1、劉裕破格用人
太尉劉裕謀劃伐蜀，選擇元帥而在用人上很為難。因為西陽太守朱齡石既有武干，又練吏職，打算破格使用。眾人皆以為朱齡石資名尚輕，難當重任，劉裕不從。十二月，任命朱齡石為益州刺史，率寧朔將軍臧熹、河間太守蒯恩、下邳太守劉鐘等人伐蜀，分大軍之半二萬人以配給他。
臧熹是劉裕的妻弟，位朱居齡石之右，亦隸屬其管。
劉裕與朱齡石密謀進取，說："劉敬宣往年出黃虎，無功而退。賊認為我今應從外水前往，而料我當出其不意猶從內(nèi)水進攻。如此，必以重兵守涪城以備內(nèi)道。若向黃虎，正墮其計。如今以大眾自外水取成都，疑兵出內(nèi)水，此制敵之奇。"而擔心此聲先馳，賊審虛實。
別有函書封付朱齡石，署函邊說："至白帝再開。"諸軍雖進，未知處分所由。
毛修之固請同行，劉?？置拗潦?，必多所誅殺，土人與毛氏有嫌隙，亦當以死自固，不同意。
分荊州十郡置湘州。
加太尉劉裕太傅、揚州牧。
丁巳，魏主拓跋嗣北巡，至長城而還。
2、劉裕殺諸葛長民
義熙九年癸丑，公元413年
春，二月，庚戌，魏主拓跋嗣如高柳川。甲寅，還宮。
太尉劉裕自江陵東還，駱驛遣輜重兼行而下，前刻至日，每次都淹留不進。諸葛長民與公卿頻日奉候于新亭，則差其期。乙丑晦，劉裕輕舟徑進，偷入東府。三月，丙寅朔旦，諸葛長民聽聞后，驚趨至其門。劉裕伏壯土丁旿于帳幔中，引諸葛長民卻人閑語，凡平生所不盡的皆談及，諸葛長民甚悅。丁旿自幔后出，于座拉殺諸葛長民，輿尸付廷尉。收其弟諸葛黎民，諸葛黎民一向驍勇，格斗而死。并殺其季弟大司馬參軍諸葛幼民、從弟寧朔將軍諸葛秀之。
庚午，秦王姚興遣使至魏修好。
太尉劉裕上表說："大司馬桓溫以'民無定本，傷治為深'，《庚戌》土斷以一其業(yè)。于是財阜國豐，實由于此。自茲迄今，漸用頹馳；請申前制。"于是依界土斷，唯徐、兗、青三州居晉陵的人，不在斷例；諸流寓郡縣多所并省。
戊寅，加劉裕豫州刺史。劉裕固讓太傅、州牧。
林邑范胡達寇九真，杜慧度擊斬之。
河南王乞伏熾磐遣鎮(zhèn)東將軍曇達、平東將軍王松壽將兵東擊休官權(quán)小郎、呂破胡于白石川，大破之，虜其男女萬余口，進據(jù)白石城。顯親休官權(quán)小成、呂奴迦等二萬余戶據(jù)白坑不服，曇達進攻斬殺，隴右休官全都投降。秦太尉索棱以隴西降乞伏熾磐，乞伏熾磐任命索棱為太傅。
夏王劉勃勃大赦，改元鳳翔。以叱干阿利作為將作大匠，發(fā)嶺北夷、夏十萬人筑都城于朔方水北、黑水之南。劉勃勃說："朕方統(tǒng)一天下，君臨萬邦，宜名新城曰統(tǒng)萬。"叱干阿利性巧而殘忍，蒸土筑城，錐入一寸，即殺作者而一并筑入城里。劉勃勃以為忠，委任他。凡造兵器成，呈之，工人必有死者，射甲不入則斬弓人，入則斬甲匠。又鑄銅為一大鼓。飛廉、翁仲、銅駝、龍虎之屬，飾以黃金，列于宮殿之前。凡殺工匠數(shù)千，于是器物皆精利。
劉勃勃自認為其祖從母姓為劉，非禮。古從氏族無常，乃改姓赫連氏，言帝王系天為子，其徽赫與天連。其非正統(tǒng)的，皆以鐵伐為氏，言其剛銳如鐵，皆堪伐人。
夏，四月，乙卯，魏主嗣西巡，命鄭兵將奚斤、鴻飛將軍尉古真、都將閭大肥等攻擊越勤部于跋那山。大肥，柔然人。
河南王乞伏熾磐派遣安北將軍烏地延、冠軍將軍翟紹擊吐谷渾別統(tǒng)句旁于泣勤川，大破之。
河西王沮渠蒙遜立兒子沮渠政德為世子，加鎮(zhèn)衛(wèi)大將軍、錄尚書事。
南涼王禿發(fā)傉檀討伐河西王蒙遜，沮渠蒙遜擊敗他于若厚塢，又敗之于若涼；因進圍樂都，二旬不克。南涼湟河太守文支以郡降于沮渠蒙遜，沮渠蒙遜任命文支為廣武太守。沮渠蒙遜再次討伐南涼，禿發(fā)傉檀任命太尉禿發(fā)俱延為人質(zhì)，沮渠蒙遜才還。
沮渠蒙遜西如苕臺，遣冠軍將軍伏恩將騎兵一萬襲卑和、烏啼二部，大破其軍，俘二千余落而還。
沮渠蒙遜寢于新臺，閹人王懷祖攻擊沮渠蒙遜，傷足，被其妻孟氏擒斬。蒙遜母車氏卒。
五月，乙亥，魏主拓跋嗣如云中舊宮。丙子，大赦。西河胡張外等聚眾為盜；乙卯，拓跋嗣遣會稽公長樂劉絜等人屯西河招討之。六月，拓跋嗣臨五原。
朱齡石等人至白帝發(fā)函書，說："眾軍全都從外水取成都。臧熹從中水取廣漢，老弱乘高艦十馀，從內(nèi)水向黃虎。"于是諸軍倍道兼行。譙縱果命譙道福將重兵鎮(zhèn)倍城，以防備內(nèi)水。朱齡石至平模，距離成都二百里，譙縱遣秦州刺史候暉、尚書仆射譙詵率眾萬余屯平模，夾岸筑城以拒之。
朱齡石對劉鐘說："今天時盛熱，而賊嚴兵固險，攻之未必可拔，只增疲困。且想要養(yǎng)銳息兵以伺其隙，何如？"
劉鐘說："不然。前揚聲言大從向內(nèi)水。譙道福不敢舍涪城。如今重軍猝至，出其不意，侯暉之徒已破膽了。賊阻兵守險的，是其懼不敢戰(zhàn)。因其兇懼。盡銳進攻，其勢必克。攻克平模之后，自可鼓行而進，成都必不能守了。若緩兵相守，彼將知人虛實。涪軍忽來，并力拒我。人情既安，良將又集，此求戰(zhàn)不獲，軍食無資，二萬余人全都為蜀子虜。"朱齡石聽從。
諸將以水北城地險兵多，打算先攻其南城。朱齡石說："如今屠南城，不足以破北，若盡銳以拔北城，則南城不麾自散。"
秋，七月，朱齡石率諸軍急攻北城，攻克，斬侯暉、譙詵；引兵回逼南城，南城自潰。朱齡石舍船步進。焦縱大將譙撫之屯牛脾，譙小茍塞打鼻。臧熹擊譙撫之，斬殺；譙小茍聽聞后，亦潰。于是縱諸營屯望風相次奔潰。
戊辰，譙縱棄成都出走，尚書令馬耽封府庫以待晉師。壬申，朱齡石入成都，誅譙縱同祖之親，余皆按堵，使復其業(yè)。譙縱出成都。先辭墓，其女兒說："走必不免，只取辱焉。等死，死于先人之墓也可。"譙縱不聽從。
譙道福聽聞平模不守。自涪縣引兵入赴，譙縱前往投奔。譙道福見譙縱，大怒說："大丈夫有如此功業(yè)而放棄的，將安歸乎！人誰不死，為何膽怯到這樣！"因投譙縱以劍，中其馬鞍。譙縱只好逃去，自縊死，巴西人王志斬其首以送朱齡石。
譙道福對其眾說："蜀之存亡，實系于我，不在譙王。今我在，猶足一戰(zhàn)。"眾皆許諾。譙道福盡散金帛以賜眾，眾受之而走。譙道福逃于獠中，巴民杜瑾抓住他送朱石齡，斬于軍門。
朱齡石流亡馬耽于越嵩，馬耽對其徒眾說："朱侯不送我京師，欲滅口也，我必不免。"于是盥洗而臥，引繩而死。須臾，朱齡石使至，戮其尸。詔任命朱齡石進監(jiān)梁、秦州六郡諸軍事，賜爵豐城縣侯。
5、魏國拓跋嗣不算好戰(zhàn)
魏奚斤等破越勤于跋那山西，徙遷二萬余家于大寧。
河西胡人曹龍等擁部眾二萬人來入蒲子，張外投降，推曹龍為大單于。
丙戌，魏主拓跋嗣到定襄大洛城。
河南王乞伏熾磐攻擊吐谷渾支旁于長柳川，虜旁及其民五千余戶而還。
八月，癸卯，魏主拓跋嗣還平城。
曹龍請求降魏，抓送張外，斬之。
丁丑，魏主拓跋嗣到豺山宮。
癸未，還。九月，再命太尉劉裕為太傅、揚州牧；固辭。
河南王乞伏熾磐攻擊吐谷渾別統(tǒng)掘逵于渴渾川，大破其軍，虜男女二萬三千。冬，十月，掘逵率其余眾降于乞伏熾磐。
吐京胡與離石胡出以眷叛魏，魏主拓跋嗣命元城侯屈督會稽公劉暠、永安侯魏勤以征討他們。丁巳，出以眷引夏兵邀擊劉暠，抓獲，以獻于夏；魏勤戰(zhàn)死。拓跋嗣因為侯屈亡二將，想要誅殺他；既而赦之，使攝并州刺史。侯屈到州，縱酒廢事，拓跋嗣積其前后罪惡，檻車征還。斬殺。
十一月，魏主拓跋嗣遣使請婚于秦，秦王姚興同意。
這一年，任命敦煌索邈為梁州刺史，苻宣才還仇池。當初，索邈寓居漢川，與別駕姜顯有仇，凡十五年而索邈鎮(zhèn)漢川；姜顯乃肉袒迎候，索邈無慍色，待之彌厚。退而對人說："我當年因為此，失志多年，若仇姜顯，懼者不少。但服之自佳，何必逞志！"于是闔境聽聞后皆悅。
解讀：劉裕用人不拘一格，朱石齡領2萬軍隊平定了西蜀，這是劉裕善于用人和敢于用人的結(jié)果。劉裕自己出身貧寒之家，對世家并不是特別信任。
前有劉毅，后有諸葛長民一家，都因驕縱不法而被滅。
