寫在前面：今天玩兒回大的，聊聊印尼的鋼鐵產(chǎn)業(yè)。原稿是由一位在這里打拼了多年的業(yè)內(nèi)人士提供，出于某種考慮就不署原名了。資料是他長(zhǎng)期專注搜集的，都是干貨，即使是專業(yè)的咨詢公司短期內(nèi)也很難達(dá)到這個(gè)市場(chǎng)調(diào)研水平。數(shù)據(jù)和觀點(diǎn)不一定完全正確，但能把價(jià)值不菲的資料無(wú)償分享的精神還是很值得鼓勵(lì)的。自打上次在號(hào)里鼓勵(lì)大家利用老杜這個(gè)平臺(tái)共享在印尼的經(jīng)驗(yàn)后，得到了不少粉絲的大力支持和響應(yīng)，老杜替大家謝謝你們。也希望受益者多多留言，大大點(diǎn)贊，鼓勵(lì)更多的網(wǎng)友參與進(jìn)來(lái)，共同進(jìn)步！
閑話少說(shuō)，開(kāi)扒！
一、印尼鋼鐵產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀地圖
另外，中國(guó)福建老板們?cè)谟∧岬囊恍┬′搹S（如：雅加達(dá)中亞鋼鐵有限責(zé)任公司、印尼第一泉源鋼鐵股份有限公司、印尼海洋鋼鐵有限公司、印尼鑫源鋼鐵有限公司等），總月產(chǎn)量也在10萬(wàn)噸左右，一年總產(chǎn)量可達(dá)150萬(wàn)噸。
引用一位印尼同業(yè)朋友的一句話：“在印尼，出了爪哇島就是邊疆。”印尼鋼鐵廠幾乎全部集中在JAWA島，95%左右的鋼鐵產(chǎn)能集中在JAWA島，其中以芝勒貢、雅加達(dá)、勿加西、泗水最為集中。主要原因是：JAWA島有1.6億人口（占印尼人口總數(shù)60%），經(jīng)濟(jì)比重占印尼全國(guó)68%。
二、印尼鋼鐵供、需兩側(cè)現(xiàn)狀
印尼近幾年的GDP增長(zhǎng)率
近幾年印尼鋼鐵消費(fèi)與GDP增速緊密相關(guān)。
行業(yè)類別增長(zhǎng)率統(tǒng)計(jì)
由上圖可以看出：在2015年采礦業(yè)、制造業(yè)、電力、天然氣和運(yùn)輸業(yè)增長(zhǎng)率有所下降，而建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)是穩(wěn)定增長(zhǎng)的。
面對(duì)經(jīng)濟(jì)放緩,非石油&天然氣工業(yè)和金屬材料行業(yè)增長(zhǎng)下降,分別為5.2%和4.0%。
盡管背負(fù)著高能源成本和面臨國(guó)內(nèi)需求的減少，印尼鋼鐵行業(yè)的粗鋼產(chǎn)能利用率還是增長(zhǎng)了（主要原因是PTKP順利生產(chǎn)）。
由上圖數(shù)據(jù)可以得出：（1）2015年印尼板坯消費(fèi)量比2014年下降1,650,000噸，進(jìn)口量減少1,760,000噸；主要原因：下游工業(yè)對(duì)HRC、中厚板的需求減少。（2）印尼本國(guó)板坯生產(chǎn)量增加440,000噸，出口量增加330,000噸；主要原因：PTKP的生產(chǎn)日趨順利，PTKP目前具備300萬(wàn)噸/年生產(chǎn)能力（180萬(wàn)噸板坯，120萬(wàn)噸中厚板）。根據(jù)POSCO與印尼政府的協(xié)議，PTKP公司每年只能向印尼供應(yīng)120萬(wàn)噸板坯以及60萬(wàn)噸中厚板，其余產(chǎn)品必須出口國(guó)外，否則征收反傾銷稅。
鋼坯消耗顯著增加
由上圖數(shù)據(jù)可以得出：（1）2015年印尼鋼坯消費(fèi)量比2014年上升690,000噸，進(jìn)口量增加620,000噸；主要原因：建筑業(yè)和基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)穩(wěn)定增長(zhǎng)，對(duì)于棒線材需求增加。
中厚板消費(fèi)量下降30.5%
冷軋卷/板消費(fèi)量下降9.8%
主要是受汽車、電子產(chǎn)品、家用品消費(fèi)的影響。
棒材產(chǎn)品消費(fèi)量上升
上圖顯示：（1）2015年印尼鋼鐵消費(fèi)當(dāng)量下降11％，為近5年來(lái)最低。主要原因是汽車行業(yè)、采礦業(yè)和制造業(yè)的不景氣。
2015年印尼鋼鐵消費(fèi)量中進(jìn)口部分仍然相當(dāng)高（比例57％），主要產(chǎn)品為熱軋卷、冷軋卷和盤圓，其次為螺紋鋼、型鋼和部分合金鋼。
印尼鋼鐵行業(yè)發(fā)展前景：
（1）許多分析家相信2016年及以后印尼的經(jīng)濟(jì)前景將更加光明。
（2）為了保護(hù)制造業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力，印尼政府計(jì)劃削減基礎(chǔ)電價(jià)和天然氣價(jià)格。
（3）由于卡鋼新高爐的投產(chǎn)，粗鋼產(chǎn)能利用率將進(jìn)一步提升，鋼鐵產(chǎn)量也將增加。
（4）預(yù)計(jì)政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行力度將加強(qiáng)。
（5）電子等制造行業(yè)需求逐步恢復(fù)，相應(yīng)的鋼材產(chǎn)品需求會(huì)提升。
（6）全球鋼鐵產(chǎn)品供過(guò)于求和中國(guó)經(jīng)濟(jì)增速放緩仍是鋼鐵行業(yè)目前的主要障礙。
三、供給側(cè)的變化
目前印尼在建和擬建的鋼鐵項(xiàng)目不少（主要是印尼國(guó)內(nèi)鋼鐵消費(fèi)量不大），具體情況如下表：
四、需求側(cè)變化
1、隨著印尼政府基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目執(zhí)行力度加強(qiáng)，螺紋、線材需求量會(huì)進(jìn)一步增加。
2、HRC和中厚板在各行業(yè)中的使用比例有所調(diào)整。
五、中資進(jìn)入鋼鐵行業(yè)的優(yōu)勢(shì)與劣勢(shì)
1、優(yōu)勢(shì)
符合印尼政府工業(yè)發(fā)展長(zhǎng)期政策，也符合中國(guó)進(jìn)一步擴(kuò)大對(duì)外開(kāi)放的產(chǎn)業(yè)政策。
印尼正處于經(jīng)濟(jì)發(fā)展的起飛期，政局穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢(shì)向好，鋼鐵市場(chǎng)前景較好。
鋼鐵行業(yè)在印尼尚處發(fā)展初期，大多企業(yè)工藝不完整，能力發(fā)揮不充分，產(chǎn)品檔次較低。鋼廠的設(shè)備十多年沒(méi)有更新?lián)Q代，裝備和運(yùn)營(yíng)水平不高。
印尼是長(zhǎng)期的鋼材凈進(jìn)口國(guó)；由于制造業(yè)不發(fā)達(dá)，通過(guò)工程、設(shè)備和零部件帶入的鋼材數(shù)量巨大，鋼材進(jìn)口替代和產(chǎn)業(yè)鏈延伸潛力巨大。
鋼材關(guān)稅保護(hù)是保障印尼鋼鐵企業(yè)效益的防火墻，在東盟貿(mào)易協(xié)定簽訂時(shí)，鋼材被列入敏感產(chǎn)品，將長(zhǎng)期存在，至少在 2020年不會(huì)有大幅度削減。
在印尼建設(shè)長(zhǎng)流程鋼鐵項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和未來(lái)巨大的發(fā)展空間。
印尼屬資源相對(duì)豐富的國(guó)家，擁有鐵礦、煤炭和石灰石等鋼鐵生產(chǎn)所需材料。
可以利用東盟國(guó)家間零關(guān)稅和新加坡低所得稅政策優(yōu)勢(shì)，可使產(chǎn)品成本最低，實(shí)現(xiàn)企業(yè)利潤(rùn)最大化。
2、劣勢(shì)
印尼基礎(chǔ)設(shè)施發(fā)展滯后，在印尼的鋼鐵產(chǎn)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略應(yīng)重點(diǎn)在爪哇島、蘇門答臘島和加里曼丹島多點(diǎn)合理布局，不宜單一鋼廠規(guī)模過(guò)大。
印尼的制造業(yè)處于發(fā)展初期，家電、汽車等新興產(chǎn)業(yè)多為日韓企業(yè)主導(dǎo)。
相對(duì)于中國(guó)，基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)配套條件較差，缺乏專業(yè)技術(shù)人員和技術(shù)工人。
印尼政府雖然鼓勵(lì)和支持外資企業(yè)在印尼建鋼鐵企業(yè)，但是為了保護(hù)國(guó)企卡鋼的利益，對(duì)于某些產(chǎn)品的生產(chǎn)準(zhǔn)證還是嚴(yán)格控制，不一定會(huì)頒發(fā)給外資企業(yè)，比如：至今沒(méi)有頒發(fā)HRC生產(chǎn)準(zhǔn)證給PTKP。
3、發(fā)展空間及建議
雖然 POSCO、新日鐵等國(guó)際鋼鐵巨頭已開(kāi)始染指印尼，但他們當(dāng)前的重點(diǎn)放在板材及其深加工。目前尚沒(méi)有其他國(guó)外有實(shí)力的企業(yè)涉足建筑材領(lǐng)域，主要是中國(guó)國(guó)內(nèi)企業(yè)生產(chǎn)和進(jìn)口，說(shuō)明建筑鋼材還有一定的市場(chǎng)空間。
近幾年印尼國(guó)內(nèi)鐵礦石開(kāi)始開(kāi)發(fā)，如PT.SEBUKU、京安公司、PT.SERVINDO JAYA UTAMA都已經(jīng)投產(chǎn)或者即將投產(chǎn)。由于從2014年起，印尼禁止金屬原礦直接出口，所以這些公司都有意愿投資鋼鐵產(chǎn)業(yè)。前提是生產(chǎn)成本一定要比中國(guó)進(jìn)口產(chǎn)品低。
中資進(jìn)入印尼在短期內(nèi)應(yīng)扎穩(wěn)腳跟，隨著企業(yè)的發(fā)展逐步擴(kuò)大規(guī)模和提升檔次。
在印尼獨(dú)資新建一個(gè)鋼鐵企業(yè)面臨的困難非常多：（1）選址，根據(jù)前面的論述，最好選址在爪哇島，離市場(chǎng)近，但是爪哇島地價(jià)高，而且征地非常困難；（2）生產(chǎn)準(zhǔn)證，在制定產(chǎn)品大綱的時(shí)候，盡量避免與國(guó)企卡鋼產(chǎn)品沖突，這樣更容易獲得生產(chǎn)準(zhǔn)證。其他的困難請(qǐng)參考《老杜在印尼》等印尼相關(guān)公眾號(hào)的論述。
與印尼現(xiàn)有鋼鐵企業(yè)合資建設(shè)鋼鐵企業(yè)，有如下的優(yōu)點(diǎn)：（1）可以利用印尼企業(yè)現(xiàn)有的生產(chǎn)準(zhǔn)證、SNI許可證等；（2）可以利用印尼企業(yè)現(xiàn)有的市場(chǎng)資源、社會(huì)關(guān)系、人力資源等；（3）幫助印尼企業(yè)降本增效；（4）幫助印尼企業(yè)提高裝備水平、技術(shù)水平；（5）如果是產(chǎn)能轉(zhuǎn)移項(xiàng)目，還能充分利用現(xiàn)有設(shè)備，節(jié)省項(xiàng)目投資。但是也要注意如下幾個(gè)方面：（1）雙方企業(yè)文化沖突，家族企業(yè)管理模式與現(xiàn)代企業(yè)管理模式的沖突；（2）資金進(jìn)來(lái)之前一定要弄清楚合作方是否有一個(gè)成熟可靠的運(yùn)作團(tuán)隊(duì)，有很多印尼企業(yè)說(shuō)：我們有地，合作之后才發(fā)現(xiàn)除了地之外其他事情都要中國(guó)公司自己處理。
未來(lái)2-3年印尼鋼鐵行業(yè)的最佳投資方向，筆者建議，如果想賺錢快，就從中國(guó)引進(jìn)一條二手螺紋、線材生產(chǎn)線，以最快的速度建廠投產(chǎn)，趁著現(xiàn)在進(jìn)口鋼坯零關(guān)稅，加緊生產(chǎn)，盡快收回投資成本，然后做上游工序（燒結(jié)、高爐、轉(zhuǎn)爐），再然后上市，賣股票，再投資。。。。。
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