核心提示：目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，規(guī)模以上企業(yè)有1000多家，但沒(méi)有一家的市場(chǎng)份額能超過(guò)10%。在已經(jīng)上市的19家以LED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)中，只有國(guó)星光電（002449.SZ）和聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。
一度被稱為第二個(gè)光伏的LED產(chǎn)業(yè)正在更新外界對(duì)它的認(rèn)識(shí)，雖然和光伏一樣存在核心技術(shù)缺陷，但由于其應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)廣闊，2013年很可能成為其產(chǎn)業(yè)爆發(fā)之年。行業(yè)權(quán)威人士向記者透露，LED產(chǎn)業(yè)已經(jīng)被科技部視為2020年產(chǎn)值過(guò)萬(wàn)億元的新興產(chǎn)業(yè)。
伴隨著萬(wàn)億產(chǎn)值的目標(biāo)，LED產(chǎn)業(yè)目前面臨著集中度低下的難題。5月14日本報(bào)記者在第七屆上海國(guó)際新光源新能源照明論壇上了解到，目前國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)牽頭組織的LED行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制定工作正在進(jìn)行中，未來(lái)將以標(biāo)準(zhǔn)定門檻，用門檻“強(qiáng)推”行業(yè)兼并重組，以結(jié)束LED產(chǎn)業(yè)鏈上5000多家企業(yè)共舞的局面。
利好疊加
雖然價(jià)格一直在下降，但目前的價(jià)格并沒(méi)有影響到企業(yè)的生存。
5月15日，整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)鏈上的股票以超過(guò)5%的漲幅位居所有板塊漲幅之首，從事芯片生產(chǎn)的華燦光電（300323.SZ）、三安光電（600703.SH）漲停，下游應(yīng)用領(lǐng)域的長(zhǎng)方照明（300301.SZ）、勤上光電（002638.SZ）漲幅分別為10.02%和8.6%，其他企業(yè)如萬(wàn)潤(rùn)科技（002654.SZ）、聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）、長(zhǎng)電科技（600584.SH）等股價(jià)也紛紛走強(qiáng)。
國(guó)金證券對(duì)LED近期的評(píng)價(jià)是，受益于背光產(chǎn)業(yè)鏈的加速轉(zhuǎn)移以及LED照明需求的啟動(dòng)，LED行業(yè)將迎來(lái)新一輪的景氣大周期。
事實(shí)上，經(jīng)歷了2012年的低迷，LED上游芯片價(jià)格大幅下降，由于上游占據(jù)LED產(chǎn)品成本的30%，因此進(jìn)入2013年，LED產(chǎn)品價(jià)格不斷下跌，尤其是LED照明產(chǎn)品的價(jià)格已經(jīng)接近緊湊型節(jié)能燈，具備了替代的優(yōu)勢(shì)，從而拉動(dòng)了需求。
雖然價(jià)格一直在下降，但目前的價(jià)格并沒(méi)有影響到企業(yè)的生存，一位來(lái)自廣東的芯片企業(yè)負(fù)責(zé)人5月14日對(duì)本報(bào)記者表示，由于前期有政府的補(bǔ)貼和設(shè)備進(jìn)口方面的稅費(fèi)優(yōu)惠，企業(yè)的生產(chǎn)成本可壓縮的空間較大，“在保證質(zhì)量的前提下，我們的價(jià)格至少還可以下調(diào)20%，只要銷量上去，毛利率還是很可觀的?！?div style="height:15px;">
記者了解到，在2011年和2012年的政府補(bǔ)貼高潮期，部分企業(yè)能以500萬(wàn)元的投資獲得1500萬(wàn)元的進(jìn)口設(shè)備，其中1000萬(wàn)元為政府補(bǔ)貼。
與此同時(shí)，來(lái)自政策層面的支撐也在不斷轉(zhuǎn)化為實(shí)際的利好。
今年初財(cái)政部發(fā)布的《關(guān)于調(diào)整公布第十三期節(jié)能產(chǎn)品政府采購(gòu)清單的通知》首次將LED產(chǎn)品納入其中，有70多家企業(yè)、400多種產(chǎn)品進(jìn)入采購(gòu)清單。
而2012年底發(fā)改委發(fā)布了半導(dǎo)體照明應(yīng)用節(jié)能技術(shù)要求，這個(gè)文件提出要在一些重大的工程里面來(lái)推廣LED的應(yīng)用，包括鐵路、軌道交通、機(jī)場(chǎng)等國(guó)家投入的重大工程。此外，2012年在節(jié)能建筑、綠色照明領(lǐng)域明確支持LED的中央級(jí)文件就有4份。
另外，即便是在LED投資已經(jīng)趨向過(guò)剩的現(xiàn)在，地方政府在LED產(chǎn)業(yè)方面的熱度依然不減。在剛剛結(jié)束的第七屆上海國(guó)際新光源新能源照明論壇上，來(lái)自湖北省襄陽(yáng)高新區(qū)的招商團(tuán)就向參會(huì)的企業(yè)發(fā)出了邀請(qǐng)，將LED產(chǎn)業(yè)作為未來(lái)高新區(qū)發(fā)展的重點(diǎn)。在此之前，全國(guó)已經(jīng)形成了廈門、上海、大連、南昌、深圳、揚(yáng)州和石家莊等15個(gè)產(chǎn)業(yè)化基地。
行業(yè)重組定奪
雖然目前大規(guī)模的兼并重組尚未到來(lái)，但隨著標(biāo)準(zhǔn)的完善，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰掉。
“我們要對(duì)即將到來(lái)的行業(yè)兼并重組，做很好的準(zhǔn)備?！痹诘谄邔蒙虾?guó)際新光源新能源照明論壇上，國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟秘書長(zhǎng)吳玲坦承，在目前不到2000億元的LED產(chǎn)業(yè)中，出現(xiàn)了5000多家企業(yè)，集中度偏低。
按照國(guó)家發(fā)展和改革委員會(huì)、科技部、工業(yè)和信息化部、財(cái)政部、住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部、國(guó)家質(zhì)檢總局聯(lián)合編制的《半導(dǎo)體照明節(jié)能產(chǎn)業(yè)規(guī)劃》（下稱《規(guī)劃》），到2015年要形成10到15家有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)、有核心競(jìng)爭(zhēng)力的龍頭企業(yè)。
記者了解到，目前在LED產(chǎn)業(yè)鏈上，規(guī)模以上企業(yè)有1000多家，但沒(méi)有一家的市場(chǎng)份額能超過(guò)10%。在已經(jīng)上市的19家以LED為主營(yíng)業(yè)務(wù)的企業(yè)中，只有國(guó)星光電（002449.SZ）和聯(lián)創(chuàng)光電（600363.SH）覆蓋全產(chǎn)業(yè)鏈。
業(yè)內(nèi)人士分析，未來(lái)兼并重組的形式既可能是三安光電、聚飛光電（300303.SZ）等中上游企業(yè)往下游延伸，也可能是勤上光電等下游企業(yè)往上游發(fā)展。近期廣東德豪潤(rùn)達(dá)電氣股份有限公司（002005.SZ）（下文簡(jiǎn)稱“德豪潤(rùn)達(dá)”）收購(gòu)雷士照明（02222.HK）20%的股份，引發(fā)市場(chǎng)關(guān)注，業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為二者是強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，或許是吹響了2013年兼并重組的號(hào)角。
雖然目前大規(guī)模的兼并重組尚未到來(lái)，但隨著標(biāo)準(zhǔn)的完善，部分企業(yè)將不可避免地被淘汰掉?！皣?guó)標(biāo)一直在制定中，但LED的開(kāi)發(fā)周期和技術(shù)發(fā)展太快，標(biāo)準(zhǔn)的制定往往難以跟上行業(yè)的發(fā)展?！眹?guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟分析師仇帥告訴記者，標(biāo)準(zhǔn)的滯后使下游眾多企業(yè)獲得了生存的機(jī)會(huì)，但也造成了產(chǎn)品質(zhì)量的參差不齊，缺乏統(tǒng)一的檢測(cè)和認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)。
核心提示：國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長(zhǎng)阮軍表示，各種領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)都在制定中，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置高門檻，高門檻將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的兼并重組。今年4月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下達(dá)了48項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定計(jì)劃，從材料、器件、
國(guó)家半導(dǎo)體照明工程研發(fā)及產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟常務(wù)副秘書長(zhǎng)阮軍表示，各種領(lǐng)域的標(biāo)準(zhǔn)都在制定中，高標(biāo)準(zhǔn)設(shè)置高門檻，高門檻將推動(dòng)整個(gè)行業(yè)的兼并重組。今年4月，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會(huì)下達(dá)了48項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)的制定計(jì)劃，從材料、器件、應(yīng)用、能效等方面制定標(biāo)準(zhǔn)。2012年國(guó)家“半導(dǎo)體照明(LED)標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)小組”通過(guò)了《半導(dǎo)體照明(LED)標(biāo)準(zhǔn)化工作管理辦法》，成立了“設(shè)備及材料、器件及模塊、光源及燈具和照明應(yīng)用及能效”4個(gè)工作組。
萬(wàn)億市場(chǎng)
科技部和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方面已經(jīng)經(jīng)過(guò)測(cè)算，到2020年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將突破1萬(wàn)億元，將是新興產(chǎn)業(yè)中少數(shù)幾個(gè)能過(guò)萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)之一。
今年2月發(fā)布的《規(guī)劃》提出，到2015年，LED全產(chǎn)業(yè)鏈的產(chǎn)值要達(dá)到4500億元，而行業(yè)權(quán)威人士向記者透露，科技部和產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟方面已經(jīng)經(jīng)過(guò)測(cè)算，到2020年LED產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值將突破1萬(wàn)億元，將是新興產(chǎn)業(yè)中少數(shù)幾個(gè)能過(guò)萬(wàn)億元的產(chǎn)業(yè)之一。
據(jù)了解，LED產(chǎn)業(yè)鏈包括LED外延片的生產(chǎn)、LED芯片的制備、LED芯片的封裝以及LED產(chǎn)品應(yīng)用等四個(gè)環(huán)節(jié)，封裝之前為上游，封裝之后為下游。
從2003年由科技部牽頭成立“全國(guó)半導(dǎo)體照明工程協(xié)調(diào)領(lǐng)導(dǎo)小組”開(kāi)始，中國(guó)的LED發(fā)展已有10年，其產(chǎn)值從2003年的20億元增長(zhǎng)至2012年的1920億元左右。
來(lái)自中國(guó)照明學(xué)會(huì)的數(shù)據(jù)顯示，2012年中國(guó)照明產(chǎn)業(yè)總產(chǎn)值為3900多億元，按照該學(xué)會(huì)的統(tǒng)計(jì)口徑，LED通用照明所占的份額為10%，比2011年的5%提高了一倍。而產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟對(duì)2012年LED通用照明的產(chǎn)值統(tǒng)計(jì)為420億元。
中國(guó)照明學(xué)會(huì)秘書長(zhǎng)竇林平認(rèn)為，就通用照明領(lǐng)域而言，未來(lái)3至5年將是LED集中爆發(fā)的時(shí)間，隨著LED燈具價(jià)格的“平民化”，其節(jié)能、耐用的特點(diǎn)會(huì)受到個(gè)人用戶的青睞，LED通用照明會(huì)擺脫工程、景觀的束縛。
“從產(chǎn)業(yè)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)，照明產(chǎn)業(yè)將會(huì)高于改革開(kāi)放以來(lái)的平均增長(zhǎng)速率，而如果單純計(jì)算LED通用照明的發(fā)展速率有可能達(dá)到100%以上，甚至更高?！备]林平對(duì)記者表示，高增長(zhǎng)是增量市場(chǎng)（隨GDP增長(zhǎng)，維持10%左右）和存量市場(chǎng)（改造）共同作用的結(jié)果。
“集中爆發(fā)可能給市場(chǎng)形成誤導(dǎo)，從而為未來(lái)產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來(lái)危機(jī)，即高速發(fā)展的產(chǎn)業(yè)會(huì)吸引更多的外來(lái)資金介入，加劇產(chǎn)業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)?！备]林平說(shuō)，如果傳統(tǒng)照明生產(chǎn)企業(yè)轉(zhuǎn)而進(jìn)入LED領(lǐng)域，該產(chǎn)業(yè)的企業(yè)數(shù)將達(dá)到15000家，屆時(shí)可能出現(xiàn)產(chǎn)能過(guò)剩。
LED通用照明的問(wèn)題也是整個(gè)LED產(chǎn)業(yè)的問(wèn)題，“十一五”期間LED產(chǎn)業(yè)的年增長(zhǎng)率都在35%以上，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)其他行業(yè)，但期間LED的核心技術(shù)短板始終沒(méi)有得到解決。
不過(guò)，據(jù)記者了解，以科技部為主的管理部門正在加大對(duì)LED技術(shù)的投入，“十五”期間科技部給的技術(shù)攻關(guān)費(fèi)用是350萬(wàn)元，到目前為止這筆經(jīng)費(fèi)已經(jīng)達(dá)到了12億元，而且在國(guó)家科技支持項(xiàng)目里面支持方向明確在向企業(yè)傾斜，“十一五”期間55%給企業(yè)，目前這一比重達(dá)到了77%。
(責(zé)任編輯：韓杰)
