正所謂磨刀不誤砍柴工，一個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)，先得從金字塔頂端做好規(guī)劃，摸清楚需求、背景、客觀條件、可投入資源等。本文，BI項(xiàng)目詳解的第一篇，先來(lái)談?wù)凚I項(xiàng)目的規(guī)劃和需求定義。
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一、如何啟動(dòng)一個(gè)BI項(xiàng)目？
Q：一個(gè)項(xiàng)目的啟動(dòng)有哪些事情？
A：通常包括兩塊，準(zhǔn)備計(jì)劃和實(shí)施事項(xiàng)。準(zhǔn)備計(jì)劃包括項(xiàng)目背景的調(diào)研，明確項(xiàng)目目標(biāo)，項(xiàng)目的核心需求，解決方案規(guī)劃。實(shí)施事項(xiàng)包括項(xiàng)目資源（人財(cái)物）的組織和管理，確定項(xiàng)目成員的工作范圍，制訂項(xiàng)目計(jì)劃和實(shí)施步驟，確定項(xiàng)目管理的規(guī)范和流程，確定項(xiàng)目的質(zhì)量規(guī)范和要求，召開(kāi)項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)，確定項(xiàng)目需要交付的成果，確定項(xiàng)目成員的角色及其主要工作內(nèi)容等。
1、項(xiàng)目的背景調(diào)研
背景的調(diào)研和需求的挖掘個(gè)人認(rèn)為是很重要的，因?yàn)檫@決定了項(xiàng)目的內(nèi)驅(qū)力，決定了你推動(dòng)這個(gè)項(xiàng)目從哪些痛點(diǎn)和人群去著手。背景的調(diào)研，比如公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)、需求體量、數(shù)據(jù)體量以及軟硬件實(shí)力。然后本次項(xiàng)目需要完成哪些功能模塊，參考哪些成果，借鑒了哪些行業(yè)的經(jīng)驗(yàn)…
像BI項(xiàng)目已經(jīng)是相當(dāng)成熟的項(xiàng)目了，通常的痛點(diǎn)和需求有：
數(shù)據(jù)多報(bào)表多，報(bào)表需求響應(yīng)慢，數(shù)據(jù)跟不上業(yè)務(wù)。
各業(yè)務(wù)系統(tǒng)分散獨(dú)立，數(shù)據(jù)孤島嚴(yán)重，數(shù)據(jù)標(biāo)準(zhǔn)不一致，數(shù)據(jù)質(zhì)量差，指標(biāo)口徑不一致。
企業(yè)經(jīng)營(yíng)轉(zhuǎn)型、業(yè)務(wù)創(chuàng)新困難，急于從數(shù)據(jù)應(yīng)用上尋求轉(zhuǎn)型突破。
2、明確項(xiàng)目的目標(biāo)
決定要做了之后就要明確項(xiàng)目的目標(biāo)，做到什么程度？比如：
從企業(yè)戰(zhàn)略出發(fā)，依托BI駕駛艙平臺(tái)支撐戰(zhàn)略目標(biāo)層層分解，支撐經(jīng)營(yíng)管理行為閉環(huán)，極大提升企業(yè)數(shù)據(jù)化管理水平。
理想的數(shù)據(jù)化狀態(tài)應(yīng)該是從大量低水平重復(fù)的數(shù)據(jù)獲取、整理工作中解放出來(lái)，有更多的時(shí)間用于自服務(wù)的報(bào)表及分析，做多維度多場(chǎng)景的運(yùn)營(yíng)分析與預(yù)測(cè)。
商業(yè)智能的建設(shè)應(yīng)從企業(yè)實(shí)際情況出發(fā)，根據(jù)企業(yè)的實(shí)際的數(shù)據(jù)應(yīng)用成熟度有計(jì)劃有步驟地推進(jìn)數(shù)據(jù)化應(yīng)用，從快速自動(dòng)化報(bào)表到全面數(shù)據(jù)資產(chǎn)管理，逐步有序推進(jìn)。
以上幾步明確了項(xiàng)目的領(lǐng)航標(biāo)，接下來(lái)就是怎么著手干。
3、資源協(xié)調(diào)與管理
審時(shí)度勢(shì)，分析客觀要素，首先就是資源。站在IT的角度，這里的資源主要包括項(xiàng)目需要的運(yùn)行環(huán)境和開(kāi)發(fā)環(huán)境，所需要的軟硬件設(shè)備和其他配套設(shè)施等內(nèi)容。在項(xiàng)目實(shí)施中根據(jù)項(xiàng)目需要的人力和設(shè)備資源結(jié)合項(xiàng)目的進(jìn)度、計(jì)劃和工作安排，由管理者列出詳細(xì)的項(xiàng)目計(jì)劃資源使用圖。
4、搭建團(tuán)隊(duì)確定工作內(nèi)容和項(xiàng)目成員
圍繞目標(biāo)，講項(xiàng)目的事務(wù)分解成具體的內(nèi)容。項(xiàng)目?jī)?nèi)容通常包括需求分析，數(shù)據(jù)模型的設(shè)計(jì)，數(shù)據(jù)模型的物理實(shí)現(xiàn)，ETL，數(shù)據(jù)分析和報(bào)表展示功能的設(shè)計(jì)和實(shí)現(xiàn)，并由此劃分成員和工作范圍。
5、確定項(xiàng)目需要交付的成果
交付的成果包括商業(yè)智能軟件系統(tǒng)、技術(shù)開(kāi)發(fā)文檔、測(cè)試說(shuō)明文檔、項(xiàng)目管理文檔等。其中，技術(shù)開(kāi)發(fā)文檔包括系統(tǒng)實(shí)施方案、需求說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)概要設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、系統(tǒng)詳細(xì)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、數(shù)據(jù)庫(kù)設(shè)計(jì)說(shuō)明書(shū)、用戶手冊(cè)等。
二、注重項(xiàng)目規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)文檔
以上是BI項(xiàng)目的大致流程，但是通常想是一套，做出來(lái)又是一套，最終要能保障項(xiàng)目能按照規(guī)劃落地，在前期準(zhǔn)備計(jì)劃極端，必然需要一份項(xiàng)目規(guī)劃和方案設(shè)計(jì)文檔。
個(gè)人覺(jué)得，一個(gè)項(xiàng)目規(guī)劃和設(shè)計(jì)文檔的好壞，往往決定了一個(gè)項(xiàng)目整體的調(diào)性和可預(yù)期的產(chǎn)出結(jié)果。但是，這么重要的文檔，真正能寫(xiě)好的人卻并不多，很多人甚至可僅僅是把它當(dāng)作一個(gè)軟件流程的規(guī)范來(lái)簡(jiǎn)單應(yīng)付，怎么快怎么來(lái)。
關(guān)于項(xiàng)目規(guī)劃方案，我主張的是前因后果邏輯清晰，每一步詳略得當(dāng)。篇幅所限，這里僅簡(jiǎn)單羅列個(gè)人覺(jué)得重要的核心點(diǎn)：
1、項(xiàng)目背景和目標(biāo)要切入痛點(diǎn)
正如我上述所說(shuō)，就是這個(gè)項(xiàng)目從業(yè)務(wù)的角度，最核心的推動(dòng)力是什么？就是痛點(diǎn)是什么？有痛點(diǎn)自然就有目標(biāo)，你希望項(xiàng)目最終以什么方式解決問(wèn)題，能達(dá)成什么目標(biāo)。
2、對(duì)現(xiàn)狀和問(wèn)題進(jìn)行充分的收集和分析
這一部分內(nèi)容，很可能在我總結(jié)前面的背景，目標(biāo)，核心區(qū)需求的時(shí)候，就需要加以收集和分析。這塊內(nèi)容本身沒(méi)有太特別的地方，就是現(xiàn)在實(shí)際情況如何，有什么問(wèn)題，關(guān)鍵是如何把問(wèn)題收集完整。
所以這部分內(nèi)容，難的是如何發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，很多做技術(shù)的同學(xué)往往容易陷入只關(guān)心技術(shù)難點(diǎn)，只能看到技術(shù)問(wèn)題的局面中，而實(shí)際上，更多的問(wèn)題往往是整體流程如何設(shè)計(jì)更加合理的問(wèn)題，而不是技術(shù)方案絕對(duì)對(duì)錯(cuò)的問(wèn)題。
3、最后，是輸出解決方案
定完需求目標(biāo)，分析完問(wèn)題和現(xiàn)狀，接下來(lái)才是規(guī)劃具體做什么，怎么做，什么時(shí)候做。這部分內(nèi)容，強(qiáng)依托前面的核心需求和問(wèn)題分析工作，沒(méi)有做好前面的準(zhǔn)備工作，千萬(wàn)不要著急開(kāi)始動(dòng)手“規(guī)劃”方案！！！
三、項(xiàng)目的需求定義
需求分析是商業(yè)智能項(xiàng)目第一步也是開(kāi)端最重要的一步。通常包括需求采集和需求分析。
需求采集是針對(duì)用戶所能提供的大方向以及部分需求，去預(yù)見(jiàn)以后的需求。需求分析是在需求采集過(guò)程中，根據(jù)調(diào)研大綱，充分了解企業(yè)不同層次人員的需求，并且對(duì)需求進(jìn)行仔細(xì)的分析、總結(jié)、歸納、整理，形成一份準(zhǔn)確的需求分析報(bào)告。
調(diào)研的方式有問(wèn)卷、座談、會(huì)議等形式，通常為了充分了解真實(shí)需求，會(huì)采用多種方式調(diào)研。
1、需求調(diào)研問(wèn)卷內(nèi)容
BI項(xiàng)目的調(diào)研主要包括以下幾個(gè)方面：
①目前業(yè)務(wù)系統(tǒng)的現(xiàn)狀：熟悉業(yè)務(wù)系統(tǒng)的編碼標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)前系統(tǒng)的應(yīng)用現(xiàn)狀。
②業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)的基本信息：搜集數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)的版本、操作系統(tǒng)的版本、當(dāng)前的數(shù)據(jù)量和數(shù)據(jù)的保存方式。
③數(shù)據(jù)字典的信息：搜集業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)庫(kù)中數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的信息。例如，表、視圖的結(jié)構(gòu)說(shuō)明，所有列、主鍵、外鍵、索引的基本信息，這些信息保證了數(shù)據(jù)抽取的設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)。
④測(cè)試數(shù)據(jù)的搜集：為了保證測(cè)試的準(zhǔn)確性，搜集當(dāng)前系統(tǒng)的真實(shí)數(shù)據(jù)供系統(tǒng)開(kāi)發(fā)環(huán)境和測(cè)試環(huán)境使用，并且遵循以下原則：編碼表的數(shù)據(jù)不能缺失；事實(shí)表的數(shù)據(jù)字段不能缺失，并且保證編碼字段不能被修改。一般來(lái)說(shuō)，測(cè)試數(shù)據(jù)是真實(shí)數(shù)據(jù)的一半左右，同時(shí)各個(gè)業(yè)務(wù)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí)間段盡量保持統(tǒng)一，例如搜集某生產(chǎn)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí)間段是2008年1月到2011年1月，而搜集某營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的數(shù)據(jù)時(shí)間段仍然是2008年1月到2011年1月，這樣會(huì)保證開(kāi)發(fā)和測(cè)試的準(zhǔn)確性；同時(shí)搜集的歷史數(shù)據(jù)應(yīng)該至少2~3年。
⑤ ETL需求調(diào)研：主要一問(wèn)卷的形式對(duì)數(shù)據(jù)抽取、轉(zhuǎn)化、加載的需求進(jìn)行調(diào)研。問(wèn)卷的內(nèi)容通常包括指標(biāo)項(xiàng)、數(shù)據(jù)獲取的頻率、獲取的方式等。
⑥主題分析需求調(diào)研：不同層次的人群關(guān)心什么主題域，如何獲得該主題域的數(shù)據(jù)，該主題域中數(shù)據(jù)的頻率多少，分析維度有哪些。
2、基于不同人群調(diào)研
①針對(duì)領(lǐng)導(dǎo)決策層
需要了解領(lǐng)導(dǎo)決策層關(guān)注哪些主題和哪些重點(diǎn)指標(biāo)。
在當(dāng)前業(yè)務(wù)系統(tǒng)中，領(lǐng)導(dǎo)決策層以何種方式獲取這些指標(biāo)。
領(lǐng)導(dǎo)決策層希望這些重點(diǎn)指標(biāo)的展現(xiàn)方式是什么，以及目前指標(biāo)的展現(xiàn)方式是什么。
領(lǐng)導(dǎo)決策層希望這些重點(diǎn)指標(biāo)關(guān)聯(lián)哪些維度進(jìn)行多維展示。
領(lǐng)導(dǎo)決策層希望獲得數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)中的哪些決策分析功能。
領(lǐng)導(dǎo)決策層希望這些重點(diǎn)指標(biāo)對(duì)象的最小粒度是多少。
②針對(duì)中間管理層
需要了解中間管理人員關(guān)心哪些指標(biāo)和主題。
需要了解中間管理層人員目前以何種方式獲取這些指標(biāo)值。
需要了解中間管理層人員希望得到這些指標(biāo)的展現(xiàn)方式是什么，以及目前指標(biāo)的展現(xiàn)
方式是什么。
中間管理層人員對(duì)商業(yè)智能決策分析系統(tǒng)的期望是什么。
中間管理層人員希望關(guān)注的這些指標(biāo)關(guān)聯(lián)哪些維度進(jìn)行多維展示。
中間管理層人員希望關(guān)注的這些指標(biāo)的最小粒度是多少。
③針對(duì)業(yè)務(wù)人員
需要了解業(yè)務(wù)人員平時(shí)最常用的指標(biāo)是哪些。
業(yè)務(wù)人員最關(guān)心的主題是哪些。
業(yè)務(wù)人員希望得到數(shù)據(jù)倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)的哪些決策分析功能。
業(yè)務(wù)人員希望關(guān)心的這些指標(biāo)關(guān)聯(lián)哪些維度進(jìn)行多維展示。
業(yè)務(wù)人員希望關(guān)注的這些指標(biāo)的最小粒度是多少。
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