綠電、回收利用等領域，與電池上下游產業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展，形成生態(tài)化布局。
為緩解里程焦慮充電焦慮，吉利控股集團正在開發(fā)可以支撐用戶更長里程需求的電池包，并將快充時間縮短到15分鐘。
中國汽車動力電池產業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟理事長董揚認為，主機廠為了應對原材料上漲，深度進入電池產業(yè)鏈上下游，有的已經開始自己造電池、投資礦廠，必將給動力電池企業(yè)帶來影響。
一方面，隨著新能源產業(yè)快速發(fā)展，吉利汽車、長城汽車、蔚來汽車、大眾汽車集團、廣汽埃安等出于控制成本、保障電池供應等因素考量，紛紛通過自研、自建、合建、入股等方式，切入動力電池領域。
蔚來汽車就是典型例子。其計劃投資2.18億元，在上海嘉定區(qū)安亭鎮(zhèn)新建研發(fā)項目，包括從事鋰離子電芯和電池包研發(fā)的31個實驗室、一條鋰離子電芯試制線、一條電池包pack線。
這或將成為蔚來汽車自造電池的開端。
早在2021年，大眾汽車集團就宣布研發(fā)磷酸鐵鋰、三元鋰、高錳和固態(tài)等4種類型電池。到2030年前，擬在歐洲建立6個動力電池工廠，每個工廠年產能達40GWh。
今年3月，廣汽埃安自研動力電池試制線打樁開建。項目總投資3.36億元，預計年底建成。初期先建設一條中等規(guī)模生產線，后期啟動量產線建設。未來，廣汽埃安30%的高端電池將自研自產，而70%的中低端電池則由外部電池企業(yè)代工。
另一方面，面對瘋狂的鋰價，多家汽車企業(yè)開始搶占上游資源。
2022年5月31日，一則比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山的消息震動了新能源汽車圈。消息稱，比亞迪在非洲覓得6座鋰礦礦山，目前均已達成收購意向。業(yè)內人士估算，這些鋰礦能將覆蓋未來比亞迪10年產能。
對鋰礦念念不忘的不止比亞迪。2017年，長城汽車便通過投資澳洲鋰礦公司Pilbara Minerals（占比約3.5%），獲得一些鋰礦產品包銷權。
此外，上汽集團和廣汽集團還聯(lián)手投資了位于江西的九嶺鋰業(yè)。
無論是投資鋰礦還是自建電池工廠，為保障原料供應和自身產業(yè)鏈安全，下游鏈條正將觸角延伸至上游，這實際上重塑了汽車產業(yè)鏈結構關系。
除以上挑戰(zhàn)外，朱華榮認為，“新能源勢頭雖猛，但面臨的挑戰(zhàn)也不少，完善補能設施是當務之急?！?/span>
這主要集中在三個方面。
一是，原材料短缺和成本飛速上漲。
“我也呼吁社會各界關注這一點，因為它涉及到我們整個國家新能源產業(yè)的安全?！敝烊A榮說，當前的價格上漲，對產業(yè)可持續(xù)發(fā)展將產生不利影響。
二是，動力電池核心技術尚需突破。
“我們需要從原來的結構創(chuàng)新轉向材料創(chuàng)新，集中力量攻破下一代電池技術，解決用戶的續(xù)航焦慮和安全焦慮?！?/span>
三是，補能基礎設施仍需不斷完善。
“雖然充換電設施正快速增進，但其增長速度仍落后于新能源汽車產業(yè)發(fā)展。里程焦慮依然是限制消費者購買新能源汽車的核心要素，完善補能設施是當務之急。”
朱華榮希望，下一步能攜手中國新能源汽車產業(yè)鏈合作伙伴，突破當下發(fā)展瓶頸，開創(chuàng)中國新能源汽車產業(yè)新時代。
環(huán)顧全球，種種因素導致鋰供需緊張形勢可能還會加劇。在可預見的將來，不僅是中國，甚至全球汽車產業(yè)發(fā)展之路上，搶占產業(yè)鏈話語權、開展鋰資源爭奪戰(zhàn)仍將持續(xù)。
