最近幾年我們面臨著安防產(chǎn)品應用范圍不斷突破原有的安防領域，中國安防產(chǎn)品市場供應端與需求端（消費端）差距越來越大，安防行業(yè)IT化的深入對安防行業(yè)縱向產(chǎn)品、工程、服務市場層次影響也不同，安防協(xié)會管轄范圍也有所變化，原有的安防領域劃分不夠合理等新問題。我們在研究中國安防市場占GDP的百分比，對各地區(qū)安防市場規(guī)模的調查數(shù)據(jù)的測算時也發(fā)現(xiàn)了一些問題。本文是我們對這些問題的進一步分析、研究和看法。
一、不同經(jīng)營層次重復計算造成的統(tǒng)計數(shù)據(jù)矛盾
現(xiàn)行的《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2011）》標準，對安防行業(yè)的分類與代碼做了調整，安防產(chǎn)品可以屬于C大類制造業(yè)、第35類專用設備制造業(yè)的359小類——環(huán)保、社會公共安全及其他專用設備制造；從技術層面上講電子安防設備應劃分到C大類制造業(yè)第39類計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)的399小類——其他電子設備制造更合適一些；安防設備中的實體防護設備屬于C大類制造業(yè)、第33類金屬制品業(yè)的335小類——建筑、安全用金屬制品制造。安防工程在國民經(jīng)濟行業(yè)分類屬于E大類建筑業(yè)，第49類建筑安裝業(yè)，491小類電氣安裝業(yè)。安防報警服務屬于L大類租賃與商務服務業(yè)，第74類租賃和商務服務業(yè)、728小類的安全保護服務。由于安防設備、安防工程與安防報警服務三大經(jīng)營層次在《國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2011）》分屬于三個大的不同類別，電子安防設備與實體防護設備的小類別也有所不同，所以過去我們在統(tǒng)計安防行業(yè)市場規(guī)模時沒有扣除重復計算的部分，雖然從各層次的市場數(shù)據(jù)來看問題不大，但這會造成整個安防市場規(guī)模數(shù)據(jù)偏大。
在安防產(chǎn)品市場的統(tǒng)計中，實體防護里面的高等級鎖具基本上用于出入口控制領域的門禁系統(tǒng)和同屬于實體防護的防盜門和保險柜，這部分重復計算也應當核減，我們在過去的統(tǒng)計中已有考慮。
我們曾根據(jù)安防市場增長速度高于GDP的增長速度，發(fā)現(xiàn)安防市場的GDP占比逐年增大的現(xiàn)象。GDP反映的是國民經(jīng)濟各部門的增加值的總額，在統(tǒng)計計算中不應當出現(xiàn)重復計算的問題。但由于我們過去統(tǒng)計的安防市場有重復計算部分，所以計算出的安防市場數(shù)值偏大，其增長速度的計算也有一定誤差，也造成計算出的安防市場在GDP中占比失真。
長三角、珠三角和京津兩市，而安防工程、運營服務市場分布相對平均，而且以當?shù)毓こ躺毯瓦\營服務商為主。雖然有一定比例的安防產(chǎn)品是由用戶（包括單位用戶和家庭用戶）自己安裝的，但這部分不好統(tǒng)計且數(shù)值不大，這部分增值市場我們不準備統(tǒng)計在內。我們在統(tǒng)計各省市區(qū)的安防市場規(guī)模時發(fā)現(xiàn)，由于安防工程銷售額中已包含部分安防產(chǎn)品的價值，安防運營服務市場占比不大，中西部省區(qū)的安防工程額基本可以代表其市場規(guī)模，而安防產(chǎn)品比重較大的東部省市如果將工程與產(chǎn)品兩部分累計計算，安防市場規(guī)模的數(shù)字偏大較多。
據(jù)我們調查，2014年安防設備制造市場規(guī)模按供應端計算為1565億，按消費端或需求端計算要扣除30%，大約只有1096億元用于國內市場；其中電子安防產(chǎn)品810億。因為安防工商安裝的是電子安防設備，還再扣除由用戶（包括單位用戶和家庭用戶）自己安裝的和維修更換的安防產(chǎn)品161億（按20%計）。安防工程市場2550億中大約安裝了電子安防產(chǎn)品649億，占工程市場的25.4%，這也與我們調查安防工程中安防產(chǎn)品占比數(shù)字一致。如果扣除產(chǎn)品進出口差額465億和工程中重復計算的產(chǎn)品649億，國內消費端安防市場大約為3239億，而供應端市場約為3708億。按照供應端的數(shù)據(jù)，安防市場占2014年GDP中占比大約為0.582%。如果按照國內消費端市場計算GDP占比大約為0.509%。
二、安防產(chǎn)品與技術跨領域應用市場規(guī)模數(shù)據(jù)應如何處理
安防產(chǎn)業(yè)的發(fā)展是在計算機、自動控制、視頻、通訊、電子識別、傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等多項新技術的支持下發(fā)展起來的，由于這些技術涉及廣泛，也可以應用于除安防以外的許多領域，安防企業(yè)的產(chǎn)品也日益廣泛地應用于安防以外的其他領域。
以視頻監(jiān)控分行業(yè)為例，在安防系統(tǒng)應用出現(xiàn)行業(yè)化趨勢的初期，各應用領域的解決方案主要是針對公共安全方面的應用，以后越來越多地出現(xiàn)了兼顧安全與其他可視化管理的應用，甚至是單一的可視化管理的應用。視頻監(jiān)控不僅作為安全防范的技術手段，同時也逐漸成為行業(yè)可視化管理的重要工具，并結合物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術，向“可視、可控、可管”的新型社會化管理系統(tǒng)轉變。
經(jīng)過多年的各方投入，視頻已成為一種龐大的社會資源，理應服務于整個社會活動。除了服務于社會治安、安全防范外；還應服務于生產(chǎn)、管理，滿足可視化管理的應用需求，這也是社會進步、科技發(fā)展的需求，未來這方面的發(fā)展?jié)摿桨踩婪兜膫鹘y(tǒng)用途。當前國家正在推動各級政府部門由管理型向服務型部門轉型，并且這些職能服務要做到可視化監(jiān)管，例如辦事大廳的服務監(jiān)管，建筑工地的安全監(jiān)控，交通、環(huán)保、綠化的監(jiān)管，保險理賠、遠程手術指導、遠程教學等方面應用。視頻監(jiān)控早已不局限于記錄監(jiān)控的范圍內，隨著社會需求和技術的發(fā)展，視頻監(jiān)控逐步和物聯(lián)網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)相結合，并在大數(shù)據(jù)、云計算和智能分析技術的幫助下，為各個行業(yè)、個人的家居生活提供全方位的解決方案，從單純的安全監(jiān)控產(chǎn)品功能邁向為消費對象提供多種服務的功能階段。
2015年5月發(fā)改委等九部委聯(lián)合出臺的《關于加強公共安全視頻監(jiān)控建設聯(lián)網(wǎng)應用工作的若干意見》提出公共安全視頻監(jiān)控聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)“全域覆蓋、全網(wǎng)共享、全時可用、全程可控”的應用要求；加強在治安防控、優(yōu)化交通出行、服務城市管理、創(chuàng)新社會治理等方面的應用。從平安城市建設發(fā)展到智慧城市建設，視頻監(jiān)控網(wǎng)絡的應用也從單一的社會治安管理擴大到交通、城管、環(huán)境等更多的領域。
應用于其他領域的視頻監(jiān)控設備是否應當統(tǒng)計在安防市場的范圍內呢？基于下面兩個理由，我們認為將全部視頻監(jiān)控設備統(tǒng)計在安防市場是合理的，也比較可行。一是無論應用于那個領域的視頻監(jiān)控設備基本上都是安防監(jiān)控企業(yè)生產(chǎn)的。二是由于目前用于多目標的監(jiān)控設備越來越多，很難把公共安全視頻監(jiān)控設備的銷售額合理劃分。當然視頻技術和產(chǎn)品的應用市場劃分也有一個度的問題，像工業(yè)照相機這類產(chǎn)品銷售還是不要劃到安防市場。至于無人機應當有多大比例劃為安防監(jiān)控領域、警用機器人應當如何劃分這些問題還有待進一步調查研究。
出入口控制分行業(yè)的技術與產(chǎn)品跨領域應用的情況也比較突出，尤其以生物識別與射頻識別這兩類技術。
生物識別技術除用于出入口控制系統(tǒng)外，也較多地應用于證照、刑事偵查、追逃等與公共安全相關的領域，也涉及考勤、金融支付、電信、信息安全、社保等眾多并不屬于公共安全的領域，如手機利用生物識別技術認證我們還是不打算劃到安防市場內。FRID是出入口控制產(chǎn)品的核心技術之一，智能卡與電子標簽產(chǎn)品年銷售額已超過100億人民幣，除安防領域之外，也廣泛地應用于物流、金融、商貿等領域，雖然此類產(chǎn)品在這些領域的應用仍然有保護財產(chǎn)的屬性，我們以為除了公共安全應用以外的市場不應統(tǒng)計在安防市場規(guī)模內。鐵路交通用的自動售檢票系統(tǒng)（AFC）由于采用實名制，且與身份證同時使用，與交通安全關系密切，我們還是把它劃歸安防市場。
近兩年非出入口控制的生物識別安全應用增長很快，非出入口控制的FRID安防應用增長也非?？?，如二代證識讀產(chǎn)品、一卡通產(chǎn)品、自動售檢票系統(tǒng)（AFC）等。
安防技術的多領域、跨行業(yè)應用使安防行業(yè)市場規(guī)模進一步擴大，這也提高了安防市場規(guī)模調查統(tǒng)計工作的難度。
隨著視頻監(jiān)控設備高清化的逐步普及和網(wǎng)絡環(huán)境的改善，監(jiān)控行業(yè)加快了IT化的步伐，IT化的深入對安防產(chǎn)品、工程和運維服務市場發(fā)生了不同的影響。
IT化的深入，特別是系統(tǒng)云端化對安防行業(yè)的一個很重要的影響是安防后端產(chǎn)品市場被壓縮了。原來安防有完整的產(chǎn)品線，前端、傳輸和后端產(chǎn)品，但是由于IT化以后，后端產(chǎn)品的存儲、控制和數(shù)據(jù)處理功能可以通過公共產(chǎn)品和公共服務來實現(xiàn)。IT企業(yè)進入安防以后，硬件免費只收服務費的硬件免費經(jīng)營模式也影響到監(jiān)控前端產(chǎn)品的市場份額，而增加了以通信費用體現(xiàn)的運維費用份額，收取這種費用的主要是電訊運營商和網(wǎng)絡服務商，又不好作為安防運維費用計算到安防市場內。
IT化的深入，使得安防工程可以較多地利用通信運營商，包括有線電視運營商原有的的通信網(wǎng)絡，降低了工程造價，這會降低監(jiān)控工程的市場規(guī)模而擴大運維市場規(guī)模。由于通信運營商不僅具有網(wǎng)絡資源，而且企業(yè)的資金，特別是現(xiàn)金流的狀況較好，使得它們在平安城市項目的競標中處于強勢地位，中標的比例較高。但由于平安城市終究并非各大運營商的主營業(yè)務，由于安防業(yè)進入門檻低，中小廠商林立，而各廠商的產(chǎn)品質量參差不齊，往往容易導致運營商在項目剛建設完成之際，就陷入龐大的設備維護工作中去，甚至許多項目因一直無法保證設備的穩(wěn)定運行而無法通過驗收，在部分地區(qū)造成運營商從平安城市項目中淡出。
四、造成安防市場調查統(tǒng)計工作困難的幾個問題
我們對上述幾個方面的分析，已經(jīng)可以看到安防市場調查統(tǒng)計工作的復雜性。除此之外還有下面一些情況造成了安防市場調查統(tǒng)計的困難。
安防產(chǎn)品市場的調查統(tǒng)計相對要簡單一些，主要是要把安防產(chǎn)品的范圍和產(chǎn)品混業(yè)經(jīng)營的情況搞清楚。本文的第二部分已對安防產(chǎn)品的范圍做了較全面的論述。
安防行業(yè)混業(yè)經(jīng)營的現(xiàn)象對調查統(tǒng)計工作帶來了很大的影響。首先是行業(yè)內企業(yè)個數(shù)和從業(yè)人數(shù)的統(tǒng)計工作在很大程度上失去了意義。第二，混業(yè)經(jīng)營大大提高了調查統(tǒng)計工作的難度和工作量。第三，混業(yè)經(jīng)營給企業(yè)夸大統(tǒng)計數(shù)據(jù)帶來了便利。第四，混業(yè)經(jīng)營使調查統(tǒng)計出來的原始數(shù)據(jù)往往大于實際情況。
混業(yè)經(jīng)營在安防企業(yè)中是一個普遍現(xiàn)象，特別是一類產(chǎn)品由于應用領域不同而應當劃分到不同行業(yè)，如熱像儀目前國內應用在安防行業(yè)的比例大約在15%左右，大屏拼接顯示系統(tǒng)雖然在安防領域應用較多，也只在40%左右。由于混業(yè)經(jīng)營的安防企業(yè)比重很大，如果不對相關數(shù)據(jù)進行修正，統(tǒng)計結果的真實性就成為一個大問題。
安防工程市場的調查統(tǒng)計工作難度要高于產(chǎn)品市場。首先是從事安防工程業(yè)務的企業(yè)類型很多，而單一只從事安防工程業(yè)務的企業(yè)又很少，有個別涵蓋所有安防產(chǎn)品、工程、服務3個經(jīng)營層面的公司；兼營安防產(chǎn)品與工程的公司不少；以安防工程為主還代理安防產(chǎn)品的公司更多，不過絕大多數(shù)規(guī)模較?。灰灾悄芙ㄖ蛑悄芙煌ㄏ到y(tǒng)集成與工程的企業(yè)規(guī)模一般較大，所承擔工程的類型也是種類繁多的。要從這些不同類型的企業(yè)的數(shù)據(jù)中合理劃分出安防工程的比例比較困難。
其次是多系統(tǒng)集成的項目越來越多，不同項目安防子系統(tǒng)的比例不同，其所占比例也很難準確劃分。與安防行業(yè)關系比較密切的智能建筑、智能交通企業(yè)情況也十分復雜，有的企業(yè)一年承接的項目可能基本上與安防行業(yè)無關，不同企業(yè)、不同年份安防子系統(tǒng)所占比例也不相同。我們在選擇這兩類上市公司進行調查統(tǒng)計時都認真研究了企業(yè)的成長過程、企業(yè)是否具備安防資質、有代表性的項目安防子系統(tǒng)所占比例等多方面情況再決定取舍，而且在選取分行業(yè)、分產(chǎn)品數(shù)據(jù)時也盡量選擇能代表該企業(yè)安防特質的數(shù)據(jù)。
運營維護與報警服務市場的調查統(tǒng)計工作的難度要高于安防產(chǎn)品與工程市場。
報警服務包括入侵報警服務和車輛報警服務，近幾年報警服務市場雖有增長，但增速并不高，而安防系統(tǒng)運營服務市場增長更快一些。據(jù)我們調查，安防系統(tǒng)的運營服務費用每年大約為工程費的5—10%，只要系統(tǒng)在正常運行，歷年建成的系統(tǒng)都要支出這筆費用，隨著安防項目的日益增多，其市場空間很大。
安防運維服務市場情況比較復雜。安防運維費用包括人工、能源、通信、維修硬件等4個方面的開支，安防系統(tǒng)的運維方式也是多種多樣，真正由專業(yè)運維公司提供的運維服務的比例較低，實際調查統(tǒng)計這部分市場的難度可想而知。
據(jù)澳信傳媒集團（IT168）2010年的調查，有20%企業(yè)的監(jiān)控系統(tǒng)運維是采用服務外包形式，其他是由企業(yè)的IT或安保、物業(yè)部門自行運維的。視頻診斷系統(tǒng)的診斷方式主要為軟硬件結合，通過算法分析現(xiàn)有設備狀態(tài)對設備進行監(jiān)測、故障篩查等，并將視頻診斷和運營維護接合起來，大大提高了運營維護效率。這對于企業(yè)自行運維提供了方便條件。政府部門建成的安防系統(tǒng)運維也有采用服務外包形式的，但多數(shù)還只是外包維修服務。采用BOT模式的平安城市項目一般都有5年左右的運行維護期，這部分運維費用是計在工程項目總金額內的。
企業(yè)的網(wǎng)絡型遠程監(jiān)控系統(tǒng)和平安城市虛擬專用網(wǎng)的監(jiān)控系統(tǒng)采用的是電信運營商的網(wǎng)絡，用戶支付使用時的通信費用；采用IT服務商的公有云的云存儲設備用戶要支付服務費用。我們以為這兩種情況支付的費用不應當計入安防運維市場。企業(yè)與政府機關自行運維所產(chǎn)生的費用也不應當計入運維服務市場。如果計入上述費用，則可能誤導打算進入這一市場的運營服務商。
家用網(wǎng)絡監(jiān)控系統(tǒng)通常采用云存儲方式，用戶每月交服務費，這類服務費通常是由產(chǎn)品提供商收取的，這類數(shù)據(jù)的統(tǒng)計難度也很大。
運營服務將成為未來的發(fā)展重點。以往的服務只是集中在產(chǎn)品質保和售后支持方面，而現(xiàn)階段所提的服務，重心則轉移到客戶身上，理解并解決客戶的需求，這是一種思維模式的轉化。隨著安防服務逐步走向深入化，安防企業(yè)可以為行業(yè)企業(yè)、商鋪和家庭提供遠程視頻錄像、設備免費終生服務，更可以和生活O2O結合起來，提供諸如家庭安防、老人看護、寶寶看護、寵物看護、專人看店、被盜保賠等服務。這些服務尚未形成較大規(guī)模，這些服務項目如何劃分還是一個問題。
從事安防運維報警服務業(yè)務數(shù)據(jù)的收集也很困難。據(jù)我們了解的情況，單一從事這類業(yè)務的上市公司可以說是目前還沒有。目前上市公司提供安防運維服務的有匯川科技（831903）、新視野（833828）兩家。廣東新視野信息科技股份有限公司是一家專業(yè)的視頻監(jiān)控整體解決方案運營商，在公交、?；愤\輸、執(zhí)法車輛/警務外勤、建筑企業(yè)安監(jiān)等領域提供安防智能監(jiān)控運營服務。福建匯川物聯(lián)網(wǎng)技術科技股份有限公司盈利主要來源于向施工工地提供智能監(jiān)管平臺的服務收入。匯川科技與中國電信各地分公司簽訂合作協(xié)議，約定由中國電信各地分公司提供智能監(jiān)管系統(tǒng)接入所需的設施并安裝和提供3G網(wǎng)絡，匯川科技提供智能監(jiān)管系統(tǒng)，由中國電信各地分公司向用戶收取使用費，收到用戶款項后扣除其應獲得部分，剩余分給匯川科技。
前述兩家安防運維服務企業(yè)均提供系統(tǒng)軟硬件，并負責系統(tǒng)安裝。兩家公司都負責監(jiān)控工程項目的實施，但在財報上收入、成本處理完全不同。新視野把工程費用作為服務收入的成本，在匯川科技的報表中只有軟硬件收入項目沒有直接反映運維服務的收入項目，把工程費用等作為軟硬件收入的成本。
?？?、大華、中安消等公司均有子公司從事安防運維或報警服務業(yè)務，但在2014年報分行業(yè)與分產(chǎn)品數(shù)據(jù)中均無相關業(yè)務數(shù)據(jù)，只有大華在子公司數(shù)據(jù)中有浙江大華安防聯(lián)網(wǎng)運營服務有限公司的數(shù)據(jù)。一些上市公司中標平安城市項目后在當?shù)卦O立了以安防運維為主業(yè)的分公司，在年報中也未查到相關數(shù)據(jù)。
隨著平安城市建設的普及和BOT（build-operate-transfer，建設-經(jīng)營-轉讓）模式的推廣，不僅涉及安防運營維護服務的公司數(shù)量有所增加，由于BT、BLT、BOT項目包含了一定比例的財務費用、運維服務費用，使得安防工程與運維服務市場的統(tǒng)計更為復雜。
如果包括新三板公司，目前與安防相關，能得到安防數(shù)據(jù)的上市公司超過160家。上市公司的透明度較高，受相關法律的約束和需經(jīng)財務審計，其公布的數(shù)據(jù)較為真實。這為我們進行安防市場調查統(tǒng)計工作提供了很好的資料與數(shù)據(jù)來源。雖然存在上述安防市場調查統(tǒng)計工作存在的復雜性和困難，我們還是有信心把這項工作做得越來越好。
由于安防設備、安防工程與安防報警服務在國民經(jīng)濟行業(yè)分類與代碼（GB/T4754－2011）中分屬于三個大的不同類別，因此，安防工程中所用的安防設備的重復計算無法避免，也是合理的。安防市場總體規(guī)模中安防工程的市場中包含了一定比例的安防產(chǎn)品，因此安防市場規(guī)模在GDP中的實際占比要比計算出的數(shù)據(jù)要低一些。我們將慧聰安防網(wǎng)2014年調查統(tǒng)計得出的中國安防市場各項數(shù)據(jù)按照新的分類和核減重復計算部分可以得到一組新的數(shù)據(jù)，現(xiàn)分別公布如下。
我們在2015年公布的數(shù)據(jù)為安防產(chǎn)品市場1565億，安防工程市場（包括工程中所用安防產(chǎn)品）2550億，安防運維與報警服務市場240億，合計4355億。
安防產(chǎn)品根據(jù)新的分類方法，取消了其他社區(qū)安防設備，其中的樓宇對講、電子巡更劃到出入口控制與識別類，公共廣播小類取消；實體防護增加了防盜車膜，其規(guī)模與公共廣播相當，因此安防產(chǎn)品供應端市場數(shù)據(jù)仍為1565億元。
安防軟件+25%30億安防產(chǎn)品消費端市場=安防產(chǎn)品供應端市場X70%=1565億X70%=1096億。安防工程市場為2550億。安防運維與報警服務市場為240億。
安防市場供應端總體規(guī)模=安防產(chǎn)品供應端市場+安防工程市場—安防產(chǎn)品重復計算部分（安防電子產(chǎn)品X70%X80%）+安防運維與報警服務市場=1565億+2550億—1156億X70%X80%+240億=3708億。
安防市場需求端總體規(guī)模=安防市場供應端總體規(guī)模—產(chǎn)品出口額469億=3239億。
按照供應端的數(shù)據(jù)，安防市場占2014年GDP中占比大約為0.582%。如果按照國內消費端市場計算GDP占比大約為0.509%。
