至治三年（1323年）八月，親軍將領(lǐng)鐵失等以阿速衛(wèi)親軍為外應(yīng)，發(fā)動政變，在上都南坡截?fù)艋实坌袔?，殺害了英宗和拜住等人。南坡之變后，諸王安梯布華奉皇帝璽緩北迎忽必烈太子真金之孫、甘麻刺之子、晉王也孫貼木兒。九月，也孫貼木兒即位，是為泰定帝。同月，泰定帝任用兩派朝臣再加晉王府的舊人倒剌沙等，初步穩(wěn)定了政局。
十月，泰定帝下詔處死錢失及其黨羽，抄沒家產(chǎn)。大量提拔晉邸舊人，繼續(xù)重用英宗、拜住時代的儒臣；同時繼續(xù)清洗鐵失黨羽，為鐵木迭兒專權(quán)時受誣各大臣平反。十二月，泰定帝下詔為揚(yáng)道爾吉（揚(yáng)朵兒只）、蕭拜住、賀伯顏等人平反昭雪。尚存者召加任用，已死者優(yōu)加撫恤。后來，又以謀逆罪將鐵木迭兒之子瑣南及鐵失黨羽月魯、圖圖哈、速敦等處死，并將參與鐵失逆謀的諸王月錢鐵木兒流放云南，安梯布華流放海南，曲呂布華流放奴兒干，勃羅及兀魯布華流放于海島。此后，開始封黨討逆有功諸臣，任命倒刺沙為中書左丞相。
泰定元年（1324年）正月，泰定帝以前丞相拜住之子答兒麻失里為宗仁衛(wèi)親軍都指揮，徹里哈為左右衛(wèi)阿速親軍都指揮使，并將遠(yuǎn)遷諸王統(tǒng)統(tǒng)召回。接著，立芭芭罕氏為皇后，皇子阿拉吉伯為皇太子，封武宗次子圖帖睦爾為懷王。第二年，命懷王居于建康（今江蘇南京市），并派使者赴漠北周王和世剌（圖帖睦爾同父異母兄）府邸，以圖和解。年底，和世剌遣使表示和好。
泰定五年（1328年）春，泰定帝在打獵時患病。這時，武宗舊臣、握有兵權(quán)的樞密院同知燕鐵木兒與諸王滿都等密謀政變，擁立武宗后裔。倒剌沙等為防止武宗一系重登帝位，將懷王從建康遷往江陵。三月二十五日，泰定帝從大都赴上都，倒剌沙、滿都等扈從。燕鐵木兒隨安西王阿剌忒納失里留守京師。七月初十，泰定帝死于上都。倒剌沙、梁王王禪、遼王脫脫等執(zhí)政。燕鐵木兒與阿刺忒納失里在大都秘密召集武士，準(zhǔn)備政變。
八月初四黎明，百官匯集于興圣宮。燕鐵木兒率阿刺鐵木兒、索倫赤等17人手持兵刃，大呼立武宗之子為帝，有不從者斬。當(dāng)場扣押中書平章烏伯都剌、伯顏察爾等人。然后，占領(lǐng)內(nèi)廷，查封倉庫，收繳印信，召集百官入朝聽命。任命前湖廣行省左丞相別布華為中書左丞相，太子詹事塔失海涯為中書平章，前湖廣行省右丞帶還為中書左丞，前陜西行省參政王布廉吉臺為樞密副使，與中書右丞趙世延、同僉樞密院事燕鐵木兒、翰林學(xué)士承旨亦列赤、通政院使寒食分典機(jī)務(wù)，調(diào)兵守衛(wèi)京師及附近關(guān)口。同日，燕鐵木兒派前河南行省參政明里董阿、前宣政使答里麻斯里赴江陵迎懷王圖貼睦爾入京，秘密詔示河南行省平章伯顏派兵護(hù)送。
初五，發(fā)鈔賞賜宿衛(wèi)京師的軍士，開始在居庸關(guān)、盧兒嶺、白馬甸、泰和嶺、遷民鎮(zhèn)等地布防。初七，再派使節(jié)撒里布華等南迎懷王，同時放出話說懷王已至京郊，以安民心。初九，明里董阿到達(dá)汴梁（今河南開封市），將京師情況告訴伯顏。伯顏也是武宗舊臣，當(dāng)即表示全力支持。他扣押了反對的官員，調(diào)兵遣將，征集糧草，派勇士5000人先行迎接懷王，自己率大軍隨后接應(yīng)。不日，明里董阿等到達(dá)江陵，偕懷王啟程進(jìn)京。十八日，懷王因陜西官員反對政變，傳令伯顏兵屯潼關(guān)。第二天，在上都的諸王秀滿等人圖謀響應(yīng)大都政變，事情泄露被殺。二十二日，在上都的阿建衛(wèi)指揮使脫脫木兒率部投奔大都，燕鐵木兒命其守衛(wèi)在北口。第二天，上都諸王及執(zhí)政大臣分兵進(jìn)攻大都，兩個集團(tuán)終于兵戎相見。這時，上都集團(tuán)得到遼東、陜西、四川等地諸王、官吏的支持。當(dāng)兩軍初戰(zhàn)于宜興州時（今河北灤平北），上都兵敗。緊接著，懷王圖貼睦爾到達(dá)京師，入居大內(nèi)，京師軍心民心終于安定下來。
這時，上都軍的主力由梁王王禪等率領(lǐng)已逼近長城。九月初一，燕鐵木兒親自督師居庸關(guān)，派撒敦率兵偷襲駐扎在榆林（今河北懷來官廳水庫東岸）的上都軍。撒敦軍獲勝，一直將王禪等追到懷來。燕鐵木兒還派斡都蠻率兵進(jìn)攻駐扎在陀羅臺的上都諸王梅里鐵木爾部，也獲勝利，并活捉了梅里鐵木爾等人。同日，倒剌沙在上都立皇太子阿拉吉伯為帝，改元天順。擁護(hù)上都的陜西軍進(jìn)入河中府（今山西水濟(jì)縣）。初三，懷王、燕鐵木兒又一次調(diào)兵增援京師、潼關(guān)等地。同日，上都諸王也先帖木兒、遼東平章圖滿迭爾等率遼東兵政入遷民鎮(zhèn)。諸王八剌馬、也先貼木兒率兵攻入管州。十二月，大都樞密院同知脫脫木兒與遼東圖滿迭爾部激戰(zhàn)于薊州（今津薊縣）兩家店。
九月十三日，在燕鐵木兒等人一再請求下，圖帖睦爾即位，是為文宗。文宗登基時表示即位只是為了安定人心軍心，等到其兄、周王和世剌到京立即讓位。第二天，封燕鐵木兒為太平王，統(tǒng)軍迎擊遼東軍。后又任命燕鐵木兒為中書右丞相兼樞密院事，統(tǒng)掌軍政大權(quán)。十六日，上都王禪軍攻下居庸關(guān)，守軍潰敗。王禪帶部隊(duì)到達(dá)大口，燕鐵木兒駐守榆河關(guān)（今北京昌平南），十九日，燕鐵木兒在榆河擊敗王禪，直追至紅橋北。幾天后，兩軍再戰(zhàn)于白浮之野（令北京昌平東北），燕鐵木兒大破上都軍。同日，樞院同知脫脫木兒與遼東軍戰(zhàn)于薊州檀子山。第二天，王禪等逃往昆山（即昌平狼山），并收集潰散的部卒，整軍再戰(zhàn)，與燕鐵木兒軍相持于白浮之西。這天夜間，撤敦、脫脫木兒兩軍前兵夾擊，王禪部大敗，降者萬余人。王禪單騎逃走。但是，在大都軍昌平大捷的兩天之后，上都派出的另一支軍隊(duì)突破古北口，進(jìn)至石槽。北古口一線的大都軍崩潰。撒敦等擊潰了這一路上都軍。
由于大都軍主力用于西北和北部前線，東北防線兵力薄弱。九月二十六日，遼東軍進(jìn)至薊州以南，脫脫木兒率軍阻擊。二十八日，遼東軍直逼京城，燕鐵木兒率兵抵抗，召驀壯丁協(xié)助軍卒守城，同時下令加強(qiáng)內(nèi)外長城各關(guān)隘的守備。但上都諸王忽剌臺的軍隊(duì)仍然突破了紫荊關(guān)，守軍潰敗。陜西行臺御史大夫也先帖木兒率兵從大慶關(guān)渡過黃河，河?xùn)|官員望風(fēng)而逃。十月初一，燕鐵木兒率兵在通州（今北京通縣）擊退遼東軍。然后派脫脫木兒率兵四千西援紫荊關(guān)，調(diào)江浙兵萬人西守潼關(guān)，河南行省兵守虎牢關(guān)。第二天，燕鐵木兒在潞水再破遼東軍。但同一天，上都忽剌臺部也進(jìn)至涿州（今河北涿州市）。初五，忽剌臺部游騎出現(xiàn)在京師南城。燕鐵木兒率兵在薊州檀子山大破遼東軍。第二天，脫脫木兒部在良鄉(xiāng)南與忽剌臺部激戰(zhàn)。轉(zhuǎn)戰(zhàn)到蘆溝橋時，大都軍放出風(fēng)說燕鐵木兒大軍將到，忽剌臺部軍心動搖，潰逃而去。京師戰(zhàn)局基本穩(wěn)定下來。
這時，甘肅、陜西地方官紛紛拒絕接受大都政令，撕毀詔書，將大都使者押送上都。擁護(hù)上都的湘寧王八剌斯里率兵攻占冀寧（今山西太原市）。為此，燕鐵木兒一面派兵扼守三峽等地，防止四川軍東出湖廣，一面于十月十一日親率大軍在檀州（今北京密云）擊敗遼東圖滿迭兒部，迫使其退回遼東。十三日，齊王月魯帖木兒、東路蒙古元帥布華貼木兒等率兵圍困上都。倒剌沙等奉皇帝印璽出降，梁王王禪逃走，遼王脫脫被殺，天順帝不知所終。
燕鐵木兒攻占上都取得了決定性的勝利，但平息各地反對派仍費(fèi)了極大的氣力。十月十五日，上都也先鐵木兒軍退到晉寧（今山西臨汾），當(dāng)?shù)毓賳T紛紛逃走。十八日，陜西兵攻占虎牢關(guān)，大都軍潰敗、二十日，陜西軍又攻占了武關(guān)。但是，由于上都已破，群龍無首，各路上都軍已經(jīng)是強(qiáng)弩之末。二十四日，元帥也速答兒逮捕了湘寧王八剌斯里并押送京師。十一月三日，也先鐵木兒在武安投降。初六，兵困汴梁的陜西軍聽到上都已破的消息之后，自動解圍。二十五日，文宗下詔處死倒剌沙等上都諸臣，然后大封功臣。
文宗、燕鐵木兒在擊敗上都軍的同時，派使節(jié)北迎周王，于是，周王和世剌從北邊南還。天歷二年（1329年）正月二十七日，撒迪等人奉文宗之命功進(jìn)。二十八日，和世剌即位和寧之北，是為明宗。明宗下詔大都所封的一切官爵照舊。十二日，起兵造反的四川行省平章囊加臺投降，原上都一派的殘余勢力全部被消滅。緊接著，明宗派徹徹都等為使節(jié)赴大都，立文宗為皇太子，徹徹都等到達(dá)京師后，圖帖睦爾接受了皇太子之位，并于第二個月，啟程北迎明宗。八月初一，圖帖睦爾到明宗行官所在地王忽察都，明宗大宴太子、諸王及大臣。初六，明宗被燕鐵木兒毒死。燕鐵木兒奉太子還上都，這樣，文宗圖帖睦爾便再次即位于上都。
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