云計算作為數(shù)字化轉(zhuǎn)型的重要基石，在企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的過程中發(fā)揮著至關(guān)重要的作用。云操作系統(tǒng)在整個云計算體系中處于關(guān)鍵核心地位，能夠?qū)?shù)據(jù)中心的海量基礎(chǔ)硬件和軟件資源進(jìn)行整合，通過統(tǒng)一管理和資源調(diào)配，實(shí)現(xiàn)計算和存儲資源按需靈活擴(kuò)容，簡化運(yùn)維管理，大幅削減企業(yè)的總體擁有成本，推動更多政 府和企業(yè)用戶實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)升級和數(shù)字化轉(zhuǎn)型。隨著云計算和云操作系統(tǒng)在不同行業(yè)的應(yīng)用落地，政 府和企業(yè)進(jìn)一步提出了加強(qiáng)關(guān)鍵技術(shù)自主創(chuàng)新、提高云安全水平等要求，我國的信創(chuàng)云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)加快發(fā)展，并逐步拓展市場。
近日，國家工業(yè)信息安全發(fā)展研究中心（工信部電子一所）下屬研究單位計世資訊（CCW Research）發(fā)布了《2021年中國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)行業(yè)市場研究報告》（以下簡稱“報告”），對中國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)市場的發(fā)展現(xiàn)狀、應(yīng)用需求、競爭格局和未來發(fā)展趨勢進(jìn)行了詳盡分析和解讀。
就目前中國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)的發(fā)展現(xiàn)狀來看，云計算已在金融、能源、醫(yī)療、教育、政務(wù)等行業(yè)形成規(guī)?；瘧?yīng)用，帶動云操作系統(tǒng)市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。同時，信創(chuàng)云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策環(huán)境良好，2020年－2021年期間，國務(wù)院及工信部、網(wǎng)信辦等部 門均出臺相關(guān)政策，加大對信創(chuàng)云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)的支持力度。
報告數(shù)據(jù)表明，2021年我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)市場規(guī)模已突破200億元，較2020年增長13個百分點(diǎn)，近三年處于穩(wěn)步增長。
數(shù)據(jù)來源：CCW Research,2022/2
圖1 近三年中國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速
從應(yīng)用需求側(cè)來看，疫情推進(jìn)了企業(yè)上云的進(jìn)程，云操作系統(tǒng)需求增加，然而不同行業(yè)及用戶基于行業(yè)屬性和使用場景，對云操作系統(tǒng)提出了更高的差異化需求。報告表示，能源企業(yè)期望通過云操作系統(tǒng)平臺實(shí)現(xiàn)能耗數(shù)據(jù)可視化、達(dá)到能耗排放最優(yōu)化。醫(yī)療企業(yè)更期望通過云操作系統(tǒng)平臺實(shí)現(xiàn)無縫繼承用戶已部署所有資源情況。用戶購買云操作系統(tǒng)平臺，不僅僅是想購買技術(shù)服務(wù)，而是通過云服務(wù)來解決用戶的場景需求，其關(guān)注重點(diǎn)逐漸傾向于解決其場景需求。
應(yīng)用場景實(shí)踐的增多促進(jìn)了我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)技術(shù)迭代，國內(nèi)主流云廠商紛紛加大研發(fā)投入和技術(shù)更新，提升信創(chuàng)云操作系統(tǒng)的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)品性能，滿足不同行業(yè)和用戶場景的應(yīng)用需求。報告從產(chǎn)品服務(wù)能力和市場及戰(zhàn)略能力兩個維度對中國市場中主要信創(chuàng)云操作系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)商進(jìn)行了競爭力分析。
數(shù)據(jù)來源：CCW Research,2022/2
圖2 2021年我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)市場競爭格局
在中國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)的競爭格局象限中，可以看到華為、安超云由于多年深耕云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)并形成了豐富的行業(yè)落地應(yīng)用經(jīng)驗(yàn)，在產(chǎn)品服務(wù)能力和市場及戰(zhàn)略能力兩方面皆表現(xiàn)優(yōu)異，占據(jù)了中國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)市場的領(lǐng)導(dǎo)者地位。
華為的云操作系統(tǒng)Fusion Sphere基于Open Stack架構(gòu)開發(fā)，整個系統(tǒng)專門為云設(shè)計和優(yōu)化，提供強(qiáng)大的虛擬化功能和資源池管理、豐富的云基礎(chǔ)服務(wù)組件和工具、開放的API接口等，可以幫助客戶水平整合數(shù)據(jù)中心物理和虛擬資源，垂直優(yōu)化業(yè)務(wù)平臺，讓企業(yè)的云計算建設(shè)和使用更加簡捷。
安超云的安超云操作系統(tǒng)（安超OS）是一套支持全芯全棧的通用型云操作系統(tǒng)，具有軟硬件解耦、應(yīng)用優(yōu)化、支持混合業(yè)務(wù)負(fù)載等特點(diǎn)，為企業(yè)提供高性能、高可用、高效率及易于安裝維護(hù)的IT基礎(chǔ)設(shè)施平臺，依托信創(chuàng)基地群，加速政 府和企業(yè)上云進(jìn)程，為政企用戶提供數(shù)字化轉(zhuǎn)型一站式服務(wù)。
此外，在象限中還有博云、浪潮、青云、金山云等廠商，他們在產(chǎn)品或服務(wù)領(lǐng)域中都有比較突出的創(chuàng)新點(diǎn)，在部分領(lǐng)域或應(yīng)用場景中引領(lǐng)產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展趨勢，處于市場創(chuàng)新者的位置。新華三、深信服、京東云、騰訊、曙光等廠商在云操作系統(tǒng)產(chǎn)品服務(wù)市場中占據(jù)了重要的市場位置，正加快對綜合型、通用型云OS的挑戰(zhàn)，是市場有力的挑戰(zhàn)者。
十四五期間的相關(guān)政策支持以及企業(yè)上云對云操作系統(tǒng)的需求不斷增加，為中國云操作系統(tǒng)市場的發(fā)展帶來了良好機(jī)遇。然而，機(jī)遇與挑戰(zhàn)并存，我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)的發(fā)展也面臨著諸多挑戰(zhàn)。產(chǎn)品技術(shù)方面，與國外先進(jìn)技術(shù)相比，我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)在產(chǎn)品的穩(wěn)定性、易用性等方面仍稍有欠缺，在核心業(yè)務(wù)的替換方面存在一定的挑戰(zhàn)。人才方面，我國云操作系統(tǒng)相關(guān)技術(shù)和運(yùn)維人員比較匱乏，現(xiàn)有人才規(guī)模難以支撐信創(chuàng)云操作系統(tǒng)技術(shù)的性能迭代，不利于使我國云操作系統(tǒng)技術(shù)的快速發(fā)展并參與國際競爭。在市場開拓方面，目前國內(nèi)的信創(chuàng)還處于發(fā)展階段，以建設(shè)底層平臺為主，硬件業(yè)務(wù)的占比較高，而在軟件投入相對較少，信創(chuàng)云操作系統(tǒng)的市場還有待開拓。
報告認(rèn)為，未來，在十四五相關(guān)規(guī)劃的落地實(shí)施中，我國數(shù)字經(jīng)濟(jì)將進(jìn)入快速發(fā)展期，各行業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型加速，上云進(jìn)程持續(xù)推進(jìn)，我國云計算市場將保持快速發(fā)展態(tài)勢，信創(chuàng)云操作系統(tǒng)作為云計算的核心，也將迎來發(fā)展機(jī)遇。預(yù)計未來五年，我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)的市場規(guī)模將以10.4%的復(fù)合增長率增長，到2026年，市場規(guī)模接近350億元。
數(shù)據(jù)來源：CCW Research,2022/2
圖3 未來五年我國信創(chuàng)云操作系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)市場規(guī)模及增速
