中國對外貿(mào)易形勢
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商務部綜合司、商務部研究院課題組 (2008.12)
| 商務部綜合司、商務部研究院課題組 一、2008年前三季度對外貿(mào)易運行情況 今年以來，世界經(jīng)濟形勢急劇變化，美國次貸危機已演變成一場席卷全球的金融危機，影響日益加深，美歐日三大經(jīng)濟體經(jīng)濟下行趨勢明顯，全球經(jīng)濟增速明顯放緩，國際市場需求進一步減弱；國內(nèi)出口企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營成本不斷上升，特別是中小企業(yè)資金緊張，經(jīng)營壓力明顯增加，效益不同程度下滑。面對國際國內(nèi)諸多不利因素，中國政府未雨綢繆，積極應對，不斷改善和加強宏觀調(diào)控，及時解決經(jīng)濟運行中的突出矛盾和問題，保持了經(jīng)濟平穩(wěn)較快的發(fā)展勢頭；出口企業(yè)也紛紛采取措施，通過加快結構調(diào)整、優(yōu)化產(chǎn)品結構、提高出口產(chǎn)品檔次和附加值、強化內(nèi)部管理，在一定程度上緩解了國內(nèi)外環(huán)境趨緊對進出口的影響。 總體來看，前三季度，中國對外貿(mào)易繼續(xù)保持了平穩(wěn)較快的發(fā)展勢頭，進出口結構進一步改善，質(zhì)量繼續(xù)提高，轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式邁出新步伐。 1．出口增速回落，進口增長加快，貿(mào)易平衡狀況有所改善 在連續(xù)6年快速增長的基礎上，今年前三季度中國商品進出口總額達到19671.3億美元，比去年同期增長25.2%。其中出口總額10740.6億美元，增長22.2%，比去年同期回落4.9個百分點。進口總額8930.7億美元，增長29.0%，比去年同期加快9.9個百分點。進口增速四年來首次超過出口增速，貿(mào)易平衡狀況有所改善，外貿(mào)順差1809.9億美元，比去年同期下降2.7%。 2008年1-9月月度進、出口增速及貿(mào)易差額狀況 2．機電產(chǎn)品出口增長較快，勞動密集型產(chǎn)品出口增速回落 前三季度，機電產(chǎn)品出口6170億美元，同比增長24%，繼續(xù)保持了較快增長的勢頭，其中船舶、汽車和工程機械等產(chǎn)品出口增長明顯加快，在一定程度上抵消了通信設備等增長放緩的影響。但受經(jīng)營成本上升和外部需求減弱等因素的共同影響，部分勞動密集型產(chǎn)品出口增長出現(xiàn)不同程度放緩，其中鞋類出口增長15.1%，玩具、服裝及衣著附件分別僅增長3.7%、1.8%，比去年同期回落了13.1和21.2個百分點。部分“兩高一資”產(chǎn)品出口量總體下降，其中玉米下降95.9%，鋼坯下降81%，鋼材下降2.1%。 3．資源性產(chǎn)品進口量繼續(xù)增加，進口價格9月份開始回落 進口商品中增長最快的仍然是能源資源類商品。其中原油進口量增長8.8%，金額增長85.5%；鐵礦砂進口量增長22.0%，金額增長116.0%；大豆進口量增長32.3%，金額增長137.4%。機電產(chǎn)品進口額同比增長15.6%，高新技術產(chǎn)品增長12.7%。資源性產(chǎn)品進口額大幅增長在很大程度上是由于國際大宗商品價格持續(xù)走高造成的，隨著國際市場價格開始高位回落，9月份資源性產(chǎn)品進口價格比8月份開始普遍下降。 2008年1-9月中國進出口產(chǎn)品構成 金額單位：億美元 商品構成（按SITC分類） 出口 進口 金額 增減（%） 金額 增減（%） 總 值 10740.6 22.2 8930.7 29.0 一、初級產(chǎn)品 584.1 33.0 2942.2 69.5 0類 食品及活動物 240.7 10.6 108.7 25.5 1類 飲料及煙類 11.1 16.0 12.0 36.4 2類 非食用原料（燃料除外） 85.4 29.7 1347.0 60.9 3類 礦物燃料、潤滑油及有關原料 242.4 68.5 1390.6 84.9 4類 動植物油、脂及蠟 4.6 108.3 83.9 63.1 二、工業(yè)制品 10156.4 21.7 5988.5 15.4 5類 化學成品及有關產(chǎn)品 623.7 44.1 952.5 19.7 6類 按原料分類的制成品 2015.3 22.3 837.3 8.9 7類 機械及運輸設備 5052.0 23.8 3400.0 13.7 8類 雜項制品 2453.6 13.2 768.5 24.3 9類 未分類的商品 11.9 -28.7 30.1 82.5 4．一般貿(mào)易進出口保持較快增長，加工貿(mào)易增速繼續(xù)回落 前三季度，一般貿(mào)易繼續(xù)保持較快增長，進出口總額達到9565.7億美元，增長35.9%。其中出口5007.8億美元，增長26.9%；進口4557.9億美元，增長47.3%，比去年同期加快22.7個百分點。加工貿(mào)易增長進一步趨緩，進出口總額8034.0億美元，增長13.8%。其中出口5087.5億美元，增長15.6%；進口2946.6億美元，增長10.8%，特別是8、9月份進口額分別僅增長3.3%和3.9%，出現(xiàn)較大幅度回落。受加工貿(mào)易出口增速回落影響，加工貿(mào)易出口占總出口的比重也由去年同期的50.1%下降到今年前三季度的47.4%；一般貿(mào)易比重上升1.7個百分點，達到46.6%，對總出口增長貢獻率達到54.2%，拉動出口增長12.1個百分點。 5．民營企業(yè)進出口較快增長，外商投資企業(yè)增長明顯放緩 前三季度，民營企業(yè)進出口增長速度繼續(xù)快于外商投資企業(yè)和國有企業(yè)。民營企業(yè)出口2811.6億美元，增長30.6%，外商投資企業(yè)出口5961.2億美元，增長19.9%，國有企業(yè)出口1967.9億美元，增長18.9%。民營企業(yè)出口占總出口比重由去年同期的24.6%上升到26.2%，外商投資企業(yè)和國有企業(yè)出口占比分別下降1.1和0.5個百分點。從進口來看，民營企業(yè)進口1250.3億美元，增長37.2%，外商投資企業(yè)進口4843.6億美元，增長19.7%，國有企業(yè)進口2836.9億美元，增長44.2%。 2008年1-9月中國進出口貿(mào)易方式、企業(yè)性質(zhì)情況 金額單位：億美元 項目 出口 進口 金額 同比（%） 金額 同比（%） 總 值 10740.6 22.2 8930.7 29.0 貿(mào)易方式 一般貿(mào)易 5007.7 26.9 4557.9 47.3 加工貿(mào)易 5087.5 15.6 2946.5 10.8 其他貿(mào)易 645.4 46.4 1426.3 22.1 企業(yè)性質(zhì) 國有企業(yè) 1967.9 18.9 2836.9 44.2 外商投資企業(yè) 5961.2 19.9 4843.6 19.7 其他企業(yè) 2811.6 30.6 1250.3 37.2 6．對新興市場國家出口快速增長，對美歐出口增速明顯放緩 前三季度，中國與主要貿(mào)易伙伴雙邊貿(mào)易均保持增長。其中對新興市場國家出口快速增長，對巴西增長90.2%，對印度增長43.1%，對韓國增長41.8%，對東盟增長28.4%。但受美歐經(jīng)濟增長明顯放緩的影響，我對發(fā)達國家出口增長有所放緩，其中對第一大貿(mào)易伙伴歐盟出口增長25.6%，比去年同期放緩5.2個百分點，8、9月份增速分別回落到22%和20.8%；對美國出口1891.3億美元，增長11.2%，比去年同期放緩4.6個百分點；對日本出口858.5億美元，增長16.0%。對新興市場國家出口快速增長在一定程度上彌補了對美歐等市場少增的部分。 2008年1-9月中國與主要貿(mào)易伙伴貿(mào)易情況 金額單位：億美元 國家或地區(qū) 出口額 增長（%） 進口額 增長（%） 貿(mào)易差額 世界 10740.6 22.2 8930.7 29.0 1809.9 歐盟 2204.7 25.6 1020.5 26.7 1184.2 美國 1891.3 11.2 623.7 22.1 1267.6 日本 858.5 16.0 1168.5 19.2 -310.0 東盟 869.3 28.4 934.9 18.3 -65.6 中國香港 1442.1 8.9 101.5 10.1 1340.6 韓國 571.7 41.8 890.5 18.1 -318.8 俄羅斯 234.4 14.7 195.3 34.6 39.1 中國臺灣 203.4 18.4 843.7 16.3 -640.4 印度 243.9 43.1 176.6 74.8 67.3 澳大利亞 164.1 30.0 293.4 57.1 -129.3 二、2008年全年對外貿(mào)易形勢預測 從前三季度情況來看，中國進出口形勢總體是好的。但是，近期美國次貸危機已經(jīng)演變?yōu)槿蛐越鹑谖C，加劇了金融市場動蕩，市場流動性嚴重短缺，投資和消費信心再遭重創(chuàng)，短期內(nèi)難以恢復，實體經(jīng)濟受到的影響還在加深，世界經(jīng)濟增長可能繼續(xù)減緩，國際市場需求繼續(xù)減弱，不確定不穩(wěn)定因素增多，今年后幾個月中國對外貿(mào)易發(fā)展的外部環(huán)境將進一步趨緊。 美國第三季度GDP增長環(huán)比折年率由上季度增長2.8%轉(zhuǎn)為下降0.3%，其中消費下降3.1%，私人投資下降1.9%；9月份商品零售額環(huán)比下降1.2%，是近3年來的單月最大降幅，失業(yè)率連續(xù)兩個月維持在6.1%的歷史高位，汽車和住房消費大幅下降，制造業(yè)指數(shù)為2001年10月份以來的最低。綜合國內(nèi)外各大機構預測，美歐日三大經(jīng)濟體已經(jīng)陷入衰退的邊緣，美國第四季度GDP可能繼續(xù)負增長，歐日第三、四季度GDP也將出現(xiàn)負增長。一些研究機構預測美國第四季度個人消費將繼續(xù)負增長，歐洲和日本投資和消費需求也將出現(xiàn)不同程度的下滑。目前，我對美歐日三大經(jīng)濟體直接和間接出口占我出口總額的近60%。今年后幾個月中國對美國、歐盟和日本等主要市場出口增長形勢不容樂觀。此外，受發(fā)達國家經(jīng)濟下滑影響，發(fā)展中國家以及新興經(jīng)濟體增長也都將放慢，對新興市場出口保持快速增長的難度增加。 同時，我們也要看到，近幾年，中國政府采取了一系列調(diào)控政策措施，推動企業(yè)加快轉(zhuǎn)變外貿(mào)增長方式。今年以來，企業(yè)積極應對國內(nèi)外環(huán)境變化，挖掘自身發(fā)展?jié)摿?，?yōu)化進出口商品結構，提高出口商品附加價值，開發(fā)新產(chǎn)品和新市場，競爭力進一步提升。為應對全球金融危機的沖擊，中國政府將采取靈活審慎的宏觀經(jīng)濟政策，出臺有針對性的財稅、信貸和外貿(mào)等政策措施，繼續(xù)保持經(jīng)濟平穩(wěn)較快增長。近期，國家已經(jīng)提高了部分紡織品、服裝、玩具、家具和高附加值的機電產(chǎn)品出口退稅率，從2008年11月1日起執(zhí)行，涉及3486項商品，約占海關稅則中全部商品總數(shù)的25.8%。同時，還將采取措施支持優(yōu)勢企業(yè)和產(chǎn)品出口，增加國內(nèi)需要的產(chǎn)品進口，鼓勵金融機構增加對中小企業(yè)貸款，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道。這將有利于增強進出口企業(yè)信心，緩解企業(yè)經(jīng)營困難，保持對外貿(mào)易穩(wěn)定增長。 根據(jù)目前情況預計，2008年全年中國商品進出口總額將達到2.6萬億美元，增長20%左右。 中國進出口增長情況及趨勢預測 金額單位：億美元 年份 進出口 出口 進口 差額 金額 增速（%） 金額 增速（%） 金額 增速（%） 2002 6207.7 21.8 3256.0 22.4 2951.7 21.2 304.3 2003 8509.9 37.1 4382.3 34.6 4127.6 39.8 254.7 2004 11545.5 35.7 5933.3 35.4 5612.3 36.0 321.0 2005 14219.1 23.2 7619.5 28.4 6599.5 17.6 1020.0 2006 17606.9 23.8 9690.7 27.2 7916.1 20.0 1774.6 2007 21740.7 23.5 12181.2 25.7 9559.5 20.8 2621.7 2008.1-9 19671.3 25.2 10740.6 22.2 8930.7 29.0 1809.9 2008 26000.0 20.0 注：2008年全年為預測值。 資料來源：中國海關統(tǒng)計。 三、2009年中國對外貿(mào)易形勢展望 從外部來看，2009年世界經(jīng)濟形勢將更加嚴峻復雜，不確定不穩(wěn)定因素可能繼續(xù)增多。 一是世界經(jīng)濟下行已成定局，外部需求將進一步減弱。目前美國次貸危機已經(jīng)演變?yōu)?#8220;百年一遇”的全球性金融危機。盡管發(fā)達國家和許多發(fā)展中國家推出了穩(wěn)定金融秩序，刺激經(jīng)濟增長的措施，但全球市場信心的恢復、體制和結構問題的解決需要一個過程。特別是美國房地產(chǎn)市場還沒有止跌回穩(wěn)跡象，次貸問題仍有可能惡化，使更多金融機構的不良信貸浮出水面，金融市場動蕩局面仍將持續(xù)一段時間。許多機構預計，2009年可能成為近年來世界經(jīng)濟貿(mào)易最為低迷的一年，不確定不穩(wěn)定因素也會繼續(xù)增加。國際貨幣基金組織（IMF）2008年10月發(fā)布的《世界經(jīng)濟展望》預計，2008年世界經(jīng)濟增長率僅為3.9%，為近年來的較低水平，2009年世界經(jīng)濟增長將繼續(xù)放緩至3.0%。世界經(jīng)濟增長放緩不可避免地拖累國際貿(mào)易增長。IMF預計2008年、2009年世界貨物和服務貿(mào)易量（剔除匯率和價格因素）將分別增長4.9%和4.1%。 二是國際市場競爭更加激烈，貿(mào)易保護主義威脅增大。與1997年發(fā)生在亞洲的金融危機只影響部分市場不同，這次美歐等發(fā)達經(jīng)濟體陷入金融危機，影響到了全球貿(mào)易的穩(wěn)定運行。預計2009年不僅世界貿(mào)易量增長將因經(jīng)濟下行而顯著放慢甚至停滯，而且由于一些金融機構倒閉或被收購、接管，部分國家或地區(qū)信用惡化和萎縮，進出口貿(mào)易中的履約風險和結算風險將進一步增大。金融危機的爆發(fā)使得多哈回合取得突破的前景更加黯淡。國際貿(mào)易進一步萎縮，必將加劇國際市場激烈競爭，許多國家和地區(qū)經(jīng)濟增長放緩、失業(yè)率上升，可能采取更為保守的貿(mào)易政策和措施，全球范圍的貿(mào)易保護主義威脅增大。盡管各主要經(jīng)濟體之間存在著加強經(jīng)貿(mào)合作、共度難關的要求，但是未來的國際貿(mào)易環(huán)境仍不樂觀。 三是金融市場仍將持續(xù)動蕩，國際市場原油等大宗商品價格可能大幅波動。近期，由于市場信心動搖，全球需求減弱，國際市場初級產(chǎn)品價格普遍下跌。這將有利于中國擴大進口，減輕進出口企業(yè)持續(xù)上升的成本壓力。但是，國際初級產(chǎn)品市場與金融市場的關系越來越密切，金融市場的動蕩必然引發(fā)商品市場價格波動。加上初級產(chǎn)品市場高度壟斷，如近日石油輸出國組織提出調(diào)減石油產(chǎn)量，以維護國際市場原油價格。同時，各國政府向金融市場大量注資、美元匯率走勢不定等因素都將加劇國際商品市場價格波動。此外，地緣政治因素也可能引發(fā)國際市場初級產(chǎn)品價格大幅震蕩。 從目前情況來看，國際經(jīng)濟形勢惡化對我進出口的影響可能進一步加深。但保持中國對外貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展仍有不少有利條件和積極因素。 一是中國出口產(chǎn)業(yè)已經(jīng)形成較強的競爭優(yōu)勢。改革開放以來，中國已經(jīng)形成了一批有競爭力的產(chǎn)業(yè)和企業(yè)，綜合配套能力和勞動力比較優(yōu)勢仍較明顯。特別是近年來企業(yè)不斷優(yōu)化出口產(chǎn)品結構，加強自主知識產(chǎn)權產(chǎn)品研發(fā)，積極培育和發(fā)展自主品牌產(chǎn)品，綜合競爭力不斷提升。 二是在國際經(jīng)濟下行的情況下，中國出口的產(chǎn)品仍有明顯的競爭優(yōu)勢。國際市場需求減弱，首先將影響高檔產(chǎn)品的需求，而中國出口的產(chǎn)品主要屬于中低檔，大部分產(chǎn)品是日用消費品，在質(zhì)量、價格、性能等方面優(yōu)勢相當明顯。在消費者收入預期不穩(wěn)的情況下，對我出口產(chǎn)品的需求可能還會增加，某種程度上可以說還是一個機遇。 三是出口企業(yè)應對外部環(huán)境變化能力不斷增強。2005年匯改以來，人民幣累計升值20%左右，勞動力成本不斷上升，部分商品出口退稅率下調(diào)。今年以來，國際市場需求減弱，但前三季度出口在去年全年出口12181億美元的基礎上，仍保持了較快增長的勢頭，充分說明了中國企業(yè)應對外部環(huán)境變化的能力明顯增強。 四是新興市場和發(fā)展中國家市場還有很大潛力。隨著出口市場多元化戰(zhàn)略的深入實施，近幾年，中國對巴西、印度等發(fā)展中新興市場的出口持續(xù)較快增長，但對這些國家出口占我總出口的比重還不高，進一步開拓市場還有潛力。 最近，為應對國際經(jīng)濟形勢變化對我國進出口影響，緩解企業(yè)經(jīng)營壓力，國家上調(diào)了部分紡織品、服裝、玩具、家具和高附加值的機電產(chǎn)品出口退稅率。同時，國家還將進一步改善對外貿(mào)易環(huán)境，包括進出口管理、通關便利化、進出口稅收、外匯管理等方面，采取必要措施，支持優(yōu)勢企業(yè)和產(chǎn)品出口，鼓勵金融機構增加對中小出口企業(yè)貸款，拓寬中小企業(yè)直接融資渠道，增加國內(nèi)需要的產(chǎn)品進口。 綜合分析，2009年中國外貿(mào)發(fā)展既面臨著機遇，也面對著挑戰(zhàn)，總體機遇大于挑戰(zhàn)。既要充分估計國際經(jīng)濟環(huán)境的復雜性和嚴峻性，深刻認識保持中國對外貿(mào)易平穩(wěn)較快發(fā)展的重要性和艱巨性，增強憂患意識；又要正確認識到有利條件和積極因素，不斷完善政策，加強企業(yè)管理，加快結構調(diào)整和技術創(chuàng)新步伐，堅定信心，有效應對，努力化解和應對外部沖擊。 |
