平安、華發(fā)、特發(fā)重組的投資聯(lián)合主體正式宣布接盤方正!
其中,平安將最多以507.5億元收購70%的方正集團股權(quán)。
值得一提的是,除了收購費用外,方正集團還有2000多億元的逾期債務,也將由收購方來扛。
此外,或因重組方案落地,方正旗下的上市A股方正證券、中國高科、北大醫(yī)藥4月30日尾盤異動拉升。
4月30日晚間,中國平安發(fā)布《關(guān)于參與方正集團重整進展的公告》指出,平安人壽已與華發(fā)集團(代表珠海國資)、深超科技、方正集團管理人、方正集團及其4家主要子公司簽署《重整投資協(xié)議》。中國平安授權(quán)平安人壽參與本次重整。
據(jù)《重整投資協(xié)議》,除了方正微電子全部權(quán)益由特發(fā)集團單獨承接外,原方正集團下屬的保留資產(chǎn)將出資設(shè)立新方正集團,整體出售給重整投資者。在本次重整中擬收購資產(chǎn)范圍包括新方正集團重整主體下屬的醫(yī)療、金融、信息技術(shù)、教育、商貿(mào)及地產(chǎn)等板塊的股權(quán)類、債權(quán)類及其他類資產(chǎn)。金融板塊主要以方正證券、北大方正人壽保險為核心主體,業(yè)務范圍涵蓋證券、期貨、基金、保險等領(lǐng)域。公告指出,根據(jù)重整主體的債權(quán)人對債權(quán)清償方案的選擇情況,平安人壽與華發(fā)集團將按7:3的比例受讓新方正集團不低于73%的股權(quán),不超過27%的新方正集團股權(quán)將抵償給選擇以股抵債受償方案的債權(quán)人。對于收購后的人員安排,公告指出,原則上重整主體的人員由新方正集團全員承接,新方正集團將根據(jù)崗位設(shè)置情況和職工個人意愿等,雙向匹配選擇。值得注意的是,本次重整投資者最終支付的對價金額及持股比例,取決于債權(quán)人受償方案選擇情況,其中平安人壽將以370.5億元至507.5億元對價受讓新方正集團51.1%至70.0%的股權(quán)。本次重整尚需履行相關(guān)審批程序。1月29日,由中國平安、華發(fā)集團、特發(fā)集團組成的聯(lián)合體從29家意向投資者中勝出,確定成為方正集團的重整投資者。在平安參與方正重組的消息剛出爐不久,中國平安集團總經(jīng)理兼聯(lián)席CEO謝永林就公開表示對方正集團資產(chǎn)的看好。謝永林表示,平安集團參與方正集團的重整項目主要基于以下兩點原因:一是平安集團根植在大灣區(qū),方正信息產(chǎn)業(yè)也在灣區(qū)有產(chǎn)業(yè)集群基礎(chǔ),再加上北京大學在該產(chǎn)業(yè)的科研能力和成果,通過產(chǎn)學研一體化,加速大灣區(qū)在信息產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域建立比肩國際、自主可控的核心競爭力。平安集團作為大灣區(qū)企業(yè),對此責無旁貸,也是金融支持實體的體現(xiàn)。二是方正集團擁有雄厚的醫(yī)療資源,北京大學醫(yī)學部研究實力很強,與平安集團的保險主業(yè),以及未來集團的大醫(yī)療健康戰(zhàn)略有較強的協(xié)同效應,可以為客戶提供有溫度、有場景的金融服務。4月30日,中國平安公告再度指出,參與方正集團重整,是本公司進一步深化醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略布局、積極打造醫(yī)療健康生態(tài)圈的重要舉措。通過將北大醫(yī)療產(chǎn)業(yè)集團有限公司下屬優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源與本公司保險專業(yè)能力、醫(yī)療科技能力緊密結(jié)合,構(gòu)建“有場景、有服務、有溫度、有頻率”的醫(yī)療健康生態(tài)圈,打造本公司未來價值持續(xù)增長的新引擎,助力“健康中國”建設(shè)。資料顯示,方正集團是北京大學于1986年投資創(chuàng)辦的國有控股企業(yè)集團,是國內(nèi)規(guī)模最大的校辦企業(yè)。方正集團旗下上市公司就有六家,包括四家A股上市公司方正證券、方正科技、中國高科和北大醫(yī)藥,以及兩家港股上市公司北大資源及方正控股,還有一家保險公司方正人壽。以IT產(chǎn)業(yè)起步,方正集團經(jīng)過三十余年的發(fā)展,逐步形成了IT、醫(yī)療醫(yī)藥、產(chǎn)業(yè)地產(chǎn)、金融和大宗商品貿(mào)易等業(yè)務板塊。公開資料顯示,2018年底,方正集團總資產(chǎn)3606億元,凈資產(chǎn)655億元,營業(yè)收入1333億元,凈利潤14.9億元,利潤率僅為1.11%。而最新公布的2019年三季報顯示,方正集團前三季度營業(yè)收入917.69億元,凈利潤為虧損31.93億元。2019年,一筆20億元的債務未能兌付、造成違約,拉開了方正集團重整的大幕,但彼時方正集團賬上卻“趴著”454.59億元。2019年12月,北大方正集團首次違約,規(guī)模20億元的“19方正SCP002”未能按時兌付本息。2020年2月,規(guī)模20億元的“19方正SCP002”違約。2020年9月,規(guī)模30億元的“19方正CP001”違約。2021年1月,規(guī)模14億元的“19方正MTN001”未按期足額付息。2020年2月,在債權(quán)人北京銀行的申請下,北京一中院受理對北大方正集團的重整申請。截至2021年1月18日,上清所公告顯示,北大方正、方正產(chǎn)控、北大醫(yī)療、北大信產(chǎn)、北大資源的債權(quán)人共有725家,向方正集團管理人申報了736筆債權(quán),申報債權(quán)金額合計2347.34億。(提示:上述信息僅供參考,不作為具體操作建議。市場有風險,投資需謹慎。)
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