二胎概念受益股
(2013-01-28 21:33:43) 隨著二胎政策放開的呼聲日趨高漲，A股市場目前正形成相關(guān)概念板塊。雨山總結(jié)為：
1、不孕不育：長春高新(除了現(xiàn)有生長激素在矮小癥和抗衰老領(lǐng)域的高速增長外，公司研發(fā)多年的革命性新藥長效生長激素今年有望上市，這個(gè)海外研發(fā)尚未成功的重磅新藥一旦首先在中國市場登陸，將具有劃時(shí)代意義，打造40 億量級的產(chǎn)品線。)、麗珠集團(tuán)、太安堂(10送10)
2、生育：戴維醫(yī)療（育嬰箱）、智飛生物（疫苗）
3、嬰兒藥品：康芝藥業(yè)（兒童退燒藥中國第一）、仁和藥業(yè)（感冒）、山大華特（兒童藥物）、亞寶藥業(yè)（嬰兒肚臍貼第一）
4、嬰兒食品：貝因美（奶粉）、伊利股份（奶制品）
其中長春高新、麗珠集團(tuán)、太安堂首先受益！
長春高新：目前中國每年約1600萬新生兒，我們估計(jì)侏儒癥兒童實(shí)際發(fā)病率數(shù)量級應(yīng)該在千分之幾的水平（，即每年新發(fā)侏儒癥兒童約在幾萬人。我們大致估算長春高新每年生長激素客戶人數(shù)約在2萬左右（平均使用3-4個(gè)月，年費(fèi)用在 3-4萬元）。如果出生率提升，生長激素適應(yīng)癥新發(fā)患者人數(shù)也將提升。
仁和藥業(yè)：兒童感冒藥專家。新生兒從母體帶來的抗體約在出生6個(gè)月后消耗完，這時(shí)將進(jìn)入感冒等疾病易感窗口期。仁和藥業(yè)2011年兒童感冒藥藥品占公司銷售收入比重約為18%。2013年將優(yōu)卡丹發(fā)展為10個(gè)產(chǎn)品的產(chǎn)品群。受益新生兒出生率提升。
智飛生物：肺炎、流腦、水痘、嬰幼兒腹瀉、手足口病都是嬰幼兒和兒童易感疾病。其中流腦、手足口病目前沒有太好的治療手段和方法最有效的手段就是注射疫苗。出身率的提升對疫苗生產(chǎn)企業(yè)的受益是很大的。
2012年1-3月醫(yī)藥工業(yè)利潤總額同比增長14.4%，增速較2011年同期大幅下降7.9個(gè)百分點(diǎn),創(chuàng)下了2007年以來利潤增速的洼地。相對較低的基數(shù)，為2013年1季度行業(yè)中觀數(shù)據(jù)的較好表現(xiàn)打下了伏筆。醫(yī)療板塊仍將繼續(xù)較好表現(xiàn)。
推薦：1、需求空間較大的華仁藥業(yè)；2、行業(yè)基本面好轉(zhuǎn)產(chǎn)能釋放的華潤雙鶴。
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