投資有道雜志 金色光 2022-06-14 17:23 發(fā)表于上海
近日，工信部消息披露，今年計劃新增5G基站60萬個，實施5G行業(yè)應用“十百千”工程，我國5G基建加快推進。梳理發(fā)現(xiàn)，A股市場上，多家上市公司已搶占5G發(fā)展賽道，并在產(chǎn)業(yè)鏈展開布局。
工業(yè)和信息化部數(shù)據(jù)顯示，截至2022年4月底，我國建成全球規(guī)模最大的5G網(wǎng)絡，累計開通5G基站161.5萬個，占全球5G基站的60%以上，登錄5G網(wǎng)絡的用戶已經(jīng)達到4.5億，占全球5G登網(wǎng)用戶的70%以上。據(jù)悉，工信部將加快基礎設施建設，2022年計劃新增5G基站60萬個，還將實施5G行業(yè)應用“十百千”工程，選擇10個垂直行業(yè)，每個行業(yè)形成100個標桿示范，新建1000個5G行業(yè)虛擬專網(wǎng)，打造“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”升級版。近年來，我國5G發(fā)展堅持統(tǒng)籌謀劃、適度超前原則，推動共建共享，產(chǎn)業(yè)生態(tài)穩(wěn)步壯大。工業(yè)和信息化部《2021年通信業(yè)統(tǒng)計公報》顯示，截至2021年底，我國累計建成并開通5G基站142.5萬個，總量占全球60%以上，每萬人擁有5G基站數(shù)達到10.1個。2022年以來，我國多地明確發(fā)展新基建的路徑、目標等，加碼5G基站布局。其中，貴州省提出，2022年適度超前布局新型基礎設施建設，加快全國一體化算力網(wǎng)絡國家（貴州）樞紐節(jié)點建設，推進“東數(shù)西算”試點，加快京東、南方電網(wǎng)等數(shù)據(jù)中心建設，新建5G基站2.5萬個。云南省明確，加快布局新型基礎設施，建設中國面向南亞東南亞輻射中心數(shù)字樞紐，提升昆明國際通信出入口局服務能力和物聯(lián)網(wǎng)接入能力，持續(xù)擴大千兆光網(wǎng)覆蓋范圍，新建5G基站2萬個，推進5G融合創(chuàng)新應用。安徽省提出，實施“新基建+”行動，創(chuàng)建國家互聯(lián)網(wǎng)骨干直聯(lián)點、全國一體化算力網(wǎng)絡國家樞紐節(jié)點集群，新建5G基站2.5萬座以上。廈門將全面推進“雙千兆”光網(wǎng)城市建設，力爭2022年新建5G基站1萬個、5G虛擬專網(wǎng)50個。截至2022年4月底，浙江省已建成5G基站12.16萬個。全省基礎電信設施、廣電網(wǎng)絡完成骨干網(wǎng)IPv6改造；累計建成北斗地基增強站400余座。此外，截至2022年4月，上海已累計建成開通5G基站51716個，5G應用“海上揚帆”行動計劃穩(wěn)步推進。上海市通信管理局6月10日發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，近年來上海5G基站數(shù)量年均增速超過65%。截至今年4月，上海5G基站密度達到每平方公里8.2個，每萬人擁有20.8個5G基站。在5G產(chǎn)業(yè)建設加快推進下，相關(guān)上市公司也迎來發(fā)展機遇。事實上，A股市場上，多家上市公司已經(jīng)在5G產(chǎn)業(yè)鏈方面發(fā)力，尋求新的發(fā)展可能性。討論5G基建話題，離不開我國的通訊巨頭企業(yè)。中國移動（600941.SH）2021年年報披露，2021年公司5G相關(guān)投資共計1140億元，累計開通超73萬個5G基站，其中700MHz5G基站20萬個，基本實現(xiàn)城區(qū)、縣城、鄉(xiāng)鎮(zhèn)連續(xù)覆蓋，部分重點區(qū)域、發(fā)達農(nóng)村、重點物業(yè)場所良好覆蓋。中國移動2021年累計凈增5G基站超34萬站（截至2020年末累計開通39萬站，截至2021年末累計開通超73萬站）中國電信（601728.SH）2021年年報披露，公司5G定制網(wǎng)商用項目已覆蓋5G應用“揚帆”行動計劃的全部15個重點行業(yè)，全年落地項目超過1200個。公司深入推進與中國聯(lián)通（600050.SH）的網(wǎng)絡共建共享，在用5G基站數(shù)量超過69萬站，5G網(wǎng)絡覆蓋至全國所有市縣和部分發(fā)達鄉(xiāng)鎮(zhèn)。中國聯(lián)通2021年年報披露，公司繼續(xù)與中國電信緊密合作，新開通5G基站31萬站。5G行業(yè)應用方面，公司深入實施5G應用“揚帆”行動計劃，以5G應用新產(chǎn)品、新業(yè)態(tài)、新模式助力千行百業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型和智能化升級。除了上述的通訊巨頭，近期，多家上市公司披露了5G基建領域新布局。2022年6月14日，廣東通宇通訊股份有限公司（證券簡稱：通宇通訊；證券代碼：002792.SZ）披露，公司現(xiàn)計劃將相關(guān)項目剩余的募集資金4.50億元，用于新增的“下一代高性能天線項目”。項目完全達產(chǎn)后年均收入為10.02億元，稅后靜態(tài)投資回收期為7.24年（含建設期），稅后項目內(nèi)部收益率為20.58%。通宇通訊披露，基站天線為滿足基站布局而生，運營商基站的布局是基站天線市場取得發(fā)展并不斷壯大的主要推動力。其提出，根據(jù)OFweek維科網(wǎng)產(chǎn)業(yè)研究中心數(shù)據(jù)顯示，2018年全球基站天線市場規(guī)模約38億美元，2020年越過50億美元大關(guān)，2021年接近70億美元，如果2022年全球疫情能夠得到有效遏制，全球5G基站的熱潮仍將延續(xù)，預計基站天線市場規(guī)模將達到90億美元。通宇通訊表示，通過本項目的建設，進行下一代高性能天線的研發(fā)及生產(chǎn)，將全面提升公司產(chǎn)品競爭力，提高生產(chǎn)、管理效率，為公司拓展海外高端市場提供重要支撐，從而實現(xiàn)公司全球布局的市場戰(zhàn)略。2022年6月13日，上海電力股份有限公司（證券簡稱：上海電力；證券代碼：600021.SH）披露，公司中標中國鐵塔股份有限公司（證券簡稱：中國鐵塔；證券代碼：00788.HK）浙江省分公司2022年光伏新能源合作服務采購項目，成功鎖定中國鐵塔基站62MW分布式光伏開發(fā)權(quán)。據(jù)披露，該項目位于浙江省，基站范圍涉及中國鐵塔在浙江境內(nèi)約1.15萬個機房頂和0.69萬個機柜。項目規(guī)劃建設約62MW分布式光伏，采用直流微電網(wǎng)供電技術(shù)，為鐵塔基站提供綠色電力，發(fā)電量可實現(xiàn)100%消納。上海電力表示，該項目是中國鐵塔在國內(nèi)首個基站分布式光伏公開招標項目，也是公司與大客戶共同打造“光伏+5G基站”示范和引領作用的創(chuàng)新項目，對進一步推動公司低碳綠色發(fā)展具有重要意義。資料顯示，中國鐵塔是全球規(guī)模最大的通信鐵塔基礎設施服務提供者，公司主要從事通信鐵塔等基站配套設施和高鐵地鐵公網(wǎng)覆蓋、大型室內(nèi)分布系統(tǒng)的建設、維護和運營；同時依托獨特資源面向社會提供信息化應用和智慧換電備電等能源應用服務。中國鐵塔2021年全年完成5G建設需求約55.2萬。截至2021年12月底，公司塔類站址規(guī)模達到203.8萬，遍布全國31個省、直轄市及自治區(qū)，塔類租戶數(shù)達345.9萬，塔類站均租戶數(shù)為1.70，共享水平進一步提升。2022年6月7日，上海瀚訊（300762.SZ）投資者調(diào)研活動信息公告披露，公司5G小基站項目目前已順利取得了入網(wǎng)測試證和工信部核發(fā)的型號核準證，預計下半年將完成相關(guān)工作，實現(xiàn)投產(chǎn)。此外，在滬深交易所投資者互動平臺上，多家公司在回復相關(guān)問題時稱，業(yè)務涉及5G基站。其中，云海金屬（002182.SZ）、信維通信（300136.SZ）等公司在深交所投資者平臺回復公司參與到5G基站相關(guān)環(huán)節(jié)。云海金屬2022年6月13日在深交所投資者互動平臺表示，華為向其采購的5G基站屏蔽蓋，目前已經(jīng)批量供貨。信維通信回復相關(guān)問題時表示，公司主要向國內(nèi)客戶提供基站天線振子、小基站天線等產(chǎn)品，目前相關(guān)業(yè)務營收占比較小。中英科技（300936.SZ）披露，公司主要產(chǎn)品高頻覆銅板是目前移動通信領域5G基站建設的核心原材料之一，公司部分產(chǎn)品可以應用于小基站領域。銳科激光（300747.SZ）激光器目前在5G領域的應用主要包括基站濾波器、高頻高速PCB板等領域。閩發(fā)鋁業(yè)（002578.SZ）稱，公司有5G基站鋁型材產(chǎn)品并已在供貨。此外，中貝通信（603220.SH)、燦勤科技（688182.SH）等公司則在上交所投資者互動平臺積極表態(tài)。中貝通信稱，公司主要為客戶提供5G新基建、智慧城市與5G行業(yè)應用服務，此外，子公司荊門銳擇光電科技有限公司主要從事光電子器件的生產(chǎn)和銷售，其產(chǎn)品包含多種光通信無源器件，可廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、5G基站、通信終端、激光雷達等領域。燦勤科技回復稱，公司的5G基站用濾波器自2018年開始向華為供貨，主要產(chǎn)品在華為5G基站中占據(jù)較高市場份額。公司深度參與了華為5G基站的建設。動力源（600405.SH）表示，公司參與了雄安新區(qū)電信運營商及中國鐵塔項目，為其提供5G基站通信電源設備。
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