雖然進(jìn)口葡萄酒沖擊有見底的趨勢，但國產(chǎn)葡萄酒的陣痛期依然在延續(xù)。
國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)字顯示，相比2016年進(jìn)口葡萄酒的雙位數(shù)增長，國產(chǎn)葡萄酒已經(jīng)連續(xù)4年產(chǎn)量下滑。由于種植成本高、模式落后、效率低等先天不足，國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)業(yè)在和進(jìn)口葡萄酒的競爭中落了下風(fēng)，而在這一輪市場調(diào)整中，國產(chǎn)葡萄酒還在尋找突圍的方向。
進(jìn)口酒壓境
近日，通天酒業(yè)(00389.HK)發(fā)布了2016年業(yè)績公告，也成為今年第一家報虧的葡萄酒企業(yè)。公告顯示，通天酒業(yè)2016年收入2.7億元，同比2015年2.9億元略有下滑，但凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧，從958萬元轉(zhuǎn)而虧損9329萬元。
通天酒業(yè)方面表示，虧損的原因一方面是由于國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長放緩帶來的酒類需求下降;另一方面，則是由于進(jìn)口產(chǎn)品不斷深化對中國市場的滲透，導(dǎo)致中國葡萄酒市場不同檔次產(chǎn)品的競爭激化，從而對國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品銷售造成較大沖擊。
從2013年以來，進(jìn)口葡萄酒的快速復(fù)蘇讓國內(nèi)葡萄酒市場份額不斷被蠶食。
據(jù)中國海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國進(jìn)口葡萄酒總量達(dá)6.4億升，總額高達(dá)23.6億美元，同比2015年分別增長15%和16%。其中瓶裝葡萄酒占總進(jìn)口總量的九成以上。其中法國為最大的葡萄酒進(jìn)口國，占到總進(jìn)口比例的44%;澳大利亞和智利緊跟其后占據(jù)了35%的進(jìn)口份額。
而相比之下，國產(chǎn)葡萄酒則面臨4連跌，統(tǒng)計局最新數(shù)據(jù)顯示，2016年全國葡萄酒產(chǎn)量為11.4億升，較上一年減少1%。
值得注意的是，隨著進(jìn)口葡萄酒價格泡沫的消退，貿(mào)易商也更加務(wù)實，數(shù)據(jù)顯示，2016年每升進(jìn)口葡萄酒均價下跌4.6美元，下跌3.8個百分點。
在近日舉行的葡界論壇上，煙臺市葡萄與葡萄酒局副局長張旭表示，不考慮庫存的情況下，2016年進(jìn)口瓶裝葡萄酒已占國內(nèi)市場份額的三成，提高近4個百分點。同時隨著進(jìn)口葡萄酒市場泡沫受到擠壓，雖然進(jìn)口額保持著雙位數(shù)增長，但較上年卻回落了20個百分點。這也意味著進(jìn)口酒加速以大眾化姿態(tài)進(jìn)入市場。而隨著進(jìn)口酒國內(nèi)市場的占有率持續(xù)提升，會給國產(chǎn)葡萄酒造成很大的沖擊。
這一點在國內(nèi)葡萄酒企業(yè)的業(yè)績上也有所體現(xiàn)，除了威龍股份(603779.SH)，國內(nèi)葡萄酒上市公司包括張裕(000869.SZ)、中葡股份(600084.SH)等今年前三季度凈利潤均出現(xiàn)了不同程度的下滑。
對了應(yīng)對市場競爭，2016年通天酒業(yè)加大了廣告和品牌宣傳投入，廣告及推廣開支從1400萬暴漲為1億元，同比增長622%，并開發(fā)新產(chǎn)品以適應(yīng)消費需求。但在全國五大區(qū)域市場上，葡萄酒進(jìn)口較為集中的華東、中南和西南三個區(qū)域，經(jīng)營利潤卻出現(xiàn)較大額虧損，其中華東地區(qū)從盈利1927萬元轉(zhuǎn)而虧損1256萬元。
沖擊蔓延至上游
進(jìn)口葡萄酒的沖擊從零售市場傳導(dǎo)到行業(yè)上游。
在中國葡萄酒六大產(chǎn)區(qū)的河北沙城產(chǎn)區(qū)，由于酒企銷售疲軟，釀酒葡萄收購價格的下滑，當(dāng)?shù)夭糠洲r(nóng)戶砍掉了葡萄藤轉(zhuǎn)而外出打工。
“現(xiàn)在種釀酒葡萄的利潤太少，幾畝地的收入不夠一家人開支?！睉褋砜h?？破咸褜I(yè)合作社負(fù)責(zé)人梁曉晴告訴第一財經(jīng)日報記者。
梁曉晴告訴記者，合作社的情況相對還好，但普通農(nóng)戶釀酒葡萄的收購價格不斷下滑，以赤霞珠為例，2016年收購價格較高的酒企為1.8元/斤，畝產(chǎn)2000斤，去掉農(nóng)資和人工，一畝地的凈收入不超過3000元，5畝地不過1萬5千元，還不如外出打工。據(jù)介紹，在這一輪調(diào)整中，懷來縣釀酒葡萄種植面積減少了約2成。
而另一方面在瓶裝酒沖擊零售市場之外，隨著關(guān)稅的減免，智利和澳洲的質(zhì)優(yōu)價廉的原酒也已深入產(chǎn)區(qū)。
據(jù)梁曉晴介紹，在2016年秋天后期，當(dāng)?shù)蒯劸破咸褍r格有所抬尾，不少酒企就開始停收葡萄，并從12月開始轉(zhuǎn)用進(jìn)口國外的原酒進(jìn)行生產(chǎn)。
海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，2016年，中國散裝葡萄酒進(jìn)口量為1.4億升，山東和河北是原酒進(jìn)口的前兩名。
記者了解到，進(jìn)口原酒多數(shù)作為國產(chǎn)葡萄酒的生產(chǎn)原料。酒廠在進(jìn)口之后仍需要和國內(nèi)原酒勾兌調(diào)整，但仍不失為有效降低成本的方法。目前澳洲原酒價格在5000元/噸左右，智利價格更低，而國內(nèi)葡萄制造原酒的成本則在7500-8000元/噸。
酒廠使用進(jìn)口原酒也無可厚非，原本國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)品大多為中低端，而進(jìn)口葡萄酒低端占到半數(shù)以上，中端也占到3成到4成。由于其具有成本和性價比的優(yōu)勢，對國內(nèi)中低端市場的沖擊最為強(qiáng)烈，如果酒廠原料成本過高，就不利于未來的銷售。
記者了解到，由于下游銷售萎縮，沙城產(chǎn)區(qū)當(dāng)?shù)刈畲蟮木破笾屑Z長城葡萄酒就曾控價限收。2013年，中糧長城在張家口收購總量從2.9萬噸減少至0.4萬噸，導(dǎo)致當(dāng)?shù)卦品e壓。2014年，經(jīng)協(xié)調(diào)，長城公司少量恢復(fù)收購，但將價格壓在6700元/噸，原酒廠每賣一噸就要虧1300元。2014年秋后，就已經(jīng)出現(xiàn)了砍伐葡萄藤的情況。
2015年，長城、張裕等大型企業(yè)的葡萄酒銷售量下滑，導(dǎo)致葡萄收購價格繼續(xù)走低。曾有人測算，農(nóng)民種植釀酒葡萄的收益并不比種玉米高多少，一畝僅多出200-300元，而且種植葡萄費時費力、專人全程管理，不像種玉米農(nóng)閑時可以外出打工增加收入。當(dāng)年，沙城產(chǎn)區(qū)釀酒葡萄種植面積同比減少2萬多畝。2016年，由于雹災(zāi)產(chǎn)量減少，情況沒有繼續(xù)惡化，但價格也沒有起色。
梁曉晴告訴第一財經(jīng)記者，長期以來，國產(chǎn)釀酒葡萄種植一直存在質(zhì)量和產(chǎn)量的矛盾，而現(xiàn)在行業(yè)進(jìn)入到一個2-3年的陣痛期，優(yōu)勝劣汰，農(nóng)戶會自覺地配合企業(yè)把葡萄質(zhì)量提上去。短期內(nèi)為了保證合作社社員的銷售收入，他想盡辦法：一方面做好管理提升葡萄品質(zhì)，另一方面他采取了在酒企看來是“瞎胡鬧”的方式，通過互聯(lián)網(wǎng)招募釀友，以收購價2-3倍的價格銷售釀酒原料和技術(shù)。
沖擊見底 陣痛持續(xù)
中國酒業(yè)流通協(xié)會副秘書長、中國酒業(yè)論壇創(chuàng)始人趙禹告訴第一財經(jīng)記者，國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)調(diào)整未必會變的更壞。
在他看來，進(jìn)口葡萄酒在海關(guān)數(shù)據(jù)上的增長，未必代表消費的同比例增長，由于葡萄酒消費潛力巨大，很多流通企業(yè)布局其中，據(jù)估算，過去三年里，進(jìn)口葡萄酒的經(jīng)營者數(shù)量增長了至少10倍，也導(dǎo)致大量的進(jìn)口葡萄酒存在于庫存和渠道之中，并不能證明市場份額大幅增長了。雖然國產(chǎn)葡萄酒近幾年的產(chǎn)量沒有明顯增長，但根據(jù)他調(diào)研發(fā)現(xiàn)，目前國產(chǎn)葡萄酒的市場份額穩(wěn)定在70%左右。
在經(jīng)歷了4年下滑之后，進(jìn)口葡萄酒的沖擊也有見底的趨勢。
張旭認(rèn)為，從大環(huán)境看，國內(nèi)葡萄酒市場仍處于調(diào)整期，市場預(yù)期不可盲目樂觀。但從產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)看，雖然國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量自2013年以來的連續(xù)第4年下滑，但相比2013年兩位數(shù)幅度的下滑，近幾年國產(chǎn)葡萄酒產(chǎn)量正在趨于穩(wěn)定。
在行業(yè)內(nèi)看來，中國葡萄酒行業(yè)正在經(jīng)歷一次大浪淘沙的內(nèi)部淘汰，從產(chǎn)區(qū)種植、釀制到銷售都要向精細(xì)化轉(zhuǎn)型，產(chǎn)能從萬噸為單位轉(zhuǎn)向更小的單位，可能會有一部分企業(yè)被淘汰，但是最終留下來的將成為國產(chǎn)葡萄酒的新希望。
張旭表示，進(jìn)口葡萄酒的沖擊一直都在，面對激烈的市場競爭，“與其抱怨世界不如改變自己”。
在趙禹看來，進(jìn)口葡萄酒給中國葡萄酒產(chǎn)業(yè)帶來了先進(jìn)的理念，在消費知識普及方面借鑒作用。進(jìn)口葡萄酒因為紛繁復(fù)雜，在品牌塑造方面難度較大，而國產(chǎn)葡萄酒更有利于品牌塑造，此外隨著多品種、個性化、差異化的產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)、產(chǎn)品定價也逐漸趨于理性、市場運營能力逐漸提高，消費者對國產(chǎn)葡萄酒認(rèn)知也有了明顯提高，都將極大地推動國產(chǎn)葡萄酒發(fā)展。
不過本身國產(chǎn)葡萄酒行業(yè)確實存在先天不足。
記者了解到，國產(chǎn)葡萄酒本身存在成本問題，國外葡萄酒屬于農(nóng)產(chǎn)品，政府給予高補貼，而國內(nèi)屬于工業(yè)品，要受到農(nóng)業(yè)、林業(yè)、工業(yè)等多個行業(yè)的約束，還有消費稅等。而且本身國外機(jī)械化應(yīng)用也更好，成本更低。國內(nèi)著名葡萄酒專家郭松泉告訴第一財經(jīng)記者，此前有政府部門在做調(diào)研，試圖減少產(chǎn)業(yè)的部分稅費，但還沒有結(jié)果。
另一方面國內(nèi)葡萄種植的成本偏高。梁曉晴做過測算，規(guī)?；瘷C(jī)械化之后、拋開稅費，種植成本可較小門小戶方式降低一半，但比國外的成本高50%。由于中國產(chǎn)區(qū)冬天較冷，葡萄藤埋土過冬，郭松泉介紹，埋土過冬的成本在葡萄種植成本中約占三分之一。
張裕葡萄酒副總經(jīng)理孫健此前接受第一財經(jīng)記者采訪時表示，國產(chǎn)葡萄的產(chǎn)業(yè)化、機(jī)械化、果農(nóng)的勞動效率和最終產(chǎn)品與產(chǎn)業(yè)成熟國家相比，競爭力不高，這個差距短期無法改變。張裕曾試圖改變和縮短這個差距，目前公司在國內(nèi)6大產(chǎn)區(qū)擁有11個葡萄園，在國內(nèi)葡萄酒企業(yè)中，是自有葡萄園和產(chǎn)量比例最大的。從成本上看，從新疆運原料回?zé)熍_比智利運到中國的還要貴，因此如果完全按照市場角度算經(jīng)濟(jì)賬的話，這樣做并不合算，但行業(yè)里總要有企業(yè)向前推進(jìn)。所以張裕采取的方式也是一方面掌控更多的葡萄園并消化其產(chǎn)能，另一方面向海外擴(kuò)張把自身做強(qiáng)，來逐步平衡國內(nèi)外的收入。
“國產(chǎn)葡萄酒還是要找到突圍的方式?！惫扇嬖V第一財經(jīng)記者，對于國產(chǎn)葡萄酒的概念不應(yīng)與進(jìn)口葡萄酒混為一談，應(yīng)該有自己的特色體現(xiàn)差異，打造中國葡萄酒文化和新概念。世界主要的葡萄酒生產(chǎn)國大多是地中海氣候，中國是大陸性氣候，地域廣袤，原輔料和風(fēng)土上有自己獨特性。此外，中國的飲食文化和西方也不同，西方的長桌文化和中國圓桌文化，西方的一菜一酒和中國的一酒到底，西方的多碰少喝和中國的干杯文化都截然不同，在消費觀念和飲酒文化上，應(yīng)該培養(yǎng)自己的文化，而不是厚此薄彼、設(shè)置門檻。
在郭松泉看來，應(yīng)該是國產(chǎn)葡萄酒企業(yè)團(tuán)結(jié)在一起，打造一個中國產(chǎn)區(qū)的形象，這也符合國際上的推薦模式。不過記者了解到，目前國內(nèi)葡萄酒企業(yè)自我意識較強(qiáng)，還很難在聯(lián)合上難實現(xiàn)突破。
