列前茅。
2010年中國(guó)木制品行業(yè)細(xì)分行業(yè)的發(fā)展
2.1中國(guó)對(duì)木材的需求分析
中國(guó)是世界上的木材進(jìn)口大國(guó),對(duì)進(jìn)口木材的依存度約為30%。中國(guó)原木和鋸材的產(chǎn)量一直保持穩(wěn)定的增長(zhǎng),中國(guó)木材的對(duì)外依存度將逐漸降低。中國(guó)每年約從國(guó)外進(jìn)口4000萬m3木材,其中75%左右是原木。
2.1.1 中國(guó)對(duì)原木的需求
中國(guó)的原木產(chǎn)量基本保持10%左右的增長(zhǎng),2008年木材產(chǎn)量增長(zhǎng)比較明顯,主要因?yàn)檠?zāi)造成的影響 ,因此也造成了2009年原木產(chǎn)量的降低,預(yù)計(jì)2010年中國(guó)原木的產(chǎn)量將繼續(xù)保持10%左右的增長(zhǎng)。
2008年之前中國(guó)原木的進(jìn)口量基本保持10%左右的增長(zhǎng),受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,2008年原木的進(jìn)口量下降了20%,2009年下降了5%。2010年1-10月份原木進(jìn)口量為2852.12萬m3,進(jìn)口額為49.78億美元,分別比去年同期增長(zhǎng)了23.5%和52.2%。俄羅斯、新西蘭是中國(guó)的兩大木材供應(yīng)國(guó),約占原木進(jìn)口總量的70%。
- 2001-2010.1-10中國(guó)原木供應(yīng)量
- 單位:萬平方米
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- 數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)局,中國(guó)海關(guān)
2.1.2 中國(guó)對(duì)鋸材的需求
2008年之前中國(guó)的鋸材產(chǎn)量基本保持10%左右的增長(zhǎng),2009年鋸材產(chǎn)量增長(zhǎng)迅速,約有40%的增長(zhǎng)。2004-2007年中國(guó)鋸材進(jìn)口量基本保持在600萬 m3左右,2009年鋸材進(jìn)口量開始大幅增長(zhǎng),約有40%。2010年前10個(gè)月共進(jìn)口鋸材1170.73萬m3,進(jìn)口額30.77億美元,分別比去年同期增長(zhǎng)48.6%和68.7%。俄羅斯、加拿大和泰國(guó)是中國(guó)鋸材的主要供應(yīng)國(guó),約占中國(guó)鋸材進(jìn)口總量的70%。
- 2001-2010.1-10中國(guó)鋸材進(jìn)口量
- 單位:萬平方米
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- 數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)局,中國(guó)海關(guān)
2.2家具行業(yè)
目前中國(guó)已經(jīng)成為世界上最大的家具生產(chǎn)和出口大國(guó),根據(jù)CSIL的統(tǒng)計(jì),中國(guó)約占世界家具總產(chǎn)量的25%。2009年家具行業(yè)總產(chǎn)值約7300億人民幣,比2008年增長(zhǎng)了4.85%,其中板式家具約占家具總產(chǎn)值的50%左右。
2010年上半年中國(guó)家具總產(chǎn)量為3.48億件,比去年同期增長(zhǎng)了23.96%,其中木制家具的產(chǎn)量為1.17億件,比去年同期增長(zhǎng)了29.84%。
- 2004-2010年中國(guó)木制家具產(chǎn)量
- 單位:萬件
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- 數(shù)據(jù)來源:中國(guó)輕工業(yè)信息中心
中國(guó)家具協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示,2010年上半年中國(guó)家具生產(chǎn)企業(yè)的銷售保持了兩位數(shù)的持續(xù)增長(zhǎng),根據(jù)中國(guó)海關(guān)的數(shù)據(jù),2010年上半年家具出口額達(dá)159.72億美元,比去年同期增長(zhǎng)了32.4%,2010年中國(guó)家具的總出口額有望突破300億美元。今年上半年木制家具的出口量為9582.9萬件,出口額47.06億美元,分別比去年同期增長(zhǎng)23.32%和49.32%。
通過對(duì)家具企業(yè)的采訪,我們了解到今年年初到目前為止,家具原輔材料已經(jīng)漲價(jià)在10%以上,纖維板價(jià)格比去年上漲了21.3%。目前企業(yè)通過調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃、規(guī)劃庫(kù)存、尋找新的材料供應(yīng)源等方法來應(yīng)對(duì)。由于大型企業(yè)一般都會(huì)與上游企業(yè)有中長(zhǎng)期的戰(zhàn)略協(xié)議,因此此次漲價(jià)對(duì)大型企業(yè)的影響不大,而一些規(guī)模較小、抗壓較差的小企業(yè)可能會(huì)在這次漲價(jià)中被淘汰。
2.3地板行業(yè)
中國(guó)已經(jīng)發(fā)展成為地板生產(chǎn)和出口大國(guó),2009年中國(guó)木地板產(chǎn)量達(dá)到了3.64億m2,與2008年相比增長(zhǎng)了5.9%,其中強(qiáng)化木地板2.12億m2,實(shí)木復(fù)合地板8300萬m2,實(shí)木地板4200萬m2。
- 2005-2009年中國(guó)地板產(chǎn)量
- 單位:萬平方米
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- 數(shù)據(jù)來源:地板專業(yè)委員會(huì)
受經(jīng)濟(jì)危機(jī)的影響,08-09年木地板的出口都有不同程度的下降,實(shí)木地的出口額下降了15-20%,實(shí)復(fù)合地板的出口額下降了30%,強(qiáng)化木地板的出口額下降了15%。2010年前8個(gè)月,中國(guó)地板出口開始恢復(fù),實(shí)木地板的出口額增長(zhǎng)了30%,實(shí)木復(fù)合地板的出口額增長(zhǎng)幅度最大,約有50%,強(qiáng)化木地板的出口額增長(zhǎng)了40%左右。
2.4人造板行業(yè)
目前中國(guó)人造板生產(chǎn)企業(yè)有6000多家,以中小企業(yè)為主,是世界上生產(chǎn)、消費(fèi)、進(jìn)出口貿(mào)易第一大國(guó)。據(jù)聯(lián)合國(guó)糧農(nóng)組織的預(yù)測(cè),2010年世界人造板總產(chǎn)量和消費(fèi)量將達(dá)到25500萬m3,超過1/3的貢獻(xiàn)來自中國(guó)。
根據(jù)國(guó)家林業(yè)局的統(tǒng)計(jì),2009年中國(guó)人造板產(chǎn)量達(dá)到11546.65萬m3,首次突破1億m3,超過世界總產(chǎn)量的30%。江蘇、河南、山東和河北四省的人造板產(chǎn)量突破1000萬m3,廣西、福建、安徽、廣東四省產(chǎn)量均超過500萬m3,以上八省區(qū)人造板產(chǎn)量占全國(guó)的75.30%。
- 2001-2009年中國(guó)人造板產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)
- 單位:萬平方米
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- 數(shù)據(jù)來源:國(guó)家林業(yè)局
中國(guó)人造板產(chǎn)品雖然直接出口在10%左右,但是間接出口,例如加工成家具、地板、木門等產(chǎn)品出口已經(jīng)接近40%。2007-2009年受金融危機(jī)的影響,人造板及加工產(chǎn)品的出口出現(xiàn)了下滑,2010年上半年出口開始回升。
2.5門窗行業(yè)
2009年中國(guó)木門產(chǎn)值達(dá)到了600億元,比2008年增長(zhǎng)了20%,2004年至今中國(guó)木門產(chǎn)值一直保持穩(wěn)定增長(zhǎng)的趨勢(shì)。
- 2004-2009年中國(guó)木門的產(chǎn)值
- 單位:億元
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- 數(shù)據(jù)來源:中國(guó)木業(yè)國(guó)際網(wǎng)
2007-2009年木門行業(yè)依然保持了20%左右的增長(zhǎng),一些地板生產(chǎn)企業(yè)也開始擴(kuò)充產(chǎn)品結(jié)構(gòu)生產(chǎn)木門產(chǎn)品,如2010年初圣象合雅耗資2億元從歐洲引進(jìn)了標(biāo)準(zhǔn)化生產(chǎn)線,每天木門生產(chǎn)量可由300套提高到2000套。
中國(guó)主要木制品銷售收入結(jié)構(gòu)分析
3.1地板行業(yè)
我們從建材超市的一些地板代理商了解到,各個(gè)城市地板產(chǎn)品的利潤(rùn)會(huì)有所不同,他們表示像北京這樣的城市,利潤(rùn)很低,甚至沒有利潤(rùn)。
通過地板企業(yè)我們了解到,安信原材料生產(chǎn)成本大約占地板出廠價(jià)格的70%,原材料成本所占的比例比較高,地板平均出廠價(jià)約為300元/平方米,市場(chǎng)零售價(jià)大約為350元/平方米,流通環(huán)節(jié)大約能產(chǎn)生50元/立方米左右的價(jià)值。按照這個(gè)比例粗略計(jì)算,2009年地板產(chǎn)量為3.64億平方米,流通環(huán)節(jié)能產(chǎn)生182億人民幣的價(jià)值。
3.2家具行業(yè)
中型家具企業(yè)表示原材料成本占產(chǎn)品出廠價(jià)的比例約在50%左右,大型企業(yè)原材料成本所占的比例要稍微低一些,具體數(shù)字不詳。
一家中高檔辦公家具設(shè)計(jì)公司表示,他們的利潤(rùn)也很低,主要靠走量贏取利潤(rùn),正常的家具銷售,如果1是成本的話,銷售企業(yè)需要支出17%的稅點(diǎn),3-5%的安裝運(yùn)輸,1%甚至更多的售后服務(wù),增值稅可以用進(jìn)項(xiàng)稅抵扣一部分。因此他們表示銷售價(jià)格至少要到1.3以上才能夠保本,這還是銷量比較大的情況,如果量小的話,銷售1.5都會(huì)虧本,如果量非常大的話,1.2也可以銷售,因?yàn)榱砍蟮那闆r,工廠會(huì)有返點(diǎn)。
3.3人造板行業(yè)
人造板行業(yè)比較特殊,產(chǎn)品的銷售一般是工廠直接負(fù)責(zé),很少有代理商的介入。大部分企業(yè)表示產(chǎn)品利潤(rùn)很低,主要靠走量。以纖維板為例,生產(chǎn)1立方米纖維板的原材料投入大概在500-900元,企業(yè)生產(chǎn)成本大概在1200-1400元,企業(yè)平均銷售利潤(rùn)大約為200元/立方米。每張刨花板的利潤(rùn)大約為5元,1立方米大約有30-40張板,因此每立方米刨花板的利潤(rùn)在150-200元左右,膠合板的利潤(rùn)要相對(duì)高一些。
2011年中國(guó)木制品行業(yè)發(fā)展展望
4.1家具行業(yè)
2010年所有家具原材料都卷入全球性的漲價(jià)浪潮,美國(guó)第一大家具制造商阿斯里家具公司總裁認(rèn)為,原材料漲價(jià)最晚將在明年影響到終端市場(chǎng)。中國(guó)家具企業(yè)表示如果本次原材料漲價(jià)持續(xù)到明年年初的話,家具企業(yè)就會(huì)受到較大的影響,有可能家具企業(yè)會(huì)聯(lián)合上調(diào)產(chǎn)品價(jià)格。
據(jù)統(tǒng)計(jì)美國(guó)出售的家具只有31%是在美國(guó)制造的,因此未來3-5年美國(guó)還是要從中國(guó)和亞洲進(jìn)口家具才能滿足國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的需求。除美國(guó)家具市場(chǎng)復(fù)蘇以外,國(guó)際環(huán)境對(duì)中國(guó)家具出口也十分有利,尤其是家具出口第二大國(guó)意大利2009年家具出口下降了50%,為中國(guó)家具騰出了更大的國(guó)際市場(chǎng)。
4.2地板行業(yè)
低碳將成為地板企業(yè)關(guān)注的重點(diǎn),目前低碳已經(jīng)成為了各大會(huì)議討論和企業(yè)宣傳的重點(diǎn)。大自然已經(jīng)請(qǐng)萊茵機(jī)構(gòu)對(duì)新強(qiáng)化木地板的碳排放量進(jìn)行了核查,并對(duì)工藝進(jìn)行了改進(jìn),推出了零碳強(qiáng)化木地板。在我們采訪的企業(yè)中,大部分企業(yè)也都表示未來會(huì)制定具體的碳核查計(jì)劃并進(jìn)一步降低企業(yè)的碳排放量。雖然企業(yè)的具體進(jìn)度還有待商榷,但是我們可以看到大部分企業(yè)已經(jīng)開始關(guān)注低碳。
4.3人造板行業(yè)
有關(guān)專家表示從人造板產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)模來看,按照《林業(yè)產(chǎn)業(yè)振興規(guī)劃》布局,2010-2012年人造板產(chǎn)量穩(wěn)定在1億m3左右比較合適,發(fā)展主題是結(jié)構(gòu)調(diào)整和轉(zhuǎn)型升級(jí),即隨著擴(kuò)大內(nèi)需政策的實(shí)行,生產(chǎn)技術(shù)的進(jìn)步,刨花板比例將上升,膠合板比例將下降,同時(shí)大中型企業(yè)在經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)中所占的比例將會(huì)提高。