前燕自慕容皝建立，到慕容暐滅國，前后歷時三十三年?？汕把鄿缤?，并不代表鮮卑慕容部從此湮滅于歷史，因為在不久之后，多個新的慕容氏燕政權即將建立。
前燕滅亡后，慕容暐與皇太后可足渾等皇族被俘，慕容暐被苻堅封為新興侯，署任為尚書，慕容暐的妹妹清河公主和弟弟慕容沖，也就是那位曾執(zhí)掌前燕軍權的慕容沖，一起被送進秦宮充做苻堅的玩物。本應對前燕滅亡承擔主要責任的慕容評逃奔高句麗，后被高句麗送還前秦。秦燕之人皆對其恨之入骨，可在千夫所指的情況下，慕容評仍然被苻堅任命為給事中。前秦建元八年(公元372年)，慕容評被遠放范陽擔任太守，后死于范陽。
此時前秦國主苻堅已統(tǒng)一中國北方大部，雖然有大臣力勸其即刻誅殺前燕皇族，防止慕容氏東山再起，可苻堅不以為然，先后任命慕容暐為尚書，慕容垂為京兆尹，慕容沖為平陽太守。
寧康三年（公元375年），曾被委以重任，并引領前秦走向輝煌的國相王猛病逝。王猛的死，對苻堅是個很大的打擊，可對慕容垂來說，確實一個特大的喜訊。因為，自慕容垂投奔前秦開始，王猛始終都是堅決主張除掉慕容垂父子的人。
王猛臨終前，曾對苻堅說：“晉朝雖然僻處江南，但為華夏正統(tǒng)，而且上下安和。臣死之后，陛下千萬不可圖滅晉朝。鮮卑、西羌降伏貴族賊心不死，是我國的仇敵，遲早要成為禍害，應逐漸鏟除他們，以利于國家?！?/strong>
王猛死后，前秦國運從鼎盛迅速走向衰落。在此形勢下，已淪為前秦臣子的慕容氏們開始蠢蠢欲動。太元元年（公元376），慕容恪的兒子慕容楷和慕容紹兩兄弟就清晰的察覺到了前秦國勢的變化，并議論說： “秦恃其強大，兵疲于外，民困于內(nèi)，危亡近矣。冠軍叔(慕容垂)仁智度英拔，必能恢復燕祚，吾屬但當愛身以待時耳！”
意思是說：別看前秦勢力強大，可它連年對外征戰(zhàn)，國內(nèi)民力匱乏，這是將要滅亡的征兆啊，而我們的叔叔慕容垂文武兼?zhèn)?，一定能恢復燕國的國祚，我們應該愛惜自己的身家性命，等待燕國復興的時機。
太元二年(公元377)，慕容垂的兒子慕容農(nóng)也暗中對慕容垂說：“自王猛死后，前秦法制，日漸頹廢，現(xiàn)在又興起了奢靡之風，估計前秦大限將至。這個時候，您應該早做準備，以承天意，機不可失也！” 慕容垂聽后，雖然只是笑著說：“這天下的事，哪是你能夠知道的！”可心里，早就有了恢復燕國的打算。
太元七年（公元382年）十月，苻堅在滅涼、并代之后，準備動員97萬大軍，親征東晉，統(tǒng)一天下?？蛇@個計劃，遭到了太子和朝臣們的集體反對。
朝堂之上，對苻堅親征東晉持贊成意見的只有慕容垂，他對苻堅說：“弱并于強，小并于大，此理勢自然。以陛下神武應期，威加海外，虎旅百萬，韓、白滿朝，而蕞爾江南，獨違王命，豈可復留之以遺子孫哉！陛下斷自圣心足矣，何必廣詢朝眾！晉武平吳，所仗者張、杜二三臣而已，若從朝眾之言，豈有混壹之功乎！”苻堅聞后大悅，說：“與吾共定天下者，獨卿而已”。
慕容垂這番話的意思是說：自古以來，強大吞并弱小，那是順理成章的事兒。以您的英明神武，統(tǒng)百萬虎狼之師，誰敢不臣服呢？現(xiàn)在只有那小小的東晉，不肯聽從您的旨意，難道您要把平定東晉的事情留給您的子孫去完成嗎？皇帝做事，圣心獨斷就可以了，為什么還要聽別人的意見呢？當年晉武帝司馬炎平定東吳，也是遭到了絕大多數(shù)朝臣的反對，只有張華、杜預兩三個朝臣支持他。如果晉武帝當時聽了眾臣的意見，還會有平定東吳，一統(tǒng)天下的功勞嗎？
這一番話，讓苻堅特別高興，他興奮的說：“能夠和我共同平定天下的人，只有你慕容垂一個。”此時，苻堅早已忘記了王猛臨終前的良言相勸，對慕容垂的狼子野心居然沒有絲毫察覺。他不知道此時的慕容垂早已心存二心，巴不得前秦與東晉開戰(zhàn)，如果前秦勝利，自己作為擁護者自然高官厚祿，如果前秦戰(zhàn)敗，自己又剛好可以趁機恢復大燕政權。
淝水之戰(zhàn)
建元十九年(公元383年)，苻堅大舉出兵東晉，淝水一戰(zhàn)，前秦軍大敗，苻堅中箭受傷，單騎逃到淮北與慕容垂的三萬軍隊會合。慕容寶認為這是除掉苻堅的絕好機會，可慕容垂卻以時機未到拒絕了慕容寶的建議。
慕容垂的遠見，是在于對形勢的判斷，以及對機會的把握。淝水之戰(zhàn)，前秦各路大軍都遭遇了空前的損失，為什么慕容垂三萬兵馬建制完整？如果說，慕容垂暗通東晉有些牽強，那么在淝水之戰(zhàn)中，刻意保存實力，卻是毋庸置疑的事實。苻堅一路收集殘兵敗將，經(jīng)洛陽返回長安。此時的慕容垂卻以前往鄴城祭拜祖先為由，與苻堅在半路上分道揚鑣。
淝水之戰(zhàn)，前秦元氣大傷，先前臣服的鮮卑、羌等部族酋豪紛紛舉兵反叛，建立割據(jù)政權。淝水之戰(zhàn)的同一年，丁零人翟斌起兵叛秦，慕容垂與之聯(lián)合，攻占鄴城，趁機豎起了復燕的大旗，公元384年，慕容垂自立為燕王，史稱：后燕，一年后，定都中山（今河北定州）。慕容垂自立為燕王的同一年，慕容暐的五弟慕容泓自河北起兵反秦，屯兵華陰。慕容暐的六弟慕容沖率軍兩萬，自河東起兵，投奔慕容泓；公元384年，慕容泓自稱大將軍﹑雍州牧﹑濟北王，以興復燕國為號召，建元燕興，史稱“西燕”。
